РФ рынок: что нас ждет сегодня

В понедельник индекс мосбиржи вырос на 1% до 2493 пунктов.

Юань вырос на 0,18% до 12,0855.

Нефть упала на 1,3% до $115,2.

Геополитика:

Песков заявил, что предстоит решить огромное количество деталей для урегулирования конфликта с Украиной.

И тема территориальных компромиссов станет темой трехсторонних переговоров.

Крах и коллапс в Бразилии:

Рынок акций упал на 14%.

Местная валюта упала на 10%.

Доходность десятилетних облигаций выросла в доходности с 13% до 15,5%.

Всему виной оказалось внезапная победа левого кандидата на пост президента Лулы. Его приход к власти означает большие траты, выше налоги и более жесткую денежно-кредитную политику центрального банка Бразилии. Не сказать что это какой-то коллапс, рынок акций все равно вырос на 10% с начала года.

Рынок Бразилии во многом сырьевой и конъектура поддерживает его, это и рост цен на нефть, и рост цен на еду.

Что интересно, банки стоят по 2 капитала при ROE 20%, у нас T с ROE под 30% торгуется по 1 капиталу.

Компании:

1)МГКЛ: под прицелом следующий

Тут продолжают сгущаться тучи, акции вчера упали на 18%.

Доходность облигаций снова выше 50%.

Последней причиной для падения стали блокировки 8 из 11 операционных счетов ФНС - компания не вовремя платит налоги.

Достаточно мутный бизнес, ну и рынок штормит, вот и эвакуируется из бумаг при первом случае. Хотя раньше шла с дисконтом по доходности относительно сопоставимого кредитного рейтинга.

В акциях тоже опасно сидеть, пусть и есть вербальные инвестиции, мол акционеры будут увеличивать долю в акциях.

2)ЮГК: привет волатильность.

Истек срок выкупа новым мажоритарием по 0,7425 рубля, выносов в конце тут по итогу не случилось как в ПИКе, где люди под завершение оферты нашортили и потом сидели в убытках.

Теперь акция будет ходить вслед за рынком и ценами на золото. Пока не хочется покупать, хотелось бы посмотреть как зарекомендуют себя новый менеджмент - сможет ли нарастить финансовые показатели, будет ли платить дивиденды и т.д

Вроде ставка на золото с плечом, но в прошлом покупка с такой идеей привела бы инвестора к убыткам.

3)Яндекс: суперкомпьютеры целы

Все 3 из 3 сохранились и не пострадали от атак, теперь вывезены в новое место.

Это радует, компания, судя по всему, получила не такие сильные повреждения, как ожидалось.

Убытки от атак на ЦОДы, могут составить не миллиарды долларов, а сотни миллионов, все-таки системы пожаротушения там стоят мощные, интересен вопрос экстренных перепадов напряжения, это тоже могло вывести технику из строя.

Резюме

Подходим к 2500 по индексу мосбиржи, риск аппетит на рынке продолжает расти, бумаги в эшелонах продолжают стрелять, тот же Диасофт вчера сделал 4%. Шортистов продолжают выдавливать с рынка, посмотрим смогут ли сегодня дать отпор у сопротивления.

ОФЗ продолжают стоять на месте.

На этой неделе нас ожидает много отчетов, как РСБУ, так и МСФО, так что отдельные бумаги могут показывать сильные движения.