Индекс Мосбиржи продолжил корректироваться на фоне угрозы новых санкций. Потери составили чуть более 1%. Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент Трамп поддержал двухпартийный законопроект о новых санкциях против России.

Голосование по нему может состояться уже на следующей неделе. Закон направлен на ограничение покупки российской нефти третьими странами, такими как Китай и Индия.

Борьба за превосходство: Стратегия Белого дома по снижению нефтяных цен включает радикальный шаг — установление полного контроля над нефтяным сектором Венесуэлы через компанию PDVSA. Это обеспечит США эксклюзивное право распоряжаться её ресурсами и направлять их на рынок для достижения целевого уровня в $50 за баррель.

Подобные действия фактически означают переход от переговоров о закупке по рыночным ценам к прямому административному управлению иностранными активами.

Отложенный негатив, который в полной мере пока себя не проявил: Ирак лишил российскую "Лукойл" прав на разработку крупнейшего месторождения Западная Курна-2, приняв решение о его национализации. Согласно данным Reuters, следующим шагом станет передача этого стратегического актива американским нефтяным компаниям.

От сильного падения российский фондовый рынок спасает крепкая нефть, растущая на сообщениях о намерении США установить доминирование в нефтяной промышленности.

Россия жёстко раскритиковала предложения Запада и Киева по Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что они несут не мир, а дальнейшую милитаризацию, а любое размещение иностранных войск будет воспринято как враждебная интервенция, угрожающая безопасности региона.

Также МИД России осудил незаконную операцию США против танкера «Маринера», произошедшую 7 января. В Москве считают, что такие силовые акции провоцируют рост военно-политической напряжённости и снижают порог применения силы в отношении гражданского флота. Ведомство потребовало от Вашингтона немедленно прекратить эти действия и соблюдать международное морское право.

Мирный трек: Вчера российский представитель Дмитриев провёл в Париже переговоры с американскими делегатами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером по мирному плану Трампа для Украины. По данным, Уиткофф и Кушнер передали ему проект этого плана, согласованный с Киевом, для передачи президенту Путину. Встреча прошла после обсуждений «коалиции желающих» с украинской стороной.

Россия давно настаивала на обновлении договорной базы по ядерному контролю, и теперь появилась ответная реакция: Дональд Трамп заявил о готовности заключить с РФ новый договор. Это можно рассматривать как положительный шаг.

По итогу: При всём многообразии слов и действий Трампа в них трудно увидеть чёткие контуры плана, способного положить конец украинскому конфликту. Его политика агрессивна, и шансы избежать вторичных санкций для России велики.

Пока мирный процесс подпитывается новыми встречами, хрупкий российский фондовый рынок из последних сил пытается удержаться. Но лично для меня странно ожидать прогресса, когда каждая из сторон конфликта принимает решения, приемлемые только для неё самой.

• Лидеры: Аренадата $DATA (+3,17%), Глоракс $GLRX (+3,1%), ФСК Россети $FEES (+2,84%), РусАгро $RAGR (+1,17%).

• Аутсайдеры: ЭсЭфАй $SFIN (-4,94%), Мать и дитя $MDMG (-3,1%), СПБ Биржа $SPBE (-2,84%), Совкомфлот $FLOT (-2,4%).

09.01.2026 - пятница

• $ROSN - Роснефть последний день с дивидендом 11.56 руб

• $LKOH - Лукойл последний день с дивидендом 397 руб

• $OZPH - Озон Фарма последний день с дивидендом 0.27 руб.

• Верховный суд США - день вынесения решения по пошлинам Трампа.

✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

#акции #новости #аналитика #инвестор #инвестиции #трейдинг #новичкам #расту_сбазар

'Не является инвестиционной рекомендацией

Тикер: $FLOT
Текущая цена: 72.8
Капитализация: 172.9 млрд.
Сектор: #транспортировка
Сайт: https://www.scf-group.com/investors/

Мультипликаторы (LTM):

P\E - убыток LTM
P\BV - 0.43
P\S - 1.81
ROE - убыток LTM
ND\EBITDA - отрицательный ND
EV\EBITDA - 3.2
Активы\Обязательства - 3.87

Что нравится:

✔️еще более улучшился отрицательный чистый долг с -965 млн до -11.8 млрд;
✔️наличие нетто фин дохода, который, правда, за квартал уменьшился на 3.7% к/к (1.2 → 1.15 млрд);
✔️отличное отношение активов к обязательствам, хотя и есть незначительное снижение за квартал с 3.9 до 3.87.

Что не нравится:

✔️выручка снизилась на 40.2% г/г (132.9 → 79.4 млрд);
✔️FCF сильно уменьшился (54.1 → 1.3 млрд);
✔️убыток за отчетный период -33.9 млрд против прибыли +46.5 млрд в за 9 мес 2024.

Дивиденды:

Согласно дивидендной политике на дивиденды направляется не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Компания заявляет о выплате на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Компаний решила не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Ранее финансовый директор компании Александр Вербо сообщил, что Совкомфлот может вернуться к выплатам дивидендов по итогам 2025 года при положительном финансовом результате за год.

Мой итог:

Каких-либо операционных данных компания не публикует, поэтому разбираем чисто финансовые результаты.

Выручка снизилась как год к году, так и квартал к кварталу (-5.1%). Санкция давят на выручку. Большая часть флота компании в простое, а в 4 квартале еще закончился период навигации по Севморпути. Из всего парка только 2 судна смогут продолжать его использовать (одно из них недавно полученное "Алексей Косыгин", которое является первым построенный в России танкером для перевозки СПГ в арктических условиях). Сильный рубль также ухудшает результаты.
Большой убыток за 9 месяцев. Большая часть его это сумма обесценения ОС (29.8 млрд), которое произошло в 1 квартале 2025. Другая причина (помимо уменьшения выручки): снижение прибыль от эксплуатации судов (-53.4% г/г, 81.7 → 38.1 млрд) при почти сопоставимых эксплуатационных расходов (-6.5% г/г, 28.1 → 26.3 млрд).

FCF просто провалился на фоне уменьшения OCF (-72.5% г/г, 68.6 → 18.9 млрд) и роста капитальных затрат (+20.7% г/г, 14.5 → 17.5 млрд). Светлым пятном является наличие чистой денежной позиции, которая еще и заметно увеличилась. При этом нетто фин доход уменьшился. Скорее всего, прирост денежных средств случился уже ближе к концу квартала, поэтому и процентный доход от нее был получен не в полной мере.

Ставки фрахта растут по причине старения мирового флота и атаки БПА различного типа на суда, но пока Совкомфлот не может в полной мере воспользоваться преимуществами этого. Для улучшения результатов необходимо ослабление санкционного давления, но как-будто ни США (конкурент на рынке СПГ), ни ЕС (явный геополитический противник) в этом сейчас никак не заинтересованы.
Ну и, кстати, даже в снятии санкций есть отрицательные стороны для компании. Во-первых, это нормализует ставку на фрахт, что минус для выручки (хотя, конечно, это с лихвой должно возместить объемом перевозок). Во-вторых, устаревший флот потребует значительных капитальных затрат, что будет давить на FCF.

В текущих реалиях ничего интересного в компании нет. В снятие санкций не верится, поэтому результаты будут продолжать оставаться слабыми.
Акций компании в портфеле нет. По справедливой цене сложно сказать, но, наверное, не выше 60 руб.

*Не является инвестиционной рекомендацией

Присоединяйтесь также к моему Телеграм каналу

Вот уже который год я убеждаюсь, что угадать лидеров практически невозможно — если результаты Ленты были предсказуемы, то от сетевиков мало кто ожидал такой прыти :)

С аутсайдерами же все немного проще — когда компания перегружена долгами, теряет рынки и проигрывает конкурентам, то ее акции вряд ли будут расти. Такие товарищи более-менее вычисляются, хотя на рынке бывают и неожиданные провалы (ЮГК и РусАгро).

Поэтому я решил составить список тех, кто в 1 квартале может выглядеть хуже индекса. Все это сугубо субъективно, плюс я не знаю будущего.. но по всем параметрам дела у этих компаний идут не очень, и в ближайшее время вряд ли что-то наладится.

📱 ВК. Черная дыра для инвестиций, которая убивает все вложения. Ей создали тепличные условия, но рост выручки едва покрыл инфляцию (+10%). Прибыли же так и не появилось, зато есть некая «скорректированная EBITDA» в размере 15,5 миллиардов.

Денежный поток снова в минусе, поэтому компания наращивает долг (что скажется на процентных расходах). И вся эта прелесть стоит очень дорого — EV/EBITDA = 12х (у Яндекса = 6х). Тут ужасное руководство, и МАХ ничего глобально не изменит.

💻 Позитив. Отчетность сдвинута вправо, и годовой отчет выйдет только в апреле. Но и без него понятно, что компания с трудом выполняет планы — в прогнозе значились отгрузки от 33 до 38 млрд., и пока что все идет по нижней его границе.

При этом долги продолжают расти — в сентябре их объем достиг 21 млрд. рублей. Вместе с этим растут и процентные расходы, а показатель ND/EBITDA вырос до 2,6х. Даже с учетом снижения ставки это очень высокий уровень.

🚗 Делимобиль. Компания делала ставку на заемный капитал, что ее и погубило. В 1 полугодии ND/EBITDA составлял 6,4х, а сейчас будет еще хуже. При этом АКРА снизила ее рейтинг до BBB+, так что теперь занимать будет еще дороже..

У конкурентов все гораздо лучше, ведь за ними стоят богатые «мамы». Единственный шанс на рост этих акций — это поглощение компании Сбером или Яндексом.

🛴 ВУШ. Ситуация в целом похожа — выручка падает, прибыль сменилась убытком, а долги зашкаливают (ND/EBITDA = 3,6х). При этом конкуренты (Яндекс и МТС) отбирают рынок, и даже выход в Латинскую Америку не может переломить ситуацию.

Сейчас самокаты простаивают, и пережить этот сезон будет очень и очень трудно.

💎 АЛРОСА. Попала в идеальный шторм — санкции, крепкий рубль и падение спроса на алмазы. Бизнес компании оказался слишком «узким» и не справился с этими проблемами. Какое-то время спасал Гохран, но и он поставил покупку алмазов на паузу.

Света в конце туннеля пока не видать — EV/EBITDA = 8х, денежный поток в минусе, а долг продолжает расти.

⚓️ Совкомфлот. Санкции просто убили бизнес этой компании. Да, у нее есть денежная подушка, которая помогает компенсировать убытки. Но когда суда простаивают, а их содержание влетает в копеечку, на одной кубышке далеко не уедешь.

Годовой отчет будет слабым (с прибылью около нуля), и дивидендов тут ждать не приходится.

⛽️ Не стал включать в список нефтяников — дела у них идут плохо, но все легко может измениться. Рынок нефти непредсказуем, а рубль может ослабнуть и сыграть им на руку. При этом я не удивлюсь, если нефтяники будут хуже рынка.

Вот такой у меня получился список. Надеюсь, мои мысли были вам полезны :)

$VKCO $POSI $DELI $WUSH $FLOT $ALRS

▪️Дивидендные кейсы. Тут всё очевидно: по мере дальнейшего снижения ставки их привлекательность будет неминуемо расти. Причём смотреть нужно не только на доходность, но и на стабильность див. политики. В лидерах здесь X5 Group, чья див. политика жёстко привязана к FCF и диапазону долговой нагрузки 1,2х-1,4х, ЛУКОЙЛ с принципом выплаты 100% скорректированного FCF, а также Транснефть с её устойчивым транспортным монополизмом и отсутствием зависимости от цен на нефть — тоже классика жанра. Есть ещё яркая история Сбера со ставкой на стабильность, которая подкреплена прочным положением банка №1 на нашем рынке, классным менеджментом и гением Германа Грефа.

▪️Геополитическая премия: очень осторожный и сдержанный оптимизм. Уходящий 2025 год хоть и отметился определёнными продвижениями в вопросе российско-украинского урегулирования, но всё же прорывным не стал. Но если когда-нибудь на горизонте вдруг появится реальный просвет в переговорах, то реакция в котировках нефтегазовых гигантов, металлургов и транспортников может быть мгновенной!

Для НОВАТЭКа, Роснефти и ЛУКОЙЛа это сразу же упрощение логистики и снижение санкционных дисконтов, для Совкомфлота — возобновление нормальных операций, ну а для поклонников Газпрома — туманные перспективы восстановления европейского рынка, в которые лично я совершенно не верю.

✍️ Год облигационеров не закончится, но изменится.

Рублёвые бонды, безусловно, останутся фундаментом портфеля российского инвестора. Однако фокус сместится со «стрижки купонов» 20%+ на рост "тела" длинных бумаг, по мере снижения ставки.

Валютные облигации — главный хедж на 2026 год, и забывать про диверсификацию ни в коем случае нельзя! Отведите часть своего портфеля под валютные бонды или же фонды валютных облигаций — и, возможно, одна лишь рублёвая переоценка этих активов к концу следующего года обгонит доходность рублёвых бондов.

Главное — не рассматривайте валютные облигации как краткосрочную ставку на обвал рубля, а лучше воспринимайте их как долгосрочную диверсификацию. Как показывает практика, при приближении курса к целевым уровням (например, выше $85) инвесторы начинают фиксировать прибыль, что может сдерживать рост цен самих бондов. Поэтому их сила — в удержании.

📌 Инфляция в РФ с 16 по 22 декабря составила 0,20% после 0,05% неделей ранее. Годовая инфляция в РФ на 22 декабря замедлилась до 5,65% — Росстат 📌 Индийская Reliance получила от США разрешение на покупку нефти у Роснефти сроком на один месяц — источники Reuters 📌 Судостроительный комплекс «Звезда» передал компании «Совкомфлот» первый СПГ-танкер ледового класса «Алексей Косыгин», построенный на верфи. Судно является головным в серии танкеров, предназначенных для проекта «Арктик СПГ – 2». 📌 «Т-Инвестиции» объявил о начале сбора заявок на обмен заблокированными активами до 31 января 2026 года. Детали пула активов, доступных для обмена, пока не разглашаются. Ранее аналогичные процедуры были инициированы компаниями «Инвестпалата» и БКС. 📌 Компания «Алроса» планирует поставить на баланс около 40 млн карат алмазных запасов в период с конца 2025 года по начало 2026 года. В 2026 году объем добычи будет снижен до 25-26 млн карат с целью оптимизации предложения на мировом рынке. По мере стабилизации рыночного баланса компания планирует вернуться к целевому объему добычи в 29-30 млн карат. 📌 Наблюдательный совет ВТБ назначил внеочередное собрание акционеров на 19 февраля 2026 года для обсуждения реорганизации банка путем присоединения к нему «Почта Банка». ВТБ завершил консолидацию 100% акций «Почта Банка», выкупив долю «Почты России» в конце 2024 года. Юридическое завершение процесса присоединения, после миграции сети и клиентской базы на общую технологическую платформу, запланировано на май 2026 года. 📌 Компания «Транснефть» прогнозирует сохранение объемов транспортировки нефти по своей трубопроводной системе в 2026 году на уровне 2025 года. Ожидаемый объем прокачки нефти в 2025 году также останется на уровне предыдущего года и составит около 447 млн тонн. Компания ожидает незначительное сокращение экспорта российской нефти по своей инфраструктуре в 2025 году, что связано с действием соглашения ОПЕК+. Транспортировка нефтепродуктов ожидается в пределах 38-40 млн тонн. 📌 Совет директоров «Норникеля» утвердил бюджет на 2026 год, предусматривающий капитальные вложения в размере около 240 млрд рублей. Компания продолжает реализацию стратегических проектов, включая исполнение экологических и социальных обязательств, повышение надежности основных фондов и реконфигурацию производственных мощностей. Приоритетное внимание будет уделено модернизации горного оборудования в рамках программы импортозамещения. 📌 Ритейлер «Магнит» открыл 167-й магазин сети жестких дискаунтеров «Первый выбор» в подмосковном Пушкино. До конца года планируется открытие еще трех торговых точек. Основное развитие сети в ближайшие годы будет сосредоточено в Московском регионе с использованием мощностей распределительного центра «Первый выбор» в Дмитрове. В других регионах присутствия ритейлер использует РЦ «Магнита». Рассматривается возможность запуска еще одного собственного РЦ на юге Московской области в течение 2–3 лет. Лайк 👍, благодарю за поддержку в виде подписки 👉 #Новости $ROSN $FLOT $T $ALRS $VTBR $TRNFP $GMKN $MGNT

Рынок снова сыграл по сценарию «пролили — выкупили», но продолжить рост индекс не смог и к финалу остался в небольшом минусе. $MOEX $IMOEX

ОФЗ снижались 4-ю сессию подряд, но RGBI снова закрылся с небольшим минусом. $RGBI

🟢 Лидеры: Лента (+2%), Артген (+1,28%), Евротранс (+1,25%) $LENT $ABIO $EUTR
🔴 Аутсайдеры: М.Видео (-4,8%), РусГидро (-2,52%), Делимобиль (-2,1%) $MVID $HYDR $DELI

В деталях:

После позитивного старта индекс попытался продолжить рост, но быстро ушёл вниз. Дальше — привычный быстрый выкуп в начале основной сессии: индекс почти вернулся к дневной вершине и даже выходил в небольшой плюс.

Но импульса опять не хватило: случилась вторая просадка, которую на вечерке только пытаются подлечить. В целом рынок всё больше выглядит как боковик/консолидация.

Геополитика:

Фон мог придавить рынок из-за деталей «мирного трека»: Украина опубликовала 20 пунктов плана, где среди вариантов по территориям — заморозка по текущей линии. Это расходится с ранее озвученной позицией Москвы.

В Кремле сказали, что сформулируют позицию после доклада спецпредставителя и контакты с США продолжат. И вот это важно: раз диалог Москва—Вашингтон идёт не только по Украине, то санкционные угрозы выглядят слабее, а значит рынок может снова расти даже на второстепенных позитивных новостях.

Валюта:

Ослабление рубля в первой половине дня поддерживало акции. Но потом рубль развернулся и отыграл значительную часть падения — и эта поддержка стала слабее.

Техника и объёмы

Индекс дважды не смог дотянуться до 2740 п. — область работает как сильное сопротивление (и последние дни просадки оттуда повторяются).

Оборот основной сессии 43,8 млрд руб., снижение третий день подряд. На фоне перехода к консолидации сигнал по объёмам скорее нейтральный: рынок “затухает”, без толпы в обе стороны.

Что выделялось в бумагах

Сургутнефтегаз-п обновил трёхмесячный максимум и в лидерах сектора — классика: префы чувствительны к валюте из-за «кубышки». По дивидендам за 2025 год ожидание скромное: около 0,95 руб. $SNGSP (примерно 2,3%), но при этом отмечен хороший потенциал на 2026.

Самолет и девелоперы слабее рынка: АКРА снизило рейтинг, причина — давление высокой ставки на процентные расходы по проектному финансированию (через себестоимость). $SMLT

Норникель после обновления 10-месячной вершины откатился; из металлов особенно резко просел палладий (более -7%), при этом никель и медь в небольшом плюсе. $GMKN

Прочие новости

• Экспорт нефти РФ во II полугодии будет на уровне 2024 г. (Транснефть). $TRNFP
• ВТБ планирует финализировать реорганизации присоединением Почта Банка в мае 2026. $VTBR
• АЛРОСА начала добывать золото как способ снизить риски в периоды нестабильности. $ALRS
• Танкер СПГ «Алексей Косыгин» передан Совкомфлоту. $FLOT
• Сегодня, 24 декабря, последний день для дивидендов ЭсЭфАй; 25 декабря — уже без дивидендов. $SFIN

📈 Предлагаю продолжить наши вчерашние рассуждения и ещё немного пофантазировать вместе с вами на тему того, акции каких российских компаний могут особенно позитивно отреагировать, если вдруг геополитический фон всё-таки начнёт улучшаться. Да, веры в этот радужный сценарий пока мало, но надежда, как известно, умирает последней, да и кто может запретить нам мечтать, не так ли?

3️⃣ Транспорт и логистика: снятие оков

Тут сразу же на ум приходит Аэрофлот! Для российского авиаперевозчика №1 мир — это синоним восстановления маршрутной сети, которая строилась десятилетиями, а оказалась разрушенной вмиг. Ведь именно потеря европейского и американского направлений — один из самых болезненных ударов антироссийских санкций для Аэрофлота, который до сих пор не был полностью компенсирован другими странами. Возврат этих направлений и возможность закупать/обслуживать самолёты Boeing и Airbus станут фундаментальным перезапуском бизнес-модели компании.

Нельзя обойти стороной и Совкомфлот, который сейчас работает в условиях искусственной «теневой» логистики, со всеми вытекающими дисконтами по ставкам, сложными схемами и повышенными расходами. Снятие санкций не просто откроет рынки — оно одномоментно снимет с неё эти огромные накладные издержки и вернёт доступ к премиальным контрактам. Эффект от такого упрощения бизнеса будет моментальным и взрывным для рентабельности компании, а там ещё глядишь - и рубль ослабнет, что также поддержит финансовые показатели.

4️⃣ Финансы и биржи: возвращение глобальной связи

Мосбиржа и СПБ Биржа — это инфраструктурные бенефициары. Снятие санкций с Национального расчётного депозитария (НРД) для Мосбиржи будет означать возврат торгов в долларах и евро и приток иностранных инвесторов, что резко увеличит ликвидность и обороты.

Для СПБ Биржи появится возможность восстановить торговлю иностранными ценными бумагами, вернув себе статус главного окна в мировые рынки для россиян.

Ну а российским банкам, и в первую очередь ВТБ, возврат доступа к международным платёжным системам и рынкам капитала кардинально упростит жизнь как им самим, так и их корпоративным клиентам, ведущим внешнеторговую деятельность.

👉 В заключение наших рассуждений, которые в итоге растянулись на два полноценных поста, сделаю важное пояснение: речь идёт о долгосрочном инвестиционном сценарии, а не о каких-то спекуляциях на новостях. В этом году рынок уже неоднократно реагировал ростом на слухи о переговорах, но реальные фундаментальные изменения, очевидно, потребуют времени. А снятие санкций, если даже и произойдёт, будет выборочным и постепенным.

Однако сам факт, что при первых же намёках на геополитическую оттепель инвесторы начинают пересматривать потенциал именно этих, перечисленных выше компаний, говорит о многом. Это не просто случайно выжившие, это весьма серьёзные игроки на своих рынках, которых санкции поставили на долгую паузу. И если этот барьер вдруг уберут, их рост может быть не просто быстрым, а взрывным! Возможности, которые они потеряли, все еще существуют — и это потенциал для мощного рывка.

Потому что самый большой рост часто демонстрируют не те эмитенты, у которых всё хорошо, а те, для кого плохое наконец-то заканчивается!

🗣 «Тот, кто не ведает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя» — Вольтер

🔎 По мере спешного приближения к заветной дате 31-го декабря, мне с каждым днем всё больше хочется хоть ненадолго отказаться от привычной устремленности мысли в будущее дабы обратить свой взор на события не так давно прошедших дней: ведь нет ничего занимательнее, чем смотреть на собственные, порой до неприличия наивные, представления о «прекрасном далеко» через призму всего, чтобы было пережито впоследствии. Это как вновь пересматривать качественное кино: вроде бы и актеры те же, и сюжетные повороты уже знакомы — а вот выводы из происходящего… выводы совершенно иные.

💡 Быть может, если бы люди нашей профессии занимались подобным самокопанием чуть чаще, чем раз в никогда, то количество тыкающих в небо «пророков», уже сейчас твердо знающих какие активы «сделают иксы» в еще даже не наступившем 2026-ом году, равно как и количество людей им безоговорочно доверяющих, заметно поубавилось. А пока, увы.

✏️ В этом и каждом следующем посте из новой для моего канала рубрики, я предлагаю Вам окунуться в главные события каждого из двенадцати месяцев постепенно сползающего в забвение 2025-го года, чтобы вместе еще раз пройти тернистой дорогой коллективного российского инвестора, в чем-то узнать себя, и оценить с высоты прожитых дней правильность принятых тогда решений. Приятного погружения.

🔥 На новый 2025-ый уверенный пользователь отечественного фондового рынка заглядывался с нескрываемым энтузиазмом, и причин тому было сразу несколько: здесь Вам и недавнее решение Центрального банка оставить ключевую ставку неизменной, что в условиях предшествующих постоянных повышений уже выглядело как своеобразный «сигнал к действию», и скорая коронация триумфально вернувшегося в Белый дом бывшего президента США Дональда Фредовича Трампа, обещающего подключить все свое рыжее обаяние для скорейшего мирного урегулирования изрядно затянувшегося конфликта на Украине.

⚠️ Между тем, единоличным хозяином Овального кабинета продолжает оставаться старина Джо: напуганный одной лишь мыслью о скором ренессансе в отношениях между Россией и США, он вновь заговорил о необходимости введения жестких санкций против российского теневого флота $FLOT и добывающих нефть компаний. Новость эта, конечно, не из приятных, однако всем ведь хорошо известно то, что на российских экспортерах уже и клейма некуда ставить — все, что можно было запретить, наши заокеанские «друзья» запретили уже давно. Так что пусть этот пожилой джентльмен оставит свои «пугалки» для собственных внуков: мы его ограничений и SDN-листов уже давно не боимся. Да и Владимир Владимирович уже неоднократно говорил, что «санкции нам только на пользу». А не доверять его словам у меня нет никакой причины. $SIBN $ROSN $LKOH

🧷 В свою очередь, Европейский союз планирует окончательно перекрыть доступ на свои рынки российскому алюминию $RUAL и сжиженному природному газу $NVTK $GAZP Ну ничего, посмотрим, как Вы запоете, когда к проблеме холодных зим добавится еще и отнюдь не лояльный всей Вашей европейской бюрократии старый новый президент Соединенных Штатов!

🚀 Лучшую доходность в 2024-ом году показал… биткоин! $BTCUSD А следом за ним золото $GDZ5 и серебро $SiZ5 : +146%, +40% и +32% соответственно. Вот тебе и защитные активы, однако. И если драгоценные металлы после такого «ралли» ждет неминуемая коррекция, то вот основная фаза роста курса главной цифровой валюты только начинается — и это говорю Вам не я, это говорят такие умные люди как Роберт Кийосаки и Снуп Догг.

📈 Крупнейшие российские банки впервые за долгое время приняли решение снизить ставки по депозитам. Смелые голоса экспертных экспертов пророчат ставку в 10-13% на конец 2025-го и индекс в районе 3600 $IMOEX . Говорят, что сильнее всех взлетят те, кто на сегодняшний день обременен внушительным долгом и те, чьи результаты непосредственно связаны с потребительской активностью населения: Сегежа $SGZH Мечел $MTLR $MTLRP Самолет $SMLT Совкомбанк $SVCB … Звучит логично и смело — такое нам нравится. Такое мы берем.

⚡️ Во вторник инвесторы весь день ждали итогов переговоров американской делегации с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского кризиса. В течение дня рынок проседал на жестких заявлениях российского лидера относительно готовности войны с Европой, но значительная часть просадки была довольно быстро выкуплена. Обороты торгов были небольшими, менее 50 млрд руб., а по итогам суток рынок просел на 0,3%.

Первые новости об итогах встречи появились уже после окончания торгов. Так, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что «компромиссного варианта найдено не было», разногласия по вопросу территорий сохраняются. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News сказал, что дискуссия идет относительно находящихся под контролем украинцев территории Донбасса.

На данных новостях российский рынок открылся сегодня более чем процентным снижением и продолжает корректироваться

Российский рынок совершил серию разнонаправленных движений в ожидании сигналов по мирному урегулированию. К концу основной сессии — резкое снижение на фоне жесткой риторики, но затем рынок выкупили. $IMOEX

ОФЗ наконец-то взяли паузу в падении: RGBI закрылся в умеренном плюсе после шести красных сессий подряд. $RGBI

Лидеры:

Россети ЦП (+2,53%), $MRKP

O’key (+2,35%), $OKEY

ФСК Россети (+2%). $FEES

Аутсайдеры:

Henderson (-1,8%), $HNFG

Совкомфлот (-1,73%), $FLOT

Глоракс (-1,72%).

📉 В деталях

Сегодняшние торги — это классический «рынок ожидания».

Амплитуда колебаний была высокой:

— рынок по очереди обновлял и максимум, и минимум дня,

— после 17:00 инвесторы начали ждать новостей о встрече Путина и спецпосланника США Уиткоффа,

— под конец основной сессии вышли жёсткие заявления президента РФ — и рынок обвалился к минимумам с прошлой пятницы.

Но важно другое:

📌 продолжения падения не было — просадку быстро выкупили.

Индекс МосБиржи в итоге несёт умеренные потери, но выглядит устойчиво относительно эмоционального новостного фона.

🌍 Геополитика: главный драйвер, главный тормоз

Сегодня — один из ключевых дней последних недель:

проходит встреча Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа.

Именно после неё рынок ждёт хоть какой-то ясности.

Пока — тишина.

Что давило на рынок днём

— жёсткие заявления РФ в адрес ЕС и Украины;

— ожидание того, что переговоры могут оказаться сложнее, чем предполагалось.

Что поддерживало

— ЕЦБ отказался поддерживать выплату Украине 140 млрд евро под залог российских активов — сильный позитив для рублевых активов;

— ожидание возможного продвижения по «мирному треку».

📌 Пока нет итогов переговоров — выход из диапазона 2600–2730 п. невозможен.

💼 Объёмы торгов: рынок осторожничает

Объём основной сессии — 42,1 млрд руб., и это третий день подряд снижения. $MOEX

Это означает:

— всё больше участников переходят в выжидательный режим,

— никто не готов делать крупные ставки без понимания, чем закончится дипломатический раунд.

Низкие объёмы — главный лимитатор роста сейчас.

⚡ Сектора и компании

Россети и дочки — в лидерах

Причина проста и фундаментальна:

— Минэнерго и Минфин достигли точечных договорённостей по источникам финансирования сектора;

— Грабчак сделал комментарии по дивполитике отрасли.

Сектор заметно смотрится лучше рынка.

СПБ Биржа $SPBE

После мощного взлёта — откат.

СПБ остаётся одной из наиболее чувствительных бумаг к геополитике:

улучшение фона = взлёт, ухудшение = просадка.

Сегодня — второй сценарий.

Драгметаллы

Производители золота теряют немного, но тон рынка ухудшился:

— золото ускорило коррекцию от локальных максимумов,

— рубль долгое время сильный — это давит на экспортёров.

Прочие новости

• Путин наградил ЛУКОЙЛ несколькими государственными наградами. $LKOH

• С 8 декабря иностранные инвесторы смогут открывать счета типа «Ин» у российских профучастников — важный шаг к расширению ликвидности.

• Норникель планирует продать компанию «Ширинское», владеющую лицензией на добычу золота в Забайкалье. $GMKN

Российские биржи завершили ноябрь уверенным ростом: в пятницу индекс МосБиржи вырос на 2,1% — до 2676,42 пункта, а РТС прибавил 2,13% — до 1077,78 пункта. Мирные переговоры вышли на финишную прямую, и новые вводные, в отличие от предыдущих попыток примирить стороны конфликта, выглядят более весомыми для достижения желаемого результата.

В Украине происходит значительная кадровая перестановка: ушел в отставку Андрей Ермак, глава Офиса президента и одна из ключевых фигур в руководстве страны. Отставка совпала с антикоррупционными расследованиями в его структуре. Ермака часто называют главным идеологом курса на продолжение военных действий до победного конца.

Совсем не случайно, что именно сейчас под видом борьбы с коррупцией США через подконтрольное НАБУ проводят скоординированную атаку на украинскую власть. Цель — вынудить Киев к капитуляции на выгодных Вашингтону условиях. Показательно, что киевские политики сразу стали менять американский мирный план — так они пытаются уклониться от проверки расходования помощи и грядущих уголовных дел.

Параллельно в зарубежных СМИ появляется информация о возможном изменении позиции США. Сообщается, что Вашингтон может быть готов пойти на уступки, признав контроль России над ранее захваченными территориями, чтобы добиться прекращения войны.

В фокусе внимания:

• Вчера прошли переговоры Украины и США по мирной сделке. Центральными темами стали будущие выборы в Украине и территориальный вопрос. США рассчитывают в течение понедельника согласовать с Киевом позицию по Донбассу, требуя полного вывода украинских войск — условие, которое ранее называли в Киеве неприемлемым. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф уже во вторник встретится с Путиным в Москве.

• Сегодня в Париже Макрон и Зеленский обсудят новые антироссийские санкции. Франция считает необходимым ужесточить ограничения для ослабления экономики России.

Заключение даже предварительного мирного соглашения может подтолкнуть индекс Мосбиржи к обновлению октябрьского максимума в 2757 пунктов. Если же переговоры зайдут в тупик, индекс рискует обрушиться до годового минимума, а символичное снижение ключевой ставки ЦБ 19 декабря лишь незначительно замедлит это падение.

Хеджирование рисков: Золото, удержавшись в ноябре выше $4000, готово к штурму исторического максимума в $4398. Для этого нужен лишь импульс: рост геополитической напряженности, ухудшение экономики или смягчение политики ФРС.

Также в декабре пройдут заседания акционеров и закрытия реестров по дивидендам за 9 месяцев 2025 года. Наиболее привлекательную доходность на данный момент дают акции SFI (53,9%), Циан (15,5%), X5 Retail Group (13,6%), Европлан (10,2%), ЕвроТранс (7%), Лукойл (+7,3%).

📍 Из корпоративных новостей:

Акрон $AKRN МСФО 9 мес 2025г: Выручка ₽177,8 млрд (+24,4% г/г), Прибыль ₽36,66 млрд (+81,8% г/г)

ЭсЭфАй $SFIN МСФО 9 мес 2025г: Чистая прибыль ₽7,7 млрд (снижение в 2,5 раза г/г)

Роснефть $ROSN МСФО 9 мес 2025 г: Выручка ₽6,288 трлн (-17,8%), Чистая прибыль ₽277 млрд (-70,1%)

Транснефть $TRNFP МСФО 9 мес 2025 г: Выручка ₽1,079, трлн (+1,7% г/г), Чистая прибыль ₽244,55 млрд (-7,0% г/г)

НМТП $NMTP МСФО 9 мес 2025 г: Выручка ₽56,32 млрд (+3,5% г/г), Чистая прибыль ₽31,82 млрд (+4,5% г/г)

Газпром $GAZP МСФО 9 мес 2025 г: Выручка ₽7165,14 трлн (-4,5% г/г), Чистая прибыль ₽1182 трлн(+11,8% г/г)

• Лидеры: Совкомфлот $FLOT (+4,86%), Татнефть-ап $TATNP (+4,58%), Татнефть-ао $TATN (+4,13%).

• Аутсайдеры: Астра $ASTR (-2,36%), Аренадата $DATA (-1,19%), IVA $IVAT (-0,53%).

01.12.2025 - понедельник

• $AFLT - Аэрофлот отчет по МСФО за 9 месяцев 2025 года

• $APRI - АПРИ отчет по МСФО за 9 месяцев 2025 года

• $CNRU - Циан ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2025 года в размере 104 руб/акция

• $HNFG - Henderson последний день с дивидендом 12 руб

Наш телеграм канал

✅️ Стараюсь на ежедневной основе разбирать первичный рынок и находить для Вас интересных эмитентов под различные сценарии. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.

#акции #аналитика #инвестор #инвестиции #новичкам #расту_сбазар

'Не является инвестиционной рекомендацией

📈Лидеры:

Совкомфлот (+4,54%), $FLOT

Татнефть-ап (+4,1%), $TATNP

Татнефть-ао (+3,9%). $TATN

📉Аутсайдеры:

Группа Астра (-2,2%), $ASTR

Аренадата (-1,32%), $DATA

O’Key (-1,07%). $OKEY

📈 В деталях — рынок снова вверх

Российский рынок завершает неделю на уверенно позитивной ноте. После нервного отката накануне индекс Мосбиржи полностью отыграл вчерашнее снижение, показав, что претензия на рост никуда не исчезла — просто под новостным давлением рынок взял паузу. $MOEX

Сегодня драйверами настроения снова выступили геополитические сигналы — всё больше сообщений указывают на то, что стороны приближаются к финальным договорённостям.

📌 Свечная картина на недельном графике остаётся оптимистичной:

— прошлая неделя — «бычье поглощение»,

— текущая — аккуратная коррекция к сильному импульсу,

— индекс вернулся внутрь долгосрочного треугольника,

— и технически дорога к 3000 пунктам остаётся открытой.

🇺🇦 Политический триллер: отставка Ермака

На Украине — события, которые могут стать поворотными.

1️⃣ Вчера истёк дедлайн по плану Трампа.

Киев молчал весь день, и только ночью Ермак заявил, что Украина не отдаст территории в обмен на мир.

2️⃣ Утром НАБУ и САП пришли к нему с обысками.

3️⃣ Вечером Зеленский заявил о его отставке, добавив о «полной перезагрузке офиса президента».

Ермак считался ближайшим кругом Зеленского и главной фигурой, тормозившей мирный процесс.

Его уход — кардинальный разворот в политике Киева, и рынок мгновенно почувствовал развязку.

🇭🇺 Визит Орбана и закрытая встреча в Кремле

Сегодня премьер Венгрии Виктор Орбан провёл четырёхчасовые переговоры с Путиным.

Встреча прошла при участии ключевых фигур — Ушакова, Лаврова, Новака.

✔️ Путин допустил, что переговоры России и США могут привести к саммиту в Будапеште.

✔️ Уже на следующей неделе в Кремле ждут делегацию США во главе с Уиткоффом — фактически американским переговорщиком по плану.

Это один из самых сильных геополитических сигналов за всю осень.

📊 Техника: лучше, чем кажется

Несмотря на напряжённый фон:

— индекс устоял после вчерашнего отката,

— прошёл ретест зоны 2600–2620,

— и сейчас закрепляется выше 2670 п.

📈 Закрытие: 2676,42 п. (+2,10%). $IMOEX

Единственная проблема — низкие обороты:

56,6 млрд руб., рынок всё ещё осторожничает.

Но добавлять ликвидность помогут два фактора:

— истечение полугодовых вкладов,

— запуск с 8 декабря новых «счетов Ин» для иностранцев.

⚒ Корпоративный блок

Газпром нефть $SIBN

• Выручка: 2,7 трлн

• EBITDA: 789 млрд

• Чистая прибыль: 233 млрд

• Чистый долг / EBITDA: 0,93

Газпром (МСФО) $GAZP

• Выручка: -9,8%

• Газовый сегмент: -15,4%

• Нефтяной сегмент: -10,5%

• EBITDA: 635 млрд

• Чистая прибыль: 128,5 млрд (годом ранее — убыток)

• FCF: 30 млрд

• Чистый долг/EBITDA: 1,9х

Транснефть $TRNFP

• Выручка: +4,5%

• Операционная прибыль: +39%

• EBITDA: +7,6%

• Чистая прибыль: -3,4%

ЭсЭфАй $SFIN

• Чистая прибыль: -60%, 7,7 млрд

• Активы: 284,8 млрд

• Капитал: 101,5 млрд

Акрон — очень сильная отчётность $AKRN

• Выручка: +24%

• EBITDA: +60%

• Рентабельность: 40%

• Чистая прибыль: +82%

ВТБ $VTBR

Октябрь:

• Чистая прибыль: 26,4 млрд (-11%)

• NIM: 1,8% (+0,7 п.п.)

• Чистые процентные доходы: +66%

• Комиссии: -17%

• Стоимость риска: 0,3%

📈 Акции Совкомфлот ($FLOT) растут: +5.1% 📊 Объём торгов за день: 248,861,060 ₽ (1.3x от среднего за последние 30 дней)

Сегодня с открытия основной сессии пошли в откат с 2680п до 2660п и весь день ходим в узком боковике под уровнем 2670п. Может, на инфляции ситуации поменяется, хотя, согласно опроса, почти половина проголосовавших уже не верят в инфляцию, как в фактор движения рынка.

🎯 Отработка сегодняшних идей:

🔼На лонг:

$NLMK - от уровня 105п можно было забрать в моменте 1,1% ✔️

$GAZP - откат к уровню 125,6п не получили, актив шел за индексом - небольшой откат и узкий боковик, твх не было ❌

🔽На шорт:

$MOEX - после обновления минимума 174п, и небольшом отскоке можно было забрать около 1% ✔️

$FLOT - после обновления минимума 77,36п отскока почти не было, если успели зайти, то профит составил в моменте 1,4% ✔️

Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!

#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #инвестиции

🔼Лонг при откате и удержании блока 2650-2670пп

$NLMK - при откате к уровням 105/104пп

$GAZP - при откате к уровню 125,6п

🔽Шорт при закрепе под верхней границей блока 2670пп

$MOEX - при обновлении минимума 174п и небольшом отскоке или при отскоке без обновления максимума 176,5п

$FLOT - при отскоке к уровню 78,1п или при обновлении минимума 77,36п и небольшом отскоке без агрессии

⚠️Обратите внимание, чтобы цена на младших таймфреймах пробивала уровни на повышенных объемах и на ретесте присоединяемся (объемы должны быть небольшими, без агрессии и только тогда заходим). Обязательно ставим стопы за предыдущий минимум при лонге или за предыдущий максимум при шорте согласно своего РМ.

Большей идей, мыслей и пояснений в нашем TG канале - подписывайся!

#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #инвестиции

#идея

📌 Банк России снимает ограничение на инвестирование квалифицированными инвесторами в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к криптовалютам, через ПИФ — регулятор 📌 Путин разрешил перевести с Evraz PLC на «Евраз Качканарский ГОК» 93,2% акций Распадской — распоряжение. Акции Распадской отреагировали ростом. 📌 Чистая прибыль «Озон Фармацевтика» по МСФО за 9 месяцев достигла ₽3,5 млрд, демонстрируя прирост в 52,2% относительно предыдущего года (₽2,3 млрд). Выручка увеличилась на 27,4%, составив ₽21,4 млрд (против ₽16,8 млрд годом ранее). Объем продаж достиг 241,5 млн упаковок лекарственных препаратов (+8%). В сегменте госзакупок зафиксирован рост на 19% (76,7 млн упаковок), а в розничном сегменте – на 4% (164,8 млн упаковок). Совет директоров одобрил продажу 1,1% квазиказначейских акций и рекомендовал выплату дивидендов в размере ₽0,27 на акцию, с последним днем покупки бумаг 9 января 2026 года. Дивидендная доходность оценивается в 0,53%. 📌 Компания Whoosh зафиксировала убыток в размере ₽1,16 млрд по МСФО за 9 месяцев, что контрастирует с прибылью в ₽2,91 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась на 13,6% до ₽10,8 млрд (против ₽12,5 млрд годом ранее). В стратегических планах компании – расширение парка в Латинской Америке, с открытием новых городов в регионе до конца 2025 года. 📌 Чистая прибыль Cian по МСФО за 9 месяцев составила ₽2,06 млрд, увеличившись на 22,6% по сравнению с ₽1,68 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 14,6% до ₽11 млрд (против ₽9,6 млрд годом ранее). Компания планирует выплату дивидендов в середине 2026 года в размере более ₽50 на акцию. 📌 Начались продажи нового семиместного минивэна Sollers SP7, оснащенного 2-литровым бензиновым турбодвигателем (237 л.с.) и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, соответствующего стандарту Евро-6. Цена начинается от ₽4,69 млн. 📌 Введен в эксплуатацию новый танкер типоразмера MR «Иван Айвазовский», построенный на судоверфи «Звезда» и оснащенный двухтопливной энергетической установкой с возможностью использования СПГ. 📌 Газпром и CNPC приступили к совместному проектированию и строительству трансграничного участка газопровода через реку Уссури для поставок газа в Китай. Планируемый срок начала экспортных поставок – конец января 2027 года. 📌 Компания «Абрау-Дюрсо» собрала рекордный урожай винограда в 2025 году – 26 тыс. тонн. На «Винодельне Ведерниковъ» также зафиксирован рекордный урожай в 1 428 тонн. 📌 Завершена сделка по продаже гипермаркетов «О’КЕЙ» менеджменту. O’Key Group 📌 Камаз скорректировал прогноз продаж грузовиков в России на 2025 год в сторону снижения до 45-47 тыс. единиц. 📌 Чистая прибыль «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по РСБУ за 9 месяцев снизилась в 2,5 раза до ₽2,1 млрд (против ₽5,3 млрд годом ранее). Выручка сократилась в 2 раза до ₽4,5 млрд (против ₽8,9 млрд годом ранее). Лайк 👍, благодарю за поддержку в виде подписки 👉 #новости $RASP $OZPH $WUSH $CNRU $SVAV $FLOT $GAZP $ABRD $OKEY $KMAZ $NKHP

🙈 Акции Совкомфлота в 23-24 году были на радарах рынка и аналитиков: сильная конъюнктура, снижение долга и большие дивиденды привлекали внимание. Но затем, по мере падения финансовых результатов, интерес пошел на спад. Сейчас редко где встретишь покрытие их отчетов.

☝️Опытные инвесторы отметят, что именно в такие моменты рождаются самые доходные инвест-идеи. Давайте подумаем, так ли это в случае Совкомфлота.

📉 По итогам 9 месяцев 2025 выручка в долларах рухнула на 36% г/г. В рублях результат еще хуже, но от такого падения не спасла бы даже девальвация. Причина - низкие ставки на фрахт и санкции. Растет количество «теневых» судов, расширяются дисконты. Новые санкции на Лукойл и Роснефть тоже не добавляют позитива.

Скорректированная EBITDA сжалась в 2,2 раза. Суда требуют обслуживания, поэтому сократить расходы вслед за выручкой не получается.

❌ В 1 полугодии еще оставалась символическая прибыль, теперь же она исчезла окончательно. Совкомфлот ушел в убыток по всем статьям: валютной, рублевой и даже скорректированной. Если в 4 квартале не случится прорывов (что маловероятно), то дивидендов по итогам года не будет.

🤔 Главное, что спасает бумаги от более глубокого падения - это отрицательный чистый долг. Совкомфлот способен еще долго работать в таком вялотекущем режиме: с околонулевой прибылью, но не теряя финансовой устойчивости. До тех пор, пока суда не начнут стареть и требовать повышенных капзатрат.

📌 Есть ли смысл держать бумагу без дивидендов, роста бизнеса и с туманными перспективами? Кажется, ответ очевиден. Покупка забытых бумаг работает только в том случае, когда есть драйверы для переоценки, которые рынок еще не видит. Совкомфлот же забыт совершенно заслуженно. Поэтому, предлагаю отложить его покрытие до лучших времен и вернуться в случае появления принципиально новых вводных. А выдумывать драйверы из воздуха не вижу смысла.

$FLOT

❤️ Ваши лайки - лучшая мотивация для автора делать обзоры новых отчетов и эмитентов!

#Investokrat

🔼При закрепе над уровнем 2700п можно рассмотреть в лонг:

$NLMK - при закрепе над 106.84 или откате к 105

$FLOT - при удержании уровня 79.4 или откате к 78.3+-

🔽При возврате под уровень 2700п можно рассмотреть в шорт:

$GMKN - от уровня 133.86 или при пробое 131.78 и отскоке.

$ALRS - при агрессивных продажах от 39.8-40

⚠️Обратите внимание, чтобы цена на младших таймфреймах пробивала уровни на повышенных объемах и на ретесте присоединяемся (объемы должны быть небольшими, без агрессии и только тогда заходим). Обязательно ставим стопы за предыдущий минимум при лонге или за предыдущий максимум при шорте согласно своего РМ.

Большей идей, мыслей и пояснений в нашем канале - подписывайся!

#мосбиржа #рынок #imoex #irus #российскиеакции #фьючерсы #инвестиции

#идея

🔔 Аномальные дневные объемы (9): 🚨 Башнефть ($BANE) Объем: 143,733,657 ₽ (в 3.5 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 2.25% 🚨 Башнефть АП ($BANEP) Объем: 149,199,650 ₽ (в 3.0 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 0.99% 🚨 Совкомфлот ($FLOT) Объем: 553,956,413 ₽ (в 3.4 раза больше среднего) Изменение цены: ▼ 0.33% 🚨 НКХП ($NKHP) Объем: 70,789,375 ₽ (в 3.6 раза больше среднего) Изменение цены: ▼ 2.55% 🚨 Русагро ($RAGR) Объем: 830,873,336 ₽ (в 5.7 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 1.51% 🚨 ЭсЭфАй ($SFIN) Объем: 3,615,679,840 ₽ (в 4.3 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 15.67% 🚨 Сегежа ($SGZH) Объем: 477,786,797 ₽ (в 3.0 раза больше среднего) Изменение цены: ▼ 0.24% 🚨 СПБ Биржа ($SPBE) Объем: 1,348,343,054 ₽ (в 3.3 раза больше среднего) Изменение цены: ▼ 1.88% 🚨 Все Инструменты ру ($VSEH) Объем: 314,062,657 ₽ (в 4.7 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 2.90%

🔔 Аномальный дневной объем: 🚨 Совкомфлот ($FLOT) Объем: 497,267,669 ₽ (в 3.1 раза больше среднего) Изменение цены: ▼ 0.45%