🕯 На Д1 Построил клин, о нем я говорила предыдущем разборе, который можно найти в навигации.
🔽Фигуру подтвердил, так как пробил стенку клина 374,8 и уже пошёл отрабатывать.
Тренд восходящий, фигура контртренд.
Отработка клина пример до 265.
На двухчасовом тайме оттолкнулся дважды от уровня поддержки 327,5.
📊 В данный момент цена упирается в промежуточный уровень 346,9, если пробьет, то пойдёт до 354,7.
В этом случае построит двойной дно, при пробитии подтвердит, а значит есть шанс вырасти до 384.
🤓 Необходимо следить за уровнями, чтобы заходить в позицию.
Учитывая, что основное движение сейчас нисходящее, в Лонг я бы заходить не стала без подтверждения.
НЕ является инвестиционной рекомендацией
В понедельник на старте торговой недели, индекс МосБиржи смог подняться до 2600 пунктов, но на этом рост рынка завершился. Утренний оптимизм, вызванный перспективой снижения ставки, выгодным курсом рубля для экспортеров и ростом цен на сырье, испарился из-за реализации санкционных рисков, которые я активно подсвечивал в прошлых постах.
Причиной разворота стали шокирующие новости о Лукойле: компания объявила форс-мажор в Ираке, а власти страны приостановили выплаты, что стало главным драйвером падения рынка. Если причины не будут устранены в течение шести месяцев, Лукойл прекратит добычу и полностью выйдет из проекта.
Также вчера стало известно, что принадлежащая Лукойлу сеть заправочных станций Teboil начала сворачивать работу в Финляндии. Первые две АЗС в Хельсинки закроются с 21 ноября.
Позитивная новость от Германа Грефа не позволила индексу скорректироваться сильнее. Глава Сбербанка объявил о прогнозе роста прибыли в этом году, что позволит банку увеличить дивидендные выплаты за 2025 год. К завершению основной сессии индекс МосБиржи снизился на 0,30%, до 2558,6 пункта, РТС – на 0,04%, до 994,92 пункта.
Что по ожиданиям: После стремительной коррекции от уровня 2600 пунктов, котировки индекса устремились к проверке на прочность среднесрочной линии тренда проходящей в районе 2545 пунктов. Дальнейшему росту не хватает катализаторов, ключевыми из которых могли бы стать позитивные геополитические сигналы. Без них наиболее вероятным развитием событий представляется консолидация в рамках «боковика».
Котировки индекса МосБиржи рискуют снизиться к отметке 2500 пунктов, если ключевые нефтяные компании, такие как Роснефть и Лукойл, не выплатят дивиденды из-за санкционного давления. Другим фактором риска остается подготовка нового пакета санкций ЕС против России с включением в него Белоруссии.
Однако процесс согласования подобных ограничений исторически занимает много времени, что, вероятно, отодвигает их окончательное принятие как минимум до нового года. Тем не менее, рынок неизбежно будет проявлять повышенную волатильность на фоне любых новостей о ходе этих обсуждений.
Из корпоративных новостей:
OZON отчет МСФО за III кв 2025 года: Прибыль составила ₽2,9 млрд против убытка в ₽0,7 млрд годом ранее, Выручка составила ₽258,9 млрд (+69% г/г)
Роснефть $ROSN СД по дивидендам 17 ноября. Участники рынка ждут около 11,5 руб. на акцию
Яндекс СД 14 ноября определит цену размещения акций в рамках допэмиссии для реализации Программы долгосрочной мотивации
Selectel выручка за 9 мес 2025 года увеличилась на 42% и достигла 13,5 млрд руб, чистая прибыль составила 2,5 млрд рублей
НКХП СД рекомендовал дивиденды за 9 мес 2025 года в размере 9 руб/акция (ДД 2,1%), ВОСА - 9 декабря, отсечка - 20 декабря
КЛВЗ Кристалл РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽3,044 млрд (+20% г/г), Чистая прибыль ₽75,5 млн (+18,9% г/г)
Группа Позитив $POSI МСФО 9 мес. 2025 г: Выручка ₽10,91 млрд (+12,2% г/г), Чистый убыток ₽5,76 млрд (рост убытка на 9,3% г/г)
Мостотрест РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽5,53 млрд (рост в 2,1 раза г/г), Убыток ₽0,11 млрд против убытка ₽0,31 млрд годом ранее
Ozon объявляет о программе обратного выкупа акций: бюджет программы до конца 2026г - до 25 млрд руб
• Лидеры: Полюс $PLZL (+1,21%), ВК $VKCO (+1,16%), Банк Санкт-Петербург $BSPB (+1,05%).
• Аутсайдеры: Лукойл $LKOH (-3,3%), Whoosh $WUSH (-2,62%), Софтлайн $SOFL (-2,1%).
11.11.2025 - вторник
• $UPRO - Юнипро отчёт РСБУ за 9 месяцев 2025 года
• $AFLT - Аэрофлот операционные результаты окт 2025г
• $OZON - Озон возобновление торгов
• $ELFV - ЭЛ5-Энерго СД обсудит цену выкупа акций ПАО «ЭЛ5-Энерго».
✅️ Если пост оказался полезным, ставьте реакции, подписывайтесь на канал - поддержка каждого очень важна!
#акции #аналитика #новости #инвестор #инвестиции #обзор_рынка #новичкам #расту_сбазар
'Не является инвестиционной рекомендацией
• Индекс МосБиржи откатился от зоны сопротивления 2600 п., завершив день на уровне 2558,60 п. (−0,3%).
$MOEX $IMOEX
• Давление на индекс сохраняет ЛУКОЙЛ, но Газпром и Сбер пытаются уравновесить рынок.
$LKOH
$GAZP
• Индекс гособлигаций RGBI продолжает уверенное движение вверх, а пара CNY/RUB топчется у сопротивления. $RGBI
🏆 Лидеры дня
🏅 Полюс +1,21%
$PLZL
💻 ВК +1,16%
$VKCO
🏦 Банк Санкт-Петербург +1,05%
$BSPB
📉 Аутсайдеры
🛢 ЛУКОЙЛ −3,3%
🛴 ВУШ −2,62%
$WUSH
💾 Софтлайн −2,1%
$SOFL
📊 Рынок акций:
• После роста конца недели индекс МосБиржи подошёл к технической зоне перегрева.
Осцилляторы на часовом графике сигнализировали о перекупленности, и в отсутствие новостей рынок перешёл в коррекцию.
• ЛУКОЙЛ вновь в фокусе — компания объявила форс-мажор на месторождении Западная Курна-2 в Ираке, где получала около 3% EBITDA.
Ирак прекратил все платежи наличными и сырой нефтью — фактор, усиливший распродажи.
Тем не менее, бумага пока удерживает минимумы 28 октября, что может указывать на приближение локального дна.
• Сбербанк
$SBER
— главный позитив дня. Акции штурмуют 300 ₽, где проходит EMA-200 на 4-часовом графике.
Герман Греф сообщил, что чистая прибыль Сбера в 2025 г. превысит прошлогоднюю на 6%, а по дивидендам ожидается новый рекорд.
Отчёт по РСБУ за октябрь выйдет 12 ноября.
• В плюсе также Полюс — в ответ на рост мировых цен на золото.
Лучше рынка — малые и средние компании, энергетика и потребсектор.
🏛 Корпоративные новости
• НКХП
$NKHP
— дивиденды 9 ₽ на акцию, доходность около 2,1%.
• Ozon
$OZON
— опубликовал сильный отчёт за III квартал, повысил прогноз и объявил buyback.
Завтра возобновятся торги акциями российского юрлица МКПАО «Озон» — тикер останется прежним.
• ДОМ.РФ проведёт IPO 17–18 ноября, объём привлечения — до 30 млрд ₽.
• ЦИАН
$CNRU
— анонсировал дополнительный обмен акций для бывших держателей расписок.
• Apple отозвала сертификаты подлинности у российских разработчиков — негативный сигнал для IT-рынка.
$AAPL
📈 Облигации
• Индекс RGBI стабильно растёт, нацеливаясь на 118,2 п.
Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимальных выплат с дивидендов и купонов в течение 10 лет. Все сделки и ежемесячные отчеты публикую на канале (отчет за сентябрь).
Купил с 20 по 29 октября:
— 3 акции Новатэк;
— 3 акции Роснефти;
— 4 акции Транснефти;
— 4 акции Новабев;
— 2 акции МД Медикал групп.
Продал акции ММК.
Стратегия и состав активов
1. Сейчас доля акций составляет 53,4%, облигаций 44,9%, золота 0,2%, ₽ 1,5% (целевые доли 55/43/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения начиная с 2023 года и налоговые вычеты на пополнение ИИС, снизилась до 15,5%.
2. Индекс Мосбиржи находится около отметки 2500 пунктов. Произошло небольшое восстановление после просадки. Компании начали публиковать отчеты за 9 месяцев: успел посмотреть Северсталь и Сбербанк. Из хороших новостей: начислены дивиденды Новатэк, Газпром нефть и Татнефть.
3. В этот раз облигации не покупал, т.к. их доля увеличилась за счет снижения стоимости акций. Состав всех облигаций можно посмотреть здесь (актуально на 23 октября).
Почему выбрал именно эти акции для покупки? Почему продал ММК?
От целевых долей отставали МД Медикал групп, Северсталь, Новатэк и Яндекс. Металлурги пока на паузе. Купил следующие акции: Новатэк, Роснефть, Транснефть, Новабев, МД Медикал групп. О причинах покупки ниже.
1. У Новатэка санкции и как следствие отсутствие драйверов роста. Но так будет не всегда, небольшую долю держу на случай изменения ситуации и запуска проекта Арктик СПГ-2.
2. Покупка Роснефти под идею запуска проекта «Восток Ойл», периметр которого расширился с 52 до 60 лицензионных участков, а запасы увеличились до 7 млрд т нефтепродукта. Но сейчас после введенных санкций неясно сможет ли компания найти обходные пути для продажи своей продукции. Очевидно что краткосрочно это отрицательно скажется на показателях.
3. У Транснефти роста здесь нет, но это защитный актив с неплохой отчетностью (даже с учетом повышенных налогов) для дивидендной стратегии. Прогнозные дивиденды за 2025 г. могут составить 160 р. (но здесь риск уменьшения объемов транспортировки нефти).
4. У Новабев основная идея — развитие сети магазинов Винлаб и выход этой сети на IPO. Отчет за 1 полугодие вышел неоднозначный: чистая прибыль сильно снизилась при росте выручки. В июле компания подверглась хакерской атаке, как это скажется на показателях узнаем из отчета за 9 месяцев. Стоимость акций скорректировалась, продолжаю усреднять.
5. МД Медикал групп показывает хорошие показатели, отсутствуют заемные средства, расширяется сеть клиник. Компания приобрела сеть клиник «Эксперт». Акции имеют низкий бета-коэффициент.
6. Продал акции ММК. Показатели в 3 квартале стали еще хуже. Особо нет смысла держать маленькую долю. Осталось 6 компаний, акции которых буду при случае продавать (заодно в некоторых случаях снизить налоговую базу).
7. В настоящее время состав акционной части такой:
— Сбербанк $SBERP 18,5%;
— Лукойл $LKOH 11,1%;
— Фосагро $PHOR 6,4%;
— Россети Ленэнерго-ап $LSNGP 5,8%;
— МД Медикал групп $MDMG 5,3%;
— ИКС 5 $X5 5,2%;
— Татнефть $TATNP 4,8%;
— Роснефть $ROSN 4,2%;
— Россети Центр и Приволжье $MRKP 4,2%;
— Банк Санкт-Петербург $BSPB 4,2%;
— Новатэк $NVTK 4%;
— Яндекс $YDEX 3,9%;
— Транснефть $TRNFP 3,8%;
— Новабев $BELU 3%;
— Северсталь $CHMF 2,7%;
— Газпром нефть 2,8%;
— Россети Центр 2,5%.
По секторам распределение следующее:
— нефть 22,9% (-1,8%),
— банки 22,7% (+0,2%);
— энергетики 12,5% (+0,2%);
— ритейл 8,2% (+0,2%);
— химия 6,4% (+0,2%);
— здравохранение 5,3% (+0,4%)
— металлурги 4,3% (-0,6%).
Дальнейшие планы
В начале ноября должны поступить дивиденды от Новабев и МД Медикал групп. В планах их реинвестирование, покупка акций (отстают от целевых долей Россети Ленэнерго и Яндекс) и участие в новых размещениях облигаций (вероятно Томск 34075). Стоимость акций может быть ниже, но так будет невсегда. Дисциплина, регулярность пополнений и терпение сделают свое дело.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
