Первичный рынок облигаций, неделя 21-25 сентября

Подводим итоги рынка облигаций недели 21–25 сентября, кратко: размещения, рейтинги, ключевые новости рынка

📊 Размещения

▪️ Мэйл.Ру Финанс $RU000A10G635 с КС+2% до КС+1,7%, акции эмитента это $VKCO
▪️ ЛК Европлан $RU000A10G6A4 с 15,25% до 15,1%, объём подняли до 12 млрд при заявленных от 5 млрд, акции $LEAS
▪️ Черкизово $RU000A10G6Z1 с КС+1,6% до КС+1,45%, 10 млрд руб, акции $GCHE
▪️ ЮСВ $RU000A10G6S6 с 21,75% до 21,5%

▪️ СОПФ ДОМ.РФ 17 $RU000A10G643 под КС+1,55% продал 15 из 20 млрд руб
▪️ РСГ-Финанс $RU000A10G700 без книги под КС+2,5%, продано 500 млн из 1 млрд
▪️ Бустер.Ру $RU000A10G6B2 без книги под 22,5% для квалов, продано 78 млн из 400 млн

📋 Книги недели, биржа впереди

▪️ ЛОЭСК 001Р-01 с 18,5% до 18%, на биржу 29 сентября
▪️ Атомэнергопром 001P-18 в юанях с 8,75% до 8,5%, собрал 2,1 млрд юаней при плане от 1 млрд
▪️ СФО ТБ-11 («Кредитный поток 7.0») книгу закрыл 25 сентября, итог пока не раскрыт
▪️ ХМАО-Югра снизил ориентир с 15,3% до 14,5%, но размещение отложил на неопределённый срок
▪️ НоваБев перенёс книгу с 24 на 29 сентября

📉 Рейтинги

▪️ АКРА понизила ПКФ с C до D, это уровень дефолта. Компания больше десяти рабочих дней не платит купон по выпуску 001Р-01
▪️ НКР снизило ГИДРОМАШСЕРВИС с A+ до A
▪️ АКРА подняла Группу Позитив $POSI с AA− до AA
▪️ Эксперт РА поднял ИНК-Капитал с ruAA− до ruAA

▪️ Эксперт РА по инициативе компании отозвал рейтинг Селектела ruA+. У выпусков Селектела остаются рейтинги A+ от НКР, присвоенные 21 сентября

Подтверждены НОВАТЭК $NVTK на AAA, Сэтл Групп на A, Р-Вижн на ruA+, Гельтек-Медика на ruBBB, ЦКТ «Векус» на B+ и ДИНТЕГ на B−.

📰 Ключевые новости за неделю

▪️ Минфин 24 сентября внёс в правительство бюджетный пакет, по которому дивиденды, проценты по вкладам и доходы по операциям с ценными бумагами переходят в общую шкалу НДФЛ 13–22%. Сейчас такие доходы облагаются по 13–15%. Порог в 1 млн руб по вкладам сохраняется, по оценке Минфина изменения коснутся не более 6% граждан
▪️ Мосбиржа с 29 сентября запускает фьючерс на индекс ключевой ставки, экспирация в дни заседаний Банка России
▪️ Акционеры Т-Технологий $T одобрили допэмиссию под присоединение банка «Точка», за проголосовали 94,1%, пишут Прайм и Коммерсант

Мои статьи на Финбазаре за эту неделю
«Кредитный поток 7.0»: для Т-Банка облигация дороже депозитов?
Облигации Черкизово БО-002P-06
Облигации Атомэнергопром 001P-18
Облигации РУСАЛ БО-001Р-17
Облигации СОПФ ДОМ.РФ 17
Какую доходность облигации сравнивать со вкладом?

#базарразбор #расту_сбазар #облигации #размещение #итогинедели #рейтинги #флоатер #юани

* * *
Разбираю облигации каждый будний день на основе финансовой отчетности, без инфошума в тг-канале: t.me/finolive