SBER
SBER
Описание
Сбербанк — ведущий банк России и один из крупнейших финансовых институтов в мире. Основанный в 1841 году, он б...
Итоги недели 07.06- 11.07 ⛔Индекс IMOEX2 -5.53% ⛔Индекс RGBI -0.04% ✅GOLD +0.36% ✅Нефть +4.14% ⛔CNYRUB -0.22% ✅Из примечательного: 📍IMOEX2 Индекс печален, печальны, вероятно, инвесторы, трейдеры шортили. Ждем понедельник и нашего рыжего дружбана, что он там наговорит... 📍RGBI - Судя по всему закрепился выше 115 пунктов. 📍Инфляция - по данным Росстата, с 1 по 7 июля 2025 года рост потребительских цен подскочил до 0,79% против 0,07% неделей ранее. Инфляция в годовом выражении, в свою очередь, ускорилась до 9,45 с 9,39% на прошлой неделе. С начала года цены выросли на 4,58%. 📍Нефть - Пошла в рост, судя по всему рынок ждет санкций на наш нефтяной сектор... 📍Рубль. Почти без изменений. Рубль стоит у границы и особо не рыпается ) ✅Из интересного : $MGKL – операционные результаты за 1 полугодие 2025г. Выручка увеличилась в 3,3 раза г/г, до 10 млрд руб. — компания $BELU – операционные результаты за 2 кв. и 1 полугодие 2025г. Общие отгрузки за 2 кв. превысили 4 млн дал (+13% г/г) За 1 полугодие отгрузки составили около 7,2 млн дал (+5% г/г) $SVAV – операционные результаты за 1 полугодие 2025г. Продажи группы снизились на 22,8% г/г Объём реализованных автомобилей составил 17,6 тыс. ед. $SBER – отчет по РСБУ за 1 полугодие 2025г. Чистая прибыль за 1 полугодие 2025г. выросла до 826,6 млрд руб. (+7,5% г/г) Чистая прибыль за июнь 2025г. выросла до 143,7 млрд руб. (+2,4% г/г) $WUSH – операционные результаты за 1 полугодие 2025г. Количество поездок снизилось на 10% г/г – до 56,5 млн Поездки в странах Южной Америки выросли на 169% г/г – до 5,7 млн Зарегистрированные аккаунты: 30,5 млн (+26% г/г), из них 3,08 млн (+178% г/г) в Южной Америке $HNFG – операционные результаты за 1 полугодие 2025г. Совокупная выручка выросла на 17,3% г/г — до 10,8 млрд руб. Рост по сравнению с 1 полугодием 2023г — на 54,8% Выручка за июнь 2025г: +11,2% г/г — до 1,9 млрд руб. +58,3% к июню 2023г ✅Дополнительно : 1 С 14 июля 2025 года Московская биржа и СПБ Биржа возобновят торги акциями ЮГК в связи с отменой предписания Банка России. 2 Акции Фикс Прайс допущены к торгам. 3 Расходы бюджета превысят прогноз: дефицит достиг 3,7 трлн руб. Это почти как план на весь год. ✅Ближайшие дивиденды : В июле возможные дивиденды: 1 RENI 6.4руб/акция с датой закрытия - 14.07.2025 2 SNGSP 8.5 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 3 T 33 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 4 AFLT 5.27 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 5 ROSN 14.68 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 6 SBER 34.84 руб/акция с датой закрытия - 16.07.2025 7 TRNFP 198.25 руб/акция с датой закрытия - 30.07.2025 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 ⛔ #новости #итоги_недели #аналитика
Всем привет! Хочу поделится с вами своим видением на российский рынок акций и выделить самые крепкие по моему мнению компании, которые покупаю себе в портфель!
1. ИКС 5 - самый быстроразвивающийся ритейлер, с минимальным долгом и огромной сетью магазинов. Сейчас после див. гэпа самое время покупать.
$X5
2. Лукойл - в представлении не нуждается. Дивидендный аристократ, который постоянно наращивает дивиденды. Тем более с учётом геополитики, сильного рубля и дешевой нефти акции пришли к своей поддержке в 5900 что я валяется отличным уровнем для покупок. Я бы закотлетил, да было б что))
$LKOH
3. Роснефть - этот нефтяник менее эффективный в плане прибыли чем Лукойл, компания государственная, более крупная чем Лук, но перспективы роста у нее больше, благодаря проекту Восток Ойл котировки и дивы с нынешних могут вырасти более чем в 2 раза, также стабильно платит дивы. Проект должен быть запущен по плану к 2030. Также цена очень вкусная для покупок.
$ROSN
4. Новатэк - хорошие дивы, рост, котировки пришли к своей хорошей поддержки, идеально для покупок, в перспективе отмены санкций является одним из главных бенефициаров. Акций этой компании мало у меня в портфеле, и прям очень хочется докупить, но пока не на что)
$NVTK
5. Татнефть - ещё один нефтяник, который платит хорошие дивиденды, стабильно их наращивает растет быстрее рынка. У этой компании самое новое и технологичное оборудование по переработке нефти, отсюда и самая низкая себестоимость. Также торгуется на низах, надо брать. $TATN
6. Сбербанк - зелёный друг не нуждается в представлении. Огромный гигант и база нашей экономики, даже в период жёсткой ДКП умудряется показывать рост прибыли. Развивает свою экосистему, что позволит и дальше наращивать выручку и прибыль, а инфляцию перекладывать на потребителя. Стабильно платит и наращивает дивы. За 10 лет вложения с реинвестом в него выросли бы на 350%. $SBER
7. Фосагро - монополист в сфере сельхоз удобрений, стабильные дивиденды, умеренный рост, скажем так, немного консервативная часть портфеля, но эмитент хороший, про него последнее время мало говорят.
8. Яндекс - IT гигант нашего рынка, до санкций составлял конкуренцию тому же Гуглу, а теперь монополист, укрепляет позиции на рынке, развивает мощнейшую экосистему, а значит будет расти. По сути это компания роста, но даже сейчас платит небольшие дивы, что приятно.
9. Московская биржа - можно сказать монополист на рынке, интересный стартап Финуслуги, выигрывает в любом состоянии экономики, а пока экономика России развивается, а курс страны на увеличение капитализации фондового рынка, эта компания будет расти и генерировать нам прибыль. Вчера был див гэп, я докупил один лот(больше не смог). А так цены афигенные к текущим див доходность ≈15%
$MOEX
10. Мать и дитя - сектор медицины всегда будет востребован, компания показывает хорошую динамику, покупает клиники и расширяется, а инфляцию будет спокойно перекладывать на потребителя, компания роста в защитном секторе получается😂, ещё и дивы платят.
$MDMG
11. Т-технологии - развивают свою экосистему, огромные перспективы роста, для сравнения у Сбера клиентов более 140млн, а у Т-технологии только 50млн. Показывает быстрый рост, имеет самое большое ROE более 30% в своем секторе. Вернулись к дивидендный выплатам, хоть и пока что мизерным.
Все компании держу у себя в портфеле и по возможности покупаю.
Накидайте реакций👍🔥 под этим постом и я сделаю тест портфеля из этих компаний в сноубол за последние годы, чтоб посмотреть как чувствовал себя портфель по сравнению с рынком👇 ну и выложу резы✊
📌 Всем привет 🤝 С Вами рубрика #на_неделе в которой вы узнаете о корпоративных событиях на нашем рынке 🇷🇺 Четверг 10.07 🥇 Судебное заседание по иску о передаче РФ доли Константина Струкова в ЮГК (08:00 мск) $UGLD 🥇 СД Лензолото; о вынесении на решение ОСА вопроса о ликвидации ПАО «Лензолото» и назначении ликвидационной комиссии $LNZL Закрытие реестров по дивидендам и дивидендные гэпы: 🖥 $ASTR - 3,1475426377₽ 👩🔬 $KZOS $KZOSP - 4,15 ₽/ао и 0,25 ₽/ап 🏦 $MOEX - 26,11₽ - также по этим акциям 10 июля не допускается заключение сделок в ходе утренней и вечерней Дополнительных торговых сессий Последний день для покупки для попадания в реестр для получения дивидендов: ▫️ $CNTLP - дивиденд 0,224₽ ☎️ $MBNK - дивиденд 89,31₽ 🏦 $VTBR - дивиденд 25,58₽ Опубликованные данные за 🏦 Сбербанк финансовые результаты по РБСУ за 6 мес. 2025 г. $SBER $SBERP Чистая прибыль: млрд руб (+7.53%) Сбер в июне получил 143.7 млрд руб. чистой прибыли против 140.3 млрд руб. годом ранее 🚘 Продажи ГК Соллерс в первом полугодии 2025 г снизились на 22,8% до 17,6 тыс авто $SVAV 🛴 Whoosh: операционные результаты 1п2025 $WUSH • Количество поездок — 56.5 млн (-10% г/г) • Зарегистрированные аккаунты — 30.5 млн (+26% г/г) • Среднее число поездок на активного пользователя — 13 (-4% г/г) Не представили информацию 🔍 СД Яндекс; об увеличении УК путем размещения дополнительных обыкновенных акций для целей реализации Программы долгосрочной мотивации $YDEX
Всем удачи и зелёных портфелей 💼
Вчера индекс Мосбиржи упал на 0.2%:
Нефть ушла выше 70$ на фоне волатильности с тарифами от Трампа и подтвержденному повышенному спросу от Китая (70,47 сопротивление по сортовому Brent)
Валюта обновила лой, но отскочила к концу дня, золото отскочило от 3300
Санкции от США:очередная манипуляция?
Никаких законопроектов вчера не вышло, вышел даже слух, что голосование перенесено на конец июля (очевидный выигрыш времени и давление).
Кремль отреагировал на угрозы: «мы спокойно реагируем на санкции и хотим продолжать контакт с Вашингтоном».
Трамп попросил исключительный контроль над мерами против России для того, чтобы в любой момент отменить ограничения. В общем, все кажется не таким страшным (а жесткие санкции Путина не остановят, но нарушат отношения с США)
Недельная инфляция: что это было?
Нед/нед принт составил 0,79%, где такая ужасающая цифра - следствие повышения ЖКХ от 1 июля (И хоть платежи пойдут в августе после повышения, росстат заложил это в этот принт).Годовая инфляция ускорилась всего на 0,06%.
Плохо то, что повышение тарифов произошло на ~14% (ожидалось ниже 13%)
Хорошо то, что если убрать повышение ЖКХ инфляция НУЛЕВАЯ! (Вышло бы 0,00-0,02%)
Мы идем по плану, самое страшное тут позади, следующие недели покажут: будет снижение на 2 или 3% 25 июля.
Акции:
1)ВТБ: последний день с дивидендом.
Самая громкая акция квартала: мы упали со 106 до 93 перед дивгэпом лишь из-за урезания плечей и нежелания морозить деньги. Это наталкивает на мысль, что после отсечки все плечевики могут вернуться, несмотря на допку.
Она составит ~80 млрд (по заявлениям Пьянова) и если брать 1,2 млрд акций - это ~67р цена допки (при этом втб после отсечки будет стоить ~68,5р - это хорошо для нас.
Банк стоит 1,5 прибыли, платит дивиденды, ухожу смело в отсечку.
2)Сбербанк:результаты за 6 мес 2025г
- ЧП за июнь: 143,7 млрд руб. (+2,4% г/г)
- ЧП за 6 мес: 826,6 млрд руб. (+7,5% г/г)
Важное:
•Рекордный прирост чистых процентных доходов (+21,8% г/г) за счет снижения процентных спредов (кредит все еще дорогой, вклады переставляют ниже)
•Рост чистой прибыли замедляется, чего стоит уничтоженное кредитование: юрики 0,5% г/г, физики +0,3% г/г. Это большой маркер для ЦБ снижать ставку более, чем на 1пп.
•Резервы в 71 млрд руб замедлили чистую прибыль из-за валютной переоценки и операционных расходов (их рост +20% г/г)
•Банк заработал уже 18р дивиденда, т.е к концу года можно ждать 35-38р (а это после отсечки уже 13,5%. Снижение ставки будет переставлять сбер очень сильно.
•P/B = 0,9 | ROE = 22,2%
Апсайт до 365-380 к концу года с учетом дивиденда сохраняю.
3)РусГидро:бизнесу нелегко
До 2029г потратят на развитие 1,13 трлн руб. = почти 6 капитализаций бизнеса при долговой нагрузке 3 ND/EBITDA
Сегодня была встреча Президента с СЕО: государство хочет дивидендов, а компания на последнем издыхании.
Сегодня-завтра выйдет решение по дивидендам 2024-2028г (платить не из чего считай).
Из позитива: индексация цен и снижение ставки поможет рефинансировать долг. Больше тут ловить нечего: стоят 4,3 EV/EBITDA - исторически средняя по мультипликатору цена.Обходить стороной!
Итоги:
Две вчерашние страшилки пережили: санкции перенесены, а недельная инфляция вышла. Индекс удержал 2700пп и мы продолжается див сезон. Сегодня:
- Мосбиржа и Астра дивгэп 26,11р и 3,1475р соотв.
- ВТБ и МТС-банк последний день с дивидендом 25,58 р и 89,31р соотв.
С сегодняшнего дня на утренней сессии не торгуются акции с дивгэпом: вчера в Х5 кто-то подставил миллиард лонга и дал зашортить тем, кто встал до основной сессии (а акция по лимиту открылась на 10% вниз, дивгэп при этом - 18% - они заработали +8%… такие дела)
Напомню, индекс без дивгэпов стоит 2820, поэтому +-1% и , надеюсь, найдем дно.
P.S: сегодня состоится второй суд у ЮГК, может что-то по заблоканным акциям понятно будет - сейчас они под арестом на не торговых счетах.
Отличного дня, друзья!
