AQUA
AQUA-MOEX
Описание
ПАО «ИНАРКТИКА» является ведущей компанией по производству атлантического лосося и форели в России. За более ч...
Как и ожидалось российский рынок на фоне отсутствия сопровождающего в последние дни негатива, робкими шажками начал восстанавливаться. К завершению дневной сессии индекс МосБиржи вырос на 1,34% до уровня 2 723,45 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС повысился на 1,69% до 1 104,94 пунктов.
Внешний фон заметно улучшился, и инвесторы проявляют сдержанный оптимизм. Замминистра иностранных дел России Рябков отметил, что процесс нормализации отношений с США не замедляется, и даты нового раунда российско-американских переговоров могут быть согласованы в ближайшее время.
Госсекретарь США Рубио сообщил, что в беседах с Лавровым рассматривались возможные варианты «дорожной карты» по урегулированию украинского конфликта. Рынки временно вздохнули с облегчением, поскольку Трамп, по всей видимости, пока не утвердил новые антироссийские санкции. Тем не менее, геополитическая неопределенность сохраняется.
Нефть марки Brent падает на 2,15% до $68,68 после отчета ОПЕК. Организация ухудшила 4-летний прогноз в связи с замедлением экономического роста в Китае, хотя и повысила свой долгосрочный прогноз, основанный на росте потребления в развивающихся странах, и заявила, что нет никаких признаков того, что потребление нефти достигло своего пика.
Дональд Трамп снова активизировал свою тарифную политику, объявив о ведении с 1 августа 50%-ной пошлины на импорт меди и 50%-ной пошлины на импорт товаров из Бразилии.
Пятничное настроение, как правило, на фондовом рынке сводится к тому, что инвесторы предпочитают минимизировать риски в преддверии выходных дней. Для продолжения роста, важно продолжать обновлять дневные вершины. Правда, идти выше на отсутствии негатива перестает внушать прежние надежды. Без триггеров рынку не обойтись.
Из корпоративных новостей:
Соллерс: Мишустин распорядился сформировать меры господдержки предприятий автомобильной промышленности для основных сегментов автотранспортных средств.
Газпром: рассматривает участие в энергопроектах в африканских странах — председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.
КЛВЗ Кристалл: выручка во 2-м кв. 2025 г. составила 1,041 млрд руб., показав рост кв/кв на 67,6%. В годовом сравнении рост выручки составил 23,8%.
Henderson: совокупная выручка за 6 месяцев 2025 года выросла на 17,3% г/г до 10,8 млрд руб.
Новатэк: JOGMEC не планирует выходить из проекта Арктик СПГ-2.
• Лидеры: ВК $VKCO (+4,66%), Позитив $POSI (+3,48%), Татнефть $TATNP (+2,64%), Эн+ $ENPG (+2,6%).
• Аутсайдеры: МосБиржа $MOEX (-10,6%), Инарктика $AQUA (-2,24%), Астра $ASTR (-1,7%), ММК $MAGN (-1,43%).
11.07.2025 - пятница
• $MBNK - закрытие реестра по дивидендам 89,31 руб (дивгэп)
• $VTBR - закрытие реестра по дивидендам 25,580000 руб/ао (дивгэп)
• $BANE - последний день с дивидендом 147,31 руб/ао и 147,31 руб/ап
• $ELMT - последний день с дивидендом 0,0035350430453359 руб
• $NMTP - последний день с дивидендом 0,9573 руб
• $AFLT - Аэрофлот опубликует операционные результаты за июнь 2025 г.
Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.
#акции #новости #мегановости #аналитика #дивиденды #новичкам #фондовый_рынок #санкции #обзор_рынка #инвестиции #инвестор
'Не является инвестиционной рекомендацией
Оценка компании $AQUA по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA ROE (за 5 лет) 2020=26.6% 2021=28.3% 2022=37.9% 2023=23.2% 2024=24.1% Стоимость чистых активов за 2 года Текущая капитализация 53.1 млрд ₽ Балансовая стоимость 42.7 млрд ₽ Чистый долг за 2 года EPS Р/BV = 1.24 Р/Е = 5.15 Совокупный среднегодовой тем роста EPS= 0.269 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый год 2024 год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( 6.6% +28.3% +37.9%+ 23.2% 24.02% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.01< 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 330 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:196% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (635/(117.6 +117.2)/3)= 5.64 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 53.1 млрд ₽/42.7млрд ₽ = 1.24 < 1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год < 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год > 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >5.15 > 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 1,24 > 1 📍0.5 балла 🚨Итого 9.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 803,8 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес
🚨 Разбор - Инарктика ✅ Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 Inarctica (ранее, ПАО «Русская Аквакультура») является управляющей Компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением Компании включают: 1) товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области; 2) товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия ✅Позитив: 📍1. Контролирует значительную долю рынка лосося и форели в России. Это обеспечивает масштаб производства и возможность влиять на ценообразование. 📍2. Возможность поставок в страны Азии (Китай, Вьетнам) и СНГ, где растет спрос на морепродукты. 📍3. Санкции и ограничения на поставки зарубежной рыбы 📍4. Выплачивает дивиденды 📍5. Охватывает полный цикл производств ⛔Негатив: 📍1. Зависимость от поставок мальков 📍2. Изменение температуры воды, штормы или загрязнение акватории (разливы нефти) влияют на выживаемость рыбы. 📍3. Зависимость от импортных кормов 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль INARCTICA по РСБУ за 3 месяца 2025 года составила ₽448,2 млн, что в 2 раза ниже по сравнению с ₽882,6 млн в предыдущем году. Выручка также сократилась почти в 2 раза до ₽500,34 млрд против ₽945,33 млрд годом ранее. 🥈2. Чистая прибыль INARCTICA по МСФО за 2024 год составила ₽7,76 млрд, снизившись в 2 раза по сравнению с ₽15,47 млрд в предыдущем году. 🥉3. Выручка увеличилась на 10,8% до ₽31,55 млрд против ₽28,48 млрд годом ранее. 💵Дивиденды: В дивидендной политике Инарктики не прописывают долю от прибыли по МСФО, направляемую на выплаты. Однако уточняют, что дивиденды платят при условии наличия чистой прибыли по РСБУ и долговой нагрузки по коэффициенту Чистый долг/EBITDA не превышающей 3,5х. Менеджмент планирует придерживаться регулярных дивидендных выплат (как годовых так и промежуточных - обычно три раза в год) при условии отсутствия реализовавшихся биологических рисков, при благоприятных операционных показателях, сбалансированной долговой нагрузке и достаточном финансировании инвестиционной программы. 💴 - $AQUA : ФА Чистые активы - 42.8 млрд ₽ Кол-во акций ао– 87.9 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 5.15 P/S - 1.68 P/BV - 1.24 ROE - 24.1% EV/EBITDA - 5.27 DSI = 0.79 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится в районе зоны перекупленности. 5 июля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня ниже 611,11 возможен разворот в шорт. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится выше средней линии и снижается. При закрытии выше 622,0 возможен разворот в лонг. 📈- Вероятное развитие событий: Цена находится у уровня 617,5. В райое 590 сильная зоны поддержки. В случае закрытия выше 625,5 есть вероятность похода к сопротивлению 640. Закрытие ниже 611 откроет путь к сильной поддержки ниже. За 6 (01.25-06.25) месяцев цена снизилась более чем на 1% . Мин. Рrice = 582,0 Мах. Рrice = 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика
На уходящей неделе индекс МосБиржи предпринял несколько попыток пробраться выше 2850 пунктов, но для развития восходящего тренда драйверов оказалось недостаточно.
На одних ожиданиях, по резкому снижению ставки расти безоткатно, невозможно. Многие аналитики и представители крупного бизнеса настаивают снизить ставку до 18%, чтобы дать возможность меньше средств тратить на обслуживание долговых обязательств.
Но негатив на рынок пришел после того, как телефонные переговоры с Макроном и Трампом не принесли конкретики по дальнейшим шагам в урегулировании украинского вопроса. Что в итоге, привело к фиксации ранее набранных позиций по факту разрушенных надежд.
Давление на нефтяные котировки продолжится: В минувшее воскресенье альянс производителей нефти согласовал дальнейшее увеличение добычи с августа. Восемь ключевых стран ОПЕК+ (включая Саудовскую Аравию, Россию, ОАЭ и др.) договорились повысить совокупную нефтедобычу на 548 тысяч баррелей в сутки. Это несколько больше ожидавшихся +411 тыс. барр./сут., что означает ускоренное возвращение предложения на мировой рынок.
Также по данным Минфина, в июне 2025 года нефтегазовые доходы составили 494,8 млрд рублей, что на 33,7% меньше, чем в прошлом году. Основные причины — снижение мировых цен на нефть и укрепление рубля, что снижает рублёвые поступления с каждого экспортируемого барреля.
В результате подобных сообщений и нарастающих проблем внутри страны, разговоры о планомерной девальвации национальной валюты раздаются все сильнее. Ключевым фактором, способствующим девальвации, станет снижение ключевой ставки ЦБ в июле.
Дополнительными факторами, оказывающими влияние на ослабление рубля, станут уменьшение притока иностранной валюты и снижение цен на нефть. Таким образом, снижение курса рубля может начаться уже в июле, по мнению многих аналитиков.
Целевой диапазон для индекса МосБиржи на ближайшие недели 2730-2850 пунктов. Исходя от приближения к границам, области интереса участниками торгов, есть смысл принимать соответствующие торговые решения.
С сегодняшнего дня стартует дивидендный сезон, и часть этих денег вернутся на рынок. Созданное негативное настроение позволит использовать дивидендные гэпы для набора долгосрочных позиций. Однако в долгосрочный растущий тренд по рынку акций без урегулирования военного конфликта, я не верю.
Из корпоративных новостей:
Ростелеком работает над созданием собственного онлайн-магазина видеоигр.
Роснефть утвердили финальные дивиденды за 2024 г. в размере 14,68 руб./акция, отсечка - 20 июля.
НМТП утвердили дивиденды за 2024 год в размере 0,9573 руб/акция (ДД 10,4%), отсечка - 14 июля.
Аэрофлот Россия и Саудовская Аравия в октябре откроют прямое авиасообщение.
Яндекс Путешествия приобретают сервис онлайн-бронирования отелей для бизнеса.
СПБ Биржа надеется начать торги заблокированными иностранными ценными бумагами до конца лета.
• Лидеры: Полюс $PLZL (+2,96%), Озон Фарма $OZPH (+2,24%), НЛМК $NLMK (+1,26%).
• Аутсайдеры: Диасофт $DIAS (-4,13%), СОЛЛЕРС $SVAV (-3,18%), ДВМП $FESH (-3,16%).
07.07.2025 - понедельник
• $YDEX - Яндекс совет директоров рассмотрит допэмиссию для программы мотивации
• $SVCB - Совкомбанк последний день с дивидендом 0,35 руб.
• $SIBN - Газпром нефть последний день с дивидендом 27,21 руб.
• $MSRS - Россети Московский регион последний день с дивидендом 0,15054 руб.
• $DIAS - Диасофт последний день с дивидендом 80 руб.
• $MTSS - МТС закрытие реестра по дивидендам 35 руб. (дивгэп)
• $MGKL - МГКЛ закрытие реестра по дивидендам 0,15 руб. (дивгэп)
• $MRKU - Россети Урал закрытие реестра по дивидендам 0,03741 руб. (дивгэп)
• $AQUA - Инарктика закрытие реестра по дивидендам 10 руб. (дивгэп)
• $ABRD - Абрау Дюрсо закрытие реестра по дивидендам 5,01 руб. (дивгэп)
Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты.
#новости #фондовый_рынок #аналитика #дивиденды #обзор_рынка #инвестор #новичкам #мегановости #трейдинг
'Не является инвестиционной рекомендацией
