Это часть первая и тут более только наиболее известные имена.
Безумство на рынке вижу, очевидно. Это не список к покупке (да и покупать сейчас не горю желанием), не список идей и все такое. Это просто компактное мнение, быстрый взгляд. Блок интереса = уровень, где обновлю мнение.
🏦СБЕР. Легенда, одним словом. Но торопиться выкупать сразу после отсечки не буду. Див.отсечка - 20 июля > давление на котировки (минус дивиденд, + волатильность рынка) и индекс соответсвтенно. Блок интереса: 240-260. Держу долгосрочно и так.
🏦Т. Отличный банк, тоже легенда как и СБЕР. Два моих фаворита в отрасли. По 250-260 уже очень адекватно торгуется. Держу долгосрочно.
🏠ДОМ.РФ. Очевидно тоже молодцы, держу с айпио. Это не совсем банк, если что. После див.отсечки (20 июля) буду смотреть, диапазон: 1960-2000 считаю интересным.
⛽️Роснефть. Выходил в начале марта. Долгосрочно не бросаю эту идею, вопрос цены. Диапазон 280-310 считаю интересным, даже с учетом всех рисков.
⛽️Лукойл. Такая же логика, как и с Роснефтью. Слежу за диапазоном 4100-4200, однако ниже 4000 - будет прям очень хорошо. Бюджетный вход, так сказать.
⛽️Сургут преф. Пришли к тем уровням, когда добирал в конце 2025. Текущие уровни считаю интересными, но с поправкой на риск сходить ниже. 35 и ниже - возможно, но не нужно.
🔋Новатэк. Соглашусь, много спорных моментов, но диапазон 750-810 был бы интересным для меня. Но, повторюсь, это не выбор первого эшелона. Т.е. те же банки мне понятнее.
🌾Фосагро. Уже ниже 5000, в июне резко снизились цены на азотные удобрения. Пока наблюдаю.
📱Яндекс. Диапазон 2900-3200 считаю интересным. Компания нравится, много раз разбирал (по поискоу даже найти можете).
🍏ИКС 5. Уже находится на привлекательных отметках, но если еще ниже — еще лучше. Долгосрочно все ок, лидер в отрасли. Да, отчеты были слабыми, но и ожидания были завышенными.
🔖Хэдхантер. Уже в блоке интереса, долгосрочно всегда нравился. Сложный рынок труда и индекс давят, но все всегда упирается в цену. В премию за риск.
___
Пока как-то так. В любом случае компании выше интересные, но всё всегда упирается в момент. А момент нынче сложный. Для всех.
Пока на карандаше, сделаю обновление после отсечек и заседания ЦБ. Либо в видео, либо текстом.
Палец вверх, если быстрые заметки полезны👍👍
📉 Акции Фосагро ($PHOR) падают: -5.1% 📊 Объём торгов за день: 276,949,184 ₽ (0.6x от среднего за 30 дн.)
В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции по условиям:
📌 Debt Ratio < 0.7
📌 Debt Equity < 2.0
📌 Чистый долг отрицательный или сокращается
📌 NetDebt/EBITDA отрицательный или ниже, чем у 50 % компаний по сектору
👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать в моем канале
Взял ТОП-10 акций с такими условиями:
1. $MRKP - Россети Центр и Приволжье
2. $HEAD - Хэдхантер
3. $PHOR - ФосАгро
4. $OZPH - Озон Фармацевтика
5. $MRKU - Россети Урал
6. $TRNFP - Транснефть ап
7. $NLMK - НЛМК
8. $IRAO - Интер РАО ЕЭС
9. $MRKV - Россети Волга
10. $CNRU - Циан
Сделал бэктест на истории 5 лет
Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?
Условия бэктеста:
📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.
📌 Ребалансировка портфеля - 1 раз в месяц
📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.
📌 Дивиденды реинвестируются
📌 Акции в портфеле в равных долях
📊 Сделал расчеты и построил график
На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR
Результаты:
📌 Доходность годовых средн. - +35.37 %
📌 Макс. просадка - -38.36 %
📌 Текущ. просадка - -14.65 %
📌 Получено дивидендов - 3 645 019.26 руб.
📌 Внесено - 3 050 000 руб.
Результат "задним умом" вполне неплохой
Выводы:
📌 Отбор акций математическим методом путем построения фундаментального рейтинга показал хорошую доходность на истории
📌 Также максимальная просадка тоже достаточно большая (февраль 2022 года)
📌 Недостаточно качественная диверсификация (большая доля сектора эл. сетей)
⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер
Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔔 Серьёзные изменения в цене акций (18) ⏬ Акции Газпром ($GAZP) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 8,986,939,748 ₽ (1.7x от среднего за 30 дн.) 📈 Акции Башнефть АП ($BANEP) растут: +5.5% 📊 Объём торгов за день: 223,917,340 ₽ (2.3x от среднего за 30 дн.) ⏬ Акции Эн+ ($ENPG) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 529,756,176 ₽ (2.3x от среднего за 30 дн.) ⏬ Акции Фикс Прайс ($FIXR) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 126,008,380 ₽ (2.0x от среднего за 30 дн.) ⏬ Акции Jet Lend ($JETL) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 200,398 ₽ (0.5x от среднего за 30 дн.) ⏬ Акции МТС-Банк ($MBNK) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 216,583,679 ₽ (3.7x от среднего за 30 дн.) 📈 Акции Мечел АП ($MTLRP) растут: +8.1% 📊 Объём торгов за день: 714,071,348 ₽ (5.5x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции МВидео ($MVID) падают: -8.6% 📊 Объём торгов за день: 127,319,812 ₽ (3.5x от среднего за 30 дн.) ⏬ Акции Фосагро ($PHOR) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 1,187,429,457 ₽ (2.4x от среднего за 30 дн.) 📈 Акции Positive Technologies ($POSI) растут: +8.1% 📊 Объём торгов за день: 1,368,538,220 ₽ (2.5x от среднего за 30 дн.) 📈 Акции Русснефть ($RNFT) растут: +7.6% 📊 Объём торгов за день: 592,161,687 ₽ (1.7x от среднего за 30 дн.) ⏬ Акции РУСАЛ ($RUAL) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 1,818,934,494 ₽ (1.6x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции ЭсЭфАй ($SFIN) падают: -5.3% 📊 Объём торгов за день: 159,502,020 ₽ (2.3x от среднего за 30 дн.) ⏬ Акции Сегежа ($SGZH) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 207,705,096 ₽ (1.0x от среднего за 30 дн.) 📈 Акции ТМК ($TRMK) растут: +6.3% 📊 Объём торгов за день: 337,827,874 ₽ (3.9x от среднего за 30 дн.) ⏬ Акции ОАК ($UNAC) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 67,883,805 ₽ (1.3x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции Икс 5 ($X5) падают: -11.7% 📊 Объём торгов за день: 7,743,828,292 ₽ (3.9x от среднего за 30 дн.) ⏬ Акции Займер ($ZAYM) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 20,800,592 ₽ (1.0x от среднего за 30 дн.)
идеиВ июне российских инвесторов поджидали сплошные ректальные кары без вазелина. И это ещё мягко подбирая эпитеты.
📉Нефть упала на уровень до войны Трампа с Ираном, ставку издевательски снизили всего на 0,25 пп., в стране почти пропал бензин, а наш рынок акций $IMOEX грохнулся к 2200 п. и продолжает переписывать рекорд по числу недель падения без перерыва.
Ну а я вбухал в покупки на Мосбирже 371 ТЫЩУ.
🛒Тактика покупок
Напомню, что у меня есть какая-то тактика и я её придерживаюсь. Каждую неделю (обычно в пятницу, но могу и раньше) я иду на биржу и покупаю активы - акции, облигации, БПИФы, валютные инструменты.
Распределение долей активов зависит от текущего поведения рынка, балансового состояния портфеля, моего настроения и иногда - количества выпитого.
🤷♂️Инвестировать для меня - это такая же привычка, как чистить зубы 2 раза в день. Покупаю, невзирая на цены на рынке, погоду за окном, новости по ТВ. Но при этом гибко управляю суммами покупок и распределением этих сумм по классам активов.
💰Вложил в июне - 371 000 ₽!
В июне 2026 я вложил в российскую фонду 371 тыс. ₽ - это ОГРОМНАЯ месячная сумма для меня (максимальная в нынешнем году), хотя и не рекордная за всё время. В течение 2025 шёл с уверенным опережением собственного графика.
На 2026-й год я поставил цель инвестировать в рынок (включая реинвест купонов и дивидендов) не менее 200К ₽ ежемесячно. Но падение доходов немного скорректировало данный план.
В мае, кстати, я занёс на биржу 258 тыс. А всего за прошлый 2025 год я влупил в покупку активов на рынке 3,9 ляма!
🏆Рекорд рекордов за всю многолетнюю историю моего инвестирования случился в мае 2025 - 402 тыс. ₽! До этого (и после этого) я ни разу в жизни не тратил с брокерских счетов ТАКОЙ объем средств за один календарный месяц.
📊Суммы пополнений в июне распределились так:
● в 1-ю пятницу июня - 54 тыс. ₽;
● во 2-ю пятницу июня - 49 тыс. ₽;
● в 3-ю пятницу июня - 62 тыс. ₽;
● в 4-ю пятницу июня - 206 тыс. ₽.
💸Достичь таких результатов в т.ч. помогают купоны, дивы и проценты с вкладов, которые при реинвестировании я тоже учитываю в общей сумме пополнений.
💰Из-за резкого падения рынка, в конце июня я опустошил ВСЕ свои накоп. счета и начал тратить "подушку" в фондах ликвидности, чтобы покупать просевшие активы.
💼Что покупал в июне 2026?
Значимые покупки в течение 1-го летнего месяца:
● $LKOH Лукойл - 4 акции;
● $PHOR ФосАгро - 4 акции;
● $T Т-Технологии - 80 акций;
● $X5 КЦ ИКС 5 - 6 акций;
● RU000A10FAK6 ОФЗ CNY-2036 - 2 шт;
● SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 - 20 шт.
● RU000A10CMR3 СИБУР 1Р8 в USD - 2 шт;
● RU000A10CRC4 Норникель 1Р14 в USD - 2 шт.
🤷♂️Традиционно активно покупаю биржевые фонды (в основном SBMX, EQMX и DIVD), т.к. не считаю себя умнее нашего коллективного дурдома рынка.
👉Также закупал немного флоатеров (в качестве страховки от дальнейшего удержания/повышения ключевой ставки) и рублёвые корп. облиги с хорошей купонной доходностью (для сценария, в котором ставку продолжат сдувать).
💸Суммарно за месяц на акции потратил 167К ₽, на облигации - 200,5К ₽, на драгметаллы и валюту - 3,5К ₽. Вместо валюты покупал валютные бонды, затраты на которые отнес к "облигациям".
🌞Что будет в июле?
Большое кол-во див. отсечек могут утянуть индекс ещё ниже, особенно в отсутствие позитива. Если пробьём 2200 п. вниз, дальше есть риск улететь со свистом как минимум до 2000 п.
⚔️Переговоры РФ-Украина как будто сошли на нет, а вот военные диверсии и провокации наоборот усиливаются. Всё больше атак по инфраструктуре наносится посредством БПЛА. Наблюдаем за развитием ситуации с топливом.
24 июля состоится пятое в этом году заседание ЦБ по ставке. Многие ждут дальнейшего снижения, но в текущих условиях Эльвира может неприятно удивить рынок.
😎Планы на июль всё те же: покупать перспективные доли в крупных бизнесах, давать в долг под хороший процент интересным компаниям, наращивать денежный поток. И, конечно, делиться с вами мыслями о биржевых инструментах и о жизни в целом!
Спасибо, что читаете. Ваш Сид.
🔔Подписывайтесь!❤️
На рынке наступает горячий дивидендный сезон, однако настроение инвесторов сейчас не из лучших.
Да и как может быть иначе, когда рынок акций откатился к уровням трехлетней давности. В отдельных бумагах все еще хуже — те же АЛРОСА, Самолет и Диасофт потеряли по 30-50% за полугодие и упали к историческим минимумам.
Хотя в этой бочке дегтя есть ложка меда :) Когда акции падают, растет их дивидендная доходность — у Сбера она поднялась до 12%, а у МТС — выше 15%. Увы, в эти непростые времена есть и те, кто вообще отказались от дивидендов (причем среди них и крепкие компании!).
Кто же это и какие у них перспективы?
💿 Норникель. Последний раз платил дивиденды в далеком 2023 году. Сейчас для компании самое главное — это снизить долговую нагрузку и переориентировать экспорт. С этой задачей она справляется, и в прошлом году ее денежный поток вышел в плюс.
Текущая конъюнктура выглядит хорошо (из-за роста металлов), хотя курс рубля давит на рентабельность и прибыль. Если доллар будет выше 85 рублей, то у компании появляется потенциал для возвращения к дивидендам (уже по итогам этого года).
🏦 Ренессанс. Имеет не очень длинную дивидендную историю, но в последнее время выплаты были регулярными. Однако финальных выплат за 2025 год не будет — вместо этого компания проведет байбэк на сумму до 5 млрд. рублей.
С одной стороны, это поддержит котировки, а при гашении повысит будущую прибыль на акцию. С другой стороны, некоторые ждали «живых» денег и были разочарованы. Как бы там ни было, отказ от дивидендов в этой истории — это не симптом каких-то проблем.
🌾 ФосАгро. Платил раз в квартал, а потом перешел на полугодовые выплаты. Но от дивидендов за 2 полугодие 2025 пришлось отказаться, т. к. денежный поток ушел в минус. Это связано с укреплением рубля, процентными расходами и плохой работой с оборотным капиталом.
Отчет за 1 квартал не настраивает на позитив — цены на серу взлетели в 2,5 раза (влияет на издержки). Компании нужна девальвация рубля, иначе дивидендов за этот год может и не быть. Плюс в руководстве заявили, что их приоритет — это снижение долга.
⛽️ Газпром. Последний раз радовал акционеров в далеком 2022 году. Должен платить 50% от прибыли, если ND/EBITDA не превышает 2,5х. По итогам 2025 года это условие было выполнено (при прибыли 1,3 трлн. рублей), но компания все равно отказалась от дивидендов.
Все дело в том, что у Газпрома другие приоритеты — ему важнее гасить долг и продвигать «Силу Сибири-2». На мой взгляд, это совсем не_рыночная история — выплаты тут зависят не от финансовой составляющей, а от воли чиновников.
Друзья, а с каким настроением вы входите в дивидендный сезон?)
Всем привет!
Заметили, как геополитический фон за последние месяцы стал более негативным?
А ведь ещё в начале 2026 года многие думали примерно в духе: «Ну дай бог, чтобы просто без новых сюрпризов, и чтобы этот год был хотя бы лучше 2025-го». Но нет. Стоило рынку немного перевести дух, понаблюдать за Трампом, Гренландией и прочими внешними сюжетами, как с апреля что-то явно пошло не по плану..
Я тоже не смог предсказать такой сценарий и некоторые позиции по акциям у меня тоже в минусе, и это, мягко говоря, неприятно.
Рынок падает уже 14 или 15 недель подряд – я уже, если честно, даже считать перестал.
🤷🏻♂️ Хотя напомню: вроде как стоит задача увеличить капитализацию фондового рынка к 2030 году.
У меня кстати, складывается ощущение, что инвесторы в последнее время даже подзабили на привычные триггеры. В 2024-2025 все носились с инфляцией, как с главным сериалом недели. Каждую среду ждали цифры, спорили про ставку.
Сейчас, такое ощущение, что всем уже все равно на это😄. Ну реально. Просто потому что поверх всего этого накопился такой слой "усталости" и негатива от ежедневной повесточки, что отдельные макроданные уже почти не меняют общее настроение.
Ну к примеру: снизили ставку недавно. Снижают несколько заседаний подряд. Ну и что теперь? Да ровным счетом ничего. Одной ставкой тут не отделаешься.
Инвесторам сейчас не хватает не очередного графика с целями по инфляции или ставки 12% к концу года. Им не хватает ощущения, что впереди вообще может быть что-то хорошее.
❤️🩹 Есть запрос на позитив, хоть какой-нибудь. Но пока с этим сложно. Я честно не вижу, откуда может быстро появиться сильный позитивный триггер у нас.
🗝 Хотя есть один: возможное завершение СВО. Но тут я, наоборот, вижу все большую эскалацию, а не движение к миру. Особенно здорово это ощущется, когда ты живешь в Мск рядом с нефтебазой))
💩 В общем, получается, что рынок сейчас снижается тупо на пустом месте, так как нет ни одного драйвера к росту.
⚫️ На этом фоне инвесторы разделились на два лагеря:
1) «Всё, российский рынок – это бесконечная боль, надо уходить и не мучиться»;
2) «Вот он, шанс, надо срочно покупать, пока всё дешево»
И самое забавное, что оба лагеря по-своему правы.
✂️ А еще у нас нынче модно было набрать бумаг с плечами, малоликвидных всяких, под якобы "договорнячок" и теперь видно, как всех повыносило из позиций. Отсюда мораль сей басни - не нужно лезть во всякий шлак даже если дешево стоит.
Что бы я делал сейчас?
💸 На таких проливах я бы понемногу откупал фундаментально сильные бумаги. Условные $SBER $YDEX $PHOR или $X5 . Но не на весь кэш. Падать в теории еще есть куда и есть негативные события, которые еще не произошли, (и надеюсь не произойдут) – но могут, и рынку может еще больше поплохеть.
Пока что так. Не особо есть чем порадовать, но унывать тоже не советую. Верю, что однажды это все закончится.
А вы уже начали что-то докупать на текущей коррекции?
#расту_сбазар #инвестиции #экономика #акции #портфель
