ДелимобильDELI-MOEX
Делимобиль
DELI-MOEX101,30 ₽
+0,05 ₽ (0,05 %)
18 неделя
-
Напоминаю, что в рамках этой рубрики еженедельно ВЫ выбираете, какие акции/облигации до 2000 руб мне купить(на этой неделе до 5000)
-
Предлагайте в комментарии какие акции/облигации купить на этой неделе
-
На этой неделе будем покупать акции/облиги на 5000, со следующей уже привычные 2000
Нефтянка летит вверх на фоне конфликта между Ираном и США, Израилем, а остальные акции стоят на месте/снижаются
Результаты сейчас:
$AFLT в минусе на 0,6%
$VTBR в плюсе на 9,8%
$DELI в минусе на 16,9%
$EUTR в минусе на 4,9%
$GLRX в плюсе на 2,4%
$DOMRF в минусе на 0,1%
$SBER в плюсе на 1,9%
$SNGS в плюсе на 1,9%
$SNGSP в плюсе на 10%
$TATN в плюсе на 5,5%
И $YDEX в минусе на 4,4%
Облиги здесь мы не учитываем
Общий счет в плюсе на 0,6%
-
Донатики
https://www.tbank.ru/cf/ZgBLmRQ4lo
Буду благодарен за поддержку, деньги пойдут в эту рубрику❤️
—
Телеграм канал с голосованием
https://t.me/clubofinvest
_______
#не_иир #рекомендации #публичный_портфель #инвестиции #эксперимент #статистика
🔹ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд Делимобиль, тикер DELI), крупнейший оператор каршеринга в России, запускает программу маркет-мейкинга акций с участием АО «Национальный Резервный Банк», чтобы сделать торговлю ценными бумагами более стабильной и доступной для всех инвесторов.
🔹АКБ «НРБанк» будет обеспечивать достаточный объем сделок в размере до 100 тыс. акций Делимобиля за торговый день. Программа маркет-мейкинга вступила в силу 27 февраля 2026 года и реализуется при поддержке ПАО Московская Биржа.
🔹Цель программы – повысить ликвидность обыкновенных акций и обеспечить их стабильное присутствие в биржевом стакане. Это позволит:
•
Снизить разницу между ценой покупки и продажи ценных бумаг – предельный спред двусторонних котировок не более 0,5%.
•
Обеспечить постоянное наличие заявок на покупку и продажу акций – чтобы инвесторы могли легко приобрести или продать акции в течение основной торговой сессии.
•
Повысить привлекательность бумаг DELI для всех категорий инвесторов – от крупных компаний и фондов до частных инвесторов.
🔹Винченцо Трани, основатель и генеральный директор Делимобиля, президент Итало-Российской торговой палаты, поделился: «Программа маркет-мейкинга – это важный шаг, направленный на формирование стабильного и активного рынка акций Делимобиля. Мы продолжаем создавать не только доступный и надёжный каршеринговый сервис для 13 млн пользователей, но и привлекательный инвестиционный кейс. Мы стремимся обеспечить комфортные условия для всех инвесторов, повысить предсказуемость котировок и укрепить доверие к Компании как к эмитенту ценных бумаг».
https://invest.delimobil.ru/tpost/v96p0j7hk1-delimobil-obyavlyaet-o-zapuske-programmi
$DELI $RU000A106UW3 $RU000A10AV31 $RU000A106A86 $RU000A109TG2 $RU000A1052T1
#делимобиль
🟣 Вы знаете, что в Москве сезон кикшеринга еще не начался, а в Ростове-на-Дону уже сезон в полном разгаре, судя по моим наблюдениям $WUSH имеет самый большой флот, но при этом я увидела всего лишь одного человека на кикшеринге, Московская популярность еще не дошла туда.
Пока мы обсуждаем стратегии, на долговом рынке начался шторм. Все еще высокая ставка работает как санитар леса — слабые игроки с высокой долговой нагрузкой начинают сыпаться.
Собрал главные новости за выходные.
Давайте без эмоций разберем, что произошло по факту.
1. Евротранс ($EUTR ) — Ложная тревога?
Контекст: Новость о блокировке счетов из-за долга 223 млн ₽ вызвала панику. Облигации с утра летели вниз.
Факты:
— Компания выплатила купоны по 3 выпускам. Деньги есть.
— Для бизнеса с выручкой 250 млрд+, долг в 200 млн — это 0,08%. Скорее всего, это банальная техническая ошибка бухгалтерии и технический дефолт не случился.
Вывод: Те, кто скидывал бумаги утром на панике, зафиксировали убыток зря. Котировки уже откупают.
2. Самолет ($SMLT ) — Минфин успокаивает
Контекст: Отказ в льготном кредите на 50 млрд многие восприняли как «Бросили тонуть».
Факты:
— Вышло официальное заявление Минфина: «Рисков финансовой неустойчивости нет».
— Обращение за деньгами было перестраховкой («прощупывание почвы» на будущий год), а не криком о помощи.
— С учетом прогноза по ставке (ждем 12–13% к концу года), долговая нагрузка станет подъемной.
3. Делимобиль ($DELI ) — Гибкость решает
Акционер готов предоставить компании 2 кредитных линии = 1,1 млрд руб. и 2 млрд руб. для выкупа облигаций. Да, это не покрывает весь долг, но это мощная моральная поддержка.
Бизнес показывает гибкость: сократили парк в 2025-м -> выросла утилизация (машины работают больше) -> маржа сохранилась. Ставка падает — лизинг дешевеет — Делимобиль дышит легче.
4. Уралсталь — Платит по счетам
Тихо и без шума компания погасила юаневый выпуск облигаций. Хотя многие пророчили проблемы. Кредитоспособность подтверждена делом.
📉 Итог инвестора:
Рынок сейчас очень нервный. Любая новость о налогах или судах воспринимается как начало конца.
Но пока имеем то, что имеем: Евротранс платит, Самолет под надзором (в хорошем смысле), Уралсталь гасит долги, Делимобиль выкарабкивается.
Моя тактика: Не поддаваться паническим распродажам. Если доля эмитента в портфеле в рамках риска (<3-5%), такие качели можно спокойно пересидеть.
А вы успели испугаться после выходных или докупали на просадке? 👇
#Опытным_путем #новости #евротранс #самолет
В первом полугодии мы завершили инвестиции в инфраструктуру, а во втором − сосредоточились на оптимизации. Эти усилия уже приносят результаты: маржинальность Компании во втором полугодии выросла.
Следите за обновлениями − все новости будем публиковать здесь.
$DELI $RU000A106UW3 $RU000A10AV31 $RU000A106A86 $RU000A109TG2 $RU000A1052T1
#делимобиль
Российский рынок акций завершил день в минусе: индекс МосБиржи опустился до 2765 (-0,6%). Главные виновники — дешевеющие нефть и металлы, а также окрепший рубль, который ударил по экспортёрам. Не порадовали и драгметаллы: золото ушло ниже $4900 (-3%), серебро обвалилось до $73 (-6%).
Золотодобытчики попали под двойной удар: из-за падения цен на золото и слухов о росте налогов. Сильнее всего просел ЮГК (-4,4%), за ним следуют «Селигдар» (-3,3%) и «Полюс» (-2%). На рынке ходят разговоры, что следующей отраслью, куда может наведаться Минфин с фискальными изъятиями, станут производители удобрений.
На рынке царит неопределенность: с одной стороны, ЕС вот-вот анонсирует 20-й пакет санкций (решение уже 23 февраля), с другой — женевские переговоры пока только добавляют вопросов. Вроде бы все сели за стол, но чем закончится — непонятно.
Тем временем Зеленский в интервью Axios обозначил "красные линии" для заключения мира: отвод войск должен быть обоюдным, а любой договор — вынесен на референдум. По его мнению, украинцы согласятся только на заморозку нынешней линии фронта.
При этом он раскритиковал Трампа за одностороннее давление на Киев и скептически отнесся к оптимизму американских переговорщиков, которые верят в искреннее желание России закончить войну. США, в свою очередь, предложили сделать Донбасс демилитаризованной экономической зоной под наблюдением американских дронов.
Нефтяные цены пошли вниз после женевских переговоров Ирана и США — стороны назвали их конструктивными. Главный намёк на прогресс: Иран готов заморозить обогащение урана и вывезти часть запасов в Россию.
Это открывает путь к снятию санкций и возврату иранской нефти на мировой рынок. Рынок испугался, что нефти станет слишком много, и цены на Brent рухнули почти на 3% — до $66,8 за баррель.
С технической точки зрения ситуация не меняется: индекс упирается в сопротивление 2800 и не может его пробить. Инвесторы уже привыкли — трехсторонние встречи идут третий раз, но прорывных новостей никто не ждет. Многие предпочитают фиксировать прибыль. Ближайшая поддержка — 2750, при пробое которой следующей целью станет зона 2700–2680.
Лично для меня странно, что после большого количества встреч переговоры длятся по шесть часов, хотя все ключевые противоречия — территории и легитимность власти — известны давно. Если бы Украина действительно хотела заключить сделку, уступки уже произошли бы.
Раз этого не случается, значит, текущий сценарий (продолжение конфликта) для Киева не самый худший. А сами переговоры все больше напоминают фикцию — шоу без реального содержания.
📍 Из корпоративных новостей:
Яндекс $YDEX отчет МСФО за 2025г: Выручка ₽1 441,1 млрд (+32% г/г), Скорр чистая прибыль ₽141,4 млрд (+40% г/г), Скорр. EBITDA ₽280,8 млрд (+49% г/г).
Озон $OZON Госдума не будет рассматривать введение НДС на импортные товары на маркетплейсах.
ГК Самолет $SMLT в январе 2026 года заняла первое место среди российских застройщиков по объему ввода многоквартирных домов в эксплуатацию.
Делимобиль $DELI включен в список "белых сайтов", доступных в периоды отключений мобильного интернета.
Озон Фармацевтика $OZPH по итогам 2025 года наши продажи выросли на 24-38% г/г, существенно опередив динамику рынка.
• Лидеры: Whoosh $WUSH (+8,1%), Эталон $ETLN (+3,26%), Сегежа $SGZH (+2,2%), Юнипро $UPRO (+1,93%).
• Аутсайдеры: ЮГК $UGLD (-4,5%), Селигдар $SELG (-3,65%), Русал $RUAL (-2,73%), Яндекс $YDEX (-2,55%).
18.02.2026 — среда
• $DOMRF Дом РФ отчёт по МСФО за 2025 год и день инвестора
• Росстат плановые статистические публикации (инфляция, выпуск, внешняя торговля) по календарю ведомства.
✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!
#акции #новости #аналитика #инвестиции #инвестор #расту_сбазар #новичкам
'Не является инвестиционной рекомендацией
1️⃣ МКПАО "Яндекс" $YDEX планирует рекомендовать дивиденды за 2025 год в размере 110 ₽ на акцию.
Размер выплаты вырос на 37,5% по сравнению с прошлым годом.
Скорректированная чистая прибыль по МСФО увеличилась на 40% и достигла 141,4 млрд ₽.
Выручка за год выросла на 32% и превысила 1,4 трлн ₽, а EBITDA прибавила 49% до 280,8 млрд ₽.
В IV квартале прибыль по МСФО подскочила на 70%, что говорит об ускорении темпов роста.
Компания прогнозирует рост выручки в 2026 году примерно на 20% и EBITDA на уровне 350 млрд ₽.
Одновременно холдинг усиливает монетизацию нейросети "Алиса AI" через рекламу, подписки и транзакционную модель.
Доход от экспериментов с монетизацией ИИ уже превысил 2 млрд ₽, а реклама постепенно масштабируется на аудиторию.
"Яндекс" демонстрирует сочетание роста прибыли, дивидендов и новых источников дохода, что формирует фундамент для дальнейшего повышения капитализации при сохранении темпов развития бизнеса.
2️⃣ Банк "ВТБ" $VTBR планирует подать на банкротство шести компаний нефтяной группы First Oil, связанной с Яковом Голдовским.
Ключевой актив — "Печоранефтегаз", на который приходится основная добыча и выручка.
Долг перед банком на конец 2024 года составил 5,93 млрд ₽, остальные структуры выступают поручителями.
При росте выручки до 11,3 млрд ₽ компания осталась убыточной, чистый убыток увеличился до 1,65 млрд ₽.
Высокая долговая нагрузка и проблемы с выполнением условий кредитов тянутся уже несколько лет, а переговоры о рефинансировании результата не дали.
Ситуация подтверждает, что при высокой закредитованности даже восстановление выручки не спасает бизнес от риска несостоятельности.
3️⃣ Акции VK $VKCO выросли более чем на 1,3% на фоне слухов о возможной полной блокировке Telegram с 1 апреля.
Котировки поднимались до 324 ₽ после сообщений о планах запрета сервиса, однако в Роскомнадзоре новых комментариев не дали.
Параллельно VK отчиталась о росте платформы "VK Видео".
За 2025 год число авторов увеличилось более чем в два раза и достигло 400 тыс., просмотры выросли в 1,7 раза, а время просмотра — в 1,9 раза.
Среднесуточная аудитория в январе 2026 года превысила 42 млн человек.
Рост платформы совпал с замедлением YouTube в России и снижением его аудитории.
Ситуация показывает, что любые ограничения конкурентов мгновенно усиливают позиции локальных игроков, но устойчивость роста будет зависеть от способности компании удержать аудиторию без внешних триггеров.
4️⃣ Банк России предложил создать реестр "финансовых инфлюенсеров" и установить требования к их квалификации.
В список смогут попасть блогеры с экономическим образованием, профильным сертификатом и опытом работы на финансовом рынке.
Планируется обязательная маркировка контента, а банкам разрешат размещать рекламу только у участников реестра.
Регулятор объясняет инициативу рисками манипулирования рынком и недобросовестной рекламой.
Мера усилит контроль за инвестиционным контентом и повысит требования к публичной экспертизе, что изменит правила игры для блогеров.
5️⃣ Минцифры включило "Делимобиль" $DELI и BelkaCar в "белый список" сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета.
Теперь каршеринги смогут работать даже при частичных блокировках связи по соображениям безопасности.
Ранее перебои с интернетом приводили к невозможности начать аренду и осложняли обслуживание автомобилей.
В "Делимобиле" оценивали потери от проблем с геолокацией примерно в 10% выручки.
Решение снижает операционные риски бизнеса и делает выручку сервиса менее зависимой от внешних ограничений связи.
Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅
#мегановости #новости #технологии #дивиденды #нейросети #банкротство #нефтянка #медиарынок #регулирование #каршеринг
📈ВК+0.8%
ВК растёт на костях конкурентов👉с 1 апреля в России могут полностью заблокировать Telegram, утверждает Baza. По данным канала, приложение может перестать работать и через мобильный интернет, и через стационарные сети😔
📉Яндекс-2.6%
Снижается после отчётности. МКПАО «Яндекс» в IV квартале 2025 года увеличила выручку на 28%, до 436 млрд рублей. Скорректированная EBITDA выросла в 1,8 раза, составив 87,8 млрд рублей. Рентабельность показателя составила 20,1% против 14,3% в IV квартале 2024 года.
Менеджмент «Яндекса» вынесет на СД предложение по дивидендам-2025 в 110 руб./акция. Яндекс установил цену дополнительной эмиссии акций для программы долгосрочной мотивации — 4785 руб. за акцию🧐
📉ГМКНорникель -1.4%
Цветные металлы снова под давлением. Медь теряет 2% на фоне роста запасов на складах LME, никель снижается в районе 1%😔
📉Полюс-2.2%
Золото продолжает снижаться, благородный металл сегодня теряет более 3.5%😔
📈Сегежа +2.2%
Закредитованные компании получают поддержку от смягчения ДКП. Сегодня Сегежа прошла оферту по облигациям 002P-05R👏
📈Эталон +3.2%
Эталон ввел в эксплуатацию 4 новых корпуса ЖК Shagal, общей площадью более 43 тыс. кв. м👍
📉ДОМ.РФ -0.2%
Чистая прибыль ПАО «ДОМ.РФ» в четвертом квартале 2025 года по МСФО выросла в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 26 млрд рублей, свидетельствует консенсус-прогноз «Интерфакса». «ДОМ.РФ» 18 февраля опубликует отчетность по МСФО за 2025 г., аналитики ожидают рост чистой прибыли более чем на треть, до 88 млрд рублей💪
📈Делимобиль +0.4%
Нам нужно больше золота👉основной акционер Делимобиля Винченцо Трани сообщил, что готов предоставить компании 2 кредитных линии = 1,1 млрд и 2 млрд для выкупа облигаций. Он сказал, что выкуп облигаций ниже номинала может быть выгоден компании 🤔
🔹Делимобиль, крупнейший оператор каршеринга в России, включён в «белый список» Минцифры – реестр сервисов и сайтов, которые продолжают работать при ограниченном мобильном интернете.
🔹В последнее время каршеринг, как и многие онлайн-платформы, сталкивался с перебоями в работе геолокационных сервисов и мобильной связи. Эти ограничения напрямую влияли на пользовательский опыт: в отдельных случаях автомобили отображались на карте, но были недоступны для старта аренды. Техническим специалистам требовалось больше времени для поиска машин и проведения обслуживания.
🔹Делимобиль учитывает потребности аудитории и системно адаптирует сервис к новым условиям работы. Включение в «белый список» позволяет компании поддерживать стабильную работу приложения даже без устойчивого подключения к мобильной сети. Пользователи смогут быстрее находить ближайшие автомобили, начинать и завершать аренду, а также сохранять доступ к ключевым функциям сервиса даже при отсутствии интернета.
🔹Винченцо Трани – генеральный директор Делимобиля, президент Итало-Российской торговой палаты, прокомментировал: «В последние годы мы сталкивались с перебоями в работе мобильного интернета, поэтому включение Делимобиля в «белый список» – крайне важный шаг. Для нас принципиально адаптироваться к внешним условиям и обеспечивать стабильную доступность сервиса, чтобы пользователи могли совершать поездки даже при ограниченном доступе к сети. Это решение позволяет сохранить привычный пользовательский опыт и бесперебойный доступ к сервису в любых ситуациях».
https://invest.delimobil.ru/tpost/cmvh7pemi1-delimobil-vklyuchyon-v-belii-spisok-mini
$DELI $RU000A106UW3 $RU000A10AV31 $RU000A106A86 $RU000A109TG2 $RU000A1052T1
#делимобиль
Российский рынок закончил день в плюсе, но так и не смог взять психологический барьер в 2800 пунктов по индексу МосБиржи. По итогам основной сессии индекс вырос на 0,23%, остановившись на отметке 2782,6 пункта. Индекс РТС прибавил почти 1%, достигнув 1144,06 пункта.
Уровень 2790–2800 вновь оказался непреодолимым. Это лишний раз подтверждает: для уверенного роста выше 2800 рынку нужны уже не просто ожидания, а реальные подвижки в переговорном процессе. Абстрактные надежды больше не работают.
Сегодня в Женеве пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины. Главные темы — энергетическое перемирие и территориальные вопросы. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский (он не участвовал в раундах в Абу-Даби, так как там речь шла о безопасности). Также в Женеву прибудет Кирилл Дмитриев для контактов по экономической линии с США.
Российская делегация будет расширена до примерно 20 человек. Сергей Рябков в свою очередь сообщил, что делегация отправляется в Швейцарию с установками действовать в рамках договоренностей Анкориджа.
Суть этих договоренностей заключается в двух ключевых пунктах: установление контроля России над всей территорией Донбасса и заморозка линии соприкосновения на остальных участках.
Российский долговой рынок переживает подъём: индекс RGBI пробил уровень 118 пунктов впервые за месяц. Причина — неожиданное снижение ключевой ставки ЦБ до 15,5%, которое застало рынок врасплох, но придало ему сил.
Теперь инвесторы ждут подтверждения, что инфляция и правда замедляется — это позволит индексу закрепиться на достигнутых высотах и двинуться к декабрьским максимумам.
Похоже, намечается важный диалог: наши депутаты собираются лично встретиться с американскими конгрессменами. Переговоры пройдут в США. Договаривались об этом еще с октября, но мешали санкции — не всех наших законодателей пускают.
Главная интрига: смогут ли политики договориться о главном — чтобы потом дали зелёный свет экономике и культуре, а не только пафосным речам.
Текущая рыночная ситуация характеризуется наличием уровня сопротивления, преодоление которого требует фундаментальных оснований. Инвесторам рекомендуется занять выжидательную позицию, открывая новые сделки только при появлении подтвержденных позитивных сигналов.
Сегодня разберем компании, которые в перспективе года могут дать хорошую прибыль благодаря предстоящим IPO своих «дочек». И, конечно, не обойдем вниманием эмитентов долгового рынка. Не пропустите.
📍 Из корпоративных новостей:
Банк Санкт-Петербург $BSPB РСБУ за январь 2026 года: Выручка ₽6,9 млрд (–15% г/г), Чистая прибыль ₽3,6 млрд (–29,4% г/г). Также менеджмент может выплатить 50% чистой прибыли за 2025 год в виде дивидендов.
Инарктика $AQUA рыбопромышленники обратились к властям с просьбой сохранить субсидии на компенсацию части транспортных расходов при экспорте рыбной продукции.
Fix Price $FIXR переносит сроки консолидации акций — объединения 1000 старых акций в 1 новую. Точная дата будет объявлена после всех регуляторных процедур.
Совкомбанк $SVCB акционеры одобрили присоединение Витабанка.
• Лидеры: Банк Санкт-Петербург $BSPB (+4,82%), ТГК-1 $TGKA (+4,05%), Мосэнерго $MSNG (+3,55%).
• Аутсайдеры: ЮГК $UGLD (-3,2%), Полюс $PLZL (-2,98%), Интер РАО $IRAO (-1,98%), Мечел $MTLR (-1,8%).
17.02.2026 — вторник
• $YDEX Яндекс отчёт по МСФО за 4 кв. и 2025 год + онлайн‑звонок
• $DIAS Диасофт дата фиксации лиц для участия во внеочередном заочном собрании акционеров
• $DELI Интервью с Делимобилем 17:00 по мск
• Женева — старт нового раунда трёхсторонних переговоров Россия–Украина–США; важен фон и риторика по безопасности и санкциям.
✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!
#акции #новости #аналитика #инвестор #инвестиции #расту_сбазар
'Не является инвестиционной рекомендацией
🔴ЦБ объявит ключевую ставку в 13:30 мск и обновит среднесрочные прогнозы.
🔴На решение ЦБ сильнее отреагируют акции компаний с большим долгом: Мечела, АФК «Системы», МТС, Самолёта, Делимобиля, ЕвроТранса. Риторика регулятора и обновление прогнозов может повлиять на длинные ОФЗ.
🔴С утра дорожают металлы, особенно драгоценные.
🔴Интер РАО поделится отчётом по российским стандартам за 2025 год.
🔴Росстат опубликует отчёт об индексе потребительских цен в январе.
🔴Производство Южуралзолота в 2025 году
+13% год к году, в основном благодаря Сибирскому хабу.
$SMLT $DELI $EUTR $AFKS $MTSS $IRAO $UGLD $SU26238RMFS4 $MTLR
🔸История компании: $DELI
▫️Основана в 2015 году.
▫️2016 год - автопарк насчитывал 900 автомобилей!
▫️2017 год - в Делимобиле запустилась собственная инфраструктура управления автопарком, что стало фундаментом для повышения эффективности операционных процессов.
Открыли работу в :Санкт-Петербурге, Уфе и Нижнем Новгороде.
▫️2018 год - Делимобиль появился в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Краснодаре. Автопарк насчитывает 5000 автомобилей.
▫️2019 год - автопарк вырос до 10.000 автомобилей. Запустили работу в Туле.
▫️2020 году - вынужденная приостановка деятельности на 2 месяца из за пандемии автопарк вырос до 14.000 автомобилей.
▫️2021 год - автопарк достиг 19.300 автомобилей, заняли 44% доли рынка в Москве
▫️2022 год - компания Делимобиль демонстрирует стабильный рост выручки, операционных метрик и показателей рентабельности.
▫️2023 год - автопарк достиг 24.000 автомобилей, выпущено две серии облигаций.
▫️2024 год - привлечены 4,2 млрд руб. в ходе IPO на Московской бирже.
• Запустили работу в: Сочи, Уфе и Перми.
🔻Это фактически один из лидеров сегмента.
🔸IPO: на Московской бирже торгуется с 2024 года.
🔸Чем занимается компания: каршеринг.
🔸Состав основных акционеров: ООО «Делимобиль холдинг» 78,08%.
🔸Free-float: 9%.
🔸Отчет РСБУ за девять месяцев 2025 года:
▪️Выручка: 19,85 млрд рублей, что на 13,8% меньше по отношению г/г.
▪️Чистая прибыль: отсутствует, зато есть чистый убыток в размере 2,39 млрд рублей, а годом ранее была чистая прибыль в размере 130 млн рублей
🔸Дивиденды: была одна выплата 04.10.2024 в размере 1 рубль на одну акцию или 0,47% доходности.
🔸Капитализация компании: 18, млрд рублей.
🔸Средний дневной оборот торгов: 11,5 млн рублей.
🔸Штат сотрудников: свыше 2782 человека.
🔸Кредитный рейтинг: ruВВВ+.
📈Супер хай: цена акции поднималась до 330 рублей в 2024 году.
📉Самый лой: цена опускалась до 99 рублей в 2025 году.
📊Сейчас цена находится у уровня 103,35 рублей рублей за акцию.
🔸Облигации: на рынке сейчас представлены 6 серий облигаций, выплаты купонов проходят вовремя.
(Одну отметить не получилось).
🔷Заключение:
🔹В краткосрочной перспективе: совсем скоро выйдет итоговый отчет за 2025 год, консенсус-прогноз крайне негативный, допускаю что после публикации отчета мы пойдём вниз, а после планомерное восстановление.
🔹В среднесрочной перспективе: сейчас крайне сложно что-то сказать, пока не увидим итоговый отчет и наверное стоит дождаться отчета за первый квартал 2026 года, а до этого момента среднесрок лично для меня не перспективный ход.
🔹В долгосрочной перспективе: достаточно интересная на самом деле бизнес-модель, особенно с уклоном всего каршеринга на новые фичи, как рынок б/у автомобилей, открытие своих СТО и многого другого, на мой субъективный взгляд возможно рассмотреть такой формат, но на 0,5%-1% от депозита и при условии работы лесенкой и начальная точка входа не выше 97 рублей за акцию.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
🔹Делимобиль, крупнейший оператор каршеринга в России, объявляет о принятии Советом директоров 10 февраля 2026 года решения о реализации программы добровольного выкупа находящихся в обращении облигаций серий 001Р-02, 001Р-04 и 001Р-05. Общий лимит выкупа составляет не более 2 млн облигаций по всем указанным выпускам суммарно.
🔹Предложение о выкупе распространяется на следующие ценные бумаги:
- 001Р-02, ISIN: RU000A106A86, дата погашения 22.05.2026, цена выкупа не более 96% от номинальной стоимости.
- 001Р-04, ISIN: RU000A109TG2, дата погашения 08.10.2026, цена выкупа не более 90% от номинальной стоимости.
- 001Р-05, ISIN: RU000A10AV31, дата погашения 12.05.2026, цена выкупа не более 96% от номинальной стоимости.
🔹Держатели облигаций вправе направить оферты с указанием цены и объема облигаций, предлагаемых к продаже, в период с 10:00 24 февраля до 17:00 2 марта 2026 года. В соответствии с условиями программы Компания планирует по 2 марта 2026 года определить цену выкупа облигаций на основании анализа заявок, полученных в период направления оферт. Информация о цене приобретения облигаций, сроках и объеме выкупа по каждому выпуску будет своевременно раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.
🔹С полными условиями оферты можно ознакомиться в ленте новостей уполномоченного информационного агентства «Интерфакс» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653.
🔹Винченцо Трани, генеральный директор Делимобиля, президент Итало-Российской торговой палаты, прокомментировал: «Мы последовательно работаем над тем, чтобы все обязательства Компании исполнялись в полном объеме и в срок. Запуск программы выкупа подтверждает устойчивую финансовую позицию Делимобиля и нашу способность гибко управлять долговой нагрузкой».
https://invest.delimobil.ru/tpost/dz08eaogc1-delimobil-obyavlyaet-o-zapuske-programmi
$DELI $RU000A106UW3 $RU000A10AV31 $RU000A106A86 $RU000A109TG2 $RU000A1052T1
#делимобиль
В прямом эфире мы не успели ответить на все ваши вопросы, поэтому делимся отдельными ответами здесь – чтобы ничего важного не осталось за кадром.
🔹За счет чего Компания планирует укреплять рыночные позиции?
Мы предлагаем пользователям самые доступные автомобили на рынке – как с точки зрения цены, так и с точки зрения географического покрытия. Сейчас наш сервис работает в 16 регионах России и имеет самое широкое покрытие среди операторов каршеринга. При этом мы развиваемся не только в крупных городах, но и последовательно открываем города-сателлиты рядом с большими агломерациями.
Ещё одно важное преимущество – собственная операционная инфраструктура. Мы уже завершили этап масштабных инвестиций и создали устойчивый фундамент для дальнейшего роста. Более 90% автомобилей уже обслуживается на собственных СТО, что позволяет нам не зависеть от внешних факторов и полностью контролировать качество и скорость работ. По мере роста утилизации маржинальность будет увеличиваться за счёт эффекта операционного рычага.
🔹Подскажите, пожалуйста, какой у вас план по работе с политикой штрафов клиентов?
В нашем сервисе ответственность за нарушение правил дорожного движения или условий аренды несёт только тот, кто его совершил. Мы придерживаемся честного и прозрачного подхода: ошибки одного пользователя не отражаются на стоимости поездок для остальных. Для нас важно, чтобы цены оставались доступными для всех, поэтому мы не включаем риски единичных случаев в общую стоимость поездок.
Штрафы – это необходимая мера для безопасности всех участников дорожного движения. Мы стремимся к тому, чтобы нарушений было как можно меньше, пользователи соблюдали правила и аккуратно обращались с автомобилями. Каждое нарушение проверяется по строгим внутренним стандартам, чтобы решение было объективным и справедливым. Условия аренды, включая возможные штрафы, подробно прописаны в договоре, который пользователь принимает при регистрации.
Штрафы не являются маржинальным направлением бизнеса. Компания зарабатывает на услугах каршеринга, продаже машин, а также дополнительной монетизации автопарка.
🔹Как Компания дополнительно монетизирует автопарк?
Мы последовательно расширяем способы монетизации автопарка. Помимо классического каршеринга, развиваем решения для бизнеса: выделенный парк в долгосрочную аренду, корпоративный каршеринг и собственную рекламную платформу, а также станции обслуживания.
🔹Как обстоят дела со включением в белые списки Минцифры?
Список находится на согласовании у регуляторных органов. Компания направила все необходимые документы для включения в списки.
🔹Как и по каким параметрам пройдет предполагаемый выкуп облигаций с рынка? Чем планируется финансировать выкуп?
Когда Совет Директоров примет решение о выкупе облигаций, мы сразу сообщим все детали – по каким параметрам он пройдёт и как будет финансироваться. Ожидаем, что решение будет принято в ближайшие дни.
🔹Какой прогресс по рефинансированию задолженности, которую требуется погасить в 2026 году?
Мы полностью выполняем свои обязательства. Как мы уже сообщали ранее, все выплаты осуществляются вовремя и в полном объёме. Делимобиль активно работает над рефинансированием задолженности, подлежащей погашению в 2026 году. Наш приоритет – привлечение кредитных средств от финансовых организаций, включая займы под залог машин – ликвидного актива на балансе Компании, который насчитывает более 15 тыс. автомобилей. Сейчас мы находимся на активном этапе переговоров. В ближайшие недели будут определены все параметры, и мы обязательно расскажем об этом рынку.
🔹Как Компания планирует обслуживать обязательства в 2026 году?
Помимо рефинансирования 10 млрд руб., которые нужно погасить в 2026 году, мы полностью покроем расчёты по лизингу и процентные выплаты по облигациям за счёт операционного денежного потока.
🔹Планируется ли выпуск облигаций в 2026 году?
Сейчас финансирование на рынке облигаций не является для Компании экономически целесообразным.
$DELI $RU000A106UW3 $RU000A10AV31 $RU000A109TG2 $RU000A106A86 $RU000A1052T1
#делимобиль
Всем спасибо, что подключились к прямому эфиру! 🙌 Благодарим Павла Шумилова за модерацию. Ниже делимся записью встречи и презентацией. В следующем посте опубликуем ответы на вопросы, которые не успели озвучить во время эфира.
Запись эфира можно посмотреть по ссылке – https://vkvideo.ru/video-97106498_456241005
Презентация с операционными итогами за 2025 год доступна на нашем сайте –https://delimobil.ru/media//Prezentacija_oper_pokazateli_2025_Delimobil_F.pdf
$DELI $RU000A106UW3 $RU000A10AV31 $RU000A109TG2 $RU000A106A86 $RU000A1052T1
#делимобиль
🔥 ОТЧЕТЫ, НОВАЯ подборка. Часть 1.
Легендарная рубрика, каждый сезон держу вас в курсе падения бизнеса компаний, много-много постов. Предыдущие разборы (ноябрь-декабрь сезон) живут тут.
🔸Северсталь. Отчет за 2025. Ожидаемо плохо.
- Выручка: 712.9 млрд.руб(-14% г/г)
- EBITDA: 35.5 млрд.руб(-45% г/г)
- Чистая прибыль: 32 млрд.руб (149.5 млрд.руб прибыли годом ранее)
- Инвестиции: 173.4 млрд.руб(+46% г/г)
FCF страдает из-за реализации масштабной инвет.программы. СД принял решение не распределять дивиденды за 4 кв. В компании отметили, что пик инвест.активности был пройден в 2025 г. (позитивный фактор для свободного денежного потока в будущем году). Драйверов для улучшения ситуации в секторе не наблюдаю, акции не держу. Цветная металлургия стабильно интереснее.
🔸Промомед. Мед. компания не на слуху, а зря.
- Продажи увеличились на 85% г/г. Компания отмечает сохранение высоких темпов роста отгрузок как в рецептурном, так и в безрецептурном сегментах
Уверенное начало 2026 г. Цифр по итогам 2025 г. еще не было (ранее компания сохранила ПРОГНОЗ на 2025 г.). Нужно оправдать ожидания по году, вероятнее всего они это сделают. Надеюсь, что в феврале подвезут какие-то новости. График вид имеет.
🔸Инарктика. Операционные результаты за 2025. Терпимо, но как есть.
- Выручка: 24.6 млрд.руб (-22% г/г)
- Биомасса рыбы в воде: 30.1 тыс.тонн (+33% г/г)
- Объем продаж: 22 тыс.тонн (-14% г/г)
Менеджмент ранее подтвердил цель по росту объемов биомассы до 60 т.т. на среднесрочном горизонте. Считаю, что в 2026 г. мы можем увидеть небольшие изменения в лучшую сторону, по текущим бы не торопился, ближе ко 2 пол. будем смотреть. Облигации держу, если что.
🔸Мать и Дитя. Отчет за 2025. Стабильная легенда отрасли.
- Общая выручка - 43.4 млрд.руб(+31.2% г/г)
- Сопоставимая выручка(LFL) увеличилась на 15.6% г/г
- Выручка московских госпиталей - 19 млрд.руб(+17.1% г/г)
- Выручка региональных госпиталей - 11.5 млрд.руб(+30.2% г/г)
Сильные результаты (выручка выше ожиданий), это происходит за счет присоединения сети клиник «Эксперт». Одна из сильнейших компаний на Мосбирже, абсолютный игнор кризисов. Роды за лям, но очередь на полгода. График говорит сам за себя.
🔸Делимобиль. Операционные результаты 2025. Пациенту больно, но пульс есть.
- Чистый убыток – 3,7 млрд руб.
- Чистый долг/EBITDA ≤ 4.8x
- Выручка: 30,84 млрд.руб(+11% г/г)
- Размер каршерингового автопарка: 27 875 штук (-12% г/г)
- Количество активных пользователей в месяц: 594 тыс. пользователей (-1% г/г)
Старый парк активно распродавали. Продажи авто +364% г/г.
Тут палка о двух концах. С одной стороны, авто – главный актив. Учитывая, что в парке бюджетный Китай - тянуть пасно, пока после каршера хоть что-то стоят. При этом выросла загрузка на 1 авто.
🧩График акций говорит сам за себя... У меня есть немного облиг, но сократил долю из-за растущих рисков. Не думаю, бизнес исчезнет и утонет, нет. Но убытки жестокие, докупать ничего не планирую. Вопрос лишь в том, правильно ли решил чуть-чуть оставить облиг, или стоило в ноль выйти.
Надеюсь, что разбор отчетов полезен. Продолжение однозначно будет👍
PO — это не разовая сделка, а полная трансформация бизнеса.
Подготовка обычно занимает 1–3 года.
Что реально требуется от компании.
Финансы и бизнес
— стабильный рост и понятная модель
— МСФО-отчётность
— прозрачная структура группы
— полный due diligence: финансы, налоги, юристы, управление, ИТ
Корпоративное управление (если его нет — придётся строить с нуля):
— совет директоров и независимые директора
— комитет по аудиту
— система внутреннего контроля
— правила работы с инсайдерской информацией
На этом этапе многие компании уже «сходят с дистанции».
И теперь главный вопрос — стоимость.
Сколько стоит IPO
Минимально возможный бюджет размещения: ≈ 300–400 млн рублей
В него входят:
инвестбанки, юристы, аудиторы, PR, листинг, подготовка отчётности и структура сделки.
Поэтому экономика IPO выглядит так:
— минимальный размер размещения: ~3–4 млрд руб.
— комфортная капитализация компании: 15–20 млрд руб.
Иначе сделка просто теряет смысл.
Таких компаний в России немного.
Но они есть.
В следующем посте — кто уже выходил на IPO и кто может стать следующими в 2026–2027.
#ipo #pre_ipo $HNFG $ASTR $DELI $EUTR $UGLD $MBNK $ELMT $VSEH $PRMD $DATA $OZPH
📌 На этой неделе появилось несколько новостей от закредитованных компаний, которые должны насторожить их держателей как акций, так и облигаций. Рассказываю подробности и, как всегда, делюсь своим мнением.
1️⃣ Самолёт $SMLT
• Застройщик Самолёт обратился за помощью к государству, просят 50 млрд рублей под льготную ставку на 3 года. Эта сумма в 7 раз меньше чистого долга компании (на конец 1 полугодия 2025 года) и в 2 раза меньше объёма размещённых облигаций.
• Наверняка просьбу Самолёта удовлетворят, но на какой срок застройщику хватит такой скромной суммы – большой вопрос. На одни только погашения облигаций с учётом оферт может понадобиться до 53 млрд рублей в ближайшие 1,5 года.
• Пресс-служба Самолёта назвала свой запрос помощи «нормальной рыночной практикой», хотя всего за 6 дней до появления новости застройщик проводил День инвестора, на котором не был упомянут такой способ привлечения денег.
• Для справки: у Самолёта чистый долг/EBITDA = 3,1x; в декабре АКРА понизило кредитный рейтинг застройщика до А–, вчера добавили статус «под наблюдением».
2️⃣ Делимобиль $DELI
• Делимобиль вчера отчитался о предварительном чистом убытке в 2025 году в размере 3,7 млрд рублей. Перед этим компания открыла кредитную линию от мажоритария на 1 млрд рублей, но в 2026 году Делимобилю предстоит погасить облигации на 10 млрд рублей.
• На встрече с инвесторами представитель компании назвал привлекаемый 1 млрд рублей «ликвидностью последней надежды», отметив текущую работу над рефинансированием у банков. Также рассказали о росте числа проданных автомобилей в 4,6 раз.
• Для справки: на встрече отчитались о снижении показателя чистый долг/EBITDA с 6,4x до 4,8x; в декабре АКРА понизило кредитный рейтинг эмитента до BBB+, прогноз «негативный, под наблюдением».
3️⃣ Whoosh $WUSH
• Неделю назад стало известно о неудачной попытке объединения Whoosh и Юрент – запретила ФАС. На удивление Whoosh должен был остаться ключевым брендом, поэтому компания для сделки могла провести допэмиссию. Ранее Whoosh отчитался о росте числа самокатов в 2025 году на 17% (в 2024 году +43%).
• Для справки: в 3 квартале 2025 года у компании вырос чистый долг/EBITDA с 2,7x до 3,6x; после отказа ФАС эмитенту добавили статус «под наблюдением» от АКРА (рейтинг А–).
🤔 КАЖЕТСЯ, НАЧАЛОСЬ?
• Что объединяет эти 3 компании:
1) В 2023 году они быстро росли и получали рекордную прибыль;
2) Высокая ключевая ставка и жёсткая ДКП свели на «нет» рост компаний, начались распродажи участков/машин;
3) В 2024 и 2025 году прибыль компаний падала вплоть до убытков, долговая нагрузка росла до неприлично высоких значений (сделал 6 графиков по полугодиям);
4) Ставку снизили, но нехватка ликвидности осталась, в 2026 году компании начали прибегать к крайним методам привлечения финансирования;
5) Увидев всё происходящее, кредитные агентства начали оперативно снижать рейтинги и присваивать статус «под наблюдением», чтобы в случае чего сказать «а мы предупреждали».
• Такие события можно оценивать как первые по-настоящему тревожные знаки для инвесторов. К этим трём компаниям применим термин «Too Big to Fail» (≈слишком большие, чтобы обанкротиться), но вероятность допэмиссий и/или техдефолтов всё же меньше не становится. Это если говорить мягко и быть реалистом.
✏️ ВЫВОДЫ:
• За большие доходности в облигациях и за дешевизну в акциях всегда приходится платить риском. Ключевая ставка уже не 21%, но это не значит, что компании могут по щелчку пальцев рефинансироваться под более низкие ставки, снижая по пути долговую нагрузку. Процесс этот весьма длительный и болезненный, поэтому не стоит забывать взвешивать риски и соблюдать диверсификацию. Напоминаю, что все обзоры в таком формате вы можете посмотреть в моём телеграм-канале.
❤️ Поддержите пост реакциями, если было интересно.
_____
👉 Подписывайтесь на мой телеграм-канал , там вы найдёте ещё больше аналитики и обзоров компаний.
Рынок каршеринга в России приближается к отметке в 100 млрд рублей. Популярность услуг аренды автомобилей обусловлена значительным подорожанием автотранспорта. Тут вопросов нет, но как обстоят дела у Делимобиля? Сегодня у меня на столе их операционный отчет за 2025 год. Предлагаю подробно рассмотреть перспективы эмитента и обсудить актуальные тренды отрасли.
🚗 Итак, выручка Делимобиля в отчётном периоде выросла на 11% до 30,8 млрд рублей. Для "компании роста" это скромный результат, однако все же стоит сделать поправку на ограничения в работе геолокационных сервисов и интернета во многих регионах страны, которые не позволили загрузить автопарк. Но эмитент не сидит сложа руки. Уже ведутся активные переговоры с Минцифрой, чтобы войти в заветный «белый список», что откроет двери для полноценной работы даже при неполадках с мобильным интернетом.
Количество проданных минут сократилось на 7%, составив 1,8 млрд, что, помимо проблем с интернетом, также обусловлено сокращением автопарка на 12% до 27,9 тыс. автомобилей. Высокая долговая нагрузка вынуждает руководство оптимизировать бизнес-процессы и перераспределять автомобили от низкомаржинальных к высокомаржинальным локациям. Темп снижения проданных минут почти вдвое ниже темпа сокращения автопарка, что обусловлено увеличением продолжительности поездок, в том числе за счет запуска новых тарифов.
📊 Теперь поговорим о финансовой стороне вопроса. Показатель чистого долга к EBITDA ожидается на уровне не более 4,8х. Звучит тревожно, но вспомним прошлый год: тогда компанию буквально накрыл «идеальный шторм» - бешеные проценты по кредитам и постоянные перебои с геолокационными сервисами. В 2026-м ситуация должна быть лучше. Базовый прогноз Центробанк предполагает более низкие ставки, а возможное попадание в «белый список» Минцифры позволит увеличить операционные доходы.
"Новости о планах руководства провести выкуп собственных облигаций свидетельствуют о твердости намерений стабилизировать финансовое положение. Да и кредитная линия, открытая ранее Генеральным директором, также снизит нагрузку."
По оценкам коллег из Б1, в 2025 году объем рынка каршеринга составил 88 млрд рублей, и к 2028 году рынок может вырасти до 238 млрд рублей. Апсайд обусловлен как значительным удорожанием стоимости автомобилей из-за инфляции и роста утильсбора, так и увеличением стоимости услуг такси. В итоге у населения останется не так много альтернатив: либо неудобный общественный транспорт, либо каршеринг, который становится все более востребованный. Операционный отчет выглядит неплохо, осталось дождаться финансового.
❗️Не является инвестиционной рекомендацией
📌 Две компании, включая Chevron, борются за зарубежные активы ЛУКОЙЛа, несмотря на предварительное соглашение с Carlyle — Reuters $LKOH
📌 По итогам 2025 года выручка оператора каршеринга «Делимобиль» достигла 30,8 млрд рублей, показав прирост в 11% относительно предыдущего года. Однако, несмотря на это, количество ежемесячно активных пользователей незначительно сократилось на 1%, составив 594 тыс. человек. $DELI
Общая база зарегистрированных пользователей продолжает расти, увеличившись на 15% до 12,9 млн человек. Количество проданных минут поездок снизилось на 7% до 1,82 млрд. Отмечается кратное увеличение количества проданных автомобилей – в 4,6 раза, до 3 608 единиц. При этом общий размер автопарка сократился на 12%, составив 27 875 автомобилей.
📌 Компания INARCTICA зафиксировала уменьшение объема продаж рыбы в 2025 году до 22,2 тыс. тонн, что на 14% меньше показателя предыдущего года (25,7 тыс. тонн). Параллельно, биомасса рыбы в водоемах компании увеличилась на 33%, достигнув 30,1 тыс. тонн. Выручка компании снизилась на 22%, составив 24,6 млрд рублей. $AQUA
📌 Медицинская группа MD Medical подвела итоги 2025 года с выручкой в 43,5 млрд рублей, что на 31,2% больше, чем годом ранее. Количество родов выросло на 12,6%, достигнув 12 623. $MDMG
Отмечено увеличение числа циклов ЭКО на 8%, до 21 571. Количество койко-дней незначительно сократилось на 2,7% и составило 144 367. При этом наблюдается впечатляющий рост амбулаторных посещений – на 76,2%, до 4 302 821 визита.
📌 «Совкомбанк» готовится к запуску нового продукта – кредитования юридических лиц под залог биткойна. Процентная ставка по таким кредитам составит ключевую ставку ЦБ РФ плюс 7 процентных пунктов, со сроком до двух лет и дисконтом залога в 50%. $SVCB
До настоящего времени кредитование под залог криптовалюты на российском рынке носило единичный, преимущественно тестовый характер.
📌 Агрохолдинг «Русагро» отчитался о росте выручки по итогам 2025 года на 23% до 423,8 млрд рублей, по сравнению с 225,4 млрд рублей годом ранее. В масложировом сегменте объем реализации промышленной продукции сократился на 3% до 1,99 млн тонн. $RAGR
Производство и продажи свинины продемонстрировали существенный рост: на 64% и 65% соответственно, достигнув 571 тыс. тонн и 468 тыс. тонн. Производство сахара снизилось на 15% до 892 тыс. тонн, в то время как продажи сахара выросли на 3% до 1,1 млн тонн.
📌 В январе 2026 года компания «Промомед» отметила существенный рост продаж на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания связывает этот рост с успешной коммерциализацией ключевых и базовых препаратов. Доля выручки от реализации инновационных препаратов составила 61%. На 2026 год запланирован вывод на рынок еще 8 ключевых препаратов. $PRMD
📌 X5 Group открыла два новых магазина торговой сети «Пятёрочка» в поселке Архара и городе Завитинске Амурской области. Это первые франчайзинговые точки сети в данном регионе. Магазины предлагают полный спектр ключевых сервисов, включая доставку 5Post, собственную кулинарию и выпечку. Товары поставляются с распределительного центра в Хабаровске. $X5
📌 Управленческая компания «Эрион», объединяющая нетелеком-активы МТС с 2025 года, пройдет трансформацию. Планируется изменение функций УК, усиление советов директоров и менеджмента активов, а также расширение их самостоятельности и полномочий для улучшения корпоративного управления. $MTSS
📌 Александр Чачава увеличил свою долю в «Яндексе». Александр Чачава нарастил свою долю в компании «Яндекс», увеличив ее с 16,56% до 20,42% от общего числа голосующих акций. $YDEX
📌 «М.Видео» заключила соглашение о стратегическом партнерстве с COLIZEUM, крупнейшей в России сетью киберспортивных арен и компьютерных клубов. В рамках сотрудничества планируется создание и развитие офлайн-киберспортивной инфраструктуры на базе магазинов «М.Видео». $MVID
Лайк 👍, благодарю за поддержку в виде подписки 👉
