#стратегии

На текущей неделе самым важным событием были понижение ключевой ставки до 16,5% и изменение прогноза ЦБ по макроэкономике, кроме того, пессимизма добавила отмена встречи президента России и США. Рынок акций отреагировал на эти события снижением. Индекс Московской биржи за неделю снизился на 6,51%. А на рынке облигаций, наоборот, неделя была умеренно оптимистичная. Облигации выросли, а доходности снизились.

Доходности облигаций с рейтингами от А до ААА снизились до 16,57%.

Индекс Cbonds CBI RU Top Market Investable, который демонстрирует динамику самых надежных корпоративных облигаций, за неделю вырос на 0,05%. Доходности в облигациях из этого сегмента снизились на 0,03% до 16,57%. На прошлой неделе доходности были 16,6%.

Доходности облигаций с рейтингами от ВВ+ до А+ снизились до 21,05%.

Индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable, отражающий динамику середнячков на рынке облигаций, за неделю вырос на 0,3%. Доходности в данном сегменте снизились на 0,3% до 21,05%. На прошлой неделе доходности были 21,35%.

Консервативная стратегия моим инвесторам принесла +0,2%.

На этом фоне мои стратегии в рамках инвестиционного консультирования продемонстрировали разнонаправленную динамику. Лидером роста за неделю стала консервативная стратегия, которая подросла на 0,2%. Весь последний месяц для этой стратегии был достаточно оптимистичным +1,19%. Положительная динамика по данной стратегии достигается за счет инвестиций в корпоративные облигации. Кроме корпоративных облигаций, также в портфеле есть длинные ОФЗ, которые так как в этой стратегии нет акций, а портфель состоит из корпоративных облигаций и длинных ОФЗ, но их доля небольшая 13,55%, стратегия стабильно растет.

На мой взгляд, рынок облигаций стабилизировался и уже наблюдается формирование устойчивого растущего тренда.

#итогинедели #облигации #стратегии

На фоне роста фондового рынка за последнюю неделю мои стратегии в рамках услуги инвестиционного консультирования не стали исключением. Облигации, в которые я инвестирую вместе со своими инвесторами, также выросли.

Результаты моих стратегий, доступных для инвесторов:

Стратегия Консервативная.

За неделю стратегия подросла на 0,93%. Общий результат стратегии за 7 месяцев 17,26%. Эта стратегия подходит для максимально консервативных инвесторов, которые хотят получить аналог банковскому вкладу, но с чуть большей доходностью.

Стратегия Умеренная.

Стратегия за неделю подросла на 1,45%. Общий результат стратегии за 7 месяцев 17,24%. Эта стратегия подходит для инвесторов, которые хотят получить баланс между риском и доходностью. Подходит для инвесторов, которые желают получить чуть больше, но все еще не готовы к существенным рискам.

Стратегия Агрессивная.

За неделю стратегия подросла на 2,34%. Общий результат стратегии за 7 месяцев 16,52%. Эта стратегия подходит инвесторам, которые готовы принять на себя риски и хотят получить от рынка существенно больше.

Мое инвестиционное консультирование подходит инвесторам, которым необходима поддержка на фондовом рынке. Если вам нужны индивидуальные инвестиционные рекомендации, и вы хотите получить мою помощь в инвестировании, то напишите мне в личку, и я расскажу вам более подробно о своей услуге. Напомню, что стоимость моих рекомендаций от 1 666 руб. и до 3 600 руб. в месяц.

#итогинедели #стратегии

Друзья, пока Биткоин отбивается от медведей, я расскажу вам о разных племенах трейдеров, населяющих наш Маленький Криптомир. Каждое из них живет по своим законам и владеет уникальными искусствами! ⚡ Молниеносные кланы: Клан Дейтрейдеров — эти воины никогда не спят. Их девиз: "Все сделки должны быть завершены до заката". Они как ястребы, кружащие над рынком в светлое время суток. Скальперы — мастера точечных ударов. Их сделки длятся мгновения, а их маски сливаются с шумом рынка. Они собирают прибыль по крупицам, но делают это сотни раз за день. Высокочастотные Алгоритмы — невидимая армия, состоящая из чистого кода. Они общаются на языке математики и совершают сотни операций в секунду. 🎯 Стратегические ордена: Свинг-Трейдеры — охотники за трендами. Они могут неделями выслеживать свою добычу, двигаясь вместе с ценовыми волнами. Их оружие — технический анализ и безграничное терпение. Позиционные Маги — предсказатели событий. Они торгуют на новостях о дивидендах и слияниях, читая судьбу компаний в финансовых отчетах. 📊 Мудрецы и провидцы: Циклические Аналитики — хранители времени. Они изучают ритмы рынка, как астрономы изучают звезды. Для них все подчинено циклам — от сезонов до экономических эпох. Фундаменталисты — летописцы Маленького Криптомира. Их не интересуют сиюминутные колебания — они читают финансовые отчеты как древние манускрипты. Социальные Трейдеры — ученики, идущие по стопам мастеров. Они объединяются в гильдии, где опытные воины делятся своими секретами. Что общего у всех кланов? Каждый из них нашел свой путь в сердце Криптомира.Одни предпочитают быстрые дуэли, другие — долгие осады. Но все они служат одной цели — пониманию великой Криптореки. Совет от Астры: "Попробуйте разные стили!Возможно, вы рождены быть мгновенным скальпером, а может, ваше призвание — изучать многолетние циклы. Только практика покажет ваш истинный путь". Интрига: Но пока все кланы заняты своими делами,Незнакомец разрабатывает новое оружие — алгоритм, способный предсказывать движения всех трейдерских школ одновременно. Сможет ли он переиграть всю мудрость Криптомира? Узнаем в следующей главе! #МаленькийКриптомир #Трейдинг #Стратегии #Биткоин #Обучение Ваш проводник в мире крипто, Автор. P.S. Хотите определить свой трейдерский стиль? Подписывайтесь — помогу найти путь, который подходит именно вам!

Хочу внедрить постоянную рубрику – еженедельные итоги моих готовых стратегий инвестиционного консультирования. Думаю, это будет интересный формат регулярных публичных отчетов, который будет отражать результаты инвестирования с моим видением рынка.

С начала года я сформировал 5 инвестиционных портфелей под разный риск-профиль инвестора. Это готовые стратегии, в рамках которых инвестор получает от меня инвестиционные рекомендации. Большое преимущество данного формата инвестиционного консультирования — это то, что вы можете реализовать эти рекомендации через любого брокера, с которым уже работаете.

Для того чтобы сжать размер поста, я публикую только 3 стратегии: для консервативного, умеренного и агрессивного риск-профиля. Промежуточные риск-профили (умеренно-консервативный и умеренно-агрессивный) я публиковать не буду.

Итак, итоги стратегий за неделю:

🔹 Консервативная стратегия за прошлую неделю снизилась 0,07%. Совокупная доходность стратегии с момента ее запуска 13.02.2025, за 7 месяцев, составила 15,67%.

🔹 Умеренная стратегия снизилась на 0,36%. Совокупная доходность стратегии чуть более чем за 7 месяцев составила 15,36%.

🔹 Агрессивная стратегия снизилась на 0,73%, совокупная доходность с момента запуска стратегии составила 13,51%.

Обращаю ваше внимание, что за тот же период индекс Московской Биржи (акции) снизился на 18,25%. Как я уже неоднократно писал, я не вижу потенциала в акциях, наверное, еще на ближайший год, поэтому в моих портфелях нет акций вообще и в ближайшее время их приобретать не планирую, о чем я уже неоднократно писал. Во всех моих портфелях открыты позиции по корпоративным облигациям и длинным ОФЗ.

Если вам интересно получать рекомендации в рамках этих стратегий, напишите мне в личку и я вас проконсультирую по услуге инвестиционного консультирования. Более подробная информация у меня на сайте https://kusakin-invest.ru/investicionnoe-konsultirovanie.

#итогинедели #стратегии

У каждого трейдера должна быть своя стратегия, а лучше несколько.

Проблема продвинутых трейдеров в том, что у них слишком много знаний. Часто один сигнал говорит заходить в лонг, другой в шорт, а третий вообще кричит - «ФЛЭТ!».

Как не поехать головой от вечных сомнений и мук выбора? Тут на помощь приходят стратегии. Мы заранее для себя определяем на что будем обращать внимание. Остальным пренебречь, вальсируем.

Прежде чем приступить к торговле необходимо предпринять следующие шаги:

0. Выбрать рынок на котором собираетесь торговать и инструменты, которыми собираетесь торговать. То, что подходит для рынка Forex, может хуже работать на криптовалютном рынке. Также и с акциями, монетами, фьючерсами и т.п.

1. Подобрать понятную стратегию

2. Завести торговый дневник.

3. Протестировать стратегию минимум на 100 сделках.

4. Выявить свои ошибки.

5. Докрутить стратегию на основании ошибок.

В торговой стратегии должны быть прописаны понятные для трейдера правила, которые умещаются в несколько строк.

🔵 Время торговой сессии.

🔵 На каких таймфреймах работаем.

🔵 Какие элементы графического анализа, индикаторы, паттерны собираетесь использовать.

🔵 Условия точки входа.

🔵 Тейк-профит - мат. ожидание, риск/прибыль.

🔵 Стоп-лосс (если есть), где именно.

🔵 Объём сделки от депозита.

🔵 При серии убыточных сделок сокращаю объём риска до какого % от депозита.

🔵 Сопровождение (если есть). При каких условиях выхожу из сделки раньше, предполагается ли усреднение.

- перенос стоп-лосса;

- перенос тейк-профита.

Трейдер, прежде чем начать торговать, должен на 100% знать и понимать свою стратегию. Чтобы в минуты паники или внезапного приступа эйфории он мог этими прописанными правилами загнать себя в рамки. Лучше, чтобы стратегия была не на воображаемой салфетке, а всегда под рукой. Эта инструкция сэкономит вам время и нервы.

#трейдинг #стратегии #стратегиивтрейдинге #обучениеторговле #трейдер #продвинутыйтрейдинг #отрейдинге

Подвожу итоги стратегий инвестирования, которые доступны в рамках моей услуги «инвестиционное консультирование». Напомню, что у меня пять готовых стратегий под каждый риск-профиль, но чтобы сократить пост, я подведу итоги только 3 стратегий.

За неделю общая доходность стратегии «Консервативная» подросла на 0,88% до 18,02% с 17,14%.

Стратегия "Умеренная" продемонстрировала больший рост 0,95%, увеличив свою общую доходность с 17,90% до 18,85%.

Наибольший рост ожидаемо продемонстрировала стратегия "Агрессивная". Общий результат стратегии за неделю подрос на 1,35% с 18,65% до 20,0%.

Стратегии работают почти 7 месяцев, поэтому результат указан не в годовом выражении, а за 7 месяцев работы, с 13.02.2025.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#итогинедели #стратегии

🚀 Уровень 0.705 в Фибоначчи: секретная зона для профита! 🚀 Привет, трейдеры! 💼 Сегодня раскрываем крутой лайфхак от институциональных стратегий — уровень 0.705 в Фибоначчи. Да-да, это не опечатка! Хотя классические уровни — 23.6%, 38.2%, 61.8% и 78.6%, профессионалы часто используют кастомные зоны для точных входов. Вот почему 0.705 — ваш новый лучший друг! 👇 🔍 Что такое 0.705? Этот уровень — часть методологии ICT (Inner Circle Trading) и называется OTE (Optimal Trade Entry). 👉 Почему именно он? 0.705 — это середина между 0.618 и 0.786, где рынок часто "замирает" перед решительным движением. В ICT его используют как ключевую зону для входа в тренд после коррекции, особенно в диапазоне 0.62–0.79. 💡 Как использовать 0.705 в трейдинге? 1️⃣ Поиск зоны разворота Когда цена откатывается к 0.705 после сильного движения — это сигнал! В методе ICT этот уровень считается идеальным для входа в направлении тренда. Пример: в восходящем тренде ждите отката к 0.705 — там формируется спрос, и цена может устремиться вверх. 2️⃣ Комбинация с другими уровнями 0.705 редко работает один — его усиливают: 0.786 — для подтверждения силы тренда, 0.62 — как альтернативная зона входа. Если цена касается 0.705 и сразу отскакивает — ставьте стоп-лосс ниже уровня, а тейк-профит — на предыдущем максимуме. 3️⃣ Фильтр ложных сигналов Не все касания 0.705 приводят к развороту! Смотрите на: Объемы (рост объема на откате = подтверждение), Свечные паттерны (молот, поглощение). Если этих сигналов нет — ждите, не лезьте "вслепую"! 📉 Пример из жизни Допустим, акция растет с 100$ до 150$. Коррекция начинается: 0.618 = 129$ 0.705 = 124$ 0.786 = 119$ Цена доходит до 124$, формирует бычий пин-бар → входите в лонг! Стоп-лосс — под 124$, тейк-профит — к 150$. 🎯 ⚠️ Важно! 0.705 — не волшебная палочка. Он работает только в контексте тренда и требует подтверждения. ❌ Не торгуйте против основного движения! ✅ Используйте 0.705 как часть системы (например, с Price Action или объемами). 💬 Совет от профи "Не зацикливайтесь на одном уровне. 0.705 — часть зоны 0.62–0.79. Если цена быстро пробивает 0.705, ищите вход ближе к 0.786". 🔥 Ваш ход! Попробуйте добавить 0.705 в свой инструментарий: Нанесите сетку Фибоначчи на график, Отмечайте откаты к 0.705, Анализируйте реакцию цены. 💡 Запомните: успех в трейдинге — в дисциплине, а не в поиске "секретных" уровней. Но такие фишки как 0.705 помогут точнее входить и меньше рисковать! 👉 Ставьте ❤️, если хотите больше лайфхаков по трейдингу! 👉 Делитесь в комментариях: какие уровни Фибоначчи вы используете чаще всего? #Трейдинг #Фибоначчи #ICT #Стратегии #Биржа #Обучение #расту_сБАЗАР 📈✨ P.S. Все стратегии тестируйте на демо-счете! Рынок не прощает спешки. 😉

Каждый инвестор знает: акции и облигации — разные животные, и у них своя «шкала». Ведь, как отмечает Совкомбанк, «для российских акций главный индикатор — индекс Московской биржи. Для облигаций один из ключевых — индекс RGBI». Но есть нюанс: у облигаций свой особенный вариант — RGBI полной доходности. Расскажем, что это такое и зачем важно о нём знать.

🤔 Что такое RGBI полной доходности?

RGBI (Russian Government Bonds Index) — это индекс гособлигаций России (ОФЗ), рассчитываемый Московской биржей. В классическом виде он учитывает только изменение цен облигаций (без купонов). Индекс RGBI полной доходности (RGBITR) — это тот же показатель, но в него включены все купонные выплаты. Проще говоря, RGBITR складывает купонную доходность и изменение рыночной стоимости ОФЗ. Именно поэтому RGBITR часто называют полным показателем реальной доходности облигаций. Для примера: в 2023 году RGBITR вырос всего на +0,76% (включая купоны), а в 2022 — на +3,72%. Такое «полное» отражение доходов делает RGBITR более репрезентативным для оценки облигационных стратегий.

🔬 Где найти актуальное значение RGBITR?

Следить за RGBITR довольно просто. Так, на финансовых порталах он приводится в пунктах. Например, по состоянию на 22.08.2025 индекс RGBITR равнялся ≈728,77 п. («пунктам»). Актуальное значение можно найти на сайте Московской биржи или на любом инвестиционном ресурсе, например, на Investing.com. Индекс пересчитывается в режиме торговли (с учётом всех купонов), поэтому периодически проверять цифру полезно для понимания текущей доходности вашего портфеля.

🧐 Почему сравнивать доходность облигаций нужно с RGBITR, а не с индексом МосБиржи?

Потому что индекс МосБиржи (IMOEX) отражает рынок акций, а не облигаций. Как уже сказано, «для российских акций главный индикатор — индекс Московской биржи. Для облигаций один из ключевых — индекс RGBI». Облигации же по своей сути платят купон, и без учёта этого дохода сравнивать результаты бессмысленно. Именно поэтому рост RGBITR (в отличие от простого RGBI или IMOEX) показывает реальную прибыль от облигаций: он учитывает как рыночную цену облигаций, так и купонный доход. Проще говоря, смотреть на облигационный портфель сквозь призму индекса акций — всё равно что сравнивать яблоки с апельсинами.

Расскажите в комментариях, как вы оцениваете доходность своих облигаций! И обязательно поставьте лайк посту — ваше мнение и эмоции важны.

#инвестиции #облигации #финансы #экономика #портфель #рынок #диверсификация #стратегии

💭 Оценим текущее состояние компании и ее перспективы...

💰 Финансовая часть (1 п 2025)

📊 Чистая прибыль увеличилась на 2,7% относительно аналогичного периода предыдущего года и достигла отметки в 29,815 миллиардов рублей. Выручка поднялась на 6,2%, достигнув суммы в 18,779 миллиарда рублей. Показатель валовой прибыли оказался равным 11,666 миллиардам рублей, незначительно превышая прошлогодний уровень. Уровень прибыли от продаж остался практически неизменным — около 10,6 миллиардов рублей.

💳 Долгосрочные обязательства компании составили 9,68 миллиарда рублей, сохранившись примерно на прежнем уровне, тогда как объем краткосрочной задолженности значительно увеличился — с 4,414 миллиарда рублей на конец 2024 года до 21,388 миллиарда рублей на 30 июня 2025 года. Общий долг компании преимущественно состоит из обязательств по аренде.

🤔 Анализируя бизнес-показатели, можно отметить высокую стабильность маржи. Компания демонстрирует способность стабильно генерировать свободный денежный поток (FCF).

💸 Дивиденды

🧐 Традиционно компания воспринимается как "голубая фишка" с дивидендной доходностью около 50% и умеренным устойчивым ростом, соответствующим уровню инфляции. Вполне вероятно, что в ближайшие годы в компании воздержится от изменения дивидендной политики компании ввиду значительных инвестиций.

✔️ Операционная часть

📦 По итогам 2024 года общий объем перевозимых грузов достиг отметки в 130,9 миллионов тонн, продемонстрировав снижение на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Компания ставит перед собой амбициозную цель увеличить этот показатель до 167,8 миллиона тонн к 2030 году. Чтобы достичь данной цели, запланировано наращивание производственных мощностей порта НМТП на дополнительные 27 миллионов тонн ежегодно и повышение уровня пропуска железнодорожных перевозок до 73,4 миллионов тонн в год к указанному сроку.

⚓ К 2027 году ожидается ввод нового специализированного терминала в порту Новороссийска, реализуемого совместно с компанией «Металлоинвест», где доля участия НМТП составляет три четверти. Предполагается, что грузооборот данного терминала в первый год эксплуатации составит порядка 10 миллионов тонн, увеличиваясь впоследствии до 12 миллионов тонн. Этот объект предназначен исключительно для переработки железорудного сырья, что особенно актуально, поскольку сухогрузы составляют значительную долю — около 20% общего объема обработки грузов, хотя тарифы на такую переработку почти в четыре раза превышают аналогичные показатели для жидких грузов.

📌 Итог

😎 Компания ведет прозрачный и надежный бизнес. Регулярный рост тарифных ставок обеспечивает возможность соответствовать темпам инфляции, поддерживая высокие показатели рентабельности. Основной пакет акций сосредоточен в руках государственных структур — Транснефть, Росимущество и РЖД, следовательно, фактически предприятие находится под контролем государства.

🤑 Что касается дивидендной политики, не стоит рассчитывать на крупные выплаты сверх текущих уровней. Тем не менее, имеющиеся финансовые запасы позволят обеспечить одновременно и выплаты дивидендов, и финансирование капиталовложений.

🎯 ИнвестВзгляд: Оценка стоимости компании выглядит справедливой и соответствует рыночным условиям с учетом присущего ей уровня рисков, что делает её привлекательной для долгосрочного владения в портфеле инвесторов.

📊 Фундаментальный анализ: 🟰 Держать - текущие финансовые показатели отражают умеренный и стабильный рост. Но каких-либо рекордных результатов ждать не стоит.

💣 Риски: ☀️ Низкие - концентрация контрольного пакета акций у госструктур снижает риски, делая компанию привлекательным активом для долгосрочного инвестирования.

💯 Ответ на поставленный вопрос: Да, акции НМТП стоит держать — компания демонстрирует устойчивый рост, надёжность и стабильно выплачивает дивиденды.

✅ Привлекательная зона для покупки: 8,5р / 8,3р

🔄 А что думаете вы?

$NMTP #NMTP #Инвестиции #Акции #НМТП #Анализ #Биржа #Рынок #Экономика #Стратегии #Дивиденды #Финансы #Бизнес

❇️Великие инвесторы современности и их стратегии
💹Уоррен Баффет

✅ Большую часть своего состояния он заработал после 60-ти лет, когда мануфактура Berkshire Hathaway, акции которой скупил Баффет, превратилась в крупный финансовый холдинг.

✅Баффет покупал акции недооцененных компаний . Сегодня, в портфеле Berkshire Hathaway значительные доли занимают Kraft Heinz, American Express, Coca-Cola, Wells Fargo, IBM, Apple и Bank of America.

✅Среднегодовая доходность портфеля Berkshire Hathaway составляет более 20%, а доходность акций самой Berkshire Hathaway за этот период —
2 800 000%.

✅Стратегия Баффета
основана на трудах Бенджамина Грэма. Учитель Баффета рекомендовал покупать бумаги компаний, которые имеют «запас надежности», а именно: недооценены рынком, не обременены долгами, с хорошим менеджментом и стабильными финансовыми результатами.

✅Вложения в акции недооцененных компаний показывают эффективность на длинном горизонте.

Источник :
blackterminal.com

#инвестиции #акции #фондовыйрынок #стратегии #баффет

Хоба! И пролетело 2 года с момента запуска #стратегии автоследования &Фундаментальная Россия

1 июля 2023 года она стартанула и уверенно их прошла. В ней нет фьючерсов, шорта, рискованных инструментов. Но и без этого удалось опередить индекс полной доходности в более, чем 5,5 раз.

Приложил графики индекса мосбиржи (+0,44% за 2 года), индекса полной доходности (+14,14% за 2 года) и стратегии (+78,48%).
#стратегия