Рынок на текущей неделе отреагировал на позитивные геополитические сигналы очередным витком спекулятивной активности. Стимулом послужили телефонные переговоры лидеров России и США и анонсированная встреча в Венгрии. Растущие на этом фоне ожидания уже привели к существенной переоценке котировок, но это не значит, что рост на этом завершился.
На следующей неделе запланированы переговоры между делегациями США и России на высоком уровне. Встреча президентов двух стран ожидается в ближайшие две недели, что создает актуальное окно возможностей для анализа наиболее волатильных в данный период акций:
• Газпром $GAZP Драйвер роста — возобновление поставок в ЕС и возможные дивиденды.
• Новатэк $NVTK Драйвер роста — ослабление санкций и разрешение проблемы с газовозами под СПГ-проекты.
• Сбер, Т-Технологии $T Драйвер роста — подключение к SWIFT, снижение транзакционных затрат. Под снижение КС из банковского сектора можно рассмотреть Совкомбанк.
• Аэрофлот $AFLT Драйвер роста — возобновление полетов в западном направлении, разрешение проблем с нехваткой запчастей и самолетов.
• Сегежа $SGZH Драйвер роста - в случае возвращения возможности поставлять продукцию за рубеж компания сможет постепенно улучшить финансовые результаты и решить долговые проблемы.
• МосБиржа $MOEX и СПБ Биржа $SPBE Драйвер роста — снятие санкций с НКЦ и НРД, возобновление торгов долларом, евро и гонконгским долларом. Кроме того, позитивно на площадке скажутся возвращение нерезидентов на российский фондовый рынок и рост объемов торгов.
• Русал $RUAL Драйвер роста - восстановление экономики Китая, мирные переговоры и снятие части санкций.
• Банк ВТБ $VTBR - Снятие санкций вернёт доступ к международным финансовым рынкам и валютным операциям, значительно упростятся расчёты за экспорт/импорт.
• ВСМПО-АВИСМА $VSMO - Потепление в отношениях между странами может привести к возобновлению поставок, что позитивно скажется на результатах компании и её котировках.
• Совкомфлот $FLOT Драйвер роста - отмена санкций на танкеры лишит компанию доп. расходов на теневой флот, может исчезнуть дисконт на фрахт, ускорится процесс наращивания флота.
• МТС $MTSS Драйвер роста — снижение долговой нагрузки. IPO дочерних организаций рекламный бизнес (AdTech) и Юрент (кикшеринг).
• АЛРОСА $ALRS Драйвер роста — снятие санкций на операции с российскими алмазами. Курс на редкоземельные металлы там где находятся алмазы, иногда содержат редкоземельные элементы, такие как ниобий, тантал и другие смежные компоненты.
• Ростелеком $RTKM Драйвер роста - IPO "дочек". "РТК-ЦОД" и "Солар" могут привлечь до 3,3 млрд рублей, повысив прозрачность и капитализацию.
Под давлением будут находиться следующие сектора:
• Разработчики ПО: «Группа Астра», «Диасофт», IVA Technologies. Как правило, у таких компаний завышенные ожидания по темпам роста бизнеса и частичный возврат иностранных конкурентов может ослабить объёмы охвата рынка возродив на нем конкуренцию.
• Нефтяные компании: Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть. Акции компаний могут демонстрировать отстающую динамику оказываемую снижением цен на нефть и крепким курсом рубля.
Будут и пострадавшие компании: Тот же Хендерсон может пострадать от возвращения в Россию конкурентов. Также в зоне риска акции Камаз. Бизнесу непросто конкурировать с китайским автопромом, а с мирными инициативами предложения станет еще больше, но уже от других стран.
VK и Яндекс могут пострадать если в РФ вернутся рекламные сервисы Гугла и соц. сети получившие блокировку или ограничение в монетизации.
✅️ Если пост оказался полезным, ставьте реакции, подписывайтесь на канал - поддержка каждого очень важна!
#акции #аналитика #обзор_рынка #инвестор #инвестиции #новости #трейдинг #новичкам #расту_сбазар
'Не является инвестиционной рекомендацией
1️⃣ "Газпром" $GAZP поставил рекорд по объему суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", превысив контрактные обязательства.
Это уже четвертый рекорд с декабря 2024 года, когда проект вышел на полную мощность.
Алексей Миллер подчеркнул, что компания финансирует основную часть расходов из операционного потока, что подтверждает стабильное финансовое состояние концерна.
2️⃣ "Группа ЛСР" $LSRG за 9 месяцев 2025 года сократила продажи на 7% до 107 млрд ₽.
Всего реализовано 400 тыс. кв. м — на 18% меньше.
В Москве продажи упали на 27%, в Петербурге выросли в деньгах на 10%, но в метрах снизились.
В Екатеринбурге спад составил 25%.
При этом в III квартале компания показала рост: продажи увеличились на 30% до 39 млрд ₽.
3️⃣ К 2028 году треть российских компаний перейдёт на отечественное ПО.
Сейчас 60% используют зарубежное, но санкции и слабая поддержка заставляют менять курс.
МТС Web Services $MTSS запустила систему MWS Softora, которая помогает компаниям управлять всеми программами и лицензиями и подбирать аналоги.
4️⃣ "Лента" $LENT стала владельцем 90% новой компании "ДомЛента".
Оставшиеся 10% принадлежат "Центр-Холдингу" семьи Каноковых.
Гендиректором назначена Светлана Можаева, глава российских юрлиц сети OBI.
"ДомЛента" может стать новым брендом для ребрендинга OBI, которая сохранится как суббренд.
Таким образом, "Лента" выходит на рынок DIY и домашних товаров.
5️⃣ "СПБ биржа" $SPBE будет работать без выходных с 1 по 6 ноября.
Торги российскими бумагами и фьючерсами пройдут каждый день: 1, 3 и 5 ноября с 7:00, 2 и 4 ноября - с 10:00 до 23:50.
Инвесторам будут доступны более 200 инструментов, а расчеты по сделкам проведут по сдвинутому графику.
6️⃣ ТМК $TRMK выкупила у несогласных акционеров 0,2% бумаг на 223 млн ₽ по цене 116,1 ₽ за акцию.
Это часть перехода компании на единую акцию, в рамках которого к ней присоединяются восемь заводов, включая ЧТПЗ и Волжский трубный.
Завершить реорганизацию планируют до конца 2025 года.
Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅
#мегановости #новости #энергия #цифровизация #импортозамещение #строительство #инновации #технологии #газ #розница
То, что на следующей неделе я буду модерировать сессии этих эмитентов на московском Smartlab!
17я и 22я компании страны по размеру с общей капитализацией более 1 триллиона рублей. Серьёзные крупные бизнесы из индекса Мосбиржи, готовлюсь соответственно.
В 12:30 в зале №5 выступаем с МТС;
В 15:30 в зале №4 выступаем с Х5.
Если у вас есть к ним вопросы пишите в комментариях 👇 Не факт, что все смогу задать, но постараюсь.
А на самой конференции подходите поздороваться-пообщаться! Буду с первой и до последней сессии как обычно.
P.S. На этот раз лечу не один, а с сыном. Приучаем парня к работе 💪
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выдал порцию геополитического реализма: по его словам, Москва и Киев пока не готовы обниматься и петь песни мира. Причина проста, как борщ: россияне, видите ли, немного увлеклись своими «успехами» на поле боя. Ну, кто не переоценивал свои достижения после пары банок огурцов на даче?
Вэнс честно признался, что Вашингтон по-прежнему не прочь помахать белым флагом дипломатии, но похоже, обе стороны настроены на долгоиграющий сериал. Запасаемся попкорном!
Что это значит для нас, простых инвесторов, сидящих на своих кровных? Разбираем по косточкам:
Энергетика ( $GAZP , $ROSN , $LKOH ): Мира не видать – «геополитическая премия» в чеках за бензин и газ остаётся с нами. Экспортёры в шоколаде, а мы... ну, вы знаете.
Финансы ( $SBER , $VTBR ): Неопределённость - лучшая подруга валютного рынка, но и росту операций внутри страны она не мешает. В общем, как всегда, «всё сложно».
Металлургия и сырьё ( $CHMF , $NLMK , $GMKN ): Война войной, а цены на сырьё - как на дрожжах. Но есть нюанс: логистика как решето, а санкции - как назойливые комары. Экспортировать сложно, но кто сказал, что будет легко?
IT и телеком ( $YDEX , $MTSS ): Пока западные конкуренты пакуют чемоданы, наши IT-гиганты празднуют импортозамещение. Долгосрочная изоляция? Звучит как рай для доморощенных программистов!
Транспорт и логистика ( $AFLT , $NMTP ): Летать далеко боимся, плавать дорого. Короче, везем всё «огородами», и, конечно, за ваш счёт.
Энергосети ( $IRAO ): Светлое будущее (в смысле, электрифицированное) нам обеспечено! Война - это стимул для инвестиций в энергобезопасность. Главное, чтобы не было как в анекдоте: «Свет дали! Но за свет платить теперь надо больше...»
Вывод: Мир, как в песне, «только снится». Геополитическая напряжённость - это наша новая реальность. Держать акции сырьевиков и энергетиков? Возможно. Но с умом и с оглядкой на санкции. И помните: на войне, как и на бирже, побеждает не самый сильный, а самый хитрый!
Мой личный Telegram-канал : здесь я делюсь своим реальным путём к финансовой независимости и рассказываю, как построить жизнь за счёт капитала. Присоединяйтесь, пойдем вместе!
Telegram - https://t.me/georgy_fire
