#первичка — посты и обсуждения
273 публикации
Календарь первички ВДО и розничных облигаций
🔵 ПРОГРЕСС БО-01 (ВB-.ru, 100 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 2,97 года) размещен на 16%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔵 ООО Л-Старт 002Р-01 (B.ru, 100 млн руб., ставка купона 28,5%, YTM 32,53%, дюрация 2,45 года) размещен на 96%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔵 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-09 (BBB-|ru|, 500 млн руб., ставка купона 23,5% на весь срок обращения, YTM 26,22%, дюрация 2,19 года до погашения) размещен на 75%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновленном телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot 👈
А также через бот в MAX 👈
Прокомментировать
574
Календарь первички ВДО и розничных облигаций
🔵 ПРОГРЕСС БО-01 (ВB-.ru, 100 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 2,97 года) размещен на 14%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔵 ООО Л-Старт 002Р-01 (B.ru, 100 млн руб., ставка купона 28,5%, YTM 32,53%, дюрация 2,45 года) размещен на 96%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔵 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-09 (BBB-|ru|, 500 млн руб., ставка купона 23,5% на весь срок обращения, YTM 26,22%, дюрация 2,19 года до погашения) размещен на 75%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновленном телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot 👈
А также через бот в MAX 👈
Прокомментировать
482
Скрипт завтрашнего размещения ПКО "Вернём" (B|ru|, 150 млн., YTM 28,71%)
❗️Информация для квалифицированных инвесторов
💼 Завтра, 9 июля, состоится размещение облигаций ПКО «Вернём»
💼 B|ru| // 150 млн р. // 3 года // купон 25,5% // доходность / дюрация: 28,71 % годовых / 2,14 года
__________
💼 Скрипт размещения ПКО «Вернём» 9 июля:
— Полное / краткое наименование: ПКО Вернём 1Р3 / Вернём1Р3
— ISIN: RU000A10FM03
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)
❗️Время приема заявок 9 июля:
с 10:00 до 15:00 МСК, с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг).
❗️Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:30 в телеграм-бот в числовом формате (пример 12345678910)
__________
🖍 Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПКО «Вернём»:
💬 через телеграм-бот @IvolgaCapitalNew_bot
🔵 через бот для MAX
🔗 по ссылке: ivolgacap.ru/verification/
Раскрытие информации и эмиссионная документация ООО ПКО «Вернём»: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39647
Не является инвестиционной рекомендацией.
Прокомментировать
527
9 июля размещение ПКО "Вернём" (B|ru|, 150 млн., YTM 28,71%)
❗️Информация для квалифицированных инвесторов
💼 9 июля состоится новый выпуск облигаций коллекторского агентства "Вернём"
💼 Основные параметры выпуска ПКО Вернём"
— Кредитный рейтинг: B|ru| со стабильным прогнозом
— 150 млн р.
— 3 года до погашения (call оферта через 1,5 года)
— Купонный период: 30 дней
— Купон: 25,5%
— Дюрация / доходность: 2,14 года / 28,71% годовых
💼 Дата размещения - 9 июля
💼 Подробнее в презентации эмитента
________________
🖍 Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПКО "Вернём":
💬 через телеграм-бот @IvolgaCapitalNew_bot
🔵 через бот для MAX
🔗 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
Раскрытие информации и эмиссионная документация ООО ПКО "Вернём": https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39647
Не является инвестиционной рекомендацией.
Прокомментировать
926
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Вернём YTM 28,71% | ПРОГРЕСС YTM 26,83%)
💼 На 9 июля запланировано размещение нового выпуска облигаций коллекторского агентства "Вернём" (B|ru|, 150 - 200 млн руб., ставка купона 25,5%, YTM 28,71%, дюрация 2,14 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
�� ПРОГРЕСС БО-01 (ВB-.ru, 100 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 2,97 года) размещен на 14%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔵 ООО Л-Старт 002Р-01 (B.ru, 100 млн руб., ставка купона 28,5%, YTM 32,53%, дюрация 2,45 года) размещен на 96%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔵 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-09 (BBB-|ru|, 500 млн руб., ставка купона 23,5% на весь срок обращения, YTM 26,22%, дюрация 2,19 года до погашения) размещен на 75%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновленном телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot 👈
А также через бот в MAX 👈
Прокомментировать
768
9 июля размещение ПКО "Вернём" (B|ru|, 150 млн., YTM 28,71%)
❗️Информация для квалифицированных инвесторов
💼 9 июля состоится новый выпуск облигаций коллекторского агентства "Вернём"
💼 Основные параметры выпуска ПКО Вернём"
— Кредитный рейтинг: B|ru| со стабильным прогнозом
— 150 млн р.
— 3 года до погашения (call оферта через 1,5 года)
— Купонный период: 30 дней
— Купон: 25,5%
— Дюрация / доходность: 2,14 года / 28,71% годовых
💼 Дата размещения - 9 июля
💼 Подробнее в презентации эмитента
________________
🖍 Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПКО "Вернём":
💬 через телеграм-бот @IvolgaCapitalNew_bot
🔵 через бот для MAX
🔗 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
Раскрытие информации и эмиссионная документация ООО ПКО "Вернём": https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39647
Не является инвестиционной рекомендацией.
Прокомментировать
816
Облигации - первичка на следующую неделю
Привет, облигационеры!
Давайте посмотрим на следующую неделю, у нас много интересных размещений, рассмотрим же каждое повнимательней:
ЛК Адванстрак - молодая лизинговая компания, активно растет, недавно Эксперт РА повысил грейд до BB, думаю через какое-то время компания должна дойти до BBB. В остальном эмитент зачастил с выпусками, в данном выпуске премии нет, можно взять любой старый выпуск с похожей доходностью. У кого еще нет этого эмитента - можно рассмотреть, а так, мимо. 5️⃣
Каширская ГРЭС - это Интер Рао, максимальный грейд, сейчас флоатеры стали немного актуальнее, но на 3 года брать не очевидно. Мы пока все равно в цикле снижения, в данном случае есть смысл брать только короткие флоатеры. Поэтому данный выпуск мимо. 4️⃣
Глоракс - старые выпуски дают YTM 20,88%, у текущего выпуска, если купон не порежут есть апсайд 0,4% по доходности. К тому же выпуск на 3,5 года, что сравнимо с выпуском 05 сроком на 3 года. На текущий момент, длинный срок - это скорей минус, чем плюс, ну и купон конечно довольно жадный. Плюс строительная отрасль под ударом, ставка не снижается так быстро, как планировали застройщики. Все это наводит на мысли, что скорей всего выпуск выйдет по номиналу, я бы посмотрел его на вторичке. 6️⃣
Селектел - YTM 16,65%, что немного выше текущих выпусков, также срок 3 года. Есть большой выбор корпов с похожей доходностью, премия g-спреда здесь будет до 2 пунктов. Думаю выпуск хорошо зайдет фондам и инвесторам, которые хотели бы увеличить консервативную долю в портфеле, сам сюда на текущем рынке, с вопросами по ставке, не заходил бы. 5️⃣
ПКО Вернем - грейд B, в такое не заходим. 2️⃣
Быстроденьги - группа Eqvanta, МФО, несмотря на грейд BB, компания имеет адекватные показатели и рейтинговые агентства ретроспективно занижают грейды коллекторам и мфошкам. YTM 23,45%, что сравнимо со вторичкой, здесь колл-опцион через 2 года + амортизация, а так выпуск на 4 года и объем довольно маленький 500 млн, поэтому возможно здесь даже будет апсайд на первичке. Если бы не амортизации, срок (не факт, что компания воспользуется колл-опционом), то выпуск был бы неплохим. 6️⃣
Атомэнергопром - валютка в usd и cny, если купон в долларах останется 8%, то интересно, также хороший срок на 1,5 и 2,5 года, это не Полюс со своими 6 лет, из минусов - выплаты поквартально, все конкуренты в основном платят ежемесячно. У меня много cny, долларовый выпуск возможно рассмотрю, если купон останется 8%. Сейчас как раз может произойти небольшая корректировка валюты, вполне хороший вариант зайти. 6️⃣
Сейчас очень сложный рынок, непонятно как поведет себя ЦБ и ставка, писал ранее, что набрал коротких флоатеров и валюты. Поэтому залезать в фиксы, а особенно длинные, это довольно спорное решение, проще уж тогда купить безриск ОФЗ с кд 15+%. Докинул в портфель кэша из фондового портфеля и перелил кэш в денежный рынок, теперь у меня 40% портфеля в денежном рынке и честно говоря сейчас нет понимания куда идти дальше. Скупать валюту на все деньги я не хочу, сидеть в фиксах уже не так очевидно, короткие флоатеры на мой взгляд лучший выбор, но и здесь нас может в теории девальвировать. Поэтому валюта + короткие флоатеры - best choice на мой взгляд. Ждем определенности.
Всем хорошей недели!
#первичка
Прокомментировать
894
Выпуск облигаций от ПКО "Вернём" (B|ru|, 150-200 млн., YTM 28,71%)
❗️Информация для квалифицированных инвесторов
💼 На 9 июля запланирован третий выпуск облигаций коллекторского агентства "Вернём"
💼 Предварительные параметры нового выпуска ПКО "Вернём"
— Кредитный рейтинг: B|ru| со стабильным прогнозом
— 150-200 млн р.
— 3 года до погашения (call оферта через 1,5 года)
— Купонный период: 30 дней
— Купон: 25,5%
— Дюрация / доходность: 2,14 года / 28,71% годовых
💼 Ориентир даты размещения - 9 июля
💼 Подробнее в презентации эмитента
________________
🖍 Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПКО "Вернём":
💬 через телеграм-бот @IvolgaCapitalNew_bot
🔵 через бот для MAX
🔗 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
Раскрытие информации и эмиссионная документация ООО ПКО "Вернём": https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39647
Прокомментировать
945
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Вернём YTM 28,71% | ПРОГРЕСС YTM 26,83%)
💼 На 9 июля запланировано размещение нового выпуска облигаций коллекторского агентства "Вернём" (B|ru|, 150 - 200 млн руб., ставка купона 25,5%, YTM 28,71%, дюрация 2,14 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
�� ПРОГРЕСС БО-01 (ВB-.ru, 100 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 2,97 года) размещен на 14%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔵 ООО Л-Старт 002Р-01 (B.ru, 100 млн руб., ставка купона 28,5%, YTM 32,53%, дюрация 2,45 года) размещен на 96%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔵 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-09 (BBB-|ru|, 500 млн руб., ставка купона 23,5% на весь срок обращения, YTM 26,22%, дюрация 2,19 года до погашения) размещен на 75%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновленном телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot 👈
А также через бот в MAX 👈
Прокомментировать
480
Новый выпуск облигаций от ПКО "Вернём" (B|ru|, 150-200 млн., YTM 28,71%)
❗️Информация для квалифицированных инвесторов
💼 На 9 июля запланирован третий выпуск облигаций коллекторского агентства "Вернём"
💼 Предварительные параметры нового выпуска ПКО "Вернём"
— Кредитный рейтинг: B|ru| со стабильным прогнозом
— 150-200 млн р.
— 3 года до погашения (call оферта через 1,5 года)
— Купонный период: 30 дней
— Купон: 25,5%
— Дюрация / доходность: 2,14 года / 28,71% годовых
💼 Ориентир даты размещения - 9 июля
💼 Подробнее в презентации эмитента
________________
🖍 Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПКО "Вернём":
💬 через телеграм-бот @IvolgaCapitalNew_bot
🔵 через бот для MAX
🔗 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
Раскрытие информации и эмиссионная документация ООО ПКО "Вернём": https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39647
Прокомментировать
935