Начало недели на Московской бирже было бодрым: индекс обновил недельные вершины и даже вышел выше сопротивления 2924 пунктов.
$MOEX $IMOEX
Но закрепиться не удалось — сессия закончилась в минусе, а к вечеру снижение только ускорилось. Объем торгов при этом оказался символическим — 42,1 млрд руб., что для понедельника крайне мало.
📉 Что давило на рынок
Фактор геополитики снова вышел на первый план. Заявления сторон конфликта и публикации западных СМИ говорили скорее о паузе или замедлении переговоров, чем о прогрессе. В таких условиях инвесторы предпочли осторожность, а рынок — движение вниз.
💱 Рубль и облигации
Рубль сумел скорректироваться и закрылся в небольшом плюсе к юаню. Котировки ОФЗ после восьми сессий снижения впервые показали рост, индекс RGBI слегка отскочил. $RGBI
📌 Лидеры дня:
$ENPG (+3,43%),
$EUTR (+2,3%),
$HYDR (+1,8%),
$BELU (+1,53%).
📌 Аутсайдеры:
$MGNT (-3,7%),
$MTLR (-3,7%),
$AFKS (-2,75%),
$SGZH (-2,38%).
💡 Корпоративные события:
— ЕвроТранс порадовал инвесторов: бумаги обновили годовой максимум после новости о дивидендах 8,18 руб. на акцию. Дивдоходность — 6,1%.
— Магнит остался в явных проигравших. Отчетность за I полугодие разочаровала: чистая прибыль упала почти втрое.
— Мечел продолжает падать: компания решила приостановить выпуск нерентабельной продукции и переориентировать мощности.
— Золотодобытчики (кроме Селигдара) выглядели лучше рынка — помог рост мировых цен на золото, которые вновь приблизились к историческим максимумам. $SELG
🏛 Мосбиржа: итоги августа
Торговые обороты за месяц составили 143,5 трлн руб. (+14,4% г/г).
— Рынок акций: 3 трлн руб., среднедневной объём — 111,2 млрд.
— Рынок облигаций: 2,7 трлн руб. без однодневных, среднедневной оборот — 99,4 млрд.
— Срочный рынок: 9,8 трлн руб. (363,2 млрд в день).
— Денежный рынок: 113,2 трлн руб., из которых 54,6 трлн — РЕПО с ЦК, 49,6 трлн — РЕПО с сертификатами участия.
🌍 Ozon: редомициляция в финальной стадии
$OZON
Акционеры компании утвердили ключевые решения для переезда в Россию: новую оргформу, устав и капитал. Совет директоров получил полномочия для завершения процесса. В конце июля Ozon получил согласие кипрского регулятора, теперь регистрация в РФ — вопрос ближайших дней.
Всю прошлую неделю рынок торговался в узком боковике под влиянием отсутствия прогресса и конкретики по поводу встречи президентов РФ и Украины по урегулированию военного конфликта. Украина затягивает переговорный процесс, главный нерешенный вопрос – территориальный. Киев не готов признавать за Россией регионы, вошедшие в её состав.
Однако, позитивный рыночный настрой сохраняется на фоне предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай. В рамках визита запланировано:
• Участие в военном параде, посвящённом 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне.
• Участие в саммите ШОС в Тяньцзине (31 августа – 1 сентября).
• Ряд двусторонних встреч с руководителями других государств. Саммит ШОС посетят в общей сложности более 20 глав государств, включая Индию.
Основные надежды рынка связаны с Газпромом поскольку ожидается заключение соглашений с китайской корпорацией CNPC. Также пройдёт трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии. Напомним, что именно через Монголию планировали провести трубопровод «Северный поток-2». На фоне предстоящих договорённостей спекулятивным оптимизмом наполняются акции Новатэк и Роснефть.
После завершения визита в КНР президент Путин направится во Владивосток, где пробудет 4 и 5 сентября. Там пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ) с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Все эти события будут спекулятивно удерживать рынок от коррекций, но для похода индекса МосБиржи выше 2950 пунктов нужна будет конкретика.
Возвращение инфляции: по данным Росстата, инфляция в России за неделю с 19 по 25 августа составила 0,02% после пяти недель дефляции. Как отмечается в обзоре Минэкономразвития на основе данных Росстата, в годовом выражении инфляция на 25 августа замедлилась до 8,43% после 8,46% неделей ранее.
До заседания ЦБ по ключевой ставке осталось 9 торговых сессий, а значит все сильнее фокус внимания будет смещаться на это событие. Потенциально такие бумаги, как Совкомбанк, Европлан, ВУШ, Делимобиль, Самолет, Система, Сегежа, Мечел и многие другие погрязшие в долговых обязательствах компании вполне могут показать динамику лучше рынка.
Спекулятивно у нас открывается возможность на отсутствии геополитического негатива в отдельных историях хорошо заработать, но для уверенного долгосрочно тренда на рост рынка это будет недостаточно. Без окончания военного конфликта и снижения ключевой ставки в район 12%-14% это все больше видится полем игры для спекулянтов. Инвестору же, пока рано выходить из инструментов долгового рынка.
Из корпоративных новостей:
РусАгро год к году выручка за шесть месяцев по МСФО выросла на 21%, а скорректированная EBITDA — на 22%
Мать и дитя в январе — июне выручка по МСФО увеличилась на 22%, а EBITDA — на 15% год к году — компания.
Сегежа в первом полугодии выручка по МСФО упала на 8%, чистый убыток — 22 млрд ₽ против минус 11 млрд ₽ годом ранее
Лукойл по итогам шести месяцев выручка по МСФО сократилась на 17% в годовом выражении, чистая прибыль — на 51%. СД изъявляет желание погасить до 76 млн квазиказначейских акций компании
Самолет выручка по МСФО по итогам шести месяцев осталась на уровне прошлого года, чистая прибыль сократилась на 61%
• Лидеры: Самолет $SMLT (+2,82%), Лукойл $LKOH (+2,46%), СПБ Биржа $SPBE (+2,1%), Газпром $GAZP (+1,6%).
• Аутсайдеры: Селигдар $SELG (-4,48%), Озон Фарма $OZPH (-4,12%), Сегежа $SGZH (-4,1%).
01.09.2025 - понедельник
• $VSEH - ВсеИнструменты.ру собрание акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2025 года (рекомендация - 1 руб./акция, текущая дивдоходность 1,26%)
• $OZON - Озон собрание акционеров по вопросу редомициляции
• $MOEX - МосБиржа объемы торгов за август
• $MGKL - МГКЛ вступает в силу новый закон, ужесточение по ломбардам
✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.
#акции #аналитика #отчет #новости #трейдинг #инвестиции #инвестор #фондовый_рынок #новичкам #обучение
'Не является инвестиционной рекомендацией
📌 «Селигдар» завершил первое полугодие с убытком, составившим ₽2,16 млрд по МСФО, однако это в 2,4 раза меньше убытка предыдущего года (₽5,24 млрд). Выручка компании увеличилась на 35,9%, достигнув ₽28,4 млрд (против ₽20,9 млрд годом ранее). 📌 АФК «Система» зафиксировала убыток в размере ₽81,9 млрд по МСФО, что контрастирует с прибылью в ₽4,09 млрд за аналогичный период предыдущего года. Несмотря на это, выручка компании продемонстрировала рост на 7,3%, достигнув ₽616,78 млрд (против ₽574,93 млрд годом ранее). 📌 «Сегежа» закончила первое полугодие с убытком в размере ₽21,8 млрд по МСФО, что в 2,3 раза превышает убыток предыдущего года (₽9,5 млрд). Выручка компании снизилась на 8,4%, составив ₽44,8 млрд (против ₽48,9 млрд годом ранее). 📌 «Озон Фармацевтика» отчиталась о чистой прибыли в размере ₽1,71 млрд по МСФО, что на 10,9% ниже результата предыдущего года (₽1,92 млрд). Выручка компании показала рост на 16,7%, достигнув ₽13,3 млрд (против ₽11,4 млрд годом ранее). 📌 ВТБ отчитался о чистой прибыли в размере ₽303,7 млрд по МСФО за 7 месяцев 2025 года, что на 1,9% выше результата предыдущего года (₽297,9 млрд). Однако чистые процентные доходы банка сократились на 43,8%, составив ₽186,4 млрд (против ₽331,7 млрд годом ранее). Компенсировать снижение процентных доходов удалось за счет роста комиссионных доходов на 27,1%, до ₽171,1 млрд. 📌 O’Key Group продемонстрировала значительный рост чистой прибыли, которая составила ₽233 млн по МСФО, что в 3 раза превышает показатель предыдущего года (₽78 млн). Выручка выросла на 3,8%, достигнув ₽109,6 млрд (против ₽105,6 млрд годом ранее). 📌 MD Medical Group также отчиталась о росте чистой прибыли, которая составила ₽5,06 млрд по МСФО, что на 3,5% выше результата предыдущего года (₽4,89 млрд). Выручка компании увеличилась на 22,2%, достигнув ₽19,3 млрд (против ₽15,8 млрд годом ранее). 📌 «Русагро» показала рост чистой прибыли на 19,4%, которая составила ₽5,16 млрд по МСФО (против ₽4,32 млрд годом ранее). Выручка компании увеличилась на 20,8%, достигнув ₽167,77 млрд (против ₽138,85 млрд годом ранее). 📌 «Челябинский металлургический комбинат» зафиксировал убыток в размере ₽3,17 млрд по РСБУ, против прибыли в ₽0,661 млрд годом ранее. Выручка компании снизилась на 11,5%, составив ₽78,51 млрд (против ₽88,71 млрд годом ранее). 📌 IVA Technologies отчиталась о чистой прибыли в размере ₽307,55 млн по МСФО, что на 38,5% ниже результата предыдущего года (₽500 млн). Выручка компании осталась на уровне предыдущего года и составила ₽1,07 млрд. 📌 «Химпром» также отчитался о снижении чистой прибыли, которая составила ₽106,44 млн по МСФО, что в 4,4 раза ниже результата предыдущего года (₽471,71 млн). Выручка компании выросла на 5,7%, достигнув ₽8,01 млрд (против ₽7,58 млрд годом ранее). 📌 Чистая прибыль «Коршуновского ГОКа» снизилась в 8 раз, составив ₽0,188 млрд по МСФО (против ₽1,47 млрд годом ранее). Несмотря на это, выручка компании выросла на 42,2%, достигнув ₽7,52 млрд (против ₽5,29 млрд годом ранее). 📌 ГК «Самолет» зафиксировала снижение чистой прибыли в 2,6 раза, до ₽1,84 млрд по МСФО (против ₽4,72 млрд годом ранее). Выручка компании практически не изменилась, составив ₽170,97 млрд (против ₽170,82 млрд годом ранее). 📌 Девелопер ПИК отчитался о снижении чистой прибыли на 21,6%, которая составила ₽31,99 млрд по МСФО (против ₽40,81 млрд годом ранее). Выручка компании увеличилась на 23,9%, достигнув ₽328,07 млрд (против ₽264,76 млрд годом ранее). 📌 «Лукойл» зафиксировал снижение чистой прибыли в 2 раза, которая составила ₽288,57 млрд по МСФО (против ₽591,54 млрд годом ранее). Выручка компании снизилась на 16,9%, составив ₽3,6 трлн (против ₽4,33 трлн годом ранее). Часть 1.
🔥 Для любителей пассивного дохода и облигаций:
https://www.tbank.ru/invest/strategies/1a86a958-d29f-46ce-996c-9d90897fa9f3 Лайк 👍, благодарю за поддержку в виде подписки 👉 #новости #обзор_рынка #акции #облигации #экономика $SELG $AFKS $SGZH $OZPH $VTBR $MDMG $RAGR $IVAT $SMLT $PIKK $LKOH
🔔 Аномальные дневные объемы: 🚨 Аномальный дневной объем: Лукойл ($LKOH) Объем: 23,379,163,074 ₽ (в 6.1 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 2.39% 🚨 Аномальный дневной объем: Селигдар ($SELG) Объем: 617,270,619 ₽ (в 3.3 раза больше среднего) Изменение цены: ▼ 4.31% 🚨 Аномальный дневной объем: Инарктика ($AQUA) Объем: 289,529,506 ₽ (в 6.3 раза больше среднего) Изменение цены: ▼ 3.51% 🚨 Аномальный дневной объем: ЕвроТранс ($EUTR) Объем: 538,460,640 ₽ (в 3.3 раза больше среднего) Изменение цены: ▲ 2.82%
