Российский фондовый рынок продолжил коррекцию: индекс МосБиржи снизился до отметок, наблюдавшихся в начале августа. Негативный вклад внесли комментарии зампреда Банка России Алексея Заботкина, указавшего на риски ускорения инфляции и роста бюджетных расходов в случае преждевременного смягчения ДКП. Это заявление снизило аппетиты инвесторов в отношении рисковых активов.
По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,48% до 2844,1 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,71% до 1111,46 пункта.
Повышенный оптимизм, вызванный ожиданиями резкого снижения ключевой ставки до 16% на предстоящем заседании ЦБ, был нивелирован подобными заявлениями представителей регулятора. На этом фоне главные должники индекса ушли в коррекцию.
Коррекции не удалось избежать и по факту встречи России и Китая. Рынок получил то, что было анонсировано заранее, что не могло не привести к общему разочарованию. По итогу, был подписан меморандум о строительстве "Силы Сибири-2", а также договорились об увеличении поставок по действующему газопроводу "Сила Сибири" и строящемуся "Дальневосточному маршруту". Реализация проекта потребует значительных капитальных вложений, отдача от которых наступит нескоро. Будущие дивиденды Газпрома стали еще дальше от тех, кто их продолжал ждать.
Опасения не подтвердились: На вечернем брифинге Трамп заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине, в ближайшие дни они станут известны. Также Трамп заявил, что пока не собирается снижать действующие в отношении Индии импортные пошлины в 50%, в т.ч. за покупку российской нефти.
Однако, индекс МосБиржи отскочил от минимумов, так как опасения инвесторов по поводу новых санкций не оправдались — никаких конкретных жестких мер объявлено не было.
Сдерживающим фактором от глубокой коррекции выступают цены на нефть Brent , которые впервые за два месяца пробили уровень в $69 за баррель. На рынке доминируют бычье настроение на фоне ожиданий, что ОПЕК+ сохранит текущие объемы добычи, а также усиления геополитических рисков, связанных с Украиной, которые несут угрозу перебоев поставок нефти.
Техническая картина выглядит слабой: две подряд падающие свечи и закрытие ниже линии тренда не вызывают желания покупать. Анонсированное на сегодня выступление Трампа и данные по инфляции могут усилить волатильность.
Покупать в такой неопределенности, при всех известных рисках, — неразумно. Лучше дождаться либо позитивных новостей, либо при попытке слома нисходящего движения индекса.
Из корпоративных новостей:
Озон Фарма $OZPH увеличила free-float до 14% после SPO
Новабев $BELU СД рекомендовал дивиденды в размере ₽20 на акцию. Доходность по текущим ценам — 4,4%. Последний день покупки под дивиденды — 16 октября.
Новатэк $NVTK шестой танкер СПГ загружает груз с российского Арктик СПГ- 2
Инарктика $AQUA завершила сезон зарыбления с историческим рекордом - выпустив в садки 10,7 млн мальков
Мосбиржа $MOEX допусти еще 98 российских акций к торгам на дополнительных сессиях
ТМК акции растут на фоне подписания меморандума между Газпромом и Китаем о строительстве "Силы Сибири-2"
Абрау-Дюрсо $ABRD начнёт выпускать мороженное со вкусом игристого
Т-Технологии создает в своей структуре бюро кредитных историй
МГКЛ $MGKL купила инвестиционную платформу "Ресейл Маркет"
• Лидеры: ТМК $TRMK (+4,83%), Полюс $PLZL (+0,9%).
• Аутсайдеры: Русал $RUAL (-4,26%), Ростелеком $RTKMP (-4,04%), Позитив $POSI (-3,9%).
03.09.2025 - среда
• Восточный экономический форум (ВЭФ). День 1
• Индекс потребительских цен (инфляция) в РФ (19:00 мск)
✅️ Если пост оказался полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки — это лучшая мотивация для меня делать подобные посты.
#акции #аналитика #новости #трейдинг #инвестор #инвестиции #новичкам #обучение #фондовый_рынок #обзор_рынка
'Не является инвестиционной рекомендацией
🔥 Акции Полюс Золото ($PLZL) достигли годового максимума #новыйрекорд 📊 Объём торгов за день: 2,695,823,166 ₽ (1.4x от среднего за последние 30 дней)
Российский рынок снова оказался в зоне турбулентности.
Индекс МосБиржи обновил месячные минимумы и вплотную подошёл к уровню 2850–2860 пунктов.
Этот диапазон — техническая линия обороны.
Пробой вниз может открыть дорогу к 2800, а отскок — вернуть надежду на стабилизацию. $MOEX $IMOEX
💱 Рубль после слабого старта днём немного выровнялся, но всё же закрылся в минусе к юаню.
📊 ОФЗ пытались расти, но к вечеру растеряли половину дневных достижений — интерес к риску остаётся ограниченным. $RGBI
⚔️ Геополитика = главный источник волатильности
С утра нервы рынку подпортила новость от Минфина США: там пообещали «очень внимательно рассмотреть» новые меры против России.
Вечером все взгляды были прикованы к речи президента США — любая фраза могла стать триггером для распродаж.
Неудивительно, что даже нейтральные новости по переговорам воспринимаются рынком с пессимизмом. Пока инвесторы действуют по принципу: «лучше продать сейчас, чем пожалеть завтра».
🏆 Акции дня
🔼 ТМК +4,8% — лидер роста. Подъём носит скорее спекулятивный характер: новость о меморандуме «Газпрома» и CNPC по «Силе Сибири-2» подогрела спрос. Дополнительно позитив добавляют планы повысить экспортную пошлину на лом — это снижает себестоимость для металлургов. $TRMK
🔽 РУСАЛ –4,3% — главный аутсайдер. Разочарование инвесторов связано с отсутствием позитивных для компании договорённостей на саммите ШОС. $RUAL
🔽 Газпром в минусе, хотя нефть подрастает, а рубль дешевеет. Сдерживает рынок перспектива колоссальных капзатрат на «Силу Сибири-2», что может надолго ухудшить дивидендные ожидания. $GAZP
📈 Среди тех, кто держался лучше рынка — Полюс и золото добытчики. Спрос на защитные активы растёт: мировые цены на золото обновили двухмесячный максимум. $PLZL
📰 Биржа и экономика
📌 С 5 сентября Мосбиржа расширяет список бумаг для утренних и вечерних торгов ещё на 98 акций.
А с 6 сентября они станут доступны и в выходные.
Ликвидность должна оживиться, хотя пока трейдеры осторожничают.
📌 Росстат сообщил: рост ВВП во II квартале оказался ниже ожиданий ЦБ.
Для регулятора это сигнал, что охлаждение экономики идёт быстрее, а значит, пространство для снижения ставки остаётся.
📌 ЦБ уже опубликовал проект ДКП на 2026–2028 гг.
В сценариях фигурируют разные траектории — от «дезинфляционного» (мягче политика, быстрее рост) до «рискового» (жёсткие санкции, более высокая нейтральная ставка 8,5–9,5%).
⚡ Вывод
Поддержка на 2850 — ключевая. Геополитика рулит настроениями, а статистика и новости ЦБ лишь корректируют градус.
Для долгосрочных инвесторов — время накапливать защитные истории. Для трейдеров — поле возможностей, но только при строгой дисциплине и лимитных заявках.
Основные торги индекс МосБиржи закрыл просадкой на 0,43% до 2886 пункта, индекс РТС потерял 0,55%, снизившись до 1130 пункта.
Первые сентябрьские торги российский рынок открыл ростом, но к вечеру покупательные настроения сошли на нет, и фондовые индексы ушли на отрицательную торриторию. Индекс МосБиржи, который в ходе торгов поднимался до 2925,38 пунктов, по итогу дня ушел под значимую отметку 2900 пунктов. Участники торгов осторожничают, оценивая поступающие политические новости, в первую очередь - с саммита ШОС.
Мосбиржа $MOEX (-0,9%) хочет вернуть льготы по размеру free float для попадания акций во второй котировальный список. И предлагает снизить требования с 10 до 1%. Действие льготы закончилось в июле 2025 года, и биржа ждёт поддержки со стороны ЦБ РФ.
Объем торгов на Мосбирже в августе — 143,5 трлн руб. (–3,7% м/м).
— Рынок акций 3 трлн (–6%),
— Облигаций 2,7 трлн (–35%),
— Срочный рынок — 9,8 трлн (–2% г/г),
— Денежный рынок — 113,2 трлн (–2,8% м/м).
О росте объемов торгов в августе на 33,5% сообщила СПБ Биржи. Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний в августе увеличился на 33,44% до составил 178,18 млрд рублей. Среднедневной объём торгов в будние дни августа составил 7,92 млрд рублей, что на 43,45% больше чем в июле. $SPBE
В 2025 году поставки российских удобрений в Индию и Китай могут достичь рекордных 5 млн тонн в каждое направление. Сейчас доля российского экспорта на рынке импортных удобрений Индии составляет около 33%, Китая — около 40%. $PHOR
Совет директоров «Новабев Групп» (+1,5%) обсудит вопрос по дивидендам за первое полугодие 2 сентября. $BELU
СД Евротранса рекомендовал дивиденды по итогам 1П2025 8.18 руб./акция $EUTR
Сбер ожидает рост корпоративного кредитования во 2П2025, если тренд на смягчение ДКП сохранится. $SBER
Молдавская Energocom заменит «дочку» Газпрома в поставках газа в Молдавию. Ozon запускает процедуру регистрации юрлица в РФ в рамках редомициляции $GAZP
Бумаги «Магнита» (-4%) остаются под давлением негативных пятничные новостей – чистая прибыль ритейлера снизилась на 70,2% до 6,55 млрд руб. $MAGN
«Котировки «Полюса» растут в цене следом ценами на золото, так как драгоценный металл сегодня снова обновил абсолютные рекорды своей стоимости, впервые в истории превысив $3555 за тройскую унцию» $PLZL
Рублю удалось слегка укрепиться. Ближайший фьючерс на доллар на дневных торгах опустился на 0,54%, до 80,782 рубля, а вечером он прибавляет 0,03%, до 80,774. Юань снизился на 0,24%, до 11,229 рубля. $CNYRUB $EURRUB $USDRUBF
На дневном графике, индекс Мосбиржи остаётся в фазе консолидации: любые попытки роста выше 2900–2925 встречают продажи, интерес к покупкам поддерживается на снижении к 2850–2860. Отсутствие выраженных драйверов не позволяет рынку выйти из диапазона.
Подписывайтесь✅, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем 👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма всё, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
💭 Дополнительно к обзорам компаний будут периодично публиковаться и сделки в портфелях...
❗ Изначально планировалось ежедневно, но иногда сделок нет — и подобная публикация теряет смысл.
🚩 В портфеле «Фонды» ежедневно увеличивается доля всех имеющихся активов. Поэтому сделок так много, но это лишь усреднение и накапливание позиций.
👌 В портфеле "Облигации" за последние дни добавлена лишь одна облигация. Цель этого портфеля получать постоянные купонные выплаты. В среднем сейчас в месяц зачисляется 6.500р-7.000р купонами.
Добавлены акции следующих компаний:
⛽ ЕвроТранс. Буквально в понедельник в посте с такой же рубрикой "ИнвестВзгляд. Что в портфеле ⁉️" было целенаправленно указано, что у компании огромный потенциал, причем не под "окончание СВО" или спекулятивно, а именно фундаментально, а сегодня отчет это полностью подтвердил.
🟥 Софтлайн. Компания направляет ресурсы на стратегические цели и проекты расширения бизнеса. Здесь потенциально можно увидеть даже "ракету". Ухудшение финпоказателей в крайнем отчете вызвано в первую очередь сезонностью бизнеса.
🟣🔵 Совкомбанк. В обзоре от 21.08 были указаны привлекательные зоны для покупки: 15,1р / 14,1р. Котировки вчера дошли до уровня 15,1р, четко по ней заявка и прошла.
🔶 Полюс. Доля увеличена после позитивного обзора.
🥃 Novabev. После обзора от 20.08 доля была увеличена, причем по теперь устоявшейся традиции с "Привлекательными зонами для покупки" - 441р / 432р / 416р, вчера 441р был пробит и заявка "сыграла" на уровне 439,6.
🚀 Увеличивается доля СПБ Биржи «под окончание» СВО. Это тот актив, который находится в полной зависимости от геополитики. Сейчас фундаментал здесь не работает. Но как только наступит "этот день" — котировки взлетят ракетой. Просадка не смущает, риски понятны.
🐟 Инарктика. Обзор по компании был опубликован после отчета по РСБУ, когда данные уже были "учтены в котировках". Поэтому "полет" от 640 до 595 был неочевидным. Здесь сработали очередные зоны для покупки.
👇 Пусть ваши инвестиции приносят результат! Хороших выходных!
