🇷🇺 Новость: Цб Рфдопускает большее снижение ключевой ставки, чем было на прошлом заседании (минус 1%), если данные подтвердят движение к таргету по инфляции (4%) — зампред Банка России Заботкин
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Важные новости
Я согласен
Бакс выгодно теперь брать
Летом курс рубля будет более слабым, а средний курс за год составит около 93-94 рублей за доллар — "Эксперт РА" прогнозирует ослабление рубля летом
ЦБ может снизить ключевую ставку до 17-18% к концу 2025 г — глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков
⚠️🇷🇺#экономика #дкп #россия
Результат жесткой ДКП уже скоро будет понятен. Жесткая ДКП и очень высокая ключевая ставка "бьют сегодня по всей экономике" — Костин
Вечерний обзор рынков
Курсы валют ЦБ на 11 июня:
💵 USD - ↘️ 78,6003
💶 EUR - ↘️ 89,7918
💴 CNY - ↘️ 10,9057
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,56%, составив 2 722,37 пункта.
▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета за первые 5 мес. 2025 г. Объем доходов: 14,732 трлн руб. (+3,1% г/г); ненефтегазовые: 10,492 трлн руб. (+12,3% г/г), нефтегазовые: 4,24 трлн руб. (-14,4% г/г, вследствие снижения цен на нефть). Расходы: 18,125 трлн руб. (+20,7% г/г). Дефицит: 3,393 трлн руб. (1,5% ВВП). «Динамика…свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе».
▫️ Данные ФТС. Внешнеторговый оборот РФ за первые 4 мес. 2025 г.: $213,9 млрд (-2,9% г/г), экспорт: $128,2 млрд (-5,9% г/г), импорт: $84,2 млрд руб. (+1,8% г/г), положительное сальдо: $42,4 млрд (-18,3% г/г).
🤷♂️ #дкп СМИ хором напоминают о грядущем росте тарифов ЖКХ: газ в среднем по стране подорожает на 10,3%, электричество на 12,6%. Перед нами ситуация, когда инфляция объясняется в том числе ростом тарифов на коммуналку, а рост тарифов на коммуналку – в том числе инфляцией. Компанию этому уроборосу сегодня составило предложение Национального Достояния (-0,16%) начать индексировать стоимость газа для предприятий дважды в год.
▫️ Сбер (об.: -0,58%, пр.: -0,57%); РПБУ за 5 месяцев 2025 г. Чистая прибыль: 682,9 млрд руб. (+8,7% г/г), рент.капитала: 22,3% (в мае чистая прибыль составила 140,6 млрд руб.: +5,4% г/г), чистые проц. доходы: 1,185 трлн руб. (+14,3% г/г), чистые комисс. доходы: 289,1 млрд руб. (-0,3% г/г); жилищные кредиты: 11,2 трлн руб. (+1,8% с н.г.), потребкредиты: 3,5 трлн руб. (-10,1% с н.г.), кредитки: 2,4 трлн руб. (+6,5% с н.г.), корпоративный кредитный портфель: 27,4 трлн руб. (+1,5% с н.г.), средства физлиц: 29,1 трлн руб. (+6,6% с н.г.).
▫️ Аэрофлот (+0,43%); В планах группы увеличить пассажиропоток до 80 млн человек к 2030 году, сообщил Сергей Александровский в интервью «России 24», при этом открытие южных аэропортов позволило бы в 2025 г. перевезти 60 млн пассажиров (уровень 2019 г.), он же сообщил, что за первые 4 месяца пассажиропоток группы составил 16 млн человек (+2,4% г/г), за весь 2024 год перевезено 55,3 млн (+16,8% г/г). Заявления оптимистичны, но при этом подразумевают возможность, в случае чего, переложить ответственность за результат на авиастроителей – группа «планирует» получить к 2030 г. более 100 отечественных самолетов МС-21. Тем временем дипломаты пообещали надавить на США по вопросу авиасообщения.
▫️ ВК (-0,11%); Только и разговоров о том, что на базе решений ВК будет создаваться национальный мессенджер. Сегодня СМИ сообщили, что Госдума приняла закон о создании в РФ национального цифрового сервиса, пока без указания оператора – он будет определен Правительством позже.
▫️ Промомед (+1,01%); Пятый долларовый миллиардер из сферы фармацевтики появился в РФ, им стал председатель совета директоров «Промомед» Петр Белый, свой вклад в достижение внесла крепкая национальная валюта: пакет акций основателя компании оценивается в более чем 78 млрд рублей.
▫️ Хендерсон (+0,17%); Предв. итоги за 5 месяцев 2025 г. Выручка: 8,9 млрд руб. (+18,8% г/г), в мае – 1,9 млрд руб. (+24,1% г/г).
▫️ МГКЛ (+1,81%); Предв. итоги за 5 месяцев 2025 г. Выручка группы: 6,9 млрд руб. (рост в 2,6 раза г/г), количество розничных клиентов: 96 тыс. (+16% г/г), общий портфель залоговых займов: 2,1 млрд руб. (рост в 1,5 раза г/г), доля товаров хранящихся в портфеле более 90 дней: 9% (15% годом ранее).
▫️ #Санкции. 18-й пакет от ЕС включит снижение «потолка» цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель (сегодня же стало известно, что Путин продлил запрет на продажу нефти в рамках «потолка» до конца года), отключение 22 банков от SWIFT, санкции к теневому флоту (кстати, последние несколько дней СМИ, ссылаясь на Bloomberg, пишут о закупках Японией подсанкционной нефти с подсанкционных танкеров – если первое ей в порядке исключения было разрешено, то второе – не совсем понятно) и пр.
▫️ Нефть Brent $67.90 (+1,3%).
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 6 июня:
💵 USD - ↗️ 79,1272
💶 EUR - ↗️ 90,6635
💴 CNY - ↗️ 11,0208
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,7%, составив 2 856,61 пункта.
▫️ #дкп Завтра состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, с замиранием сердца ждем его итоги в 13:30. Баланс мнений экспертов всё ещё смещён в сторону сохранения ключевой на текущем уровне, хотя прогнозы по её снижению на 1-2 п.п. звучать продолжают (часто в похожем на давление виде). Да и сам ЦБ делать сюрпризы умеет, поэтому интрига налицо.
▫️ #депозиты Средняя максимальная ставка по депозитам в III декаде мая 2025 г.: 19,385% (19,523% декадой ранее) годовых.
▫️ Московская биржа (+0,93%); 10 июня на площадке начнутся торги расчетными фьючерсами на апельсиновый сок.
▫️ Фикс Прайс (-0,33%); Компания объявила о грядущем делистинге ГДР с российских бирж, его дата пока не объявлена (торги расписками будут продолжаться в Казахстане), а также о начале обмена ГДР на акции ПАО, сбор заявок продлится до 4 июля. Мосбиржа 9 июля допустит к торгам акции ПАО Фикс Прайс под тикером FIXR.
▫️ ВК (+1,84%); Вчера вечером глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что национальный мессенджер планируется развивать на базе платформы от VK. Тема резко актуализировалась с запретом операторам и банкам использования иностранных мессенджеров для информирования клиентов. Позже СМИ стали распространять слухи (с пометкой, что это именно слухи), о господдержке мессенджера MAX на «десятки миллиардов рублей».
▫️ Русгидро (+1,03%); Развивая вчерашнюю тему вокруг ДГК - Александр Новак на заседании комиссии по развитию электроэнергетики заявил, что возмещение недополученных доходов тепловых электростанций будет происходить до 2028 г. включительно.
▫️ Вуш (+10,36%); Холдинг объявил операционные показатели за первые 5 месяцев года в Южной Америке. Общее количество поездок: 4,9 млн (1,9 млн за тот же период 2024 года), зарегистрированные аккаунты: 2,96 млн (1,9 млн годом ранее).
▫️ Софтлайн (+0,11%); Эксперт РА сохранило рейтинг компании на уровне ruBBB+, прогноз улучше до «позитивного».
▫️ АПРИ (-0,31%); Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, изменив свою же предыдущую рекомендацию о выплате 0,59 руб. на акцию, утвержденную в конце мая.
▫️ РБК, в статье по платной подписке, подозревает ЦБ в планировании «новой волны разморозки» иностранных ценных бумаг – по данным издания, регулятор выясняет, сколько у россиян осталось таких активов.
▫️ #Геополитика . Президент вчера поочередно пообщался с двумя американцами — Трампом и понтификом Львом XIV, каких-то новых сведений из появившейся после переговоров информации общественность не получила – американский президент всё ещё благосклонен к РФ, главу Католической церкви из Кремля поблагодарили за попытки содействия в мирном урегулировании. Сегодня Трамп инициировал созвон с Си (так пишет китайское Синьхуа, здесь можно вспомнить о том, что по ранее поступавшим слухам, и американский и китайский лидеры хотели бы, чтобы звонок совершил именно оппонент), в ходе которого получил приглашение в КНР, лидеры сошлись на том, что странам требуется новый раунд торговых переговоров, кроме того, переговорные команды двух государств скоро встретятся для обсуждения вопроса по редкоземельным металлам.
▫️ Нефть Brent $65.44 (+0,89%).
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 21 мая:
💵 USD - ↘️ 80,3075
💶 EUR - ↘️ 89,9679
💴 CNY - ↗️ 11,1625
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,05%, составив 2 823,42 пункта.
▫️ #дкп Инфляционные ожидания населения РФ в мае: 13,4% (13,1% в апреле). При этом ожидания группы, имеющей сбережения снизились до 11,6% (12,4% в апреле), группы, сбережений не имеющей, выросли до 15% (13,9% в апреле). Кстати, по словам Набиуллиной ("Альфа-саммит"), сейчас нет оснований для увеличения цели по инфляции.
▫️ СМИ сообщают о решении продлить действие указа Президента о возврате валютной выручки экспортерами еще на год. РБК напоминает позицию ЦБ – регулятор считает, что указ не оказывает влияния на курс, Минфин в последнее время также относился к идее продления без энтузиазма, предлагая обнулить нормативы. Кроме того, издание приводит данные по объемам продаж, в январе они составили $9,9 млрд, в феврале $12,4 млрд, в марте $10,2 млрд, в апреле $10 млрд.
▫️ #IPO . «Сибур» всё еще ждет «наилучшего» момента для IPO, а вот по размещению Дом РФ появилось немного конкретики: ожидается в ноябре с объемом 5%.
▫️ Новатэк (-2,06%); Ссылаясь на Bloomberg, СМИ сегодня пишут о вводе в эксплуатацию второй технологической линии сжижения газа Арктик СПГ-2.
▫️ Сургутнефтегаз (об.: -2,15%, пр.: -1,61%); Совет директоров подпавшей сегодня под санкции ЕС компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 8,5 руб. на оду привилегированную и 0,9 руб на одну обыкновенную акцию, голосование акционеров состоится 27 июня, отсечка 17 июля.
▫️ НЛМК (-2,22%); РСБУ за I кв. 2024 г. Выручка: 163,3 млрд руб. (190,49 млрд руб. годом ранее), чистый убыток: 1,23 млрд руб. Активы компании: 866,96 млрд руб. (985,93 млрд руб. годом ранее), капитал и резервы: 582,52 млрд руб. (-16,9% г/г).
▫️ Алроса (-1,6%); Закрытие сделки по ангольскому проекту «Катока» произойдет до 30 июня, сообщил замминистра финансов Моисеев. По информации появившейся в прошлом году, выкупит долю Алросы «дочка» государственного фонда Омана.
▫️ МТС-Банк (-0,24%); Совет директоров рекомендовал к выплате дивиденды за 2024 г. в размере 89,31 руб. на акцию (это 25% от чистой прибыли по МСФО за год). Голосование 27 июня, отсечка 11 июля.
▫️ Промомед (-0,54%); МСФО за I кв. 2025 г. Выручка: 4,485 млрд руб. (+86% г/г, темп роста выше рынка фармы в 5 раз), Компания подтвердила прогноз по росту годовой выручки на 75%.
▫️ Озон Фарм (-1,36%); Компания опубликовала пресс-релиз с данными независимых отраслевых агентств за I кв., по которым её результаты существенно опережают рынок.
▫️ #Китай Поставки российской нефти в КНР за первые 4 месяца составили 32,38 млн т (-14,2% г/г), на $17,08 млрд (-23,9% г/г), поставки СПГ составили 1,75 млн т (-27,2% г/г), на $1,04 млрд (-28,1%), стоимость купленного трубопроводного газа составила $3,32 млрд (+31,6% г/г).
▫️ #санкции 17-й пакет ЕС принят, среди прочих в списке гендиректор «Камаза» Когогин, «Сургутнефтегаз», 189 судов «теневого флота». Кстати, сегодня Bloomberg пишет о сложности в отслеживании наших танкеров – те посылают ложные сигналы или вообще отключают приборы локации, передающие данные в AIS («Russian Oil Flows Are Becoming Increasingly Obscured»).
▫️ #Геополитика Вчера вечером (утром для США) состоялся третий телефонный разговор между президентами России и Америки, он длился около двух часов. Общественности диалог был представлен как конструктивный, даже дружеский. Путин поблагодарил Трампа за поддержу возобновления прямых переговоров с соседями на наших западных границах, Трамп заявил, что стороны «немедленно начнут переговоры о прекращении огня», а комментарием о «безграничном» потенциале России в торговле с США расстроил многих европейских лидеров. Обсуждалась встреча президентов, согласован обмен заключенными. Тем не менее, большинство формулировок источников обтекаемы и абстрактны, предметно о содержании двухчасовой беседы известно мало, что говорит об обсуждении множества закулисных моментов. Вопрос введения санкций находится на повестке, Трамп не спешит.
▫️ Нефть Brent $65.02 (-0,79%).
Важные новости для экономики
ПУТИН НАЗВАЛ ВОСТРЕБОВАННЫМ ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМАТЕ ТРОЙКИ ЛИДЕРОВ РФ, США И САУДОВСКОЙ АРАВИИ
НОВЫЕ ВЛАСТИ США ГОВОРЯТ, ЧТО ТОЖЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СТАБИЛЬНЫХ ЦЕНАХ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ - ПУТИН
Сийярто обсуждает в Вашингтоне отмену ряда санкций США против РФ в сфере энергетики — ТАСС
УСТОЙЧИВОЕ ИНФЛЯЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ, ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ К ЦЕЛИ НУЖЕН ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЖЕСТКИХ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ УСЛОВИЙ - ЦБ
Рост потребительских цен остается высоким