RE_INVEST
Здравствуйте , дорогие друзья. С вами канал re_invest. В этом обзоре разберём топ 5 самых убыточных компаний по итогам 2024 года Итак, начнём 5)Мечел Отрасль: черная металлургия Чистый убыток в 2024 году: 36 миллиардов рублей 4)Ozon Отрасль: торговля Чистый убыток в 2024 году: 59 миллиардов рублей 3)Русгидро» Отрасль: электроэнергетика Чистый убыток в 2024 году: 61 миллиард рублей 2)VK Отрасль: интернет Чистый убыток в 2024 году: 95 миллиардов рублей 1)Россети Отрасль: электроэнергетика Чистый убыток в 2024 году: 117 миллиардов рублей На этом всё друзья. Берегите себя
#инвестиции #акции #фондовыйрынок #reinvest #убыточныекомпании #озон #мечел #русгидро
Здравствуйте, вы на канале re_invest.
В этом обзоре разберём 6 публичных компаний с наибольшим запасом денежных средств на середину 2025 года.
Итак , начнём по нарастающей
1)ММК
Отрасль: черная металлургия
Чистая денежная позиция 70 миллиардов рублей
2)Татнефть
Отрасль: нефть и газ
Чистая денежная позиция 82 миллиардов рублей
3)Транснефть
Отрасль: транспорт
Чистая денежная позиция 255 миллиардов рублей
4)Интер РАО
Отрасль: электроэнергетика
Чистая денежная позиция 365,8 миллиардов рублей
5)Лукойл
Отрасль: нефть и газ
Чистая денежная позиция 1 триллион рублей
6)Сургутнефтегаз
Отрасль: нефть и газ
Чистая денежная позиция пять с половиной триллиона рублей
На этом всё, друзья, выбирайте для покупки компании с устойчивым финансовым здоровьем. Берегите себя
#инвестиции #акции #фондовыйрынок #лукойл #сургутнефтегаз #интеррао #reinvest
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал re_invest. В этом обзоре я подобрал 5 акций которые интересно докупить после затяжной коррекции . Начнём с защитных активов и , несомненно, это Интер РАО, одна из самых эффективных компаний не только в своем секторе, но и на рынке. Компания имеет не только огромную кубышку превышающую собственную капитализацию, но и очень "вкусную цену" ! Далее есть перспектива добора акций X5 Group, Пятёрочка привела в порядок не только магазины, но и свой чистый долг, который для ритейла очень комфортный. Следующая компания Ренессанс, здесь зашиты как откуп просадки, так и прекрасный фундаментал компании. Татнефть привилегированные наша четвертая акция, абсолютно финансового здоровая компания по вкусной цене Ну и замыкает наш список, эффективный Новатэк! Это наш дивидендный аристократ российского фондового рынка. Котировки двигаются в довольно приемлемом для покупки коридоре, поэтому можно добавлять, пока позволяет конъюнктура. На этом всё, друзья. С вами был канал ре инвест. Берегите себя. Напишите что-нибудь — ваш комментарий станет первым
Привет! Как лучший аналитик российского фондового рынка, я рад помочь вам составить сбалансированный портфель акций российских компаний. 😊 Я опираюсь на текущие данные о рынке, экономике России и принципах инвестирования, но помните: это не финансовый совет, а лишь информационная рекомендация. Инвестиции всегда сопряжены с рисками, особенно на фоне геополитических факторов, санкций и волатильности рубля. Рекомендую проконсультироваться с лицензированным брокером или финансовым консультантом перед реальными вложениями. Давайте разберёмся по порядку.
### Подход к портфелю
Сбалансированный портфель — это диверсифицированный набор акций, который минимизирует риски за счёт распределения по разным секторам экономики. Я учёл:
- **Диверсификацию**: Акции из энергетики, финансов, металлов, технологий и потребительского сектора.
- **Текущие тренды**: Экономика России сильно зависит от нефти/газа, но растут IT и потребительские компании. Учитывал устойчивость к санкциям и потенциал роста.
- **Общий риск**: Портфель ориентирован на среднюю волатильность (не агрессивный, не консервативный). Предполагаемая сумма инвестиций — 100%, распределённая по 8 акциям.
- **Источники**: Данные на основе котировок Московской биржи (MOEX) на конец 2023 года, с учётом прогнозов на 2024–2025 гг. (например, рост нефтяных цен, цифровая трансформация).
Я предложил портфель на основе голубых фишек и перспективных компаний. Общий вес: около 40% в энергию (стабильные дивиденды), 20% в финансы, 20% в металлы/ресурсы, 10% в IT и 10% в ритейл.
### Рекомендуемый сбалансированный портфель
Вот пример портфеля на 1 млн рублей (для простоты; скорректируйте под свои средства). Цены и веса приблизительные, проверьте актуальные на MOEX.
1. **Газпром (GAZP)** — 15% (Энергетика)
Крупнейшая газовая компания. Стабильные дивиденды, но чувствительна к санкциям. Прогноз: Рост от экспорта газа. Цена ~160 руб.
2. **Роснефть (ROSN)** — 15% (Энергетика)
Лидер нефтяной отрасли. Хорошо диверсифицирована, сильный баланс. Риски: Нефтяные колебания. Цена ~500 руб.
3. **Сбербанк (SBER)** — 10% (Финансы)
Доминирующий банк с цифровыми услугами. Стабильный, но зависит от экономики. Прогноз: Рост от fintech. Цена ~250 руб.
4. **Лукойл (LKOH)** — 10% (Энергетика)
Интегрированная нефтегазовая компания. Высокие дивиденды, международные активы. Цена ~6000 руб.
5. **Норильский никель (GMKN)** — 15% (Металлы)
Крупный производитель никеля и палладия. Высокий потенциал от EV-рынка, но экологические риски. Цена ~15000 руб.
6. **Полюс (PLZL)** — 10% (Металлы)
Золотодобытчик. Защита от инфляции, рост спроса на золото. Стабильный. Цена ~12000 руб.
7. **Яндекс (YNDX)** — 15% (IT/Технологии)
Лидер в поиске и e-commerce. Рост от цифровой экономики, несмотря на санкции. Цена ~2500 руб. (на NASDAQ, но доступен через ADR).
8. **Магнит (MGNT)** — 10% (Ритейл/Потребительский сектор)
Крупная розничная сеть. Рост от потребления внутри страны. Цена ~5000 руб.
**Итого**: 100% распределение. Ожидаемая доходность: 8–12% годовых (с учётом дивидендов), но с рисками падения до 20–30% при геополитических шоках.
P.S. Минимум три компании в нынешней конъюнктуре здесь лишние,и, разумеется, 8 акций в портфеле не смогут образовать должный баланс.Пишите в комментариях какие компании здесь лишние,и какие можно добавить
❇️Великие инвесторы современности и их стратегии
💹Уоррен Баффет
✅ Большую часть своего состояния он заработал после 60-ти лет, когда мануфактура Berkshire Hathaway, акции которой скупил Баффет, превратилась в крупный финансовый холдинг.
✅Баффет покупал акции недооцененных компаний . Сегодня, в портфеле Berkshire Hathaway значительные доли занимают Kraft Heinz, American Express, Coca-Cola, Wells Fargo, IBM, Apple и Bank of America.
✅Среднегодовая доходность портфеля Berkshire Hathaway составляет более 20%, а доходность акций самой Berkshire Hathaway за этот период —
2 800 000%.
✅Стратегия Баффета
основана на трудах Бенджамина Грэма. Учитель Баффета рекомендовал покупать бумаги компаний, которые имеют «запас надежности», а именно: недооценены рынком, не обременены долгами, с хорошим менеджментом и стабильными финансовыми результатами.
✅Вложения в акции недооцененных компаний показывают эффективность на длинном горизонте.
Источник :
blackterminal.com
#инвестиции #акции #фондовыйрынок #стратегии #баффет
✅Сезонность акций России
❇️Сбербанк
Склонность к росту в марте–апреле, а также в октябре–декабре и стагнацию в летний период с мая по сентябрь.
❇️Газпром
Лучшие месяцы для покупки акций «народного достояния» — апрель и май. Слабость инструмент демонстрирует с января по март и с июня по октябрь. Сезонность акций полностью совпадает с циклами на мировых рынках природного газа, а также периодами роста перед выплатой дивидендов.
❇️ЛУКОЙЛ
Котировки склонны к росту в I квартале и во II половине года. В конце года начинает играть ожидание рынком дивидендов, которые чаще всего выплачивались в декабре.
❇️Норникель
И снова динамика бумаг ожидаемо следует за сезонностью базовых товарных активов (никель и палладий) и склонна к восходящей тенденции в I квартале года и с октября по декабрь.
❇️Роснефть
Лучшие периоды для покупки были март–апрель и середина III квартала.
Источник : bcs-express.ru
#инвестиции #акции #фондовыйрынок #сбербанк #газпром #Роснефть #Лукойл #норильскийникель
💹Если инвестировать 5000 рублей и каждый месяц пополнять счёт на 5000 рублей, то через 10 лет при средней доходности 10% годовых, мы получим 1 037 760 рублей
📊А что, если инвестировать 10000 рублей, на срок 10 лет, с той же доходностью. Мы получим
2 075 520 рублей
💵С каждым вложенным рублём, а ещё важнее с кажлым месяцем или годом инвестирования мы повышаем чистую доходность, которая стремится превысить Ваш чистый депозит.
🧰Именно так работает сложный процент, когда основным множителем является срок инвестирования.
📌На сайте https://calcus.ru/kalkulyator-investicij
есть возможность рассчитать свою доходность на основании ваших временных планов и финансовых возможностей.
📈Для успешных и прозрачных инвестиций необходимо выбрать хорошего брокера.
Лучше остановиться на двух надежных:
БКС Мир инвестиций
http://bcs.ru/friends/accept-invitation?promo=ifrNbjGPn
Тинькофф Инвестиции
tinkoff.ru/sl/AdofGd5sMBC
За открытие счёта у брокеров-
инвестор получит деньги или акцию
#инвестиции #акции #сложныйпроцент
1⃣Календарь дивидендов
https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend
2⃣Календарь байбэков
https://bcs-express.ru/buybacks
3⃣Котировки акций Московской биржи
https://www.dohod.ru/ik/analytics/stockmap/
4⃣Фундаментальный анализ акций
https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/
5⃣Статьи для обучения инвестированию
https://bcs-express.ru/education
#инвестиции #акции #фондовыйрынок
❇️Каким российским акциям выгоден слабый рубль. И наоборот
🛢Нефтегазовые компание: Лукойл, Роснефть, Газпром нефть, Газпром, Новатэк сильно зависят от слабости рубля.
📌Сургутнефтегаз-п: имеет большой запас кэша и депозитов в долларах.
💎Добывающим компаниям: АЛРОСА, НЛМК,
Северсталь, Русал, Полюс, Норникель нужен слабый рубль.
🚜ФосАгро и Акрон:экспортная выручка — около 70% и 80% зависят от слабого рубля
🏦ВТБ, Сбер, БСП, МКБ - нейтрально
💡Интер РАО, Россети, ФСК ЕЭС, РусГидро и др. - нейтрально.
🏗ЛСР, ПИК, Эталон и Самолет за крепкий курс : выручка — рублевая, часть материалов — импорт.
🏪 М.Видео, Лента, Магнит, Окей, X5 Retail это внутренний рынок, компаниям нужен стабильный и крепкий курс рубля.
📲Акциям Ростелекома и МТС предпочтителен крепкий рубль. Так как некоторое оборудование закупается за рубежом.
🖥Для IT сектора — Яндекс, VK, HeadHunter — выгоден крепкий рубль из-за закупок зарубежного оборудования.
Источник : bcs-express.ru
#инвестиции #акции #фондовыйрынок #доллар #слабыйрубль
📙 «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию»
📈Разумный инвестор — это реалист, который продает акции оптимистам и покупает у пессимистов.
📈Явные перспективы роста бизнеса не гарантируют инвесторам прибыль. Эксперты не могут предложить надежных методов выбора акций самых перспективных компаний самых перспективных отраслей.
📈Акция — это документ, подтверждающий право ее владельца на долю собственности в определенном бизнесе, имеющем реальную стоимость, не зависящую от стоимости акций.
📈Инвестиции — это операции, цель которых — тщательно анализируя ситуацию, сохранить вложенные средства и получить приемлемую прибыль. Операции, которые не отвечают этим требованиям, — это спекуляции.
📓Читать книгу "Разумный Инвестор"
https://bookscafe.net/read/grehem_bendzhamin-razumnyy_investor-243551.html#p1
#инвестиции #акции #разумныйинвестор
В 2023 году составил портфель акций роста, и всё бы хорошо, но мы не в США, где есть взрывной NVIDIA, или мега стабильный Microsoft.
Портфель не намного опережал общий рынок (7-10%),и было принято решение добавить несколько акций не исповедующих агрессивную стратегию роста, а сочетающие рост и дивиденды, что позволит хоть немного наработать денежный поток для покупки акций, у которых появится "вкусная цена".
TCS Group 15%
Headhunter 15%
Яндекс 15%
Сбербанк - п 10%
Озон 7.5%
Полюс 7.5%
Интер РАО 5%
Positive Technologies 5%
Группа Астра 5%
Новатэк 2.5%
Группа Элемент 2.5 %
CIAN 2.5%
Аренадата 2.5%
Диасофт 2.5%
IVA Technologies 2.5%
#инвестиции #акции #фондовыйрынок #акциироста #портфель #портфельакцийроста #сбербанк #яндекс #озон
Итак FCF, он же FreeCashFlow, свободный денежный поток средств компании, а есть мультипликатор FCF /акцию, когда денежный поток делят на количество акций компании, где отлично видно "сколько бабла зашито в 1 акции, либо в одном лоте, если акция торгуется лотами.
Приведу пример : есть акция Новатэк по цене 1047 рублей," на счёте акции " 54 рубля, то есть FCF /акцию небольшой, более того, скучно, неинтересно, бесперспективно!
Однако приведу пример ТОП- 10 акций, которые можно купить с огромным FCF или "купить часть бизнеса вместе с деньгами,сделав себе cashback или money back,кому как удобно.
Этот поверхностный анализ позволяет быстро оценить финансовое здоровье компании в моменте, денежный поток компания может пустить на расширение бизнеса, поглощение других компаний, байбэк, или выплатить дивиденды. Показатель FCF/акцию имеет место, когда сама компания не "по уши в долгах".
Итак, ниже идёт наш ТОП компаний с нехилым лавэ, а рядом цифра, сколько именно лавэ зашито в акцию.
1.Лукойл - 1445
2.ОЗОН - 972
3. Headhunter - 513
4.Транснефть - 310
5. Ренессанс - 47
6.Татнефть - 108
7. Северсталь - 115
8. Мать и дитя - 128
9.Юнипро 51(1 лот)
10.Интер РАО 49 (1 лот)
Вот мы и разобрали как купить акцию на которой, грубо говоря, ещё и деньги есть. Смотрите почаще на FCF в своих анализах
#инвестиции #акции #фондовыйрынок #FCF #freecashflow #свободныйденежныйпоток
🟦Выдающиеся инвесторы современности
🔵Рэй Далио
🔵Американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates.
🔵Автор знаменитого «Всепогодного портфеля», который сохраняет устойчивость к любым тряскам на рынке.
🔵Стратегия Далио
Фонды Далио заслужили уважение за способность сохранять устойчивость даже во время кризиса. Секрет — в правильном соотношении активов в портфеле.
🔵Сегодня Bridgewater по-прежнему занимает первые позиции в своей отрасли.
🔵К примеру, стратегия «Всепогодного портфеля» предусматривает наличие четырех составляющих которые имеют слабую или обратную корреляцию: широкий рынок акций, долгосрочные облигации, среднесрочные облигации и золото.
Источник :
blackterminal.com
#инвестиции #акции #фондовыйрынок #инвестгуру #рэйдалио
В каждом крупном банке имеется НПФ - негосударственные пенсионные фонды, они заключают с клиентом контракт и умело (особо отмечу экспертов НПФ Альфа-Банк и Сбербанк ) управляют накоплениями. От вас необходимо лишь регулярно закидывать лавэ, в идеале 3000 рублей в месяц, и первые 10 лет этого договора вам будет подкидывать "плюшки" государство в размере до 36000 в год, отвечая рублем на каждый вложенный рубль, но не более 36к.Далее смотрите голую инфу и статистику
"Компания без долгов - никогда не разорится".
Однако многие гиганты российского рынка, длительное время существуют с триллиоными долгами. Что бы здраво оценить возможности таких компаний, достаточно обратить внимание на их чистый долг, то есть разницу наличности и долга.
Я строго избегаю компаний с критическим чистым долгом. Скорее наоборот, чем ниже долговая нагрузка, тем надёжнее, в идеале отрицательный чистый долг с хорошим запасом прочности.
Итак, топ акций, с огромным чистым долгом, которые я обхожу стороной и рекомендую относиться к таким инвестициям предельно осторожно.
1.Аэрофлот AFLT чистый долг 597 млрд. Не в обиду сказано, но "сбитый летчик", типичная жертва пандемии и санкций, возможно неэффективное госучастие.
2.Русал RUAL, владеет крупной долей акций Норильского Никеля 27.86%. Собственно из позитивного всё. Чистый долг компании 584 млрд.
3.АФК Система AFKS Чистый долг превышает 1, 320 трлн. руб.
Несомненно у компании довольно крутой кейс из дочерних компаний,( особенно "дойная корова" МТС), однако, и МТС, и Сегежа также закредитованы по "не балуйся". Да есть Озон и другие, более финансово здоровые... но сегодня про "долги"
4.Газпром GAZP, крайне неэфективная компания с капитализацией 5 трлн. и полумиллионным штатом сотрудников. (к примеру Новатэк с капитализацией 3.8 трлн., справляется имея 22000 сотрудников. Как то так.
Чистый долг Газпрома 5,723 трлн. рублей. Разумеется у компании крутейшие дочки Газпромнефть, Газпром Банк и Газпром Энергохолдинг, но "наше всё" не слишком хорош, что не упасть, нифига не "Too big to fail".
5.Роснефть ROSN Чистый долг 5,72 трлн. рублей. Политизированная компания с госучастием, из позитивного считаю только "дочку" Башнефть, через которую качает, нет, не нефть, а двухзначные дивиденды.
На этом всё, друзья. Не теряйте деньги, с осторожностью отнеситесь к компаниям с высокой долговой нагрузкой.
#инвестиции #акции #фондовыйрынок #Газпром #Роснефть #афксистема #русал #аэрофлот #долговаянагрузка #чистыйдолг
Речь пойдёт о пяти акциях не из первой двадцатки, а капитализациях этих бумаг ниже 100 млрд. рублей, однако они показывают хорошую динамику и, несомненно, диверсифицируют любой портфель.
"Группа Элемент", уникальный, как для России, бизнес, хороший фундаментал, финансово здоровая компания с опережающим спросом на продукцию.
"Астра Group" ещё один представитель hi-tech, который "остыл" после IPO, однако, медленно, но уверенно показывает рост выручки, прибыли, увеличение собственных активов. Компания вышла на отрицательный чистый долг.
"Ренессанс Страхование", попадание в индекс Мосбиржи абсолютно закономерно, не заметить такую финансово здоровую компанию невозможно, несмотря на высококонкурентную среду, компания уверенно рапортует о росте выручке и чистой прибыли. Довольна дешёвая по основным мультипликаторам.
"CIAN" для некоторых неожиданно, но здесь также рост год к году ключевых показателей. При чистой прибыли около 2 млрд, имеет наличность свыше 9 млрд. Компания просто берет деньги из воздуха, расход CAPEX 0.16 млрд.
"Пермэнергосбыт привилегированные"
Неожиданно, но не для всех. Казалось что делать компании с капитализацией 12 млрд. в портфеле? Однако есть что...
Фундаментал - просто пушка. Отчёты - один краше другого, дивиденды много лет двухзначные! Этакий дивидендный аристократ"на минималках". Более того, это лучшая сбытовая компания России. А это уже отдельный подсектор электроэнергетики. И для широкой диверсификации претендент просто шикарный.
На этом всё, друзья, надеюсь мой анализ будет полезен.
#инвестиции #акции #фондовыйрынок #циан #элемент #Пермэнергосбыт #Ренессансстрахование #астра
Ключевая ставка ЦБ с 9 июня опустилась до 20%. Настало время...
Как уже многие догадались речь пойдёт о покупке ОФЗ (Облигации Федерального Займа). Это самый надёжный инвестиционный инструмент Российского рынка.
Всё просто. Идея заключается в покупке ОФЗ с большим сроком погашения, от 5 лет, с целью держать до тех пор, пока ключевая ставка ЦБ опустится до 10-12%, можно и ниже.
Как известно, при снижении ключевой ставки стоимость облигаций растёт, и, здесь мы должны выбрать для себя :
продать выросшие ОФЗ или оставить в портфеле, зафиксировав на долгие лета высокую доходность по купонам (размер купона при росте /падении облигации не меняется, ведь покупаем мы ее дешевле, в период высокой ставки ЦБ)
В этом простом шаге и заключается идея. Такие возможности рынок предоставляет нечасто и настанет момент, когда мы будем трепетать от восторга, что какая либо компания или облигация будут приносить 6-8 % годовых. Так было в период пандемии и, наверняка ещё будет.
#инвестиции #акции #фондовыйрынок #дивиденды #облигации #ОФЗ #купоны #инвестидея
