Понедельник 06.10 🏗 Самолёт операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2025 года $SMLT 🏦 Т-Технологии закрытие реестра по дивидендам 35₽ (дивгэп) $TCSG ⛽️ Новатэк закрытие реестра по дивидендам 35.5₽ (дивгэп) $NVTK 🏦 Банк Санкт-Петербург закрытие реестра по дивидендам за 1п 2025г в размере 16,61₽ (дивгэп) $BSPB 💊 Озон фарм закрытие реестра по дивидендам 0,25₽ (дивгэп) $OZPH Опубликованные данные за 03.10 🚗 Европлан. Топ-менеджмент компании планирует рекомендовать Совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 7 млрд ₽, что составляет около 58₽ на акцию $LEAS Всем удачи и зелёных портфелей 💼 _______________________________ #на_неделе #новости #отчетность
В пятницу индекс мосбиржи упал на 1,3% до 2592 пунктов.
На выходных было волатильно, сходили в субботу на маржинколах на 30 пунктов вниз, а к вечеру воскресенье все выкупили на Трампе.
Юань вырос на 2% до 11,48.
Нефть выросла на 0,66% до $64,5.
Ставка: вторая часть марлезонского балета
Тут было много интересного в пятницу.
1.Сначала начали форсить «Ставку 17% до конца апреля от УК Первая.
Во первых, это рисковый сценарий, а не базовый.
Во вторых, УК Первая в феврале 2025 ждала ставку 21% весь 2025 и 25-28% ставки в рискованном сценарии в 2025.
Ребята супер пессимисты, в пессимистичном прогнозе ждут ставку 17% до апреля.
2.Выступление зампреда ЦБ.
Даже второй человек ЦБ с самой ястребиной позицией - Заботкин во время интервью РБК, сказал что ставка 17% до апреля не соответствует текущей траектории ЦБ.
Что даже с учетом последних данных (новых налогов), макропрогноз ЦБ не изменился с июльского.
А он предполагает среднюю ставку 12-13% в 2026 году!
Чтобы достичь таких значений в следующем году - должно быть минимум снижение на 1% или 2% до конца 2025.
ЦБ скорее всего пережестил с сигналом, мы это видим по панике на рынке ОФЗ.
3.Индекс деловой активности - рецессия на пороге
Composite PMI за октябрь = 46.6 (ранее 49.1) - показывает настроение менеджеров в секторе услуг и промышленности.
И это самое большое падение с осени 2022. Значение индекса находится на минимумах с октября 2022.
Это такой предиктор экономического активности и говорит о том что ЦБ пережимает со ставкой. Это аргумент для более мягкой ДКП.
Резюмируя, ЦБ скорее нейтрально-позитивный сигнал в пятницу, и шансы на снижение ставки на 1% в октябре есть - и что самое приятное этого почти никто не ждет.
Компании:
1)Европлан: скоро дивиденды
Менеджмент компании рекомендовал заплатить 7 миллиардов рублей дивиденда за 9м 2024.
Ребята молодцы, гайденс выполняют - ждем утверждения дивиденда.
Это 58,3 рублей дивиденда за 9м 2025 (11% ДД).
На долю SFI приходится 87,5% выплаты - а это 12% ДД или 120 рублей дивиденда.
2)Самолет: операционный отчет
Сегодня компания отчитается за 9м 2025.
Напомню, результаты за 6М 2025.
Продажи упали на 30% г/г до 121 миллиарда рублей.
Продажи квадратных метров упали на 30% г/г до 553 тысяч квадратов.
Что интересно, компания публикует только хорошие операционные отчеты, если отчет так себе, то не раскрывают.
Видимо, начал проявляться эффект снижения депозитных ставок.
Шортят бумагу активно, действительно от высокой ставки бизнес сильно страдает, уже недалеко от уровней декабря 2024, осталось процентов 10%. Апатия и уныние царят в бумаге.
Резюме
На выходных коррекция продолжилась, были даже маржинколы - кого-то в тиньке закрыло. Что интересно, это первые маржинколы на выходных.
Еще из рисков, Тиньков может порезать плечи - переодически такое происходит, не факт что это будет, но надо держать в уме.
Но в воскресенье рынок откупили - «Трамп считает хорошей идей предложения Путина по ДСНВ».
Пришли на хорошие уровни в 2600, но паники нет, что не нравится в текущем движении на падении рынка открытый интерес во фьючерсе на индекс мосбиржи у физиков продолжает расти.
Это плохо тем,, что обычно через фьючерс держат спекулятивные позы, и этот навес мешает расти (на росте или негативе они будут их сбрасывать и это будет таким давлением).
Хотя глобально, у физиков доля акций в активах на минимумах за много лет.
Поэтому, покупать спекулятивно не хочется до маржинколов.
Нигде не ждут позитива, ожиданий особо никаких и если будет что-то позитивное рынок могут быстро переставить. Мы близки к ситуации декабря 2024 с очень интересной риск/доходностью.
Близок момент, когда буду пополнять стратегии автоследования - сейчас может быть одна из самых удачных точек входа за последний год.
Всем хорошей недели!
📌 Средняя ставка в следующем году ожидается 12-13% - Заботкин. 📌 Жёсткий рынок труда может мешать снижению ставки — Заботкин. 📌 В сентябре физлица вложили в акции, облигации и паи фондов на Мосбирже рекордные 317 млрд руб. Показатель в 2,6 раза превышает результаты сентября прошлого года. 📌 Оборот маркетплейса «М.Видео» в сентябре достиг отметки в ₽2,1 млрд, демонстрируя рост на 30% по сравнению с августом текущего года и на 26% в годовом выражении, согласно внутренним данным компании. Экосистема платформы расширилась до более чем 1000 мерчантов, что свидетельствует об увеличении интереса со стороны продавцов. Кроме того, «М.Видео» диверсифицирует товарное предложение, активно развивая смежные категории товаров для дома и активного образа жизни. 📌 Сделка по приобретению компанией Softline 51% консалтинговой фирмы BeringPro была структурирована с применением мультипликатора, близкого к 4x EV/EBITDA, о чем сообщил директор департамента M&A Softline Максим Русских в рамках мероприятия, посвященного закрытию сделки. EBITDA BeringPro по итогам 2024 года увеличилась на 57,3%, достигнув значения в ₽184 млн. Таким образом, исходя из указанных параметров, общая сумма сделки по покупке контрольного пакета акций BeringPro оценивается приблизительно в ₽700 млн. Финансовые условия сделки предусматривают частичную оплату (около 1/3) акциями Softline, в то время как оставшиеся 2/3 были направлены непосредственно в BeringPro. 📌 Менеджмент компании «Европлан» намерен вынести на рассмотрение совета директоров предложение о выплате дивидендов по результатам деятельности в 2025 году в размере ₽7 млрд. 📌 Акционеры «Самараэнерго» приняли решение об утверждении дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере ₽0,234 на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Согласно объявленным параметрам, последним днем приобретения ценных бумаг «Самараэнерго» для целей получения дивидендов является 14 октября 2025 года. Ориентировочная дивидендная доходность по обыкновенным акциям может составить 7,36%, в то время как для привилегированных акций этот показатель оценивается в 7,32%. 📌 Компания HeadHunter планирует внедрение AI-ассистента, предназначенного для автоматизации процессов рекрутинга. Об этом заявил генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков в ходе конференции HeadConf. В настоящее время на платформе уже реализованы инструменты, позволяющие генерировать тексты вакансий и осуществлять автоматизированную рассылку персонализированных приглашений потенциальным кандидатам, что, по данным компании, способствует увеличению количества откликов на вакансии до 40%. Развитие указанных функциональных возможностей станет основой для будущего AI-ассистента, запланированного к запуску до конца 2025 года. 📌 Акционеры компании «Т Плюс» одобрили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года в размере ₽0,10119855176289 на одну обыкновенную акцию. Крайний срок для приобретения акций с целью получения дивидендов – 9 октября 2025 года. Ожидаемая дивидендная доходность составляет 7,96%. 📌 В 2025 году ОАК планирует увеличить объем производства новых самолетов почти на 50% по сравнению с 2024 годом. Об этом заявил генеральный директор ОАК, Вадим Бадеха. 🔥 Для любителей пассивного дохода (40 выплат за сентябрь 😉): https://www.tbank.ru/invest/strategies/1a86a958-d29f-46ce-996c-9d90897fa9f3 Лайк 👍, благодарю за поддержку в виде подписки 👉 #новости #акции #облигации #обзор_рынка $UNAC $HEAD $LEAS $SOFL $MVID $MOEX
⏬ Акции Европлан ($LEAS) достигли годового минимума #антирекорд📊 Объём торгов за день: 103,509,611 ₽ (0.8x от среднего за последние 30 дней)
