Papin_Capital
💰Предприниматель, Счастливый муж и отец👧👧
🏡Инвестирую в Недвижимость и Фондовый рынок
Присоединяйтесь, следите за стратегиями👇
На платформе с 29.10.25
Момент для такого эксперимента, конечно, не самый удачный. Но тем реалистичнее результат.
Я рьяный противник кредитов и вне инвестиционных целей кредитными деньгами пользовался лишь раз, в студенческие годы, в общежитии, на старте семейной жизни, покупали холодильник.
На этот раз решил проверить насколько велик лимит по кредитной карте, так как давно на практике хотелось испытать кейс с беспроцентным периодом. В $SBER лимит минимальный, а $T, видимо оценив активы на БС, выдал карту с лимитом 1млн ₽. Решил использовать при бронировании путешествия, дабы наглядно оценить экономию при отсрочке платежа и заработке на купонах. Почти фиаско...
Итого по цифрам:
Общая стоимость путешествия в сервисе 751491₽ на семью под ключ с питанием All Inclusive и перелетом королевскими авиалиниями ОАЭ. Изначально планировал продать активы, в частности облигации ПИР $RU000A10BP87, ПКО СЗА $RU000A10D3T4, Ай Ди Коллект $RU000A10D4V8. В итоге эти облигации и пошли "под нож", в счет погашения кредитки, но спустя “беспроцентный период”.
С 18 мая удалось отсрочить платеж до 30 июня. За этот период, который уже сейчас можно назвать турбулентным, купонами по данным бумагам, с учетом НКД и без учета НДФЛ было получено: 22419₽, а с учётом падения котировок облигаций сэкономленная сумма равна 16486,5₽. Это за 42 дня. Не густо, чуть больше 2% от суммы. А с учётом налога, 1,9%.
Плюс - не минус, однако...
Страховка — это было первое разочарование. 9619,08₽ списали. Все равно нашли, где вытащить деньги и не дать раскрыть полный потенциал кредитной карты. Позже оказалось, что функцию можно выключить, однако до первого использования я и не подозревал об её существовании. Учтем. За вычетом страховки чистыми осталось 6867,42₽.
Кэшбек. Если по дебетовой карте он рублями, что крайне удобно, то тут он «фальшивыми» монетами, которые потратить можно только на определенные категории - привет опасениям по цифровому рублю, которые бытуют в обществе. И по-видимому, обкатывают данную технологию. Итого на баланс капнуло 37514 фантиков - тратить их фактически нельзя и зачесть в счёт оплаты суммы по кредитке также нельзя. Но есть применение. Коммунальные услуги, однако удалось зачесть только те, где квитанция падает автоматически в банковское приложение, списал 32622,08₽, вернулись на карту. А вот следующий платеж 5979,32₽ нельзя погасить частично, так как фантиков осталось только 4891.
Мой личный итог. Мальдивы - безусловно, стоят того. Месяц душевного беспокойства - не стоит того - не окупился. “Беспроцентный период” — это не про “бесплатные деньги”, а про грамотное управление денежными потоками. В моём кейсе экономия получилась скромной, а “бонусы” и "плата по кредитке” смазали результат.
Карта позволила не продавать бумаги раньше срока и получить накопленный за период доход — это инструмент — рабочий, не более того. И да, падение котировок облигаций — это #риск, который реализовался прямо в ходе эксперимента. Это отличный повод поговорить о том, что «временная выгода» может быть вовсе нивелирована рыночными колебаниями. Плюс важно учесть класс активов, ведь #вдо для таких экспериментов - не самая подходящая категория.
Вся суть эксперимента сводится к вопросу: оправдан ли риск в конкретной ситуации, надежный ли план, как покрыть обязательства, и не подменяется ли управление финансами иллюзией «я всё контролирую».
Как вы считаете, стоило того?
#кейс #расту_сбазар #облигации
Когда рынок акций погружается, всегда обновляю цифры, так как многие эмитенты снижаются "за компанию”, а не по собственным предпосылкам и уж тем более, воле. Важно не только подбирать упавшие, но и оценить динамику бизнеса.
За последнюю неделю отсмотрел около 100 отчетов компаний, внес все #данные в таблицу и сравнил их между собой. Волатильность высокая, актуальность показателей меняется ежечасно.
До этого все данные я подбивал на прошлой коррекции, в октябре 2025. Основной перформанс за этот период связан с корпоративными событиями - в частности $SFIN, $LEAS, $OKEY так или иначе оказались в фокусе инвесторов из-за сделок. Котировки некоторых бумаг удержались в положительной зоне за счет дивидендов, например, $LSNGP и $PMSBP.
Теперь по секторам.
Основной негатив в технологическом секторе. После IPO компании наконец получили, на мой взгляд, вменяемую оценку - рынок увидел и учёл завышенные и несбыточные обещания. Такие эмитенты как $ASTR , $POSI, $DIAS, $IVAT откалибровались на рынке так, что их показатели вписываются в общую картину и не оставляют намека на технологичность.
От 28–30 млрд оценки $IVAT осталось чуть меньше 7 млрд. Теперь адекватные P\E, при хорошей маржинальности.
Под давлением циклические сектора. Угольщики, Металлурги и компании, обладающие солидными долгами, в частности, Застройщики. При высокой ставке - наличие долга - хороший предиктор потерь. В эту же логику ложится и $SNGSP — компания не публикует отчетность МСФО с 2023 года, а РСБУ в большинстве с крестиками, однако курс доллара в 2025 году привел к убытку и отсутствию дивидендов.
Теперь по отдельным бумагам — кто зацепил взгляд.
💸Самое глубокое падение в процентах: $EUTR, $SMLT. 22 млрд - 9,4 млрд. 55 млрд - 17,9 млрд.
💸Самая недооцененная компания по коэф. P/E $FEES Россети (0,72).
💸$MVID. Это отдельный кейс. Как купить рубль выручки за 3 копейки. Самая дешевая по показателю P/S - (0,03).
💸$MGKL - Аномальный рост выручки и прибыли за последние 3 года (как и аномальная стойкость, плато на графике), однако не без негатива. Это неотделимо от увеличение долговой нагрузки и снижения маржинальности. Плюс золото ушло в коррекцию - как этот фактор скажется на прибыли, пока сложно предположить, в моменте может случиться операционный разрыв.
Из позитива.
💸Самые эффективные по чистой марже $VTBR, $MOEX, $HEAD. Последний - лучший по показателю рентабельности активов (ROA).
💸Набирают обороты по выручке $OZON, $PRMD.
💸 $SBER, $PLZL, $MDMG показывают стабильно хорошие финансовые результаты.
Ещё несколько цифр:
💸$SGZH формально показывает рекордный ROE на всём рынке — больше 1000%. Если не разбираться, можно подумать, что это лучшая по рентабельности капитала компания в России. На деле — собственный капитал почти съеден убытками, и любое деление на него даёт абсурдные цифры.
💸Самая дорогая акция рынка по P/E — $VSMO, почти 968х. Но это не "переоценка", а почти нулевая прибыль — за такими цифрами всегда нужно смотреть, что в знаменателе. Отдельно расскажу, как отличать такие показатели от настоящих.
И ещё деталь для контекста: в абсолютных рублях рынок потерял на нефтяных гигантах куда больше, чем на просевших Евротрансе и Самолёте: одна капитализация $LKOH сократилась на триллион рублей. $ROSN и $GAZP в сумме также более триллиона. Падения в процентах нагляднее выглядит в заголовках и терминале, но именно крупные имена утянули индекс глубже всего.
Это не агрегированные данные, а первые детали после сбора информации. Задача поста не развлечь Вас интересными фактами, а показать, что именно сейчас, в момент паники, необходимо делать самую важную часть работы. Дальше проведу полный аудит, сравню с предыдущими периодами и попробую собрать пул из 20 компаний, чьи цифры дают основания для оптимизма.
А как вы действуете при отвесном падении акций — докупаете, фиксируете, выжидаете?
#пульс_оцени #хочу_в_дайджест #коррекция #аналитика
Пока я был в отпуске, рынок не стоял на месте - пикировал и продолжает пикировать. Сегменту ВДО сложнее всего, у многих эмитентов системные проблемы. ВЗВТ подает признаки жизни, но находится в «предынфарктном» состоянии - и причины видны прямо в отчете.
Я трепетно отношусь к дефолтам, это опыт, хоть и негативный. Каждое такое событие (даже техническое) стараюсь рассмотреть и найти паттерны, которые показали бы печальное состояние компании раньше, чем удалось бы увидеть это в торговом терминале.
На примере ВЗВТ $RU000A10A7A8 покажу неочевидные «красные флаги» неплатёжеспособности и объясню, почему облигации не прошли первый круг скоринга. Всё прямо из РСБУ — в разделах пояснений, которые большинство инвесторов просто не дочитывает до конца.
Отчёт со старта маркирует плохое положение убытком — первый стоп-фактор. Но погрузившись глубже, можем оценить масштаб:
Самый очевидный флаг.
Денежные средства (строка 1250) — 817 тыс. ₽. Это 0,4% от 200 млн ₽ краткосрочных обязательств — и даже меньше долга по зарплате. Второй стоп-фактор.
Далее менее очевидные маркеры:
По дебиторке — раздел 7.2, называется именно «Просроченная дебиторская задолженность»:
На 31.03.2026 просроченная ДЗ = 207 405 тыс. ₽. При текущей квартальной выручке в дебиторке сидит почти 2,5 года продаж.
Строка 1230 (вся краткосрочная ДЗ) = 208 797 тыс. ₽. Делю: 207405/208797 = 99,3%. Почти вся дебиторка просрочена.
По кредиторке — раздел 8.2 «Просроченные обязательства»:
Всего 150 407 тыс. ₽, из них поставщикам — 136 418. Краткосрочные обязательства из баланса = 206 396 → просрочено 72,9%. А по поставщикам отдельно: остаток КЗ (раздел 8.1) = 136 436, просрочено 136 418 — практически 100%.
Когда ДЗ просрочена на 99%, а КЗ поставщикам на 100% — это не технические просрочки, это системный кризис неплатежей. И динамика видна невооруженным взглядом.
Есть ещё момент.
В пояснениях к строке 1520 присутствует — задолженность участникам по выплате доходов, по факту, заморозка дивидендов. Собственники перестают выводить деньги не потому, что не хотят, а потому что выводить уже нечего. У ВЗВТ 6 млн висят невыплаченными — это инсайдерский сигнал. Он двусторонний — в 1кв 2025 при квартальной прибыли 794 тыс. выплатили дивидендов 3035 тыс. (строка 4322) — платили вчетверо больше, чем зарабатывали.
Цепочка причинности: покупатели перестали платить (ДЗ просрочена на 99%) → деньги в компанию не приходят, касса сдувается до нуля (1250 = 817тыс.₽) → нечем платить поставщикам (КЗ просрочена на 100%) → собственники замораживают дивиденды. Это не «красный флаг» — это симптомы каскада и кризиса ликвидности.
Признаться, хоронить эмитента преждевременно. Последний купон по $RU000A10A7A8 начал поступать на счета - пока не в полном объеме. По моему скромному мнению, частичная выплата — это агония, не спасение. Деньги откуда-то нашли — продали активы, вытащили из оборота, попросили у связанных структур. Но это разовый источник, не системный. Для эмитента это время на переговоры с якорными держателями или поиск рефинансирования. Для держателей - возможность выйти из бумаги, передав волю спекулянтам.
Эти разделы обязательны в любой отчётности по #рсбу — называться могут по-разному, так как форма пояснения чаще свободная. Это не нужно считать самому, компания сама раскрывает. Просто нужно смотреть дальше первых двух форм и включать эту информацию в предварительный анализ, хотя бы бегло.
Раньше я не учитывал эти моменты в скоринговых таблицах, так как данные не стандартизированы, однако прочесав несколько сомнительных отчетов РСБУ, таких эмитентов как Роял Капитал $RU000A1079H9 или Бизнес Лэнд $RU000A108WJ2 понимаю — это устойчивый маркер ухудшающихся финансов.
А вы смотрите РСБУ и дочитываете дальше первых двух форм? Какие разделы также эффективно могли бы предупредить неплатёжеспособность?
К сожалению или к счастью, я так и не научился уделять внимание трудовым моментам в отпуске. На то они и #инвестиции, чтобы жить. На то он и отпуск - полное игнорирование деятельности и максимальный фокус на близких. Но рынок не отдыхает, особенно ВДО сегмент...
После продолжительного отрыва от цифр, первым делом обновляю динамику по проектам, портфелям и привожу в соответствие все запятые в таблицах.
Сходу заметил примечательный факт - сдвиг доходности: относительно надежные бумаги демонстрируют результаты лучше ВДО, которые находятся под жесточайшим давлением и это видно невооруженным взглядом. Будем разбираться.
Непосредственно про портфели. На данный момент в Базаре отслеживаю динамику нескольких сборок по облигациям:
💸Золотая ВДО (ВВВ+ и ниже)
💸Золотая Аблигация (бумаги “А” рейтинга)
💸Золотая Гарантия (АА и выше)
В каждом из них 10 облигаций, прошедших два этапа отбора по таблице. То есть, финансовые #показатели лучше конкурентов, имеют суммарно оценку выше среднего, а выпуски по доходности на единицу времени лучше остальных в соответствии с методологией, которая постоянно совершенствуется.
Все цифры можно наглядно отсмотреть на скриншотах. Портфели приведены к общей дате старта, 12.12.2025, равная сумма, но разные параметры по рейтингу. Методология отбора идентичная. По доходности сравниваю с $TMOS и $LQDT.
💰Самые прибыльные по всем трем портфелям бумаги:
ПИР БО-03-001Р $RU000A10BP87
Бианка Премиум БО-02 $RU000A10B5A1
Интерлизинг 001Р-11 $RU000A10B4A4
ТЕХНО Лизинг 001Р-07 $RU000A10BBG1
УралКуз 001Р-03 $RU000A10DBV6
ВИС ФИНАНС БО П09 $RU000A10C634
Балтийский Лизинг БО-П15 $RU000A10ATW2
Главная мысль.
Примечательно, что портфель с #вдо, где совокупная купонная доходность на порядок выше остальных, уступает портфелю «Аблигация», где бумаги Рейтинга “А”. И перевес случился в моменте, под давлением широких масс и спекуляций. Обоснованно или нет, не могу сказать, так как не погружался дальше отчетов, однако Кронос $RU000A10EAQ6, АПРИ $RU000A10E5C4 и Оил Ресурс $RU000A10DB16 стерли свою доходность последнего полугодия.
Для наглядности, открыл ещё раз отчет Оил Ресурс $RU000A10AHU1, по показателям выглядит все сносно: выручка растёт, маржа валовая, как и чистая, прибавили год к году. Просрочек нет, процентная нагрузка приемлемая, один лишь красный флаг в моей системе - рост долга на 78,9%, но у кого сейчас иначе. Ах да, 4 триллиона я в #капитал обычно не вписываю, так как ломается коэффициент от таких запредельных значений, видимо, этот факт как красная тряпка для многих аналитиков.
Рынок перегибает по Оил Ресурсу или распродажа оправдана?
Раньше спред между портфелями был примерно одинаковым (в пользу ВДО) на разных временных промежутках, что было логично. Но будем наблюдать за динамикой далее. Основная задача - отслеживание методологии и усовершенствование показателей оценки, опираясь на реальные доходности облигаций, поиск корреляций и улучшение навыков отбора бумаг в будущем.
Присоединяйтесь в Пульсе, будем вместе инвестировать и находить самые выгодные сочетание риска и доходности!
Примечание:
А спонсор этого отпуска - кредитная карта. Когда закрою беспроцентный период поделюсь кейсом с цифрами, сколько удалось сэкономить, используя деньги банка, пока капает #купонныйдоход.
#расту_сбазар #обзор #портфель
Вы уверены, что ваши “мусорные” облигации действительно принесут ожидаемую прибыль? Колл‑опцион в условиях снижения ставок может сократить срок владения и лишить вас запланированного дохода. Показываю наглядно, в каких выпусках стоит держать руку на кнопке в первую очередь.
Садко, ПКБ и МЦП были ранее в аналогичных подборках. Колл-опцион реализовался. Посмотрел актуальные в моменте #облигации с колл-опционом из числа #вдо, чтобы не допускать похожих историй:
💸А Спэйс 001Р-02
● ISIN: $RU000A10AYB6
● Цена: 108,9% или 1089,3₽
● Колл-опцион: 15.08.2026 (86 дней)
● Ставка купона: 28% (23,01₽)
● Дата погашения: 04.08.2028
● Кредитный рейтинг: BB от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ -182,6₽
● Годовая доходность: ≈ -6,66%
💸Биовитрум 001Р-01
● ISIN: $RU000A10B7N0
● Цена: 108,7% или 1087,2₽
● Колл-опцион: 24.09.2026 (126 дней)
● Ставка купона: 28% (23,01₽)
● Дата погашения: 17.03.2028
● Кредитный рейтинг: BB+ от НКР
● Доходность в день до погашения: ≈ 62,1₽
● Годовая доходность: ≈ 2,26 %
💸Артген БО-02
● ISIN: $RU000A10DY27
● Цена: 108,2% или 1082,1₽
● Колл-опцион: 17.01.2027 (241 день)
● Ставка купона: 21% (17,26₽)
● Дата погашения: 27.11.2030
● Кредитный рейтинг: BBВ- от АКРА
● Доходность в день до погашения: ≈ 214,9₽
● Годовая доходность: ≈ 7,84%
💸Органик Пакр БО-П01
● ISIN: $RU000A10AZN8
● Цена: 115,1% или 1150,9₽
● Колл-опцион: 18.02.2027 (273 дня)
● Ставка купона: 29,5% (24,25₽)
● Дата погашения: 13.02.2028
● Кредитный рейтинг: BB+ от АКРА
● Доходность в день до погашения: ≈ 215,6₽
● Годовая доходность: ≈ 7,86%
💸Технология БО-02
● ISIN: $RU000A10B6K8
● Цена: 105,1% или 1051₽
● Колл-опцион: 18.09.2026 (120 дней)
● Ставка купона: 28% (23,01₽)
● Дата погашения: 11.03.2028
● Кредитный рейтинг: BB+ от НКР
● Доходность в день до погашения: ≈ 318,9₽
● Годовая доходность: ≈ 11,64%
💸РЕГИОНСПЕЦТРАНС-01
● ISIN: $RU000A109NM3
● Цена: 102,9% или 1029,5₽
● Колл-опцион: 20.09.2026 (122 дня)
● Ставка купона: 23,5% (19,32₽)
● Дата погашения: 15.09.2027
● Кредитный рейтинг: BBB- от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 378,2₽
● Годовая доходность: ≈ 13,81%
💸Лазерные системы БО-02
● ISIN: $RU000A10EFW3
● Цена: 107% или 1070₽
● Колл-опцион: 27.08.2027 (463 дня)
● Ставка купона: 20,75% (17,05₽)
● Дата погашения: 17.02.2029
● Кредитный рейтинг: BBB от НКР
● Доходность в день до погашения: ≈ 385,2₽
● Годовая доходность: ≈ 14,06%
💸Патриот Групп 001Р-01
● ISIN: $RU000A10B2D2
● Цена: 108,9% или 1088,8₽
● Колл-опцион: 03.03.2027 (286 дней)
● Ставка купона: 27% (22,19₽)
● Дата погашения: 26.02.2028
● Кредитный рейтинг: BBB от НКР
● Доходность в день до погашения: ≈ 388,2₽
● Годовая доходность: ≈ 14,16%
И на финал две переоценённые облигации. Без колл-опциона, однако вся выгода скрылась за ценой:
💸Гельтек-Медика БО-01
● ISIN: $RU000A10D3G1
● Цена: 112,4% или 1124,1₽
● Ставка купона: 22% (18,08₽)
● Дата погашения: 29.09.2028
● Кредитный рейтинг: BBB от Эксперт
● Доходность в день до погашения: ≈ 405,8₽
● Годовая доходность: ≈ 14,8%
💸ТГК-14 001Р-03
● ISIN: $RU000A10AEF9
● Цена: 116,2% или 1162,4₽
● Ставка купона: 26,5% (21,78₽)
● Дата погашения: 01.06.2028
● Кредитный рейтинг: BBB- от Акра
● Доходность в день до погашения: ≈ 433,3₽
● Годовая доходность: ≈ 15,81%
Дисклеймер:
Сумма в день рассчитывается при инвестициях 1 млн₽. Цифры доходности годовых рассчитаны “на салфетке” исходя из данных и формул в таблице. Не стал использовать “доходность к колл-опциону” от брокера, так как она, явно, не соответствует событию. Для наглядности, у А Спэйс 001Р-02 в цифра 27,69%, когда до выкупа 3 купона, которые в сумме с номиналом меньше цены облигации.
Конечно, не во всех бумагах #колл_опцион будет реализован. Подборка призвана лишь обратить внимание на расхождения в доходности. Не инвестиционная рекомендация. Однако если она была Вам полезна, буду признателен за поддержку и подписку!
Присоединяйтесь в Базар!
Разбираем ключевые параметры, от которых зависит доходность облигаций одного из активных эмитентов на рынке корпоративного долга. Задача комплексно оценить все фиксированные выпуски и найти оптимальный вариант для портфеля — примеры с чёткими критериями.
Если оценка финансовой стабильности и показателей позволяет отбирать эмитентов, то следующим этапом необходимо сравнить между собой и оценить непосредственно выпуски.
На скриншоте представлена подробная таблица оценки облигаций $APRI, где каждый выпуск приводится к общему знаменателю - #доход на единицу времени. А цифры рассчитываются из учёта инвестиций 1 млн ₽. Можно наглядно рассмотреть каждый выпуск и сравниваемые параметры в отдельности.
Я же выделю интересные для меня замечания и выводы (имхо):
● За высоким купоном скрывается “сюрприз” в виде оферты. Два выпуска с наилучшей выплатой $RU000A10BM56 и $RU000A10AUG3 торгуются выше номинала практически на размер одного купона, а так как дата события близкая, доходность к оферте скукожилась.
● Идентичные по условиям выпуски $RU000A10AZY5 и $RU000A10AG48 имеют одно ключевое различие - наличие оферты. Так как цена в моменте ниже номинала, а цифры доходности рассчитываются к дате события, то выпуск с офертой выглядит интереснее, ибо меньше дюрация.
Однако далеко не факт, что в середине 2027 года Вам дадут сравнимый #купон. Он, скорее всего, будет рыночным для эмитента, но может сильно разниться с тем, который сейчас предлагают зафиксировать по длинной бумаге.
● Однако если мы рассматриваем длину, то тут в игру вступают уже другие выпуски. АПРИ, организовывая крайние размещения, убрал оферты (сами устали следить!) и добавил облигациям срок. Самый длинный $RU000A10ERC0 до марта 2031 года. Таких бумаг в корпоративном секторе не так много.
Если отбросить рассуждения о финансовом положении на такой дистанции, плюс забыть про все предстоящие погашения, то есть возможность зафиксировать более 25% годовых на 5 лет. Не инвестиционная рекомендация. Скорее наоборот, замануха в чистом виде, ведь это не тот эмитент, что позволит купить и забыть. Нужно следить.
● Выпуски $RU000A10DZH4 и $RU000A10E5C4 в моменте фактически одинаковые, разница в купоне была минимальная, после рыночной калибровки появилась разница в цене, нивелировав отличие в купонной доходности и выпуск с наименьшим купоном выглядит “на 30 копеек” интереснее. К ним и $RU000A10CM06 можно соотнести.
● В некоторых бумагах, например $RU000A105DS9; $RU000A107FZ5; $RU000A106631 (кроме $RU000A10A1P9) даже квартальный купон не прибавляет доходности, а по логике, должен был. Следовательно, при прочих равных, они уже уступают альтернативным выпускам только по параметру “частота выплаты”. Его можно считать самостоятельным критерием оценки.
💸Как итог, крайний столбик обобщает все переменные, ранжируя облигации по интересу. Однако это исключительно моя субъективная оценка. И это оценка в моменте. Ситуация с ранжированием выпусков по доходности зависит от колебания цены.
Таблица позволяет сузить отбор облигаций эмитента минимум вдвое, оставив несколько вариантов, отличающихся, прежде всего, по сроку. Далее уже стоит ориентироваться на инвестиционный горизонт, рыночный цикл и конкретные цели по портфелю.
Тут можно привести параллели с выбором квартиры. Мы рассматриваем только планировку, метраж, вид из окна и цены, оставляя за скобками саму необходимость покупки, как инвестиционного инструмента.
Примечание:
Публикация отражает не столько выбор конкретных облигаций АПРИ, сколько логику отбора бумаг в целом, наглядно демонстрируя, как можно сравнивать фиксированные выпуски между собой.
А на что Вы смотрите в первую очередь при выборе облигаций? Купон? Рейтинг? А хватает ли этих данных для верного решения?
Буду признателен за поддержку, если разбор был полезным!👍
Присоединяйтесь в Пульсе! Будем вместе создавать рабочий инструмент!
