Появились свободные 2550₽. Продолжила заполнять портфель акциями. Распределила так: 10 $MOEX (новое) 1 $BELU (новое) 1 $SBER (уже было несколько) Немного фондов тоже взяла: Добавила ещё несколько паев TGLD@ (фонд золота, хз оно не отмечается) Остаток планирую вкинуть в TKVM, когда начнутся торги (фонд Квадратные метры, блин как отмечать здесь фонды? или никак?)
На протяжении предыдущих 16 месяцев инвестировала очень консервативно. Бо́льшую часть портфеля заполняла облигациями - около 70%. За последние пару месяцев углубилась в информацию по теме долгосрочных инвестиций. В планах увеличить долю акций до 60-65%. Начать думаю без особого риска. На ближайшее время присмотрелась к стабильно дивидендным бумагам с DSI приближенным к 1. Среди них $TTLK $MOEX $BELU $BSPB $TATNP
Продолжаем изучать итоги года в разрезе секторов на Московской бирже. Сегодня у нас еще одна партия отраслей.
Информационные технологии (MOEXIT)
В аутсайдерах 2025 год завершил IT-сектор, потерявший 18,5%. Попытки ужесточить налоговое регулирование, возросшие операционные расходы, слабый спрос на отечественные решения — все это сопутствовало компаниям сектора. Высокая ключевая ставка не только притормаживает экономику, но и заставляет бизнес экономить на IT-продукции. Отсюда и значительное падение темпов роста у производителей ПО.
Все эти тренды в 2026 году продолжатся. А вот объемы выручки маркетплейсов продолжают расти - на них у меня основной фокус внимания. Яндекс со своей экосистемой давно в портфеле, за Ozon’ом, который пытается выйти на прибыльный трек, все еще наблюдаю.
Транспортный сектор (MOEXTN)
Сектор показал сопоставимое с 2024 годом падение, и в 2025-м снизился еще на 11,1%. Компании столкнулись с глубокой структурной перестройкой. Далеко не все справляются с ней, но в целом ситуация в отрасли стабильная. Фаворитов особо выделить не могу, разве что у Транснефти остаются факторы инвестиционной привлекательности в виде дивидендов, да НМТП неплохо завершит год по финансам.
Потребительский сектор (MOEXCN)
За 2025 год индекс снизился на 1,2%. Учитывая поступательное снижение инфляции, в 2026 году следует ожидать замедления темпов роста бизнеса у большинства представителей отрасли. Впрочем, это не повод исключать их из портфелей: многие компании по-прежнему значительно недооценены рынком. Да и не факт, что мы не увидим нового инфляционного витка, разгоняемого растущими налогами. В секторе неплохо смотрятся NovaBev (бывшая Белуга), Лента и X5. По «пятерке» жду еще одну щедрую выплату, а затем — выход на плато по дивдоходности.
Поздравляю всех с наступающим Рождеством! Проведите это время с семьей, а к изучению оставшихся секторов вернемся в четверг. 🔜
❗️Не является инвестиционной рекомендацией
♥️ Напоминаю, что по традиции, я для вас готовлю расширенные итоги года по отраслям, вы ставите им лайк. Спасибо!
Прежде всего хочу подвести итоги прошлого года, не было времени из-за основной работы сделать это раньше.
Начал инвестирование 9 ноября , удалось вложить 255 тысяч за неполных 2 месяца, не думал что получится так хорошо честно говоря, наверное повезло, что поймал тренд и получилось усидеть на нем в металлах
Общий доход за 2 месяца 2025 года получился 204 тысячи, 1 января пришло уведомление о списании налога на прибыль, списали 27215 рублей.
Планы на 2026 год: планирую пополнить брокерский счет на 5 миллионов, надеюсь на итоговый капитал на конец 2026 года в размере 10 миллионов рублей. Дорогу осилит идущий как говорится.
По портфелю $CEH6 (Медь) вышла новость о забастовке в Чили, на этом фоне цена растет вверх у меня уже +80 тысяч, позицию все еще держу
Откупаю обратно $MSRS , цена начинает расти на ожиданиях больших дивидендов ( около 0.18-0.20 руб)
Также подарили акцию $AFLT на 125 руб за дневной турнир, продал ее
Присматриваю:
$ENPG не успел купить по 450, хотя идея все еще хорошая, цена на алюминий растет, идея в девальвации рубля
$BELU как ставка на IPO ВинЛаба
$T быстрорастущая компания с ROE 30%, также ставка на новость и покупке страховой компании ВСК
$YDEX ставка на ИИ
$MSRS уже держу, Монополист, ежегодно поднимает тарифы на 10-11%, платит дивиденды, стоит 1.5 P/E
$VTBR топ 2 банк по капиталу, при стоимости 0.35 капитала и 2 P/E
$OZON ставка на расширение фин сектора (Банковские продукты, получили брокерскую лицензию), вдобавок к этому выходят в операционную прибыль с основной деятельности
Портфель сейчас выглядит так: ( смотреть фото 4)
Жду начисления вариационной маржи ≈95000, на них докуплю МОЭСК
Удачных торгов сегодня и с наступающим Рождеством!✨
Подпишись, если интересно чем все закончится😉
https://t.me/rasaacapital здесь больше информации
🛫Начало проекта 9.11
💸Пополнения: 255 000
🚀 Цель: 300 миллионов к 2033 году
