📉 Рынок
Индекс МосБиржи закрылся практически без изменений (+0,03%) на отметке 2431,84 пункта. Объём торгов на основной сессии составил 85 млрд руб. MOEX $IMOEX
📊 Облигации
Индекс RGBI просел на 0,18% до 111,68 пункта. $RGBI
📈 Лидеры роста
• ТМК +7,05% $TRMK
• ВУШ +4,86% $WUSH
• Акрон +4,00% $AKRN
📉 Лидеры падения
• Самолет −3,92% $SMLT
• Распадская −2,55% RASP
• НОВАТЭК −2,40% NVTK
🌍 Геополитика
Еврокомиссия не поддержала предложение США возобновить закупки российского газа в рамках обсуждения перемирия на Украине — об этом сообщила представитель ЕК Паула Пинью. $GAZP $NVTK
США задерживают отправку Украине крупной партии уже оплаченных ракет-перехватчиков Patriot, а Зеленский подтвердил, что ограничения в работе терминалов Starlink сохраняются.
🏢 Корпоративные истории
Озон с 1 декабря введёт ежемесячную плату для владельцев пунктов выдачи заказов. Тариф зависит от стажа: новые ПВЗ (до года) — 1 руб., от 13 до 24 месяцев — 125 руб., от 25 до 36 месяцев — 275 руб., свыше трёх лет — 550 руб. Тарифы будут действовать до 30 июня 2027 года. $OZON
VK с 20 октября включат в сектор рынка инноваций и инвестиций Московской биржи. Бумаги в этом секторе получают налоговые льготы для инвесторов, что может привлечь дополнительный спрос. $VKCO
Перевозка угля к портам Балтики в октябре может сократиться на 80%, а приоритетный транзит из Казахстана — быть приостановленным. $RASP $MTLR
ЛСР ожидает падения продаж жилья из-за ужесточения условий семейной ипотеки. Первый заместитель гендиректора Игорь Левит прямо говорит о снижении спроса. . $LSRG
ММК расширяет линейку хладостойких сталей для арктических проектов $MAGN
Совет директоров РуссНефти 29 октября изберёт президента компании. $RNFT
КАМАЗ планирует выпустить до 40 тыс. автомобилей в 2026 году и ускоряет переход на поколение К5, сообщил гендиректор Сергей Когогин. $KMAZ
Яндекс Go восстановил доступ к городским сервисам, включая такси и доставку. $YDEX
Московская биржа предупредила, что 24 и 25 октября дополнительная торговая сессия выходного дня проводиться не будет из-за технических работ. $MOEX
💬 Озон с декабря начнёт брать плату с владельцев ПВЗ. Это справедливая монетизация или удар по малому бизнесу?
📌 Буду благодарен за любую реакцию 🙌 Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие обзоры!
📉 Рынок
Индекс МосБиржи прибавил 1,43%, закрывшись на отметке 2428,1 пункта. Объём торгов на основной сессии составил 108,4 млрд руб. $MOEX $IMOEX
📊 Облигации
Индекс RGBI подрос на 0,21% до 111,22 пункта $RGBI
📈 Лидеры роста
• АФК Система +7,15% $AFKS
• Северсталь +6,24% $CHMF
• РусГидро +6,16% $HYDR
📉 Лидеры падения
• Диасофт −1,00% $DIAS
• Глоракс −0,99% $GLRX
• РуссНефть −0,43% $RNFT
🌍 Геополитика
Зеленский заявил, что Украина передала США предложения о следующих встречах и готова к ним в ближайшие дни.
Трамп в ответ подчеркнул, что уверен: Россия больше заинтересована в урегулировании конфликта, чем Украина. Кроме того, американский президент назвал сделку по дизельному топливу с Россией нужной всему миру.
🏢 Корпоративные истории
Яндекс отменил плату за Yandex Cloud и Яндекс 360 до конца октября $YDEX
Озон и Ингосстрах уведомили продавцов о прекращении программы страхования товаров маркетплейса с 13 октября. $OZON
Группа Позитив инвестировала 600 млн руб. в разработку системы для работы с данными. $POSI
Оборот маркетплейса М.Видео по итогам 9 месяцев вырос в три раза. $MVID
Альфа-Банк выкупил у АФК Система 4,85% сети клиник Медси. $AFKS
Акции Аренадаты взлетели на фоне проблем Яндекса с ЦОДами $DATA
Группа Астра отметила три года с момента листинга на Мосбирже: число акционеров превысило 210 тыс., выплачено 3,9 млрд руб. дивидендов, free-float составляет 17%. $ASTR
📌 Буду благодарен за любую реакцию 🙌 Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие обзоры!
Вчера на российском рынке произошло значимое событие - состоялся звонок Президентов России и США, после чего Минфин США по указанию Трампа выдал временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировые рынки. Срок действия лицензии - до 7 апреля 2027 года, то есть 6 месяцев.
После звонка Президент США с присущей ему экспрессией поспешил заявить об очередном достижении, представив ряд цифр в своем посте. Учитывая "любовь" Трампа к валидации цифр, первоначально возникло ощущение, что заявления опять могут разойтись с фактом, однако, затем Президент России и Александр Новак подтвердили опубликованные тезисы американского Президента. Ниже привел цитату Новака:
"Россия готова поставить дополнительный объем дизеля на рынок США, а также всем нашим партнерам, 300 тысяч тонн уже в октябре, с дальнейшим ростом поставок дизеля на экспорт до 500 тысяч тонн в ноябре и до 1 миллиона тонн в декабре. В перспективе объем может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц".
Российский рынок обрадовался этим новостям и во главе с нефтегазовым сектором перешел к вертикальному росту. Однако, все действие проходило на вечерней сессии и перед выходными, поэтому профессиональные участники рынка смотрели на весь этот процесс со стороны, наслаждаясь бокалом вина в приятной компании где-то у камина и наблюдая как медленно опадает золотая листва с деревьев. Так что у нас появилась фора в размере двух дней до момента пока они вновь вступят в игру!
📊 Озвученные цифры - это много или мало?
Я оперативно нашел свежую инфографику по экспорту дизеля по итогам 2025 года в страновом разрезе от Visual Capitalist. Согласно агрегированным данным, российские поставки дизеля в 2025 году в среднем составляли 783 тыс. барр. в день. Сразу переведем баррели в тонны (для российской марки Urals 1 тонна = 7,28 барр.). Таким образом, Россия в 2025 году в среднем поставляла 107,6 тыс. тонн в день дизеля на экспорт.
Получается, что озвученные цифры 2,79, 4,65, 9,29 и 27,88 дней СТАНДАРТНОГО объема экспорта дизеля. Однако, к цифре 3000 тонн можно прийти только при определенных условиях.
⚠️ Какие могут быть препятствия?
Схема была бы идеальной, если бы все условия зависели исключительно от двух сторон (Россия и США), однако, в нашем случае присутствует третья сторона, которая создает значительные риски для исполнения заключенных договоренностей.
К слову, эта третья сторона, узнав о заключенной сделке, незамедлительно прервала переговоры и отменила второй день встреч с представителями США. А уже сегодня демонстративно показала, что соблюдать заключенные договоренности не планирует.
По этой причине вопросы связанные с выходом производства дизеля в РФ на прежние уровни, отгрузкой и логистикой с дальнейшей продажей в США, находятся в подвешенном состоянии.
Более того, Минфин США может досрочно аннулировать временную лицензию, если конфликт на Ближнем Востоке будет урегулирован.
Многие полагают, что это "крутятся шестеренки непубличного дипломатического трека", однако, на мой взгляд, все гораздо прозаичнее. Трамп решает свои проблемы с ростом цен на бензин, а Россия может получить протекцию от инфраструктурных рисков на несколько месяцев, восстановить заводы, создать резервы и неплохо заработать на экспорте, если он вновь выйдет на уровень 3 млн тонн в месяц, пока позволяет конъюнктура. То есть, это обычная win-win бизнес-сделка двух заинтересованных сторон.
Тем не менее, рынок заложил в озвученные договоренности слишком много оптимизма. Упрекать людей за это не стоит. Последнее время происходит очень много негативных событий, поэтому любой позитив на контрасте будет восприниматься гиперболизированно.
Однако, инвестору стоит сохранять трезвую голову, полагаться на расчеты, а не эмоции, а также не работать против тренда.
Например, я сейчас скорее смотрю на постепенную фиксацию прибыли в нефтегазовых компаниях, а не на открытие коротких позиций. Это опасно, так как рынок может быть иррациональным гораздо дольше, чем вы платежеспособным!
❤️ Надеюсь, что пост был для вас полезен. Не забывайте ставить реакции и оставлять комментарии!
_____
👉 Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, там вы найдёте ещё больше аналитики и обзоров компаний.
$LKOH $SIBN $ROSN $TATN $GAZP $FLOT $RNFT $SNGSP $NVTK $SNGS
#БАЗАРразбор
📰 В этом выпуске: дивиденды Новатэка, и предстоящие события на понедельник 👍
Понедельник 05.10
🏗 ГЛОРАКС (Glorax) проведет ВОСА. В повестке вопрос о реорганизации в форме присоединения ООО «Специализированный застройщик «НТВО» $GLRX
🛢 Русснефть проведет заседание совета директоров. В повестке вопросы об одобрении сделки в соответствии с требованиями устава, в внесении изменений в организационную структуру $RNFT
🥖 НКХП проведет заседание совета директоров. В повестке вопросы об участии в АО «Бутурлиновский мелькомбинат», о даче согласия на совершение сделки, связанной с приобретением акций другой организации $NKHP
🏦 Банк Санкт-Петербург — торги в акциях откроются снижением (дивгэп) $BSPB
🔸️ Были дивиденды на 1 обыкновенную акцию 19,17₽
Опубликованные данные за 02.10
🛢 Новатэк утвердил дивиденды за I полугодие в размере 35,5₽ на акцию, 9 октября последний день покупки акций $NVTK
Всем удачи и зелёных портфелей 💼
_______________________________
