Первичный рынок облигаций, неделя 2–6 ноября
Итоги недели: размещения, рейтинги и ключевые новости
▪️ Размещения
• ВТБ Лизинг 001Р-МБ-08. 15,75% → 15,5%; 5 млрд руб
• ЭкоНива 001P-04. 18% → 18%; 2 млрд руб
• ЭкоНива 001P-05. КС+3,75% → КС+3,75%; 1 млрд руб
• Борец Капитал 001Р-08. 18,35% → 18,35%; 2,9 млрд руб
• Борец Капитал 001Р-06. КС+4% → КС+4%; 0,6 млрд руб
• Атомэнергопром 001Р-19. КС+1,9% → КС+1,85%; 30 млрд руб
• ЮГК БО-КИ-01. 9,9% → 9,7%; 550 млн CNY
• Глоракс 002Р-01, доп. 1. Доразмещено 1,6 млрд руб по номиналу; цена 94,5% плюс НКД, купон 19,5%
Ставки указаны в процентах годовых. В строках показан верхний ориентир и итог. КС – ключевая ставка
#базарразбор #расту_сбазар #облигации #итоги_недели #размещения
▪️ Книги недели, размещение впереди
Роснефть 006Р-01 собрала книгу 5 ноября. Купон 8% годовых на первые два периода, оферта через год. Выход на биржу запланирован на 10 ноября; итоговый объём не раскрыт
▪️ Рейтинги
Эксперт РА повысило рейтинг «Уралкалия» с ruA до ruAA-
НРА понизило рейтинг МГКЛ с BB|ru| до C|ru|
НРА понизило рейтинг «ТрансФин-М» с A+|ru| до A|ru|
Эксперт РА понизило рейтинг «РЕГИОН-ПРОДУКТ» с ruC до ruD
АКРА понизило рейтинг ХМАО-Югры с AAA(RU) до AA+(RU)
АКРА понизило рейтинг Металлинвестбанка с A(RU) до A-(RU)
Эксперт РА отозвало ruA+ у «Содружества Рус» без подтверждения
▪️ Ключевые новости
• Банк России 5 ноября опубликовал резюме заседания 23 октября. Регулятор считает необходимым более длительное сохранение умеренно жёстких условий
• По сообщению «Ведомостей», правительство разрешило дополнительные внутренние заимствования до 1 трлн руб. Разрешение не означает, что эта сумма уже привлечена
• «Эксперт РА» оценивает число новых договоров лизинга за 9 месяцев 2026 года в 215 тыс., на 6% меньше год к году
▶️ Разборы недели
• Размещение облигаций ЮГК в юанях – сбор перенесли на 3 ноября $UGLD
• Размещение облигаций Новые технологии 001Р-09 и 001Р-10: насосы теперь сдают в аренду $RU000A106PW3
• Размещение облигаций АБЗ-1 002Р-08 $RU000A109PP1
Параметры выпусков и календарь на finolive.ru
* * *
Разбираю облигации на основе финансовой отчетности, без инфошума в tg Finolive
