ua1cec_invest

📉 62,99%. на столько по данным Gas Infrastructure Europe на текущую дату — заполнены подземные хранилища газа в ЕС. Это наименьший уровень с 2011 года. Ниже пятилетки на 17,27 п.п., ниже прошлогодних значений на 12,71 п.п. 📉

🩸В ПХГ Европы сейчас сидит порядка 68,9 млрд куб. м на 14,3 млрд куб. м меньше, чем годом ранее. С начала апреля закачали лишь 56% от необходимого к зиме объёма, или 38 млрд куб. м. Еврокомиссия требует 90% к 1 октября. Для этого нужно закачать ещё не менее 68 млрд куб. м нетто. Темпы в июле одни из худших с 2011-го.

🧮 Европа проиграла Азии конкуренцию за СПГ, а ближневосточный конфликт перенаправил потоки. Плюс аномальная жара в июне/июле, кондиционеры сожгли газ, который должен был идти в хранилища. По прогнозу Газпрома, к старту отопительного сезона заполненность может не дотянуть даже до 75%.

🧩Про Иран. Минфин США под руководством Скотта Бессента запустил кампанию "Экономический изгой". В SDN-лист закинули почти 60 позиций: 20+ физлиц, 50 юрлиц, 6 танкеров. Среди поражённых сингапурская Azure Shipping, гонконгская Shipoil Limited, дубайская Amdeh Ship Management, эмиратская Foscom FZE с украинским бенефициаром Иваном Обуховым. Плюс структуры из ОАЭ Unique Oasis Shipping и Target Horizon Shipping. Отдельным подарком гонконгская Sweet Ocean Industrial и связанные RPT Technology, Shenzhen Sweet Ocean, помогающие Минобороны Ирана. По закупкам прошли граждане КНР: Ли На, Тянь Цзяньбай, Чжан Лимэй. 🏦

Удар нанесён по секторам. Аавиация - стоп на запчасти и обслуживание, судоходство - охота на теневой флот, золото и драгметаллы - перекрытие каналов поддержки риала, крипта - удар по цифровому риалу, технологии - запрет на лазерную оптику и акселерометры для ядерной/ракетной программ. Bank Melli - крупнейший банк Ирана должен закрыть все зарубежные отделения. Некоммерческие переводы физлицам в Иран запрещены. Ну и любая компания, помогающая Тегерану с обходом, рискует потерять доступ к долларовой системе. ⚠️

Иран, естественно, не остался в стороне. Управление Персидского залива и Ормузского пролива (PGSA) выпустило собственный список несоответствующих судов 45–46 кораблей, включая VLCC, LNG- и LPG-газовозы, танкеры для нефтепродуктов. Флаги 17 государств: Либерия, Маршалловы Острова, операторы из ОАЭ, Саудовской Аравии, Норвегии, Южной Кореи. 📉

А в это время Кая Каллас анонсировала осеннее ужесточение против России с фокусом на тот же теневой флот. 🧩

Ормуз частично блокирован, санкции США на логистику Ирана, ЕС давит на российский теневой флот, а Европа при этом не может закачать газ в хранилища. 🩸

Черное золото, голубое топливо, энергетика будущего и металлы, которые двигают мировую экономику: подписывайтесь, чтобы каждый день получать посты с главными новостями, аналитикой и отчетами, которые реально влияют на ваши активы.

#новости #нефтегазсес $BRU6

🧮 $SIBN на Ямале запустил а систему воздушного лазерного сканирования. Это полноценный цифровой страж, он каждую секунду сверяет реальное положение конструкций с их идеальной моделью, учитывает температуру грунтов и ландшафт и если хоть сантиметр ушел в сторону, система бьет тревогу. ⚠️

Скорость замеров выросла в 10 раз это эффект от алгоритмов, которые автоматически сопоставляют данные с цифровой моделью. А чтобы не гадать, как грунт поведет себя завтра, в компании построили прогнозную модель динамики мерзлых пород. Плюс отдельный Центр обустройства и эксплуатации месторождений в криолитозоне .

Пока одни следят за миллиметрами в вечной мерзлоте, другие вспоминают старые трубопроводные мечты. Владимир Путин напомнил, что вторая линия "Северного потока" изначально должна была идти через Польшу, там уже стояла вся инфраструктура, и Варшава явно рассчитывала на жирный транзит. Но в итоге выбрали Балтийское море, чтобы минимизировать риски. Польша тогда осталась без денег, а сегодня мы читаем новости про задержанного по делу о диверсии на "Северных потоках". Риски, которые хотели избежать, все равно пришли, но с другой стороны. 🩸

Тем временем министр энергетики Норвегии Терье Асланд говорит, что мораторий на Арктику не для них. Страна намерена держать добычу на текущем уровне минимум до 2035 года, а ключевую роль отведет Баренцеву морю. Без новых месторождений после 2030 года добыча рухнет. Сейчас Норвегия закрывает около 30% спроса на газ в ЕС и Великобритании, а в прошлом году показала рекордную нефтедобычу с 2009 года.

🏦 Вернемся в Россию. Власти разрешили выпускать бензин К‑2, К‑3, К‑4 до середины следующего года, как страховку от дефицита. Но вице‑премьер Новак сказал, что доля такого топлива останется не выше 10% . АЗС будут обязаны маркировать бюджетные сорта, чтобы потребитель знал, чем заправляется. 📊

Черное золото, голубое топливо, энергетика будущего и металлы, которые двигают мировую экономику: подписывайтесь, чтобы каждый день получать посты с главными новостями, аналитикой и отчетами, которые реально влияют на ваши активы.

#новости #нефтегазсес $FFV6

Ормузский пролив это не просто точка на карте, это 25% мировой торговли нефтью и 20% поставок СПГ. 📊

А 24 августа Минфин США вываливает самые жесткие санкции в истории. Как будто кто-то забыл, что самые жесткие мы слышали уже раз шесть, ну как и объявление победы. Но на этот раз фокус смещается, бьют не только по Ирану, а по его торговым партнерам. Китайские закупщики иранской нефти, обслуживающие их банки, индийские НПЗ это все в зоне поражения. Вероятно, именно это и есть главная цель: не столько обрушить Тегеран, сколько напугать тех, кто с ним торгует. ⚠️

Иран уже ответил: "Это экономический терроризм". И не просто так сказал , Тегеран прямо заявил, что ответственность за последствия несет инициатор. 🩸

Меморандум о взаимопонимании, подписанный на 60 дней, тихо умер 17 августа. Стороны не смогли договориться даже по базовым вещам , вроде контроля над проливом. И теперь вместо сделки эскалация,Трамп не скрывает, что рассматривает и военные сценарии, а в Ливане и Сирии ситуация только подливает бензина в костер.

Россия предлагает свою концепцию региональной безопасности поэтапное урегулирование, меры доверия, свобода судоходства. 🧩

Эксперт Кайл Шостак из Navigator Principal Investors режет правду-матку, новые санкции это продолжение старой политики, без принципиальной новизны. Их главный эффект на китайские и индийские структуры. Но полностью перекрыть лазейки не выйдет, спрос в Азии слишком велик. Пакистан, имея общую границу с Ираном, вполне может стать тем самым серым маршрутом, через который нефть будет уходить дальше.

Что касается России, санкции против Ирана для нас почти не новость. Мы уже живем в режиме максимального давления, более того, в законопроекте сенатора Линдси Грэма Россия и Иран фактически уравнены.

Черное золото, голубое топливо, энергетика будущего и металлы, которые двигают мировую экономику: подписывайтесь, чтобы каждый день получать посты с главными новостями, аналитикой и отчетами, которые реально влияют на ваши активы.

#новости #нефтегазсес $BRU6

👉Немного о Индии

📊 По данным WM, в первой половине 2026 года Индия добавила 34 GWdc солнечной мощности это на 38% выше, чем в 2025. И это паническая сборка проектов перед дедлайном ALMM‑II, ведь с июля 2026 ставки на межштатную передачу растут (с 75% до 50% скидки), а к 2028 году льготы и вовсе исчезнут.

ALMM‑II требует, чтобы модули для госпроектов делались из ячеек местного производства, а о факту производственные мощности ячеек банально не успевают за аппетитами модулей и вместо снижения зависимости присутствует что? Импорт ячеек из Китая падает, зато из Индонезии он почти утроился в начале 2026.

⚠️ А теперь к ДЦ. Индия метит на второе место по рынку дата‑центров. Но в реальности это электричество и вода, т.к. ИИ‑нагрузки требуют охлаждения, но в Индии присутствует дефицит воды.

Дата‑центры это ведь не просто серверные шкафы. Это крупные потребители с требованиями к уровням надёжности, масштабируемости. Традиционная сеть тут часто проигрывает, она не даёт ни гарантий, ни гибкости. Поэтому операторы уходят в альтернативные модели, а именно групповые схемы, долгосрочные PPA на ВИЭ.

🧩 Рост дата‑центров перекраивает сам рынок корпоративных закупок энергии. А разных штатах экономика проектов пляшет под разные дудки, где‑то открытые доступы делают PPA невыгодными, где‑то наоборот, ВИЭ доступны и дёшевы.

🩸Прогнозируется, что в 2027 году производство ячеек достигнет 29 GW, но спрос на модули в среднем 50 GW в год. То есть дефицит 21 GW.

А к 2029 году обещают 130 GW новых мощностей ячеек, но это при условии роста на 49% в год от базы 2026 года.

#новости

🏦 Атомный размах стран: Россия ставит на 30 ГВт, Индия на 100 ГВт.

Россия закладывает 30 ГВт атомной генерации (включая малые АЭС) как фундамент для переработки сырья в Сибири и на Дальнем Востоке.

Сейчас в РФ совокупная мощность АЭС около 29 ГВт. То есть заявленные 30 ГВт это почти удвоение атомного плеча в горизонте 15–17 лет (не забываем на ещё фонду к 30 году Нада удвоить/утроить).

А в Индии где уголь всё ещё правит бал, вдруг делает резкий разворот, там к 2046 году планируется рост атомной мощности в 12 раз, до 100 ГВт. Сейчас у них 24 энергоблока на 8,780 ГВт и ещё 8 в стройке. И самое интересно, Нью-Дели впервые приоткрывает дверь иностранцам в атомку. Раньше рынок был наглухо закрыт, теперь добро пожаловать, но по нашим правилам.

🧩 Правила, кстати,жтакие - только с подтверждённым опытом эксплуатации; поставщики обязаны держать финансовую подушку на случай аварий и отвечать за вывод станции из эксплуатации и обращение с отходами. Но есть и послабление, полная ответственность за аварию теперь лежит на операторе, а не на поставщике.

Индия пускает иностранцев, но держит их на коротком поводке: лицензии только от правительства, контроль на каждом этапе, остановка стройки по щелчку.

🇷🇺 Что это значит для России? У нас уже есть козырь в рукаве, полный цикл технологий и опыт строительства за рубежом. На Куданкуламе «Росатом» уже строит 3-й и 4-й блоки, проектирует 5-й и 6-й. В то же время внутри страны фокус смещается на унификацию, президент призвал к созданию типовой серии реакторных установок и потоковому производству энергомашиностроительной продукции исключительно на собственных решениях.

Другой вопрос, может он не в курсе, что они унифицированы. ВВЭР 1000 или 1500 технология одна, почти под копирку. Другое дело, что у нас нет мощностей для строительства. А те, что есть требуют жёсткой модернизации. Я в атоммаше проработал пару тройку лет.

⚠️ У нас план примерно таков : дешёвая и стабильная энергия = возможность для энергоёмких производств>энергоёмкие производства = переработка сырья вместо экспорта сырья> переработка сырья = добавленная стоимость и экспорт продуктов более высокого передела.

А если посмотреть на Индию там логика другая, резкий рост мощности нужен, чтобы заместить уголь и удержать темпы роста экономики. Но делают это через жёсткий государственный контроль и селективное привлечение иностранцев.

#новости #нефтегазсес $FEES