oid85
Даниленко Олег Иванович
Акции РФ, фунд. анализ
https://t.me/oid85
https://max.ru/channel_oid85_invest
https://dzen.ru/oid85_invest
Озон отчитался за первое полугодие 2026 года
🏞 На скриншоте изображена карточка компании
👇 Полный файл PDF карточки компании, обновленный файл PDF карточки сектора
и фундаментального рейтинга акций можно скачать в моем канале
Комментарии по карточке компании:
📌 Прибыль
✅ Прибыль выросла по сравнению с предыдущим периодом
✅ Свободный денежный поток (FCF) вырос на 15,52 % по сравнению с предыдущим периодом
✅ Прибыль на акцию (EPS) выросла на 2445,5 % по сравнению с предыдущим периодом
📌 Стоимость
⚠️ P/E высокое в секторе (28)
❗ P/BV отрицательный (-6,34)
✅ EV/EBITDA низкое в секторе (1,9) - ниже, чем у 75% компаний сектора
📌 Долговая нагрузка
✅ ND/EBITDA отрицательное
✅ У компании отрицательный долг (-260,73 млрд. руб.)
⚠️ По DebtRatio (1,09) высокая долговая нагрузка. Обязательства компании больше 70 % от активов
✅ По DebtEquity (-12,35) умеренная долговая нагрузка. Отношение обязательств компании к собственному капиталу менее 2
📌 Рентабельность
⚠️ ROA ниже среднего в секторе (1,22 %) - ниже, чем у 75% компаний сектора
❗ ROE отрицательная
✅ EBITDA Margin высокая в секторе (0,15) - выше, чем у 75% компаний сектора
📌 Дивиденды
⚠️ Дивидендная доходность (2,38 %) - менее 2/3 от ключевой ставки (14 %)
⚠️ Компания за последние 5 лет платит дивиденды не каждый год
📌 Динамика по цене
Краткосрочно ТРЕНД ВВЕРХ
Падение от годового максимума -39.01 %
📌 Фундаментальный рейтинг
⚠️ 5,68 из 10
Динамично развивающийся ритейлер с растущей прибылью. Акция роста
Озон у меня в портфеле отсутствует. Планирую добавить небольшую долю
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Норникель отчитался за первое полугодие 2026 года
🏞 На скриншоте изображена карточка компании
👇 Полный файл PDF карточки компании, обновленный файл PDF карточки сектора
и фундаментального рейтинга акций можно скачать в моем канале
Комментарии по карточке компании:
📌 Прибыль
✅ Прибыль выросла на 37,51 % по сравнению с предыдущим периодом
⚠️ Свободный денежный поток (FCF) сократился на 13,12 % по сравнению с предыдущим периодом
✅ Прибыль на акцию (EPS) выросла на 36,72 % по сравнению с предыдущим периодом
📌 Стоимость
✅ P/E низкое в секторе (6,45) - ниже, чем у 75% компаний сектора
✅ P/BV низкое в секторе (1,82) - ниже, чем у 75% компаний сектора
✅ EV/EBITDA низкое в секторе (4,61) - ниже, чем у 75% компаний сектора
📌 Долговая нагрузка
✅ ND/EBITDA низкое в секторе (1,28) - ниже, чем у 75% компаний сектора
⚠️ Долг сокращается 2 года подряд. Текущее значение 704,13 млрд. руб.
✅ По DebtRatio (0,54) умеренная долговая нагрузка. Обязательства компании меньше 70 % от активов
✅ По DebtEquity (1,18) умеренная долговая нагрузка. Отношение обязательств компании к собственному капиталу менее 2
📌 Рентабельность
✅ ROA высокая в секторе (11,07 %) - выше, чем у 75% компаний сектора
✅ ROE высокая в секторе (24,17 %) - выше, чем у 75% компаний сектора
✅ EBITDA Margin высокая в секторе (0,45) - выше, чем у 75% компаний сектора
📌 Дивиденды
❗ Дивидендов нет
⚠️ Компания за последние 5 лет платит дивиденды не каждый год
📌 Динамика по цене
Краткосрочно ТРЕНД ВВЕРХ
Падение от годового максимума -29.64 %
📌 Фундаментальный рейтинг
✅ 7,97 из 10
Компания с сильным фундаменталом. Долговая нагрузка сокращается
Выглядит фундаментально привлекательно
Норникель у меня в портфеле отсутствует. Планирую добавить небольшую долю
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
НЛМК отчитался за первое полугодие 2026 года
🏞 На скриншоте изображена карточка компании
👇 Полный файл PDF карточки компании, обновленный файл PDF карточки сектора
и фундаментального рейтинга акций можно скачать в моем канале
Комментарии по карточке компании:
📌 Прибыль
❗ Прибыль сократилась на 38,65 % по сравнению с предыдущим периодом. Падение прибыли 2 года подряд
⚠️ Свободный денежный поток (FCF) сократился на 65,87 % по сравнению с предыдущим периодом
⚠️ Прибыль на акцию (EPS) сократилась на 38,65 % по сравнению с предыдущим периодом
📌 Стоимость
✅ P/E низкое в секторе (11,12) - ниже, чем у 75% компаний сектора
✅ P/BV ниже среднего в секторе (0,48) - ниже, чем у 50% компаний сектора
✅ EV/EBITDA низкое в секторе (3,96) - ниже, чем у 75% компаний сектора
📌 Долговая нагрузка
✅ ND/EBITDA отрицательное
✅ У компании отрицательный долг (-37,14 млрд. руб.)
✅ По DebtRatio (0,19) умеренная долговая нагрузка. Обязательства компании меньше 70 % от активов
✅ По DebtEquity (0,24) умеренная долговая нагрузка. Отношение обязательств компании к собственному капиталу менее 2
📌 Рентабельность
✅ ROA высокая в секторе (3,46 %) - выше, чем у 75% компаний сектора
✅ ROE высокая в секторе (4,28 %) - выше, чем у 75% компаний сектора
✅ EBITDA Margin высокая в секторе (0,13) - выше, чем у 75% компаний сектора
📌 Дивиденды
❗ Дивидендов нет
⚠️ Компания за последние 5 лет платит дивиденды не каждый год
📌 Динамика по цене
Краткосрочно ТРЕНД ВВЕРХ
Падение от годового максимума -45.58 %
📌 Фундаментальный рейтинг
✅ 7,45 из 10
Компания с сильным фундаменталом с низкой долговой нагрузкой
НЛМК есть у меня в портфеле (~5.01 %), планирую умеренно наращивать долю в долгосрок
Отличная возможность купить хороший актив по хорошей цене
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Немного хокку в инвест-выходной
📜 Прошел перепутье индекс
📜 Направил на верх свой путь
📜 Сакура в цвете
Хорошо всем отдохнуть!
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
На неделе пришли дивиденды по акциям:
📌 $MSRS - Россети Московский регион
📌 $MDMG - Мать и дитя
📌 $NMTP - НМТП
📌 $TATNP - Татнефть ап
💼 Из акций купил в портфель:
📌 $SBER - Сбербанк
ДД к текущей цене: 13,77 %
Доля в портфеле: 8,06 %
📌 $TRNFP - Транснефть ап
ДД к текущей цене: 18,93 %
Доля в портфеле: 6,16 %
Регулярные покупки являются основой долгосрочной стратегии
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сбербанк отчиталась за первое полугодие 2026 года
🏞 На скриншоте изображена карточка компании
👇 Полный файл PDF карточки компании, обновленный файл PDF карточки сектора
и фундаментального рейтинга акций можно скачать в моем канале
Комментарии по карточке компании:
📌 Прибыль
✅ Прибыль выросла на 9,39 % по сравнению с предыдущим периодом
❗ Отрицательный свободный денежный поток (FCF)
✅ Прибыль на акцию (EPS) выросла на 9,46 % по сравнению с предыдущим периодом
📌 Стоимость
✅ P/E ниже среднего в секторе (3,3) - ниже, чем у 50% компаний сектора
⚠️ P/BV выше среднего в секторе (0,72) - выше, чем у 75% компаний сектора
📌 Долговая нагрузка
⚠️ По DebtRatio (0,88) высокая долговая нагрузка. Обязательства компании больше 70 % от активов
⚠️ По DebtEquity (7,1) высокая долговая нагрузка. Обязательства компании в 2 и более раза больше собственного капитала
📌 Рентабельность
✅ ROA высокая в секторе (2,7 %) - выше, чем у 75% компаний сектора
✅ ROE высокая в секторе (21,87 %) - выше, чем у 75% компаний сектора
❗ EBITDA Margin отрицательная
📌 Дивиденды
✅ Дивидендная доходность (13,81 %) - больше 2/3 от ключевой ставки (14 %)
✅ Компания за последние 5 лет пропустила выплату дивидендов только 1 раз
📌 Динамика по цене
Краткосрочно ТРЕНД ВВЕРХ
Падение от годового максимума -16.77 %
📌 Фундаментальный рейтинг
⚠️ 6,44 из 10
Сбербанк у меня в портфеле есть (~5.14 %)
Компания с сильным фундаменталом
Планирую далее наращивать долю
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Северсталь отчиталась за первое полугодие 2026 года
🏞 На скриншоте изображена карточка компании
👇 Полный файл PDF карточки компании, обновленный файл PDF карточки сектора
и фундаментального рейтинга акций можно скачать в моем канале
Комментарии по карточке компании:
📌 Прибыль
❗ Отрицательная чистая прибыль. Компания получила убыток
❗ Отрицательный свободный денежный поток (FCF)
❗ Отрицательная прибыль на акцию (EPS)
📌 Стоимость
❗ P/E отрицательный (-761,85). Компания понесла убытки в отчетном периоде. Сигнал финансовых трудностей, указывающий, что компания не окупается, а теряет акционерный капитал
⚠️ P/BV выше среднего в секторе (0,91) - выше, чем у 75% компаний сектора
✅ EV/EBITDA низкое в секторе (12,07) - ниже, чем у 75% компаний сектора
📌 Долговая нагрузка
✅ ND/EBITDA низкое в секторе (1,86) - ниже, чем у 75% компаний сектора
❗ Долг растет 2 года подряд. Текущее значение 88,44 млрд. руб.
✅ По DebtRatio (0,4) умеренная долговая нагрузка. Обязательства компании меньше 70 % от активов
✅ По DebtEquity (0,67) умеренная долговая нагрузка. Отношение обязательств компании к собственному капиталу менее 2
📌 Рентабельность
❗ ROA отрицательная
❗ ROE отрицательная
✅ EBITDA Margin высокая в секторе (0,07) - выше, чем у 75% компаний сектора
📌 Дивиденды
❗ Дивидендов нет
⚠️ Компания за последние 5 лет платит дивиденды не каждый год
📌 Динамика по цене
Краткосрочно ТРЕНД ВВЕРХ
Падение от годового максимума -45.08 %
📌 Фундаментальный рейтинг
⚠️ 3,91 из 10
Северсталь у меня в портфеле отсутствует, но присматриваюсь к покупке в долгосрок
Время для набора позиции еще будет
Компания обладает низкой долговой нагрузкой
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
ММК отчитался за первое полугодие 2026 года
🏞 На скриншоте изображена карточка компании
👇 Полный файл PDF карточки компании, обновленный файл PDF карточки сектора
и фундаментального рейтинга акций можно скачать в моем канале
Комментарии по карточке компании:
📌 Прибыль
❗ Отрицательная чистая прибыль. Компания получила убыток
❗ Отрицательный свободный денежный поток (FCF)
❗ Отрицательная прибыль на акцию (EPS)
📌 Стоимость
❗ P/E отрицательный (-5,03). Компания понесла убытки в отчетном периоде. Сигнал финансовых трудностей, указывающий, что компания не окупается, а теряет акционерный капитал
✅ P/BV низкое в секторе (0,31) - ниже, чем у 75% компаний сектора
⚠️ EV/EBITDA выше среднего в секторе (25,54) - выше, чем у 75% компаний сектора
📌 Долговая нагрузка
⚠️ ND/EBITDA выше среднего в секторе (3,83) - выше, чем у 75% компаний сектора
❗ Долг растет 2 года подряд. Текущее значение 35,04 млрд. руб.
✅ По DebtRatio (0,27) умеренная долговая нагрузка. Обязательства компании меньше 70 % от активов
✅ По DebtEquity (0,37) умеренная долговая нагрузка. Отношение обязательств компании к собственному капиталу менее 2
📌 Рентабельность
❗ ROA отрицательная
❗ ROE отрицательная
⚠️ EBITDA Margin ниже среднего в секторе (0,02) - ниже, чем у 75% компаний сектора
📌 Дивиденды
❗ Дивидендов нет
⚠️ Компания за последние 5 лет платит дивиденды не каждый год
📌 Динамика по цене
Краткосрочно ТРЕНД ВВЕРХ
Падение от годового максимума -51.45 %
📌 Фундаментальный рейтинг
❗3,28 из 10
ММК у меня в портфеле отсутствует - много негативных критериев, пока покупку актива не рассматриваю
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Новатэк отчитался за первое полугодие 2026 года
🏞 На скриншоте изображена карточка компании
👇 Полный файл PDF карточки компании, обновленный файл PDF карточки сектора нефтегаза
и фундаментального рейтинга акций можно скачать в моем канале
Комментарии по карточке компании:
📌 Прибыль
❗ Прибыль сократилась на 3,37 % по сравнению с предыдущим периодом. Падение прибыли 2 года подряд
⚠️ Свободный денежный поток (FCF) сократился на 4,66 % по сравнению с предыдущим периодом
⚠️ Прибыль на акцию (EPS) сократилась на 3,85 % по сравнению с предыдущим периодом
📌 Стоимость
⚠️ P/E высокое в секторе (17,21)
⚠️ P/BV высокое в секторе (1,06)
⚠️ EV/EBITDA высокое в секторе (8,31)
📌 Долговая нагрузка
✅ ND/EBITDA отрицательное
✅ У компании отрицательный долг (-43,51 млрд. руб.)
✅ По DebtRatio (0,21) умеренная долговая нагрузка. Обязательства компании меньше 70 % от активов
✅ По DebtEquity (0,27) умеренная долговая нагрузка. Отношение обязательств компании к собственному капиталу менее 2
📌 Рентабельность
✅ ROA высокая в секторе (4,84 %) - выше, чем у 75% компаний сектора
✅ ROE выше среднего в секторе (6,15 %) - выше, чем у 50% компаний сектора
✅ EBITDA Margin выше среднего в секторе (0,25) - выше, чем у 50% компаний сектора
📌 Дивиденды
⚠️ Дивидендная доходность (8,64 %) - менее 2/3 от ключевой ставки (14 %)
✅ Компания платит дивиденды более 5 лет подряд. 🏆 Выплаты каждый год без отмены
📌 Динамика по цене
Краткосрочно ТРЕНД ВВЕРХ
Падение от годового максимума -28.91 %
📌 Фундаментальный рейтинг
⚠️ 6,25 из 10
Новатэк есть у меня в портфеле (1.61 %), планирую умеренно наращивать долю в долгосрок
👉 Подписывайтесь, если не подписаны
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Немного хокку в инвест-выходной
📜 Подобно дракону, индекс
📜 Поднял голову, бросил взор на долину
📜 Солнца просвет
Хорошо всем отдохнуть!
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
EV (Enterprise Value) - показатель фундаментального анализа
Позволяет определить, в какую реальную сумму участники рынка оценивают стоимость бизнеса компании (как капитализация)
Но в отличие от капитализации учитываются долги и денежные средства компании
Базовая формула расчета
EV = MarketCap + DebtLongTerm + DebtShortTerm – Cash, где
MarketCap - капитализация,
Cash - денежные средства,
DebtLongTerm - долгосрочные обязательства,
DebtShortTerm - краткосрочные обязательства
Если у компании денег больше, чем сумма капитализации и долгов,
EV становится отрицательным. Это говорит о больших запасах кэша у компании
Напрямую я этот параметр не использую. Я использую его для расчета параметра EV / EBITDA
Я так же расскажу об этом полезном параметре далее на страницах моего блога
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
На неделе пришли дивиденды по акциям:
📌 $MSRS - Россети Московский регион
📌 $X5 - Корпоративный Центр Икс 5
💼 Из облигаций купил в портфель:
Облигации в портфель приобретаю с рейтингом АКРА не ниже A (AAA, AA и A)
и доходностью больше ключевой ставки (текущее значение 14.25 %)
Приобрел выпуски:
📌 $RU000A107605 - Газпром нефть 003P-07R
Рейтинг эмитента: AAA
Доходность купонов: 15,89 %
📌 $RU000A10D3S6 - Селигдар 001Р-06
Рейтинг эмитента: AA
Доходность купонов: 17,71 %
📌 $RU000A10DM96 - Россети ПАО БО 001P-19R
Рейтинг эмитента: AAA
Доходность купонов: 16,33 %
📌 $RU000A10DUQ6 - Балтийский лизинг БО-П22
Рейтинг эмитента: AA
Доходность купонов: 20,87 %
💼 Из акций купил в портфель:
📌 $MRKP - Россети Центр и Приволжье
ДД к текущей цене: 14,71 %
Доля в портфеле: 2,94 %
📌 $NMTP - НМТП
ДД к текущей цене: 16,19 %
Доля в портфеле: 5,51 %
Регулярные покупки являются основой долгосрочной стратегии
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
24 июля 2026 г. состоится очередное заседание по вопросу ключевой ставки
Текущее значение 14.25 %
На данный момент мы находимся в цикле плавного снижения ставки
Чтобы узнать ожидание рынка, я смотрю на график RUSFAR3M
Индекс отображает ожидаемую стоимость обеспеченных денег за 3 месяца
Значение индекса стало больше 14
Перед прошлым заседанием опускалось ниже 14
Наблюдается незначительное увеличение индекса
📊 На рисунке график RUSFAR3M по месячным
Отсюда могу сделать вывод, что есть вероятность, что ключевую ставку оставят без изменений
Подчеркну, что это не прогнозирование, а именно ожидание рынка
Будущее мы знать не можем
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Положительная динамика цены на сталь является драйвером роста для компаний металлургического сектора
Я решил посмотреть динамику цен на стальную продукцию
Цена взята средняя по видам продукции (арматура, лист, швеллер и пр.)
📊 Взял данные из открытых источников и построил график
За последние несколько месяцев наблюдается рост цен и рост быстрее инфляции
Думаю, стоит понаблюдать за динамикой, один из положительных сигналов для сектора черной металлургии
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
В секторе я собираю фундаментальные данные по компаниям:
🔹 $SIBN - Газпром нефть
🔹 $GAZP - Газпром
🔹 $ROSN - Роснефть
🔹 $TATNP - Татнефть ап
🔹 $BANEP - Башнефть ап
🔹 $NVTK - НОВАТЭК
🔹 $LKOH - ЛУКОЙЛ
Фундаментальные данные отранжировал по значениям и свел в таблицу
🏞 На скриншоте изображена карточка сектора
👇 Полный файл PDF карточки сектора можно скачать в моем канале
Большинство компаний сектора находятся в падающем тренде
В долгосрок я выделяю из сектора компании с низкой долговой нагрузкой:
🟢 $ROSN - Роснефть
🟢 $TATNP - Татнефть ап
🟢 $BANEP - Башнефть ап
🟢 $NVTK - НОВАТЭК
🟢 $LKOH - ЛУКОЙЛ
У меня есть часть компаний этого сектора в портфеле (~9 %)
Акции сектора обладают неплохим дивидендным критерием и я планирую умеренно докупать их в долгосрок
👉 Подписывайтесь, если не подписаны
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Немного хокку в инвест-выходной
📜 Индекс как тигр
📜 Спустился к подножью горы Фудзияма
📜 Затаился
Хорошо всем отдохнуть!
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
На неделе пришли дивиденды по акциям:
📌 $MRKP - Россети Центр и Приволжье
📌 $MRKC - Россети Центр
📌 $SVCB - Совкомбанк
📌 $OZPH - Озон Фармацевтика
📌 $BELU - Novabev Group
💼 Из акций купил в портфель:
📌 $TRNFP - Транснефть ап
ДД к текущей цене: 17,61 %
Доля в портфеле: 7,6 %
📌 $MRKP - Россети Центр и Приволжье
ДД к текущей цене: 16,9 %
Доля в портфеле: 2,71 %
📌 $IRAO - Интер РАО ЕЭС
ДД к текущей цене: 15,16 %
Доля в портфеле: 2,83 %
Регулярные покупки являются основой долгосрочной стратегии
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
MarketCap (Market capitalization) -показатель фундаментального анализа эмитента
Позволяет определить, в какую сумму участники рынка оценивают компанию
Позволяет сравнивать разные компании между собой по абсолютной стоимости
Рассчитывается как произведение количества всех акций компании (основных и привелегированных) на рыночную стоимость одной акции
Формула расчета
MarketCap = Nао * Pао + Nап * Pап, где
Nао - количество акций обыкновенных
Nап – количество акций привелегированных
Pао – цена обыкновенной акции
Pап – цена привелегированной акции
Я использую капитализация для расчета фундаментального рейтинга компании
Чем капитализация выше, тем больше надежность и устойчивость бизнеса
Для анализа я ранжирую значение MarketCap компаний по 3 категориям:
📌 большая (более 700 млрд. руб.)
📌 средняя (от 150 до 700 млрд. руб.)
📌 малая (менее 150 млрд. руб.)
Я предпочитаю в портфеле иметь акции большой и средней капитализации, но этот критерий далеко не основной и не главный
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции по условиям:
📌 рост чистой прибыли, по сравнению с предыдущим периодом
📌 рост чистой прибыли 3 года подряд
👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать в моем канале
Взял ТОП-10 акций с такими условиями:
1. $MRKP - Россети Центр и Приволжье
2. $MSRS - Россети Московский регион
3. $OZPH - Озон Фармацевтика
4. $NMTP - НМТП
5. $MRKU - Россети Урал
6. $SIBN - Газпром нефть
7. $SBER - Сбербанк
8. $MRKV - Россети Волга
9. $GMKN - Норильский никель
10. $CNRU - Циан
Сделал бэктест на истории 5 лет
Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?
Условия бэктеста:
📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.
📌 Ребалансировка портфеля - 1 раз в месяц
📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.
📌 Дивиденды реинвестируются
📌 Акции в портфеле в равных долях
📊 Сделал расчеты и построил график
На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR
Результаты:
📌 Доходность годовых средн. - +40.2 %
📌 Макс. просадка - -43.27 %
📌 Текущ. просадка - -15.46 %
📌 Получено дивидендов - 3 715 978.5 руб.
📌 Внесено - 3 050 000 руб.
Результат "задним умом" вполне неплохой
Выводы:
📌 Отбор акций математическим методом путем построения фундаментального рейтинга показал хорошую доходность на истории
📌 Также максимальная просадка тоже достаточно большая (февраль 2022 года)
📌 Недостаточно качественная диверсификация (большая доля сектора эл. сетей)
⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер
Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Я решил посмотреть динамику тарифов в своем городе. Динамика должна также отражать картину в целом
Взял данные из приказов, опубликованных на сайте Томскэнергосбыта
📊 Построил график
Наблюдается стабильное увеличение от года к году
Увеличение тарифов является одним из драйверов роста сектора электросетей
При инфляции за последний год около 5% тариф вырос на 14%, т.е. рост быстрее инфляции
Это может быть обусловлено тем, что в тариф закладывается также ремонт оборудования инфраструктуры
👉 Подписывайтесь на мои каналы
👉 Если понравилось, ставьте 👍
Всем успешных инвестиций!
