Индекс МосБиржи стартовал ростом на 0,5% благодаря инфляционным данным, которые подогрели ожидания смягчения политики ЦБ в декабре. Однако затем динамика сошла на нет: в условиях новостного вакуума и низкой волатильности индекс застрял в узком боковике между 2655 и 2665 пунктами.

Индекс ОФЗ вырос на 0,8%, достигнув уровня 118 пунктов. Рост поддерживается приближением годовой инфляции к нижней целевой границе Банка России на 2025 год (6,5–7,0%), что укрепляет позиции сторонников снижения ключевой ставки 19 декабря.

Впрочем, регулятор сохраняет осторожность, о чём напомнил директор департамента ДКП Андрей Ганган, заявив о намерении действовать аккуратно, чтобы не нарушить формирующийся тренд на замедление цен. Тем не менее, на рынке преобладает консенсус: наиболее вероятным сценарием на ближайшем заседании является снижение ставки на 50 базисных пунктов.

Неслучайное совпадение: Большая пресс-конференция президента назначена на тот же день, что и заседание ЦБ по ставке. Это хороший знак. С учётом крепкого рубля и низкой инфляции я бы не удивился, если регулятор решится на сокращение сразу на 100 б.п.

Санкции со стороны США пока миновали Россию: Комментируя неофициальные переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером, Дональд Трамп дал им положительную оценку. Главным выводом, по его словам, стало впечатление американцев о готовности Путина к завершению войны и возвращению к «нормальной жизни». Трамп использовал фразу «для танго нужны двое», указав, что итог зависит не только от России.

Отдельно Трамп критически оценил позицию Украины, повторив свой тезис об отсутствии у неё «карт» для игры. Он считает, что шанс для выгодного соглашения был упущен ранее, а сейчас ситуация для Киева усложнилась.

Санкционная нефтянка: Минфин США сохранил особый режим для иностранных АЗС «Лукойла» до конца апреля 2026 года, разрешив операции по их обслуживанию и снабжению. Это решение фактически поддерживает привлекательность данных активов для потенциальных инвесторов.

Главным покупателем может стать венгерская MOL, которая, как сообщают источники, уже получила предварительное одобрение США на изучение возможности приобретения европейских НПЗ и заправочных сетей «Лукойла», а также его проектов в Казахстане и Азербайджане.

Завышенный курс создаёт системные проблемы: он напрямую снижает рублёвую выручку экспортёров, усугубляя и без того непростую ситуацию из-за низких цен на нефть и падения бюджетных доходов.

В конечном счёте, это давление через фискальный канал передаётся всей экономике: для покрытия дефицита государство вынуждено повышать налоговую нагрузку, что подавляет потребительский спрос и деловую активность, ухудшая финансовые показатели компаний.

С учётом текущих негативных факторов и при отсутствии прогресса в мирных переговорах, ожидаю снижения рынка. Перед решением ЦБ ситуацию также усугубит квартальная экспирация, традиционно оказывающая дополнительное давление. Всем отличного пятничного настроения.

📍 Из корпоративных новостей:

ВК за последнюю неделю РКН заблокировал и ограничил доступ к WhatsApp*, Roblox, FaceTime и Snapchat.

ОАК и индийская корпорация HAL работают над организацией производства в Индии самолета «Сухой Суперджет».

Озон $OZON Банк России выдал лицензию УК «Озон Управление активами» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФами и НПФ.

• Лидеры: ОАК $UNAC (+6,02%), Яковлев $IRKT (+5,63%), Россети $FEES (+4,14%), ВК $VKCO (+4,04%), ДВМП $FESH (+3,58%).

• Аутсайдеры: Соллерс $SVAV (-1%), Газпром нефть $SIBN (-0,64%), Норникель $GMKN (-0,63%).

05.12.2025 - пятница

• $MGKL - Мосгорломбард операционные результаты за 11 мес. 2025 года.

✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

#акции #аналитика #трейдинг #инвестор #инвестиции #новости #расту_сбазар

'Не является инвестиционной рекомендацией

📌 По итогам первого полугодия 2025 г. выручка крупнейших застройщиков за последние 12 мес. выросла на 6,7% к уровню 2024 г. В то же время чистая прибыль компаний снизилась на 26,1% — ЦБ 📌 Топ-менеджеры Европлана сохранят свои акции и не будут продавать их Альфа-Банку в случае оферты. 📌 Убытки Segezha Group по МСФО за 9 месяцев 2025 года достигли ₽32,2 млрд, что в 2,2 раза превышает показатель предыдущего года, составлявший ₽14,9 млрд. Выручка за отчетный период снизилась на 10,1%, зафиксировавшись на отметке ₽68,33 млрд, в сравнении с ₽75,99 млрд, полученными годом ранее. 📌 Чистая прибыль «Астры» по МСФО за аналогичный период 2025 года зафиксирована на уровне ₽0,818 млрд, что отражает снижение в 2,5 раза относительно ₽2 млрд за предыдущий год. Вместе с тем, выручка компании продемонстрировала рост на 20,9%, достигнув ₽10,4 млрд, по сравнению с ₽8,6 млрд годом ранее. 📌 MD Medical Group расширила инфраструктуру, введя в эксплуатацию новое родильное отделение на базе корпуса «Лапино-4». Данное расширение позволит увеличить пропускную способность примерно на 2 000 родов в год. 📌 ГК «Базис», принадлежащая РТК-ЦОД (дочерняя компания «Ростелекома»), анонсировала намерение провести IPO в декабре текущего года. В рамках IPO инвесторам будет предложена возможность приобретения акций, принадлежащих миноритарным акционерам IT-компании. 📌 Венчурный фонд «Ростелеком» (ООО «Коммит Кэпитал») увеличил свою долю в капитале разработчика цифровой платформы для e-commerce Imredi с 25,67% до 53,8%. Платформа Imredi, используемая более чем 60 тыс. корпоративных пользователей для управления и развития розничных сетей, станет ключевым элементом цифровой стратегии «Ростелекома» в сфере розничной торговли, что укрепит позиции компании на данном рынке. 📌 Fesco запустила прямой железнодорожный сервис FESCO China Neva Shuttle, соединяющий китайский город Сиань с Санкт-Петербургом через территорию Казахстана. Сервис является публичным и предоставляет возможность транспортировки от одного контейнера, а также комплекс дополнительных услуг, включая оформление экспортной документации, консолидацию, затарку, крепление груза и доставку «от двери до двери». 📌 Чистая прибыль «РусГидро» по МСФО за 9 месяцев 2025 года увеличилась на 28,9%, достигнув ₽30,3 млрд, по сравнению с ₽23,5 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка компании также продемонстрировала рост на 14,2%, составив ₽469,7 млрд против ₽411,4 млрд годом ранее. 📌 IT-компания «Яндекс» инициирует пилотный проект по автоматизации осмотра мест происшествий для МЧС России. Нейросеть «Яндекса» будет анализировать снимки, полученные с мест возгораний, выделять ключевые объекты и формировать описание. Внедрение данной технологии позволит сократить временные затраты на составление отчетов и минимизировать вероятность ошибок, обусловленных человеческим фактором. 📌 Сеть «Лента» представила стратегию развития до 2028 года, предусматривающую увеличение выручки до ₽2,2 трлн, преимущественно за счет органического роста малых форматов и сделок M&A. Планируется увеличение рентабельности по EBITDA до 8%. Коэффициент долговой нагрузки Net Debt/EBITDA будет поддерживаться на уровне 1-1,5х. Доля капитальных затрат составит до 5,5% выручки 📌 Группа «Лента» планирует интенсифицировать развитие сети «Монетка» и открыть не менее 1000 магазинов данного формата в год. Кроме того, в планах открытие не менее 50 супермаркетов «Лента» и не менее 350 магазинов «Улыбка Радуги» ежегодно. 📌 Чистая прибыль сети «Магнит» по РСБУ за 9 месяцев 2025 года составила ₽4 млрд, что отражает снижение почти в 9 раз по сравнению с ₽34,9 млрд за аналогичный период прошлого года. Лайк 👍, благодарю за поддержку в виде подписки 👉 #новости $LEAS $SGZH $ASTR $MDMG $RTKM $FESH $HYDR $YDEX $LENT $MGNT

1️⃣ С 19 декабря 2025 года ДОМ.РФ $DOMRF , Озон $OZON и Циан $CNRU включат в Индекс МосБиржи.

Это усиливает их вес на рынке и привлекает крупных инвесторов.

Юнипро, наоборот, исключают.

В голубых фишках появятся Озон и ВТБ, а Северсталь и НЛМК уйдут.

По другим индексам тоже перестановки: Фикс Прайс и Эталон Груп входят, М.Видео и Диасофт — выходят.

Пересчитали free-float — у Циана 37%, у ДОМ.РФ 10%, у Фикс Прайса 15%, у Яндекса 30%, у ВК 20%.

Биржа обновила индексы так, чтобы они лучше отражали реальный рынок: сильные компании занимают больше места, слабые — уступают.

2️⃣ СДМ-банк купил у ЛУКОЙЛа $LKOH офисное здание почти на 7 тыс. кв. м у метро Савёловская.

Эксперты оценивают сделку в 800–960 млн ₽.

Скорее всего, банк возьмёт здание под свою штаб-квартиру.

ЛУКОЙЛ долго пытался продать объект ещё с 2014 года, сокращая офисные площади и расходы.

Банк укрепляет свои позиции, а ЛУКОЙЛ продолжает оптимизацию недвижимости.

3️⃣ Великобритания разрешила проводить операции с международной структурой ЛУКОЙЛа $LKOH — Lukoil International GmbH — до 26 февраля 2026 года.

Лицензия позволяет принимать и отправлять платежи по действующим и новым контрактам.

Лондон временно смягчил ограничения, чтобы компании могли работать с зарубежными активами без блокировки расчётов.

4️⃣ FESCO $FESH запустила первый прямой поезд из Сианя в Петербург.

Поезд прошёл через Казахстан за 15 суток и привёз 45 сорокафутовых контейнеров с потребительскими товарами.

Сервис работает публично, принимает даже один контейнер и предлагает доставку «от двери до двери».

Отправления пока раз в месяц, но планируют увеличить частоту.

Компания открыла быстрый и удобный маршрут из крупного логистического узла Китая, что помогает закрывать растущий спрос на поставки в Россию.

5️⃣ Чистая прибыль Русгидро $HYDR по МСФО выросла на 28,7% за девять месяцев и достигла 30,3 млрд ₽.

Выручка поднялась до 510 млрд ₽, EBITDA — до 130,6 млрд ₽.

Рост связан с увеличением продаж электроэнергии и переходом Дальнего Востока на рыночное ценообразование.

Компания остаётся крупнейшим производителем гидроэнергии в России с мощностью 38,4 ГВт.

6️⃣ ВТБ $VTBR готовит крупное обновление онлайн-банка к началу 2026 года.

Поменяют дизайн, навигацию, чат, добавят больше партнёрских сервисов и расширят программу лояльности.

Появится отдельная версия для нового сегмента клиентов.

Идея — превратить банк в универсальное приложение с лучшими сторонними сервисами внутри.

На фоне санкций и удаления из App Store банк делает ставку на развитие собственной экосистемы.

7️⃣ Ростелеком $RTKM через свой фонд увеличил долю в разработчике розничной digital-платформы Imredi c 25,67% до контрольных 53,8%.

Основатели продали часть пакетов, но сохранили миноритарные доли.

Для Ростелекома это шаг, предусмотренный изначальной сделкой: компания хочет сделать Imredi ядром своего цифрового бизнеса в ритейле.

Платформа уже используется более чем 60 тыс. корпоративных пользователей и закрывает контроль стандартов, задачи, операции и промо в сетях.

Ростелеком усиливает контроль над перспективным IT-активом, чтобы укрепиться на рынке цифровизации ритейла.

Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅

#мегановости #новости #логистика #энергия #инфраструктура #технологии #рынки #экосистема #движение #перезагрузка

📉 Акции ДВМП ($FESH) падают: -5.0% 📊 Объём торгов за день: 147,933,480 ₽ (1.4x от среднего за последние 30 дней)

По итогам вчерашних торгов российский фондовый рынок продемонстрировал умеренный рост. Позитивная динамика была обеспечена улучшением настроений в финансовом секторе на фоне решения Минфина не поддерживать законопроект о налогообложении сверхприбыли банков, а также принятия Госдумой закона о льготе по НДС для процентов по вкладам в драгоценных металлах.

Позитивная динамика на нефтяном рынке не могла не отразиться на рыночных котировках. В ходе вечерней сессии котировки фьючерсов на нефть марки Brent демонстрируют рост на 1,8%, достигнув отметки в $65,21 за баррель — впервые с 3 ноября 2025 года.

Нефть дорожает на фоне сообщений о сокращении спроса со стороны двух ключевых покупателей. По данным зарубежных СМИ, китайская Yanchang Petroleum отказалась от тендерной закупки российской нефти ESPO, которую ранее закупала регулярно. Параллельно сообщается о снижении индийского импорта на фоне переговоров с США о пошлинах.

Индекс ОФЗ впервые за полтора месяца превысил 117 пунктов: Реакция котировок ОФЗ на замедление недельной инфляции была ожидаемо позитивной – индекс RGBI вышел из консолидации, тестируя в моменте 117 пунктов. Наиболее вероятный сценарий: проторговка диапазона 116-118 пунктов до декабрьского заседания ЦБ.

Позитивные геополитические новости поддержали рынок. Инвесторы ободрились после заявления Лаврова о готовности к диалогу с США по вопросу саммита лидеров, а также после его слов о том, что Россия не планирует ядерные испытания.

В результате индекс МосБиржи закрылся с ростом на 0,3% (2566,17 п.), а индекс РТС — с небольшим падением. К вечеру оптимизм усилился, и основной индекс подрос еще сильнее.

Из международных заявлений:

• Орбан заявил, что встреча лидеров России и США в Будапеште не отменена, а перенесена. Вопрос о её проведении остаётся актуальным.

• Комментируя украинский конфликт, Трамп в очередной раз выразил уверенность, что способен урегулировать украинский конфликт, ссылаясь на свой опыт завершения «восьми войн». По его оценке, ситуация в Украине больше не угрожает перерасти в мировую войну.

Что по технике: Индекс МосБиржи на четырёхчасовом таймфрейме протестировал уровень сопротивления в районе 2580п. При коррекции зоной поддержки может выступить наклонная линия тренда в районе 2545п.

В случае пробоя текущего уровня сопротивления следующей зоной сопротивления станет уровень 2600п., где рынок предпримет повторную попытку закрепиться.

Из корпоративных новостей:

Юнипро РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽102,46 млрд (+3,7% г/г), Чистая прибыль ₽28,48 млрд (-9,8% г/г)

Аэрофлот за 10 мес 2025г перевезла 47,21 млн пассажиров (-0,1% г/г), за октябрь - 4,73 млн пассажиров (-0,8% г/г)

Fix Price получил на некоторые магазины сети лицензии на торговлю алкоголем

Лента создала «Фабрику еды» для модернизации производства и развития поставщиков готовой продукции

Новатэк запустил на полную мощность свой новый комплекс по переработке и отгрузке газового конденсата в порту Усть-Луга

ТМК спрос на стальные трубы за девять месяцев снизился на 13% год к году

Группа Позитив допустила выплату дивидендов в 2026 году

ВинЛаб МСФО 1п 2025г: Выручка ₽47,74 млрд (+23,8% г/г), Чистая прибыль ₽2,29 млрд (рост в 3 раза г/г)

• Лидеры: ЭсЭфАй $SFIN (+6,4%), ММК $MAGN (+3,57%), ДВМП $FESH (+2,94%).

• Аутсайдеры: Группа Позитив $POSI (-2,92%), ПИК $PIKK (-2,06%), IVA Technologies $IVAT (-1,86%).

12.11.2025 - среда

• $SBER - Сбербанк РПБУ 10 мес. 2025 г.

• $TATN - Татнефть СД по дивидендам за 9 месяцев 2025 года

• $X5 - Икс 5 СД по дивидендам за 9 месяцев 2025 года

• Инфляция (ИПЦ) РФ (н/н) (19:00 мск).

Наш телеграм канал

✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

#акции #аналитика #новости #инвестор #инвестиции #обзор_рынка #трейдинг #новичкам #расту_сбазар

'Не является инвестиционной рекомендацией

• Индекс МосБиржи снова закрылся в плюсе и уже второй день подряд протаптывает поддержку в районе 2560–2570 п. $MOEX $IMOEX

• Объёмы не взрывные — 58 млрд ₽, но структура оборота интересная: почти 30% всех сделок пришлись на OZON. $OZON

🏆 Лидеры дня
💼 ЭсЭфАй +6,4% $SFIN
🧱 ММК +3,57% $MAGN
🚢 ДВМП +2,94% $FESH


📉 Аутсайдеры
🖥 Группа Позитив −2,92% $POSI
🏗 ПИК −2,06% $PIKK
💬 IVA Tech −1,86% $IVAT

🟣 Что по индексу

• Картина спокойная: рынок стоит чуть выше 2560 п. и не даёт продавцам развить снижение.
• Это пока не рост, а именно формирование опоры — такой трейдерский “пол”, от которого потом можно толкнуться.
• Чтобы говорить о переломе, нужен пробой 2600 п. — пока туда не пустили.

🏛 Корпоративка и отдельные истории

🟠 OZON
• Сегодня стартовали торги акциями российского юрлица.
• На старте был пролив до −7%, но просадку выкупили, день закрыли на −3,11%.
• Риск навеса остаётся, и компания это понимает — поэтому заранее:
— объявила первые дивиденды,
— анонсировала buyback.

🟣 Газпром $GAZP
• Лидирует среди тяжёлых бумаг — в нём сейчас действительно много геополитических ожиданий.
• Если по линии РФ–США/ЕС будет хотя бы намёк на разрядку, рынок в первую очередь купит именно его.

🟢 Сбер $SBER
• Закрылся ровно на 300 ₽ — красивая круглая цена.
• По старой биржевой примете цена может по инерции ещё немного пройти вверх, если внешний фон не сломают.

🟠 Металлурги
• ММК, Северсталь, НЛМК — выглядят лучше рынка. $CHMF $NLMK
• Это вписывается в текущую ротацию: часть денег перетекает из “битых” историй (IT, девелоперы) в более понятные циклические истории.

🏗 ПИК
• Снова в минусе — девелоперы пока под давлением статистики: по ЕИСЖС продажи у топ-20 падают, и рынок это уже закладывает.

✈️ Аэрофлот $AFLT
• Операционные показатели за октябрь — наконец-то живые:
— международка +11% г/г,
— общий пассажиропоток +5% г/г,
— внутрика почти без роста.
• Это не разворот сектора, но хороший знак после нескольких слабых месяцев.

🍷 Novabev / ВинЛаб $BELU
• Рынок оценил сильную отчётность: прибыль ретейлового направления в 2,9 раза выше, компания смотрит в сторону IPO ВинЛаб — то есть история развивается.

🟣 Фикс Прайс $FIXR
• Получил лицензии на продажу алкоголя в части магазинов — история долгой капитализации, но рынок такие новости любит: это про рост среднего чека.

📈 Облигации

• RGBI ушёл выше 117 п. — это важно. $RGBI
• Минфин завтра несёт на аукционы флоатеры и один среднедюрационный выпуск (26252) — рынок такое любит, потому что это не давит на длинные ОФЗ-ПД.
• Техника по RGBI рисует “двойное дно” с целью к 118–118,2 п.
• А это уже хороший фон и для дивидендных акций: чем ниже доходности ОФЗ — тем проще переоценивать акции вверх.

📌 Инвестор сможет подать в суд, если на IPO компания представит завышенные прогнозы от аналитиков — зампред ЦБ Филипп Габуния на подкасте «Куда смотрит ЦБ» 📌 Российская нефть торгуется в Индии и Китае с самыми большими скидками за последний год на фоне западных санкций — источники Reuters 📌 «Росатом» продолжает вести переговоры с DP World о продаже 50% минус 1 акция Fesco с целью создания международного логистического оператора. Обсуждение условий сделки ведется продолжительное время. Планировалось подписание юридически обязывающих документов как на ПМЭФ в июне 2025 года, так и на ВЭФ в сентябре, однако введение санкций ЕС в отношении Fesco создало препятствия. На фоне возникших обстоятельств, арабская компания взяла паузу для проведения юридического анализа и инициировала новый раунд переговоров относительно стоимости пакета акций. 📌 X5 Group ввела в эксплуатацию общий распределительный центр для торговых сетей «Пятёрочка» и «Чижик», расположенный в Кемеровской области. Данный логистический комплекс будет обслуживать более 400 магазинов, расположенных в Кемеровской и Томской областях. 📌 Согласно отчётности по РСБУ, чистая прибыль «ЭЛ5-Энерго» за 9 месяцев 2025 года составила 2,34 млрд рублей, что на 22% ниже аналогичного показателя за предыдущий год (3 млрд рублей). При этом выручка компании увеличилась на 20,3% и достигла 51,69 млрд рублей, по сравнению с 42,95 млрд рублей годом ранее. 📌 МГКЛ приняли решение об увеличении объёма выпуска конвертируемых облигаций до 7,6 млрд рублей, а также увеличении количества объявленных акций до 1 268 545 000 штук. Выпуск акций будет осуществлён только в случае, если держатели облигаций примут решение к моменту конвертации. Номинальная стоимость одной облигации снижена до 6 рублей, что упрощает процесс конвертации в акции для инвесторов: одна облигация может быть обменена на одну обыкновенную акцию. 📌 СД Диасофта утвердил новую редакцию дивидендной политики. Компания планирует выплачивать дивиденды не реже, чем один раз в полугодие. Размер дивидендных выплат составит не менее 80% от показателя EBITDAC. Предыдущая версия дивидендной политики предусматривала направление на дивиденды не менее 80% EBITDA с последующим снижением до не менее 50% EBITDA. По итогам 1-го квартала 2025 финансового года EBITDAC компании составил 79,6 млн рублей, а EBITDA – 421,3 млн рублей. 📌 Убыток ОАК по РСБУ за 9 месяцев 2025 года составил 0,898 млрд рублей, что в 21 раз меньше по сравнению с убытком в 18,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Выручка компании увеличилась почти в 2 раза и составила 201,1 млрд рублей, по сравнению с 102,5 млрд рублей годом ранее. 📌 Согласно отчётности по РСБУ, чистая прибыль ООО «Ламбумиз» за 9 месяцев 2025 года составила 182,07 млн рублей, что на 16,5% ниже по сравнению с 217,97 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Выручка компании увеличилась на 1% и составила 2,11 млрд рублей, по сравнению с 2,09 млрд рублей годом ранее. 📌 Волгоградский НПЗ «Лукойла» приостановил свою работу. 🔥 Для любителей пассивного дохода (45 выплат за октябрь 😉): https://www.tbank.ru/invest/strategies/1a86a958-d29f-46ce-996c-9d90897fa9f3

Лайк 👍, благодарю за поддержку в виде подписки 👉 #Новости #Акции #облигации $FESH $X5 $ELFV $MGKL $DIAS $UNAC $LKOH

🔔 Аномальные дневные объемы (4): 🚨 Аренадата ($DATA) Объем: 112,773,570 ₽ (в 4.4 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 2.82% 🚨 ДВМП ($FESH) Объем: 482,508,249 ₽ (в 4.3 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 2.15% 🚨 Софтлайн ($SOFL) Объем: 1,129,230,974 ₽ (в 6.0 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 6.10% 🚨 ОАК ($UNAC) Объем: 155,702,916 ₽ (в 4.8 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 7.67%

🔔 Аномальный дневной объем: 🚨 ДВМП ($FESH) Объем: 355,646,511 ₽ (в 3.4 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 1.67%

📈 Акции ДВМП ($FESH) растут: +7.4% 📊 Объём торгов за день: 75,314,283 ₽ (0.8x от среднего за последние 30 дней)

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.10.2025

🇷🇺 Рынок слегка выдохнул, но вдоха не хватило, чтобы закрепиться выше 2500. Аварийных событий в геополитике пока не произошло, разговоры идут втихомолку. Однако, пока никто не приступает к переговорам, как будто это предмет, целиком состоящий из острых углов и режущих граней.
Из интересного, глава ЦБ сегодня коснулась широкого круга тем, от использования крипты и ЦФА до нашей обожаемой инфляции и что экономика РФ идет по сценарию управляемого выхода из перегрева (а не по неуправляемой баллистической траектории😅).

🔷️"Лукойл" намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций против компании $LKOH

🔷️По итогам сентября широкая денежная масса (М2Х) выросла на 0,6% после 1,4% в августе - ЦБ

🔷️Вашингтон дал Берлину полгода для урегулирования вопроса о правах собственности на немецкие активы ПАО "Роснефть" - Bloomberg

🔷️США исключат "дочки" "Роснефти" под управлением ФРГ из санкций в отношении РФ, потому что их активы больше не находятся под контролем России $ROSN

🔷️IT-отрасль обсудила возможность введения уголовки за пиратство софта

🔷️Мосбиржа в декабре запустит счета «Ин» для иностранных инвесторов

🔷️СД «Циан» принял решение выплатить спецдивиденд в размере 104 руб./акцию
🔹️"Циан" в середине 2026 г. планирует выплатить дивиденд в размере более 50 руб./акцию $CNRU

🔷️Чистая прибыль Сбера по МСФО в 3 кв. 2025 г. составила 448,3 млрд руб.
По итогам 9 месяцев банк получил 1,3 трлн руб. прибыли
🔹️Сбер сохранил прогноз по ROE на 2025 г. свыше 22%
🔹️Сбербанк продолжит изучать возможность выхода из ряда непрофильных активов $SBER

🔷️СПБ Биржа начала торги расчетным фьючерсом на индекс с привязкой к стоимости Ethereum

🔷️Лавров еще раз подчеркнул, что подходы по миру на Украине выработаны на основе предложений США

🔷️РФ предлагает высококачественные энергоносители по привлекательной цене, но Индии и КНР самим решать, покупать их у России или нет - Песков

🔷️Positive Technologies представит финрезультаты по итогам 3 кв. и 9 месяцев 10.11 $POSI

🔷️КуйбышевАзот получил по РСБУ за 9 месяцев 2025 г. чистую прибыль в 9,07 млрд руб. $KAZT

🔷️Минфин: сделка по продаже акций ЮГК может завершиться в первой половине 2026-го
🔹️Замглавы Минфина РФ: сделка по продаже ЮГК может пройти в два этапа $UGLD

🔷️Минфин ожидает роста числа компаний, размещающих акции на бирже

🔷️Введение НДС на эквайринг обойдется банкам в 200 млрд руб.

🔷️Зеленский: Украина готова к перемирию только по линии фронта

🔷️Хуснуллин назвал напряженной ситуацию на рынке ипотеки

🔷️«Интер РАО» прогнозирует выручку на уровне 1,6 трлн руб. в 2025 г. $IRAO

🔷️«Яндекс» запустил новую нейросеть Алиса AI $YDEX

🔷️FESCO фиксирует снижение контейнерного рынка в России за 9 месяцев на 5,4% $FESH

🔷️"Россети" по итогам года ждут электропотребление в России на уровне 2024 г.

🔷️"ТГК-2" стала фигурантом антимонопольного дела из-за поставки недостаточно горячей воды

🔷️Объем закупок Гохрана алмазов у "АЛРОСА" в 2025 г. будет небольшим, т. к. Минфин "в целом конструктивно" оценивает текущее состояние алмазного рынка. Сейчас параметры сделки финализируются $ALRS

🔷️Henderson опубликовал операционные результаты за 9 месяцев 2025 г.: выручка выросла на 18,7% г/г до 16,5 млрд руб. $HNFG

🔷️СД Европлана 31.10 рассмотрит рекомендацию по дивидендам по итогам 9 месяцев 2025 г. $LEAS

🔷️Выработка электроэнергии ТГК-1 за январь–сентябрь 2025 г. снизилась до 21,506 млрд кВт·ч

🔷️СД Газпрома сегодня одобрил работу по реализации проектов компании в области производства и поставок СПГ $GAZP

🔷️Акционеры Аэрофлота на заочном голосовании 29.12 рассмотрят досрочное прекращение полномочий СД и изберут новый совет

😅 Госкомпании с сентября 2025 г. будут дополнительно рассматривать вопрос о направлении временно свободных средств на приобретение акций и облигаций российских эмитентов - Минфин

Ставьте👍
#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

Тикер: $FESH
Текущая цена: 46.3
Капитализация: 136.6 млрд.
Сектор: #транспортировка
Сайт: https://www.fesco.ru/ru/investor/

Мультипликаторы (по данным за последние 12 месяцев):

P\E - 5.29
P\BV - 0.9
P\S - 0.7
ROE - 17%
ND\EBITDA - 0.42
EV\EBITDA - 2.81
Активы\Обязательства - 2.69

Что нравится:

✔️выручка выросла на 11.9% г/г (78.4 -> 87.7 млрд);
✔️положительный FCF +15.8 млрд против -557 млн в 1 пол 2024;
✔️снижение чистого долга на 24.7% п/п (32.2 -> 24.3 млрд). ND\EBITDA уменьшился с 0.59 до 0.42;
✔️дебиторская задолженность уменьшилась на 28.8% п/п (41.1 -> 29.2 млрд);
✔️хорошее соотношение активов и обязательств, которое улучшилось за полгода с 2.53 до 2.69.

Что не нравится:

✔️нетто фин. расход вырос в 2.1 раза г/г (5.1 -> 10.8 млрд);
✔️чистая прибыль снизилась на 60.2% г/г (1.8 -> 0.7 млрд). Причина - рост нетто финансового расхода и увеличение налог на прибыль.

Дивиденды:

В соответствии с дивидендной политикой совет директоров компании, на основании рекомендаций внутренних структур, рассматривает основные направления распределения и долю прибыли, которую можно направить на выплаты.

Компания за свою историю не выплачивала дивиденды и по ним пока нет информации.

Мой итог:

Операционные показатели (г/г).

Перевозки (линейно-логистический дивизион):
- интермодальные +9.8% (306 -> 336 тыс TEU);
- международные +6.2% (241 -> 256 тыс TEU);
- каботажные морские +15.2% (46 -> 53 тыс TEU).

Перевалка (портовый дивизион):
- контейнеры -6.5% (414 -> 387 тыс TEU);
- генеральные грузы -13.2% (2364 -> 2053 тыс т);
- нефтепродукты -38.7% (243 -> 149 тыс т);
- средства транспорта +22.4% (49 -> 60 тыс ед).

Судо-сутки в эксплуатация (морской дивизион) -6% (4489 -> 4221 дни);
Железнодорожные контейнерные перевозки +0.6% (464 -> 467 тыс TEU);
Объемы бункеровки +10.1% (89 -> 98 тыс т).

Выручка по дивизионам (г/г без учета межсегмента в млрд):
- линейно-логистический +14.3% (67.1 -> 76.7);
- портовый +1.7% (9.2 -> 9.1);
- морской -11.7% (1.2 -> 1.4);
- железнодорожный -42% (0.6 -> 0.3);
- бункеровочный -8.9% (0.25 -> 0.23).

Видно, что основными сегментами компания являются перевозки и перевалка, оба выросли по выручке, но портовый дивизион совсем незначительно на фоне снижения операционных показателей, что в свою очередь может говорить о меньшем использовании собственных портов для перевалки. В целом, на конец года прогнозируется снижение контейнерных перевозок на 5%, но, как видно, ДВМП пока удается избегать этой тенденции. Проблема только в том, что компании сложно значительно увеличивать объемы перевозок, особенно с учетом действующих ограничения со стороны РЖД на Восточном полигоне в связи с приоритезацией отправки экспортных неконтейнерных грузов.

Тем не менее компания старается наращивать свою инфраструктуру. В частности, в этом году была приобретена компания-оператор Калининградского морского рыбного порта. А также были расширены морские сервисы.

У ДВМП хорошая финансовая ситуация. Чистый долг ощутимо снизился (к слову, в обзоре использован подсчет стандартными методами с полноценным включением долгов по аренде) и ND\EBITDA стал еще более комфортным. FCF прилично вырос на фоне снижения дебиторской задолженности и уменьшения Capex'а. Чистая прибыль снизилась из-за роста финансовых расходов, в которых большую часть занимает увеличившийся убыток по курсовым разницам (2.1 -> 7.4 млрд). Если скорректировать прибыль, то получим ее в районе 4.6 млрд (а это в свою очередь кратный рост от 1 пол 2024).

Если сравнить компанию по мультипликаторам с "соседями по цеху" Транснефтью и НМТП, то ДВМП точно уступает Транснефти. С НМТП паритет (P\E выше, P\BV и P\S ниже). Вот только для сохранения текущих показателей компания во 2 полугодии должны заработать 24 млрд. Немалая цифра с учетом прибыли за 1 полугодие. При этом операционные показатели "топчатся" на месте то увеличиваясь, то уменьшаясь последние полугодия. Ну и отсутствие дивидендов, конечно, не в плюс компании.

Акций компании нет в портфеле. Справедливая расчетная цена - 52.25 руб.

*Не является инвестиционной рекомендацией

Присоединяйтесь также к моему Телеграм каналу

Telegram - https://t.me/georgy_fire

Канцлер Германии, Фридрих Мерц, рубанул с плеча: всё, мол, хватит! К концу 2027 года Европа закроет гештальт с российскими нефтью, газом и углем. И это не просто слова, а, как говорится, «забито» в 19-й пакет санкций. Звучит, как финал сериала, где герои долго выясняли отношения.

Что Мерц наговорил (вкратце):

 Сократили потребление российского в Европе уже на 80% – прям, как диету начали соблюдать.

 Цель – «развод и девичья фамилия». Никаких больше энерго-привязанностей к РФ.

 Ставка на «зеленые» источники – ну, тут понятно, модный тренд, да и полезно.

 Санкции от США – «Путину важный сигнал». Хотя, честно говоря, этих сигналов уже как звезд на небе.

 «Давим с двух сторон Атлантики» – видимо, надеются, что у Москвы нервы сдадут.

А теперь, как говорится, для инвесторов «под лупой»:

 $GAZP , $ROSN (Энергетика): Долгосрочно – да, экспортные риски растут. Но! Азия, братцы, Азия! И внутреннее потребление тоже подтянется. Так что не хороните сектор раньше времени.

 $NLMK , $CHMF (Металлургия): Рубль будет слабеть (из-за той самой валютной выручки), значит, металлурги на экспорте смогут неплохо заработать. Конкурентоспособность, так сказать, прокачают.

 $SBER , $VTBR (Финансы): Санкции давят, но и внутри страны деньги крутятся. Будут искать, как финансировать проекты, развивать внутренние расчеты. Короче, не пропадут.

 $PHOR , $AKRN (Химия и удобрения): В Европе «энергетическое сжатие»? Ну, значит, у нас удобрения в Азию полетят, и химики тоже не останутся в накладе. Там рынок огромный, есть куда расти.

 $NMTP , $FESH (Транспорт и логистика): Нефть и газ на Восток по новым маршрутам? Значит, Дальний Восток и Приморье – в деле! Работа для портов будет, это точно.

Итого, что имеем:

Европа, похоже, реально решила «отрезать» от себя всё, что связано с российскими энергоносителями. Это, конечно, не катастрофа для нашего рынка (мы же выживали и не в таких условиях!), но структурные изменения неизбежны.

Акцент однозначно смещается на Восток – там и рынки, и возможности. А выигрывают те, кто может компенсировать падение сырьевого экспорта: металлургия, химия и наша родная инфраструктура. В общем, как говорится, «нефть – это хорошо, а своя голова на плечах – лучше». Надо думать, как перестраиваться, и будет нам счастье.

🤝🏻 Мой личный Telegram-канал : здесь я делюсь своим реальным путём к финансовой независимости и рассказываю, как строю жизнь за счёт капитала. Присоединяйтесь, пойдем вместе!

Telegram - https://t.me/georgy_fire

Российский рынок продолжил падать под нарастающим внешнеполитическим давлением. Ситуацию спровоцировали сразу два удара: Дональд Трамп не только отменил встречу с Владимиром Путиным, но и ввел свои первые санкции, в то время как ЕС дополнил эту картину согласованием уже 19-го пакета ограничений:

• В новый пакет санкций вошли: поэтапный запрет на поставки СПГ из России и ограничения на поездки российских дипломатов в странах ЕС. Кроме того, в санкционный список добавят еще 117 судов, ряд банков Казахстана и Беларуси, и четыре компании из Китая, в том числе два НПЗ.

Из компаний представленных на бирже под санкции ЕС попали: МТС-банк (-1,10%), Соллерс (-2,63%), ДВМП (-4,20%), Полюс (+0,18%).

• Введение США санкций в отношении компаний Роснефть (-3,34%) и Лукойл (-4,8%) способствовало росту цен, в результате чего баррель Brent превысил отметку в $64, компенсируя тем самым прогнозы о предстоящем перенасыщении рынка.

Дать оценку сложившейся ситуации постарался Владимир Путин. Однако рынок акций отреагировал на него нейтрально, поскольку инвесторы не услышали в словах президента каких-либо новых стратегических предложений.

В своём выступлении президент констатировал, что саммит в Будапеште, скорее всего, будет перенесён, а на возможные атаки с применением дальнобойного оружия по объектам внутри страны пообещал дать «очень серьёзный и ошеломляющий» ответ.

Что по ставке: Сегодня внимание инвесторов будет приковано к решению ЦБ. В текущей ситуации кажется, что снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. или ее сохранение вряд ли существенно повлияют на динамику рынка. Сильную реакцию может вызвать лишь неожиданное решение регулятора. В противном случае рынок продолжит торговаться в боковом диапазоне.

Сейчас рынок стоит у развилки - или отскок от границы канала, или начало новой волны снижения. Следить стоит за зоной 2520 пунктов - её удержание может стать стартом для восстановления, а пробой вниз покажет, что покупатели окончательно сдались.

Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на сегодня может выступить коридор 2520 - 2620 пунктов. Всем отличного пятничного настроение и удачных торговых решений.

Из корпоративных новостей:

ММК МСФО 9 мес 2025г: выручка ₽464,1 млрд (-29,7% г/г), прибыль ₽10,42 млрд (снижение в 6,5 раз г/г)

Ростелеком и Минцифры разрабатывают сервис для госслужащих на базе ИИ

Газпром в третий раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Whoosh планирует удвоить парк электросамокатов и расширить присутствие в Латинской Америке.

Акрон ВОСА состоится 28 ноября по вопросу выплаты дивидендов за 9 мес. 2025 г.

АФК Система планирует скорректировать свою действующую дивидендную политику

Мосбиржа с 28 октября начинает торги фьючерсами на акции 5 глобальных фондов

Икс 5 Пятерочка планирует по итогам года открыть в России свыше 2 тыс. магазинов. Торговая сеть собирается увеличить долю на рынке

• Лидеры: Диасофт $DIAS (+2,4%), Эталон $ETLN (+2,3%), Делимобиль $DELI (+1,9%), Озон Фарма $OZPH (+1,1%).

• Аутсайдеры: СПБ Биржа $SPBE (-5,5%), Лукойл $LKOH (-4,8%), Эн+ $ENPG (-4,3%), ДВМП $FESH (-4,2%).

24.10.2025 - пятница

• $VTBR - ВТБ МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2025г

• $SELG - Селигдар операционные результаты за 9 месяцев 2025 года

• Решение ЦБ РФ по ключевой ставке (13:30 мск)

• Пресс-конференция ЦБ РФ (15:00 мск)

Наш телеграм канал

✅️ Если пост оказался полезным, ставьте реакции, подписывайтесь на канал - поддержка каждого очень важна!

#акции #аналитика #трейдинг #новости #расту_сбазар #инвестор #инвестиции #обзор_рынка #новичкам

'Не является инвестиционной рекомендацией

🔔 Аномальные дневные объемы (6): 🚨 Лукойл ($LKOH) Объем: 22,382,182,081 ₽ (в 5.8 раза больше среднего) Изменение цены: ▼ 2.32% 🚨 ДВМП ($FESH) Объем: 273,551,915 ₽ (в 3.0 раза больше среднего) Изменение цены: ▼ 1.84% 🚨 ЛСР ($LSRG) Объем: 330,212,016 ₽ (в 6.6 раза больше среднего) Изменение цены: ▼ 0.56% 🚨 МГКЛ ($MGKL) Объем: 22,812,614 ₽ (в 3.0 раза больше среднего) Изменение цены: ▼ 1.01% 🚨 Роснефть ($ROSN) Объем: 4,882,454,890 ₽ (в 3.6 раза больше среднего) Изменение цены: ▼ 0.08% 🚨 Сбербанк АП ($SBERP) Объем: 2,320,986,950 ₽ (в 3.5 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 1.20%

• Российский рынок акций резко пошёл вниз, потеряв более 3% на фоне отмены саммита РФ–США и введения новых санкций. $MOEX $IMOEX
• Геополитическая неопределённость остаётся главным фактором давления.
• ОФЗ снижаются меньше рынка — инвесторы уходят в защитные активы. $RGBI
• Завтра — заседание Банка России по ключевой ставке.

💹 Лидеры: Диасофт (+2,4%), Эталон (+2,3%), Делимобиль (+1,9%), Озон Фармацевтика (+1,1%). $DIAS $ETLN $DELI $OZPH
📉 Аутсайдеры: СПБ Биржа (−5,5%), ЛУКОЙЛ (−4,8%), Эн+ (−4,3%), ДВМП (−4,2%). $SPBE $LKOH $ENPG $FESH

🌍 Геополитика обрушила рынок
После вечерней просадки в среду индекс МосБиржи в четверг падал ниже 2550 пунктов, теряя более 3%.
Поводом стало заявление Дональда Трампа об отмене саммита в Будапеште и введение новых санкций против ЛУКОЙЛа и Роснефти. $ROSN
ЕС вслед за США утвердил 19-й пакет ограничений, включая запрет на импорт СПГ из России с 2027 года.

⚠️ Даже заявление Владимира Путина о том, что речь идёт скорее о переносе, чем об отмене встречи, не успокоило рынок.


💼 Сохраняется относительная устойчивость
Несмотря на общий обвал, минимумы года пока не обновлены, а часть бумаг (в частности, Сбербанк) закрылась даже в плюсе.
📊 Обороты — 81 млрд руб. без вечерней сессии — повышенные, но не экстремальные. Это говорит о сдержанных продажах: паники нет, но доверия рынку всё меньше.

💰 ОФЗ и ожидания по ставке
Гособлигации снижаются умеренно — доходности по длинным выпускам держатся чуть ниже 15%.
Инвесторы частично уходят в ОФЗ в поисках более предсказуемого дохода на фоне турбулентности.
📆 Завтра заседание Банка России: инфляционные ожидания остаются стабильными, но санкционный фон снижает шансы на снижение ставки.

🏢 Корпоративные истории

🔸 ЛУКОЙЛ и Роснефть — под давлением из-за санкций.
По оценке аналитиков, эффект умеренно негативный, но сам факт ограничений бьёт по сентименту.
У ЛУКОЙЛа к тому же перенесено заседание совета директоров по дивидендам, что усилило давление.

🔸 ИТ-сектор держится лучше рынка: Диасофт, Астра, Софтлайн растут на новостях, что власти склоняются к отказу от введения НДС на российский софт. $ASTR $SOFL

📉 Акции ДВМП ($FESH) падают: -5.0% 📊 Объём торгов за день: 122,389,121 ₽ (1.4x от среднего за последние 30 дней)

🔔 Серьёзные изменения в цене акций (3) 📉 Акции ДВМП ($FESH) падают: -6.2% 📊 Объём торгов за день: 72,607,995 ₽ (0.8x от среднего за последние 30 дней) ⏬ Акции Роснефть ($ROSN) достигли годового минимума 📊 Объём торгов за день: 1,536,364,341 ₽ (1.2x от среднего за последние 30 дней) 📉 Акции Татнефть АП ($TATNP) падают: -5.0% 📊 Объём торгов за день: 233,445,729 ₽ (0.8x от среднего за последние 30 дней)

🔔 Серьёзные изменения в цене акций (6) 📉 Акции ДВМП ($FESH) падают: -5.1% 📊 Объём торгов за день: 97,973,118 ₽ (1.1x от среднего за последние 30 дней) 📉 Акции Хэдхантер ($HEAD) падают: -5.1% 📊 Объём торгов за день: 425,605,580 ₽ (0.6x от среднего за последние 30 дней) 📉 Акции IVA Technologies ($IVAT) падают: -5.6% 📊 Объём торгов за день: 323,539,076 ₽ (0.8x от среднего за последние 30 дней) 📉 Акции Распадская ($RASP) падают: -5.0% 📊 Объём торгов за день: 51,936,885 ₽ (1.0x от среднего за последние 30 дней) 📉 Акции Ренессанс Страхование ($RENI) падают: -5.3% 📊 Объём торгов за день: 88,370,880 ₽ (0.7x от среднего за последние 30 дней) 📉 Акции ТГК-14 ($TGKN) падают: -5.3% 📊 Объём торгов за день: 18,114,460 ₽ (0.8x от среднего за последние 30 дней)

📌 CNN: встреча Лаврова и Рубио пока отложена. 📌 Спрос на сталь в России упал на 15% за десять месяцев. Восстановление отрасли ожидается не ранее 2026 года, но может затянуться. Активность в строительстве и машиностроении остаётся низкой — Ъ 📌 США пока отказываются присоединяться к плану G7 по использованию замороженных российских активов — Bloomberg 📌 «ВСМПО-Ависма», крупнейший в мире производитель титана, с 1 декабря в порядке антикризисной меры вводит четырёхдневную рабочую неделю для части административного персонала, не задействованного непосредственно в производственных циклах. В компании акцентируют внимание на цели сохранения высококвалифицированных кадров и поддержание операционной стабильности в условиях турбулентности рынка. Производственные мощности продолжают функционировать в штатном режиме, обеспечивая непрерывность производственного процесса. 📌 Ритейлер «М.видео» заявил о запуске пилотного проекта по реализации электромобилей и сопутствующей инфраструктуры, а именно зарядных станций, в онлайн-формате. Согласно официальному пресс-релизу компании, приобрести электромобили и зарядное оборудование можно посредством цифровых платформ «М.видео» и «Эльдорадо». Партнёрами в рамках данного проекта выступают автодилерская группа «Авилон» и поставщик комплексных решений для зарядной инфраструктуры «Punkt E». 📌 Группа FESCO, один из лидеров российского транспортно-логистического рынка, приняла в управление «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» и «Камчатское морское пароходство» (KASCO) на основании решения о передаче активов в пользу РФ. Под управлением FESCO уже находятся 38 активов, расположенных на территории Камчатского края и принадлежащих «Росимуществу». «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» обеспечивает грузооборот на уровне около 1 млн тонн в год, а флот «Камчатского морского пароходства» включает восемь судов, демонстрирующих годовую выручку в диапазоне 5–7 млрд рублей. 📌 По итогам девяти месяцев 2025 года, «Европлан» зафиксировал заключение лизинговых сделок на общую сумму 70,7 млрд рублей, включая НДС, что отражает снижение на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество переданных в лизинг единиц автотранспорта и техники составило около 21 тысячи, демонстрируя отрицательную динамику в 52% в годовом исчислении. Сегмент легкового автотранспорта принес компании 28 млрд рублей (-57%), коммерческого – 32 млрд рублей (-65%), а самоходной техники – 11 млрд рублей (-61%). 📌 Ozon завершил процедуру автоматической конвертации ADR в обыкновенные акции МКПАО «Озон», что является важным этапом в рамках стратегии адаптации компании к изменившимся условиям международного финансового рынка. Компания официально объявила об ожидаемом возобновлении торгов своими акциями на Московской бирже 11 ноября 2025 года. Параллельно с этим, Ozon ведет активное взаимодействие с Московской биржей по вопросу перевода акций с третьего на первый уровень листинга, что позволит расширить возможности для привлечения инвестиций и повысить ликвидность акций. 📌 Согласно отчётности по МСФО, чистая прибыль «Северстали» за девять месяцев 2025 года составила 49,7 млрд рублей, что на 57% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель достигал 116,1 млрд рублей. Выручка компании сократилась на 14% и составила 543,3 млрд рублей против 628,3 млрд рублей годом ранее. При этом, основные средства увеличились до 566,9 млрд рублей с 468,3 млрд рублей, что свидетельствует об инвестициях в развитие производственных мощностей. 🔥 Для любителей пассивного дохода (40 выплат за сентябрь 😉):

https://www.tbank.ru/invest/strategies/1a86a958-d29f-46ce-996c-9d90897fa9f3

Лайк 👍, благодарю за поддержку в виде подписки 👉 #Новости #Акции #облигации $VSMO $MVID $FESH $LEAS $OZON $CHMF