📄Облигации: главное за неделю
▪️Минфин РФ на этой неделе разместил ОФЗ-ПД серии 26250 на 31,63 млрд рублей (и еще на 23,2 млрд руб. после аукциона) и серии 26235 на 34,06 млрд рублей. Доходность выпусков составила 16,78% и 15,79% годовых. Для выполнения годового плана заимствований Минфину необходимо разместить ОФЗ еще на 2 трлн рублей до конца года.
▪️"Газпром" разместил 3-летний флоатер объемом 50 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ составил 150 б.п.
▪️Банк России сообщил о снижении доли системно значимых банков на аукционах ОФЗ в октябре до 45,5% с 73,6% в сентябре.
▪️Ритейлер X5 разместил 10-летний флоатер объемом 22 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 130 б.п., оферта предусмотрена через два года.
▪️Задолженность РФ перед нерезидентами по суверенным еврооблигациям в III квартале 2026 года снизилась на $27 млн, или 0,3%, до $8,872 млрд, следует из данных ЦБ. Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям за третий квартал снизилась до 32,0% с 32,1%.
▪️Нижегородская область зафиксировала объем размещения 3-летних облигаций на уровне 20 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ составил 200 б.п.
▪️"Атомэнергопром" 19 ноября предложит инвесторам 3,5-летние облигации объемом 25 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 190 б.п. Средства планируется направить на финансирование проектов технологического суверенитета.
▪️"Трансмашхолдинг" 19 ноября планирует собрать заявки на 2-летний флоатер объемом до 20 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 180 б.п.
▪️МГКЛ допустила пятый технический дефолт по купону облигаций. Общая сумма просроченных выплат достигла 87,5 млн рублей. Представитель владельцев облигаций сообщил, что не смог получить от эмитента график и источники погашения задолженности. МГКЛ обещает представить рынку апдейт по ситуации в компании 16 ноября.
▪️Аудитор МГКЛ - ФБК - не сможет в ближайшие полгода заключать новые договоры: ЦБ предписал саморегулируемой организации на этот срок приостановить членство компании. Причина - "существенные нарушения требований законодательства и международных стандартов аудита при проведении аудита и обзорных проверок отдельных общественно значимых организаций на финансовом рынке, в том числе эмитента, допустившего ряд технических дефолтов в 2026 году".
▪️"Самолет" на сутки просрочил выкуп облигаций на сумму около 100 млн рублей, вновь, как и в предыдущих случаях несвоевременного исполнения обязательств, сославшись на "технические причины". Акции компании отреагировали на просрочку резким падением.
▪️"Балтийский лизинг" получил понижение рейтинга АКРА сразу на две ступени - с AA-(RU) до A(RU). Прогноз изменен на негативный, установлен статус "под наблюдением". Агентство указало на ухудшение оценок риск-профиля и ликвидности компании.
▪️"Трансмашхолдинг" 19 ноября планирует собрать заявки на 2-летний флоатер объемом до 20 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 180 б.п.
▪️"Соби-лизинг" представил обновленные условия реструктуризации дефолтных облигаций. Компания предлагает возобновить ежемесячные купонные выплаты с января 2027 года и продлить сроки погашения выпусков до 2028-2030 годов. Списания основного долга не планируются.
▪️"СибСульфур" допустил два технических дефолта по облигациям на общую сумму 67,1 млн рублей. Причиной компания назвала недостаток средств на расчетном счете из-за непоступления платежей от контрагентов.
▪️"Агро-фрегат" отчитался о техдефолте при частичном погашении облигаций серии БО-01. Из подлежавших выплате 50 млн рублей компания погасила 1,8 млн рублей. Купон на 8,4 млн рублей выплачен полностью.
▪️МФК "Лайм-займ" подала в Банк России заявление об исключении из реестра МФО. Компания сохраняется как юридическое лицо и остается эмитентом двух выпусков облигаций. По сообщению эмитента, обязательства по бумагам исполняются в установленные сроки.