🌉Группа «ВИС» — это инвестиционный инфраструктурный холдинг, который активно работает как в России, так и в Европе. За время своей деятельности компания завершила строительство и запустила более ста инфраструктурных объектов. В настоящее время холдинг располагает одним из самых обширных портфелей концессионных соглашений и проектов государственно-частного партнёрства в стране. Среди реализованных проектов — строительство и управление автодорогой «Обход Хабаровска», скоростной хордой в Московской области, а также мостовыми переходами через реки Обь в Новосибирске, Лена в районе Якутска и Калининградский залив. Кроме того, компания реализовала несколько значимых объектов социальной инфраструктуры в различных регионах.
🚀Сбор заявок 26 февраля
11:00-15:00
размещение 3 марта
Наименование: ВисФин-БО-П11
Рейтинг: АА- (НКР, прогноз «Стабильный»)
Купон: до 17.25% (ежемесячный)
Срок обращения: 3 года
Объем: 2.5 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк
Выпуск для всех
📊 Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🔴Выручка (-14,4%)
🔴Чистая прибыль (-57,3%)
🟢Капитал (+7,3%)
🟡EBITDA 6 808 млн (-3,8%)
Денежный поток от ОД
10 438 млн (-4 463 млн)
Рентабельность по EBITDA 29,5%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 18 500 млн
Чистый долг 78 414 млн (-2,1%)
EBITDA LTM 13 012 млн
ЧД/EBITDA LTM 🔴6,03 |🔴 6,03
ЧД/Капитал 🔴4,82 | 🔴5,29
🔴Коэффиц. покрытия: 0,73
🟡Коэффиц. ликвидности: 1,55
🔴Обязательства/Активы: 89,9%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷ВисФин-БО-П08 (24,00%)
▪️Доходность ~ 18,5%
▪️Цена 106,5%
▪️Длина 1
ISIN RU000A10B2T8
🔷ВисФин-БО-П09 (17,00%)
▪️Доходность ~ 17,5%
▪️Цена 101,5%
▪️Длина 2,4
ISIN RU000A10C634
🔷ВисФин-БО-П10 (КС+3,75%)
▪️Доходность ~ 21,4%
▪️Цена 95,1%
▪️Длина 2,6
ISIN RU000A10DA41
НКР присвоило Группа «ВИС» (АО) кредитный рейтинг AA-.ru со стабильным прогнозом
18.07.25
Первичное размещение облигаций
