🔔 Серьёзные изменения в цене акций (8) 📉 Акции Сбербанк ($SBER) падают: -10.9% 📊 Объём торгов за день: 5,359,240,903 ₽ (0.4x от среднего за 30 дн.) ⏬ Акции Novabev Group ($BELU) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 22,054,725 ₽ (0.2x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции Сбербанк АП ($SBERP) падают: -11.0% 📊 Объём торгов за день: 519,855,576 ₽ (0.5x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции Транснефть АП ($TRNFP) падают: -15.0% 📊 Объём торгов за день: 531,478,447 ₽ (0.3x от среднего за 30 дн.) ⏬ Акции Все Инструменты ру ($VSEH) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 2,435,517 ₽ (0.1x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции ВТБ ($VTBR) падают: -14.1% 📊 Объём торгов за день: 721,519,816 ₽ (0.1x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции ДОМ РФ ($DOMRF) падают: -9.6% 📊 Объём торгов за день: 146,256,706 ₽ (0.2x от среднего за 30 дн.) 📉 Акции Базис ($BAZA) падают: -5.8% 📊 Объём торгов за день: 3,902,621 ₽ (0.1x от среднего за 30 дн.)
📉 Акции Novabev Group ($BELU) падают: -5.1% 📊 Объём торгов за день: 14,043,231 ₽ (0.1x от среднего за 30 дн.)
📉 Рынок
Основная сессия закрылась на отметке 1958,43 пункта, а на вечерней индекс и вовсе проваливался к 1935 — минимуму почти за четыре года. Девятнадцатая неделя снижения подряд, и рынок продолжает сыпаться, несмотря на эпизодические отскоки. $MOEX $IMOEX
📊 Облигации
Индекс RGBI ушёл ниже 111 пунктов (110,62) и закрылся в умеренном минусе. Давление на долговой рынок сохраняется — геополитика и инфляционные риски не дают ему передышки. $RGBI
📈 Лидеры роста
• Группа Астра +6,75% $ASTR
• Софтлайн +3,12% $SOFL
• Мечел +2,74% $MTLR
📉 Лидеры падения
• ЭсЭфАй −17,60% $SFIN
• Аэрофлот −14,59% $AFLT
• ЕвроТранс −11,55% $EUTR
🔍 Разбор полётов
Рынок снова начал день с просадки, обновил минимум, затем резко отскочил, но удержаться не смог — к середине сессии индекс опять пошёл вниз.
На вечерней сессии всё же наметился коррекционный отскок от 1935 пунктов, но я бы не спешил называть это разворотом.
Главный груз на плечах рынка — геополитика. Новых драйверов падения не появилось, но и улучшений нет. Инвесторы закладывают риск дальнейшей эскалации и всё менее вероятное смягчение ставки ЦБ.
Психологическая отметка 2000 пунктов была пробита без особого сопротивления.
Объёмы — 85,2 млрд рублей.
На корпоративном фронте сегодня выделялся ВТБ — бумаги в хорошем плюсе после вчерашнего исторического минимума. Дивидендная доходность около 17%, а зарегистрированная допэмиссия по цене 87 рублей (почти в полтора раза выше рынка) снижает риск сильного размытия долей. Я считаю, что это поддерживает котировки в краткосрочной перспективе. $VTBR
Аэрофлот, напротив, обвалился почти на 15% — очистился от дивидендов.
ЕвроТранс сегодня снова оказался в аутсайдерах, но к вечеру пришла новость, что компания полностью погасила технический дефолт по купону седьмой серии (86,6 млн руб.)
При этом зафиксирован новый дефолт — на этот раз у Бизнес-Лэнда, который не выплатил купон по восьмому периоду. Такие истории подрывают и без того слабое доверие к долговым инструментам мелких эмитентов.
Среди лидеров роста выделялась Астра.
Софтлайн также поддержали программы выкупа акций.
Мечел отскочил после затяжного падения, но я бы не обольщался: фундаментально компания остаётся под давлением долгов и слабого спроса на уголь.
Позитивные операционные результаты показали ЛСР (рост продаж жилья во втором квартале на 14,8%) и АПРИ (рост продаж за полугодие на 48%). Застройщики пытаются держаться на плаву благодаря отложенному спросу. $LSRG $APRI
Фикс Прайс нарастил интернет-продажи на 26% за полугодие $FIXR
ЮГК — ТС-Мост Холдинг стал собственником 67,25% акций, завершена сделка по продаже госпакета. $UGLD
ВТБ — ЦБ зарегистрировал допэмиссию по открытой подписке на сумму около 500 млрд руб. по цене 87 руб. за акцию.
Яндекс — опроверг использование китайской ИИ-модели Qwen, заявив о собственном полном цикле разработки. $YNDX
Новабев Групп — рейтинговое агентство Эксперт РА понизило кредитный рейтинг до уровня ruАА-, прогноз стабильный. $BELU
Газпромбанк — откроет «Россети Сибирь» возобновляемый лимит на 6 млрд руб. сроком на 5 лет. $MRKS
Транснефть - Совет директоров рекомендовал выплатить акционерам дивиденды в размере ₽204,17 на акцию. По текущим ценам это дает дивдоходность 17% $TRNFP
💬 Рынок пробил 2000 и ушёл к 1950. Это уже бетон, или еще нет?)
📌 Более развернутые мысли, логика сделок и идеи — в профиле. Поставь 👍, и не забудь подписаться, чтобы не потерять
📉 Капитуляция IMOEX ниже 2000: Тотальный вынос быков накануне дивотсечек тяжеловесов и в преддверии заседания ЦБ
Ситуация на фондовом рынке РФ становится откровенно опасной. Сегодня индекс #IMOEX довольно буднично пробил ключевую опорную точку в 2000 пунктов и провалился к отметке 1965. И это с учетом того, что уже в понедельник нас ждут дивидендные отсечки тяжеловесов, главным из которых выступает СБЕР. Подобный расклад создает угрожающую тенденцию к дальнейшему падению. Шанс избежать глубокого погружения — резкий и агрессивный выкуп в начале недели, но пока энтузиазма у покупателей не наблюдается от слова совсем.
🛢 Тотальный игнор позитива и геополитический накал
Поразительно, но рынок сейчас поставил на глухой игнор абсолютно всё: сильная нефть и локально окрепший рубль остаются полностью незамеченными. Зато внешний фон буквально пылает. США и Иран продолжают обмениваться ударами. В ответ Тегеран угрожает перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива и расширением зоны противостояния. На этих ожиданиях нефть марки Brent выглядит максимально уверенно, консолидируясь уже четвертый день у отметки $86 за баррель после сильного июльского ралли.
📊 Фундаментал мертв? В цены заложен апокалипсис
Внутренняя макростатистика также уходит в пустоту — позитивная динамика по инфляции за последние две недели не воспринимается рынком вообще. Текущий обвал не имеет под собой никаких вменяемых фундаментальных оснований: нас откровенно пережали. В текущие котировки инвесторы уже смело заложили всё самое страшное: и повышение ставки ЦБ (которого аналитики даже не ждут), и жесткие вторичные санкции США (до которых далеко), и как будто дальнейшее многолетнее продолжение СВО.
Мы вернулись к уровням начала спецоперации, но даже тогда паника быстро сменилась отскоком, и не было такой безнадеги, как сейчас. Поражает глухота рынка к отчетностям: от банковского сектора, IT и фармы до того же Газпрома, который показывает рекордные финансовые показатели за всю историю, пока его акции второй день обновляют исторические минимумы.
📉 Технический тупик или ожидание разворота?
С технической точки зрения рынок закрывается в минус уже 19-ю неделю подряд, а ближайшая точка опоры смещается на уровни 1800–1850 пунктов, что не добавляет позитива. Если на следующей неделе нам не удастся прийти в себя и вернуться на восходящий тренд, индекс может надолго уйти в затяжную коррекцию с глубокими низами. При таком раскладе реанимировать биржу сможет разве что подписание мирного договора с Украиной.
Но логики в этих распродажах сейчас нет, как и аргументов стоить так дешево. Наша экономика, хоть и испытывает трудности, находится на голову выше времен ковида, который мы уже оставили позади, и начала СВО, к которому по сути мы сейчас подошли.
🎯 Резюме по ситуации
Текущее пике — это иррациональные эмоции. Я жду, что на следующей неделе мы увидим сильный отскок и долгожданный разворот непосредственно на факте заседания ЦБ, когда все текущие страхи, заложенные в рынок останутся позади.
📰 Корпоративные события
$VTBR ВТБ - ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию по открытой подписке по 87 руб/акц, размещение может пройти в августе
$CARM СТГ - Представлена стратегия на 2026–2028 гг.: план по выдаче займов увеличен до 21 млрд руб. в год, чистая прибыль ожидается на уровне 2,1 млрд руб., цель — войти в топ-5 сегмента.
$BELU НоваБев Групп - «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruАА- со стабильным прогнозом.
