Коррекционное движение в начале недели сменилось ростом после выхода новостей о перспективах диалога между США и Россией. В результате индекс завершил торги с приростом, зафиксировавшись выше психологически важной отметки в 2700 пунктов. Такое закрытие формирует позитивный технический фон и указывает на высокую вероятность продолжения восходящего тренда.
Намеки на мир взвинтили рынки. Акции и облигации пошли вверх после целого потока новостей о возможном возвращении Украины за стол переговоров.
В фокусе — сразу несколько дипломатических шагов: новые консультации США и Украины, возможная встреча лидеров в Давосе и подтверждённый визит эмиссара Трампа в Москву.
Особо интригующе прозвучали слова президента Чехии о том, что у Киева есть «готовность» на «болезненные уступки». Инвесторы, кажется, верят, что мирный процесс может сдвинуться с мёртвой точки.
Ситуация по Ирану: США через эмиссара озвучили основные требования к Ирану для нового соглашения: прекращение обогащения урана, сокращение запасов ракет и ядерных материалов, а также отказ от поддержки прокси-сил на Ближнем Востоке.
В качестве ответного шага Вашингтон готов снять санкции и восстановить связи Ирана с мировым сообществом. По оценкам американской стороны, тяжёлый экономический кризис в стране может вынудить Тегеран пойти на компромисс.
Ситуация, которую в Европе надеялись не увидеть снова, повторяется: газ дорожает рекордными темпами. Недельный рост на 34% и пятничный скачок почти на 15% отсылают к кризисным временам. Аномальные холоды опустошают хранилища, а напряжённость вокруг Турции и Ирана добавляет рынку «премии страха», угрожая стабильности поставок.
Борьба за Гренландию: Дональд Трамп ввёл 10%-ные пошлины на товары из восьми европейских стран и прямо связал это с Гренландией. Под удар попали ключевые экономики ЕС, включая Германию, Францию и Великобританию, а также скандинавские государства.
Тарифы начнут действовать с 1 февраля и останутся в силе до тех пор, пока США не добьются «соглашения о покупке» острова. Президент США пошёл дальше, пригрозив поднять пошлины до 25% уже с 1 июня, если его «сделка» не будет заключена. По сообщению Bloomberg: В ответ на новые тарифные угрозы ЕС готовы заморозить торговые соглашения с США.
На торгах выходного дня российский рынок закрылся в плюсе на фоне отсутствия негативных геополитических сигналов. Индекс МосБиржи вырос на 0,37%, до 2743,75 пункта.
Ключевым событием, способным дать импульс для продолжения роста на предстоящей неделе, может стать Всемирный экономический форум в Давосе (19–23 января). По информации El Pais, в его рамках запланирована встреча Дональда Трампа и Урсулы фон дер Ляйен, посвященная украинскому вопросу.
В планах по постам - подготовить подборки по двум стратегиям на фоне цикла снижения ключевой ставки:
• Какие ОФЗ купить в расчёте на снижение.
• Какие флоатеры рассмотреть, если снижение будет медленным.
А также — написать продолжение темы: От каких облигаций стоит избавиться в текущем году.
📍 Из корпоративных новостей:
Эн+ $ENPG построит на юго-востоке Сибири теплоэлектростанцию мощностью 1 ГВт, объем капитальных затрат составит более 300 млрд руб.
Ozon $OZON планирует создать собственную ЦФА-платформу. Сейчас компания готовит необходимые документы для получения лицензии ЦБ.
• Лидеры: М.Видео $MVID (+6,4%), РусГидро $HYDR (+3,9%), Интер РАО $IRAO (+3,3%), Мечел-ао $MTLR (+3,2%).
• Аутсайдеры: Астра $ASTR (-1,5%), Аренадата $DATA (-1,4%), Whoosh $WUSH (-1%), Татнефть-ао $TATN (-0,7%).
19.01.2026 — понедельник
• Росстат — индекс цен производителей (ИЦП) за декабрь 2025 года.
✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!
#акции #новости #аналитика #инвестор #инвестиции #новичкам #расту_сбазар
'Не является инвестиционной рекомендацией
1. Хэндерсон ( $HNFG )
Писали, что при закреплении над синусоидой откроется дорога до ранее указанных уровней. Пока акция всё не может преодолеть 525.0 — он сильный, ибо там связка уровня и синусоиды. Пока не закрепимся — роста по бумаге не будет. Нужно ждать и наблюдать
2. ПИК ( $PIKK )
Писали, что пошёл откуп от оранжевых линий и указывали, что если рост продолжится — это будет отличная сделка в лонг до синусоиды. Пока до синусоиды цена акции не дошла, но она уже крайне близко. Если кто-то купил на нашем прогнозе — мог уже заработать до +4.47% либо усредниться удачно. На синусоиде лучше выйти и перезайти в лонг после закрепления над синусоидой
3. Магнит ( $MGNT )
Закрыли прогноз с хорошим плюсом, а именно +5.79%. Пока синусоиду пробили, но закрепления толком нет — что плохо. Мы закрыли прогноз по бумаге и пока просто наблюдаем
4. Башнефть Привилегированная ( $BANEP )
Пока цена акции стоит на синусоиде и не может от неё оторваться — что плохо. Не любим мы накопления. Но пока все цели остаются прежними: первая — первая жёлтая линия на 911.5
Предыдущий пост по Башнефть прив.
5. Ростелеком ( $RTKM )
Пока уже заработали +1.04%, пробили первую жёлтую линию, не смогли закрепиться и откатились на уровень, от которого покупали — что плохо. Пока следим за бумагой: только после закрепления над первой жёлтой линией стоит покупать в лонг до второй жёлтой линии
6. Татнефть ( $TATN )
Давали прогноз, что можно рассмотреть сделку в лонг до 565.3 — что и произошло: те, кто повторил, заработали до +1.43%. Пока мы никак не рассматриваем бумагу в лонг, ибо это рискованная затея, да и от уровня 565.3 не произошло закрепления — акция ушла в коррекцию, подтверждение того, что риски высоки
7. Русал ( $RUAL )
Достигли двух уровней: сначала 37.270, затем дошли до 37.750. Теперь осталось достичь первой жёлтой линии на 38.655, чтобы закрыть прогноз. Пока рост прекратился, не хватило топлива — ждём
🔺Важно: все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, основываясь на собственном анализе и оценке рисков
Если вы торговали иными бумагами — 👍
Если наблюдаете — 👎
Если заработали на наших прогнозах — 🚀
Не ИИР
📍Прогноз себя отработал: те, кто повторил, могли заработать до +1.43% за полдня — что неплохо
📍Пока смотрим за уровнем 565.3, но лучше уже не влезать в бумагу, ибо риски высоки как ни крути
📍По теории ВиНЦ, цена акции должна была достичь линии синусоиды от оранжевых линий, но индекс нефти и геополитика могут всё испортить
🔺Важно: Все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, опираясь на собственный анализ и оценку рисков
Если заработали — 🚀
Не ИИР
$TATN #инвестиции #трейдинг #акции #фьючерсы #фондовый_рынок
Часть 2 В 1 части мы разобрали IT, черную металлургию, застройщиков и шеринг. Выводы получились неутешительные: падение акций закономерно, а шансы на восстановление сопряжены с высокими рисками, либо долгим ожиданием. 🛢 Нефть ❗️Нельзя обойти стороной нефтянку, ведь от нее многое зависит в экономике в целом. Восстановление сектора снизит риски для бюджета, дальнейшая стагнация, наоборот, повысит вероятность новых налогов, роста инфляции и других неприятных последствий. Роснефть $ROSN -31%, Лукойл $LKOH -17%, Газпромнефть $SIBN -23%, Татнефть $TATN -18%. С учетом дивидендов, просадки будут меньше. Тем не менее, сектор не дал заработать в прошлом году. У Роснефти (ND/EBITDA = 1,3x) и Газпромнефти (ND/EBITDA = 0,9x) есть долг, поэтому они упали сильнее других. 😔 Что самое печальное, пока сложно найти даже намеки на позитив: рублевая цена нефти в 4 квартале была еще ниже, чем в 3. А драйверов для разворота нет, так как мировые цены приемлемы для рынка. Странно, но премии за риск в котировках не видно. Бумаги оцениваются в 6-10 прибылей, на горизонте маячат однозначные дивдоходности. 🤷♂️ Единственный драйвер, который приходит на ум - это окончание СВО и снятие санкций. Но такая ставка очень эфемерна и не вызывает уверенности, о чем говорили вчера. Остальные аутсайдеры представлены разными секторами, поэтому я разделил их на две группы⬇️ 🔗 Слабые звенья Алроса $ALRS -26%, Магнит $MGNT -40%, Хендерсон $HNFG -14% 💎 Алроса концептуально похожа на нефтяников. Цены на алмазы бурят дно, рубль крепкий, а разворот постоянно откладывается на неопределенный срок. В теории, акция может быстро отскочить вслед за ценами и/или рублем. Но такие бумаги лучше брать уже после появления намеков на восстановление. В противном случае, есть риск застрять надолго. 🛒 Про Магнит я подробно писал ранее. Если кратко, то делать там пока нечего: высокий долг, мутный менеджмент, нерегулярная отчетность. И вишенка на торте - более слабые операционные результаты по сравнению с конкурентами. Чтобы акции стали интересны, нужна смена парадигмы, а пока это чистая спекуляция. 👔 Хендерсон - куда более качественная история. Там менеджмент ставит цели и работает над созданием стоимости. Но против компании играет ситуация в экономике. В рецессию продажи одежды страдают в первую очередь. Акции могут быть интересны в случае снижения ключевой ставки. Держу руку на пульсе. 🚀 Кандидаты на восстановление Черкизово $GCHE -21%, ВИ.ру $VSEH -18%, Интер РАО $IRAO -17%, Хэдхантер $HEAD -20%. 🥩⚒️ Про Черкизово и ВИ.ру я писал в закрытом канале и здесь. Компании сокращают долг и наращивают маржинальность. Это уже приносит плоды и отражается в прибыли. По мере снижения ставки, ситуация должна еще улучшиться. Однако, оба эмитента стоят недешево, поэтому в плохих сценариях котировки могут сильно упасть, это риск. 🏭 Котировки Интер РАО негативно отреагировали на рост капекса и снижение ставки. Первое - это дополнительные расходы, второе - недополученные процентные доходы. Сейчас цена стабилизировалась, так как дивдоходность пришла к интересным уровням в 11-12%. Если мыслить более длинными горизонтами 27-28+ лет, то в акциях Интер РАО есть за что зацепиться. Цены на электроэнергию растут, а капекс начнет давать плоды в виде роста физических объемов отпуска и тарифов в рамках ДПМ. 🧑💻 Хэдхантер особенно чувствителен к экономической активности. Когда бизнес активно ищет сотрудников, платежная активность клиентов растет. Сейчас все наоборот. Но даже так Хэдхантер способен генерировать 12-14% дивдоходности, благодаря высокой маржинальности и доли выплат близкой к 100%. Хэдхантер мог бы стать идеальной гаванью для ожидания разворота, но картину частично портят регуляторные риски: пристальное внимание ФАС и вероятное ужесточение налоговых сборов. 📌 Надеюсь, что пост в двух частях был полезен для вас: уберег от покупок опасных бумаг и дал пищу для размышления. ❤️ С вас лайк, с меня - новые разборы и аналитика! #investokrat
