РФ рынок: что нас ждет сегодня

В пятницу индекс мосбиржи вырос на 1,6% до 2469 пунктов.

Юань упал на 0,83% до 12,064. Доллар снова близок к 80.

Нефть выросла на 3% до $116,7. Сегодня с утра делает -2%, на отсутствии атак по Ирану за выходные. Вроде Трамп не меняет планов атаковать Иран, и продолжает стягивать войска, так что ситуация в нефти остается напряженной.

Геополитика:

В Алешках Херсонской области идет локальное перемирие на фронте. Благодаря усилиям Мелании Трамп, для устранения гуманитарных проблем.

Целью Трехсторонних переговоров в Ноябре по словам Зеленского является прекращение огня на черном море и энергоперемирие. Красными линиями для них остаются нейтральный статус и численность армии.

Ушаков говорит, про «пристрелочность» этой встречи, и что ждать прорывов тут не стоит. И идет встреча к подготовке встречи лидеров Китая, РФ и США.

Ставка: это было жестко

Регулятор сохранил ставку на уровне 14%, тут без сюрпризов.

Прогноз ставки на 2027 повысили до 12,5-13,5%, с 10,5-12,5%. Рынок ждал среднюю ставку на 0,5% выше.

Были голоса за повышение ставки на октябрьском заседании! Но предметно рассматривали, только сохранение ставки.

Сигнал был нейтральным.

ЦБ был жестче ожиданий, но видимо на рынке взгляд «все равно на прогноз, скоро мир!».

Напрягает такой посыл от регулятора, мы при определенном стечении обстоятельств можем и к повышению ставки перейти, ЦБ вот этим заявлением, что были голоса за повышение ставки развязывает себе руки в этом ключе. Без него, он не переходит к повышению ставки.

И теперь ставка на конец 2027, если брать по нижней границе с июльской заседания выросла с 9% до 12%.

В акциях, вынесли шортистов. ОФЗ закрыли день минусом.

Компании:

1)Озон: устойчивость к негативу

Украинские дроны опять продолжают атаковать Озон.

В этот раз сгорел склад в Омске, а это 10 по величине склад площадью в 80’000 квадратных метров. Понятно, что это всего 1,6% складских мощностей, но это во первых склад в Сибири, во вторых работа по складам Озона идет системно.

Тут не такой разрушительный эффект как у ВБ, где склады в собственности, но понятно это удары нельзя назвать позитивом. Это и выбытие мощностей, требует новых инвестиций, это бьет по юнит-экономике. Только время покажет насколько компания адаптировалась.

Озон как локомотив игнорирует весь негатив, сегодня вот открылись в -1%, но уже всю просадку выкупили. Шортистов продолжают тут зажимать.

2)Роснефть: дизель будет

По словам Новака, большую часть дизеля в США будет поставлять Роснефть.

Россия поставит в октябре 500’000 тысяч тонн в США и на мировые рынки.

Объемы несерьезные, в 2025 Роснефть в день перерабатывала до 250 тысяч тонн в сутки, экспорт составит 2 дня производства компании.

Основной проблемой остаются атаки НПЗ, компания тут сильнее всех пострадала в секторе.

Но реакция в моменте скорее слишком эмоциональная, пока экспорт остается крайне умеренным.

3)Игры на 90 миллиардов

Какой-то весельчак ставил такие плиты вечером в пятницу в разных компаниях.

Cначала в ЛСР, где капитализация 60 миллиардов. Мог продать компанию 1,5 раза.

Потом он пошел в покупку на такую же сумму.

Потом в Т-банк, где это 12,5% компании.

Причем нельзя назвать его спуфером, заявки исполнялись, плиту в Т он передвигал все ниже и ниже.

Зачем это делать непонятно, может какой-нибудь Олигарх в бане решил побаловаться.

Резюме

Рынок достаточно устойчив к негативу, ожидания переговоров и сильная нефть продолжает оказывать поддержку рынку акций. Ставка оказалась жестче ожиданий, но рынок проигнорировал ужесточение прогноза на 2027, это говорит о его силе. Но теперь рынок все больше становится бинарным и в большей степени зависит от геополитики. Прогнозировать ее дело неблагодарное, и будучи не инсайдером тяжело, пока есть какие-то подвижки, но прорывов не видно, стороны остаются крайне далеки друг от друга.

И как это торговать не совсем понятно, горизонт планирования на рынке остается крайне коротким.

Но на рынке верят в мирный трек - он силен из-за этого.

Всем хорошей недели!