ABRD
ABRD
Описание
ПАО "Абрау-Дюрсо" – ведущая российская компания в сфере производства шампанских и игристых вин. Основанная в 1...
Давно на канале не было обзора на данную публичную стратегию. Кто давно на меня подписан, знает, что два последних месяца все внимание было направлено на облигационный рынок. Мы с вами активно искали идеи на долговом рынке и неплохо в этом преуспели.
Облигационный портфель за полтора месяца демонстрирует отличные цифры, обгоняя индекс МосБиржа на +4,95%. Цикл снижения ставки только начался, а значит наши облигации с фиксированным купоном со средней доходностью 23% продолжат переоцениваться рынком.
Но давайте, вернемся к теме нашего поста и посмотрим, как себя чувствует портфель собранный преимущественно из акций роста:
Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:
• За последний месяц по открытым позициям +0,88%
• С начала года +4,23%
• За все время -1,54%
Отставание от индекса, которое мы могли наблюдать в начале года постепенно отыгрывается. В портфеле большой вес имеют компании их it-сектора. Реализация рисков в виде замедления темпов роста бизнеса и опасений инвесторов, что иностранные компании вытеснят российские аналоги, не давали им выйти на траекторию роста, но постепенно при поддержке государства ситуация меняется.
Лидеры роста за все время: Мать и дитя +24%, Ozon +18%, X5 RetailGroup +16%, Т-Технологии +14%
Самая большая просадка: Позитив -25%, Самолет -20%, Whoosh -22%;, Хэдхантер -19%.
Несмотря на достаточно глубокие просадки, портфель с начала года по сравнению с индексом МосБиржи вышел в зеленую зону, что вносит определенный позитив к происходящему. Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ - это отложенный фактор роста, который будет поддерживать котировки.
Структура портфеля:
• Акции 88,3%
• Облигации 11,7%
Сейчас в портфеле 12 компаний:
• Яндекс $YDEX
• Т-Технологии $T
• Whoosh $WUSH
• Астра $ASTR
• Позитив $POSI
• Софтлайн $SOFL
• Хэдхантер $HEAD
• Мать и дитя $MDMG
• Ozon Holdings PLC $OZON
• Абрау-Дюрсо $ABRD
• ГК Самолёт $SMLT
• X5 RetailGroup $BRX5
Из облигаций:
• ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 - спекулятивная позиция, набранная отыграть позитив по смягчению ДКП за счет роста тела облигации.
• М.Видео выпуск 3 $RU000A104ZK2 до погашения остается меньше месяца. Средняя цена покупки 895,2Р
Сделки в июле:
• Whoosh - 152,8Р + 30 акций = 4584,00Р
• Софтлайн - 100,36Р + 45 акций = 4516,20Р
• Астра - 394,55Р + 10 акций = 3945,50Р
• Абрау-Дюрсо - 174Р + 25 акций = 4350,00Р
По итогу: 17 395,70Р
Планы на август:
Полученные средства от погашения облигаций М.Видео выпуск 3 направить на покупку облигаций. В моменты неопределённости понижать уровень защитных активов в портфеле, не вижу смысла.
• Акции Ozon Holdings PLC - долю планирую увеличить после процесса редомициляции, а пока на время можно про них забыть.
• Акции X5 RetailGroup - перейти к покупке планирую после дивидендного гэпа.
Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.
По итогу: В среднесрочной перспективе, взгляд на рынок у меня остается умеренно позитивный. Снижение ключевой ставки безусловно, позитив для компаний и бизнеса погрязшего в долговых обязательствах.
Эти ожидания продолжают драйвить рынок, но без окончания военного конфликта рост нашего индекса видится мне ограниченным, а значит, спешить с активным переходом в рынок акций, не стоит. Инструменты долгового рынка идеально справляются с задачей получать прогнозируемый доход с биржи.
На еженедельной основе делаю обзор своих публичных стратегий, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание.
#акции #портфель #российский_рынок #фондовый_рынок #стратегия #новичкам #риски #Облигации #доходность #рынок #инвестиции
'Не является инвестиционной рекомендацией
На уходящей неделе индекс МосБиржи предпринял несколько попыток пробраться выше 2850 пунктов, но для развития восходящего тренда драйверов оказалось недостаточно.
На одних ожиданиях, по резкому снижению ставки расти безоткатно, невозможно. Многие аналитики и представители крупного бизнеса настаивают снизить ставку до 18%, чтобы дать возможность меньше средств тратить на обслуживание долговых обязательств.
Но негатив на рынок пришел после того, как телефонные переговоры с Макроном и Трампом не принесли конкретики по дальнейшим шагам в урегулировании украинского вопроса. Что в итоге, привело к фиксации ранее набранных позиций по факту разрушенных надежд.
Давление на нефтяные котировки продолжится: В минувшее воскресенье альянс производителей нефти согласовал дальнейшее увеличение добычи с августа. Восемь ключевых стран ОПЕК+ (включая Саудовскую Аравию, Россию, ОАЭ и др.) договорились повысить совокупную нефтедобычу на 548 тысяч баррелей в сутки. Это несколько больше ожидавшихся +411 тыс. барр./сут., что означает ускоренное возвращение предложения на мировой рынок.
Также по данным Минфина, в июне 2025 года нефтегазовые доходы составили 494,8 млрд рублей, что на 33,7% меньше, чем в прошлом году. Основные причины — снижение мировых цен на нефть и укрепление рубля, что снижает рублёвые поступления с каждого экспортируемого барреля.
В результате подобных сообщений и нарастающих проблем внутри страны, разговоры о планомерной девальвации национальной валюты раздаются все сильнее. Ключевым фактором, способствующим девальвации, станет снижение ключевой ставки ЦБ в июле.
Дополнительными факторами, оказывающими влияние на ослабление рубля, станут уменьшение притока иностранной валюты и снижение цен на нефть. Таким образом, снижение курса рубля может начаться уже в июле, по мнению многих аналитиков.
Целевой диапазон для индекса МосБиржи на ближайшие недели 2730-2850 пунктов. Исходя от приближения к границам, области интереса участниками торгов, есть смысл принимать соответствующие торговые решения.
С сегодняшнего дня стартует дивидендный сезон, и часть этих денег вернутся на рынок. Созданное негативное настроение позволит использовать дивидендные гэпы для набора долгосрочных позиций. Однако в долгосрочный растущий тренд по рынку акций без урегулирования военного конфликта, я не верю.
Из корпоративных новостей:
Ростелеком работает над созданием собственного онлайн-магазина видеоигр.
Роснефть утвердили финальные дивиденды за 2024 г. в размере 14,68 руб./акция, отсечка - 20 июля.
НМТП утвердили дивиденды за 2024 год в размере 0,9573 руб/акция (ДД 10,4%), отсечка - 14 июля.
Аэрофлот Россия и Саудовская Аравия в октябре откроют прямое авиасообщение.
Яндекс Путешествия приобретают сервис онлайн-бронирования отелей для бизнеса.
СПБ Биржа надеется начать торги заблокированными иностранными ценными бумагами до конца лета.
• Лидеры: Полюс $PLZL (+2,96%), Озон Фарма $OZPH (+2,24%), НЛМК $NLMK (+1,26%).
• Аутсайдеры: Диасофт $DIAS (-4,13%), СОЛЛЕРС $SVAV (-3,18%), ДВМП $FESH (-3,16%).
07.07.2025 - понедельник
• $YDEX - Яндекс совет директоров рассмотрит допэмиссию для программы мотивации
• $SVCB - Совкомбанк последний день с дивидендом 0,35 руб.
• $SIBN - Газпром нефть последний день с дивидендом 27,21 руб.
• $MSRS - Россети Московский регион последний день с дивидендом 0,15054 руб.
• $DIAS - Диасофт последний день с дивидендом 80 руб.
• $MTSS - МТС закрытие реестра по дивидендам 35 руб. (дивгэп)
• $MGKL - МГКЛ закрытие реестра по дивидендам 0,15 руб. (дивгэп)
• $MRKU - Россети Урал закрытие реестра по дивидендам 0,03741 руб. (дивгэп)
• $AQUA - Инарктика закрытие реестра по дивидендам 10 руб. (дивгэп)
• $ABRD - Абрау Дюрсо закрытие реестра по дивидендам 5,01 руб. (дивгэп)
Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты.
#новости #фондовый_рынок #аналитика #дивиденды #обзор_рынка #инвестор #новичкам #мегановости #трейдинг
'Не является инвестиционной рекомендацией
📌 Всем привет 🤝 С Вами рубрика #на_неделе в которой вы узнаете о корпоративных событиях на нашем рынке 🇷🇺
Пятница 04.07
🛒 $FIXR $FIXP - Последний день приема заявок на обмен ГДР ГДР FixPrice Group PLC на обыкновенные акции ПАО "Фикс Прайс" (период сбора адресных заявок в части биржевого обмена - с 10:00 до 15:00 мск - точное время уточняйте у брокера)
🌾 СД Группы Русагро; о созыве повторного заседания ГОСА $RAGR
Последний день покупки для попадания в реестр для получения дивидендов 💸
🍾 $ABRD - дивиденд 5,00₽
🐟 $AQUA - дивиденд 10,00₽
🏦 $MGKL - дивиденд 0,15₽
⚡️$MRKU - дивиденд 0,03741₽
☎️ $MTSS - дивиденд 35,00₽
Опубликованные данные за 03.07
🥇 Генпрокуратура России подала в суд иск об обращении в доход государства акций компании "Южуралзолото" миллиардера Константина Струкова. Об этом ТАСС сообщил источник в Генпрокуратуре $UGLD
Суд в Челябинске назначил заседание на 8 июля по иску о передачи РФ доли Струкова в ЮГК
⛽️ АНК Башнефть акционеры одобрили дивмденды в размере 147,31₽ на акцию $BANE $BANEP
📞 Центральный телеграф, собрание акционеров одобрило дивиденды в размере 0,224₽ на акцию $CNTLP и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям CNTL
Не представили информацию
📦 СД М.видео; об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг $MVID
🚢 НМТП, рекомендация СД на акцию 0,9573₽ NMTP
⛽️ Роснефть, рекомендация СД на акцию 14,68₽ $ROSN
Всем удачи и зелёных портфелей 💼
Вчера был звонок Путина и Трампа и потом в СМИ мы замечаем ряд негативных новостей, но это вроде бы и так все понимали, что на время все забыли про переговоры и урегулирования конфликта или нет 🤔
Это был довольно долгий звонок. Мы говорили о многом, включая Иран, и мы также говорили о, как вы знаете, войне с Украиной, и я этим недоволен...
Я не добился никакого прогресса с ним сегодня.
Однако, физики в 7 утра уронили IMOEX2 ниже 2800 и на маленьких объемах там была страшная волатильность, что-то скакало по 2-3% в обе стороны
А теперь логически и без паники 👇
Большие деньги щас делают фокус на смягчение ДКП и понижение ставки в июле, а не на мирные переговоры, поэтому про мир рынок в какой-то степени на время забыл.
Стоит поддаваться панике и сразу распродавать все на словах Трампа - нет конечно. Это делают так только паникеры с 10 плечом 😂
По рынку в данный момент остается утренний гэп на 2805, который с большой вероятностью будет закрыт в течение дня, если нет, то в понедельник вторник точно, так как уровень в 2800 даже нормально не протестили и особых предпосылок слива так-то и не было и нет
Даже ЦБ вчера пыталось накидать позитива, исходя из того, что ставку если и будем понижать, то не меньшее 1 пункта и если все будет, как вчера, то мы обязательно подумает над снижением
А заявление Трампа это по факту даже не новость, все и так понятно, месяц тишина, а тут хомяки захотели сразу мир, интересно
🔸 Однако, раз пробили 2800, то уже вполне можем сходить в район 2770-2780, снимим перекупленность рынка, тем самым появится новый потенциал роста
Корпоративные события компаний:
$ABRD - Последний день для покупки под дивиденды 5,01 руб
$AQUA - Последний день для покупки под дивиденды 10,00 руб
$MGKL - Последний день для покупки под дивиденды 0,15 руб
$MRKU - Последний день для покупки под дивиденды 0,03741 руб
$MTSS - Последний день для покупки под дивиденды 35,00 руб
$FIXR $FIXP - Последний день приема заявок на обмен ГДР ГДР FixPrice Group PLC на обыкновенные акции ПАО "Фикс Прайс" (период сбора адресных заявок в части биржевого обмена - с 10:00 до 15:00 мск - точное время уточняйте у брокера)
Индексы и валюта вчера👇
Мосбиржа -1,16%
RTS -1,46%
Юань +0,16%
👍 - спасибо, полезно
👎 - не понравился пост
А если еще не подписан на PKN, то жду тебя в профиле ❗️
