oid85

Плановая ребалансировка портфеля

Уважаемые друзья инвесторы, хочу поздравить вас с праздником

С Днем народного единства!

Желаю вам всем здоровья, счастья, мирного неба над головой!

Финансовых успехов и сильных портфелей!

На этой неделе провел плановую ребалансировку портфеля

Активы, которые выросли я сократил, которые просели я докупил

📌 Уменьшил доли:

🔹 X5 (КЦ ИКС 5)

🔹 MRKP (Россети Центр и Приволжье)

🔹 NLMK (НЛМК)

📌 Увеличил доли:

🔹 HEAD (Хэдхантер)

🔹 TRNFP (Транснефть акц.пр.)

🔹 NMTP (НМТП)

Портфель теперь приведен в сбалансированное состояние

Следующую ребалансировку буду проводить в первой неделе декабря

Буду корректировать доли активов, у которых реальная доля отклонилась больше, чем на 10 % от расчетной

🖼️ На текущее состояние моего портфеля акций

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

👉🔗[ТГ] https://t.me/oid85

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Какие облигации буду покупать в ноябре

Продолжаю приводить облигационный портфель к сбалансированному состоянию

Т.е. приводить доли активов к равным долям

Облигации, доли которых сейчас меньше всего буду докупать

🖼️ На скриншоте список облигаций моего портфеля, по которым алгоритм рассчитал рекомендацию "Докупить"

Сразу все закупить не получится, буду действовать по порядку, по мере поступления купонов

Буду двигаться размеренно сверху вниз по списку

Добавлять новые выпуски, думаю, что пока не буду, сначала разберусь с тем что есть

В дополнение напишу, что для облигационного портфеля я выбрал вес актива в портфеле равным 1

Т.е. все активы (облигации) будут закупаться в равных долях

Основная концентрация на выпусках с рейтингами AAA и AA. Небольшая доля с рейтингом A,

таких облигаций пока две в портфеле, что положительно для риск профиля портфеля

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

👉🔗[ТГ] https://t.me/oid85

👉 Если понравилось, ставьте 👍

473

Сколько акций покупать в портфель

Недавно меня спросил один мой подписчик инвестор (привет Агат!) довольно простой вопрос

А сколько, собственно, акций нужно покупать в портфель. 10, 20, а может 50?

Несмотря на свою простоту, вопрос очень важный

Давайте попробуем поразмышлять над ним

📌 Как один из способов, это нужно покупать столько акций в портфель, сколько вареников с капустой вы можете съесть!

Шутка, конечно 🙂 Хотя, на мой взгляд, способ очень даже рабочий. Например, я могу съесть 15-20 вареников

Исследование лучше проводить в кругу семьи, перед каждым вареником попробуйте произносить тикер

✔️ Итак, тут мы получили число 15-20

Ну вот, немного разбавили разговор юмором, идем дальше))

📌 Второй способ. Придерживаться правила 5 %. Отводить долю для актива в портфеле не более 5 %

Тогда количество акций в портфеле будет ограничиваться 20 штуками

✔️ Тут мы получили число 20

📌 Третий способ. Можно определять количество активов на основе перечня ключевых секторов экономики

В каждом секторе взять 1-2 фундаментально сильных актива и далее выполнять уже ротацию со временем

Попробуем перечислить ключевые секторы экономики:

🔹 нефтегаз

🔹 банки

🔹 финансы

🔹 IT

🔹 ритейл

🔹 металлургия

🔹 эн. генерация

🔹 эл. сети

🔹 добыча

🔹 здравоохранение

Всего получилось 10, на мой взгляд основных, секторов. По 1-2 актива, получается 10-20 акций

✔️ Тут мы получили число 10-20

На основе трех вариантов уже можно сделать небольшой вывод

Путем усреднения мы получаем числовой диапазон от 15 до 20 активов

Ну и, по моему мнению, такое число очень близко человеческому восприятию

Когда учились в школе, в классе было около 20 человек (ну или чуть больше, давно же это было)

На футбольном поле играют 22 человека

Вес атлетической гири 16 кг или 24 кг (32 кг уже для крутых парней)

В одном ящике 20 банок, конечно же кваса

Понимаю, что все эти факты притянуты за уши, но интересно было порассуждать

Думаю, что этот числовой диапазон вполне оправдан

Итого наш вывод:

В ходе простых рассуждений, мы остановимся, пожалуй на том,

что в портфель нужно набирать около 15 - 20 акций

Ну а самое главное, нужно выбирать такое количество акций, чтобы именно для вас процесс инвестирования был комфортным

Потому что мы инвестируем не для других, а для себя

И если это будет комфортно, тогда мы сможем инвестировать стабильно, инвестировать долго

Мне кажется, что к этой теме мы еще вернемся, т.к. полагаю еще будет что рассказать

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

👉🔗[ТГ] https://t.me/oid85

👉 Если понравилось, ставьте 👍

347

Инвест-хокку

Давно не было хокку в инвест-выходной

Эта неделя порадовала дивидендными выплатами

Короткое хокку на эту тему

📜 Свеж и приятен

📜 Как первый снег в октябре

📜 Дивиденд упал

Хорошо всем отдохнуть!

🔗 [ТГ] https://t.me/oid85

🔗 [MAX] https://max.ru/channel_oid85_invest

👉 Если понравилось, ставьте 👍

433

Сделки за неделю

💰 На неделе пришли выплаты дивидендов:

💸 Новатэк $NVTK

💸 НоваБев $BELU

💸 Татнефть $TATNP

💸 Мать и дитя $MDMG

На дивиденды купил акции Хэдхантера $HEAD и Транснефти $TRNFP

Причина - доля активов сильнее других отставала от расчетной доли

💰 По портфелю облигаций на приходящие купоны с облигаций приобретал другие облигации по стратегии Колесо

💼 Для диверсификации добавил выпуски:

🔹 Ростелеком 001P-25R (Рейтинг AAA, $RU000A10ETL7 )

🔹 ПГК 003Р-04 (Рейтинг AA, $RU000A10EYV6 )

🔹 Газпром капитал ООО БО-001Р-04 (Рейтинг AAA, $RU000A101QN1 )

🔹 ФосАгро БО-02-06 (Рейтинг AAA, $RU000A10ER66 )

Также продолжаю наращивать долю ОФЗ

Плюс ко всему постепенно привожу портфель к сбалансированному состоянию,

чтобы реальные доли соответствовали расчетным (отклонение составляло не больше 10 %)

Полагаю, что через месяц к следующему обзору портфеля облигаций я это завершу и портфель будет сбалансированным

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

👉🔗[ТГ] https://t.me/oid85

👉 Если понравилось, ставьте 👍

668

Экспериментальный портфель. 3 ETF

Ранее я писал, что сформировал для себя портфель 7 ETF

👉🔗 https://max.ru/channel_oid85_invest/AaFYw6eJf6k

У меня около года назад был открыт ИИС на Финаме, все это время от пустовал

Я думал, что на нем можно разместить

Акции покупать не хотелось бы сюда, т.к. они у меня на другом отдельном счете и мне будет это неудобно

Хочется чтобы это было что-то простое, не требующее особого внимания

Чтобы один раз сделал и трогать как можно реже

И решил задействовать ETF от Финама

💼 Сформировал простенький портфель:

🔹 33,33 % FMBR - БПИФ Финам Облигационный с выплатой

🔹 33,33 % FMSA - БПИФ Финам Активное управление

🔹 33,33 % FMMM - БПИФ Финам Денежный рынок

Доли в портфели я выбрал равные

Портфель достаточно диверсифицирован

В нем есть и акции, и облигации, и ликвидность

Выглядит как консервативный, но интересно будет на динамике посмотреть

Назвал его тоже достаточно просто - 3 ETF

Из обслуживания портфеля у меня будет только ребалансировка и пополнение раз в месяц

Будет очень интересно посмотреть на эти два портфеля (7 ETF и 3 ETF) через год и сравнить

🏞️ На скриншоте мой портфель 3 ETF

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

👉🔗[ТГ] https://t.me/oid85

👉 Если понравилось, ставьте 👍