#инвестидея

💭 Разбираемся, насколько устойчивым является рост компании и какие перспективы открываются перед инвесторами...

💰 Финансовая часть / ✔️ Операционная часть (1 п 2025)

💪 Объем продаж достиг отметки в 12,52 млрд рублей, продемонстрировав рост на 1,6% относительно показателя предыдущего года. Увеличение прибыли обусловлено значительным ростом доходности по процентам. Несмотря на продолжающийся рост процентных доходов благодаря накоплению резервов, общая динамика роста замедляется. Чистая операционная прибыль достигла рекордных значений, что позволяет говорить о способности компании поддерживать устойчивый финансовый результат вне зависимости от изменений уровня процентных поступлений.

📊 Показатель EBITDA снизился на 0,3%. Маржа бизнеса стабильно удерживается на одном уровне длительное время. Чистый денежный остаток, исключая обязательства по аренде, увеличился до 13,5 млрд рублей, что составляет примерно 19% от рыночной стоимости компании. Что касается денежных потоков, ситуация выглядит благоприятно: капитальные затраты составили лишь 300 млн рублей за полгода, свободный денежный поток превысил отметку в 6,3 млрд рублей.

🔀 Операционные показатели также демонстрируют положительную динамику: стоимость предоставляемых услуг сохраняется на прежнем уровне, количество обращений клиентов стабилизировалось. Похожая стабильность наблюдается и в сегменте стационарных медицинских услуг.

💸 Дивиденды / 🫰 Оценка

👨‍💼 Руководством было отмечено следующее: пользуясь преимуществами высокого уровня процентных ставок, предприятие смогло существенно повысить свою финансовую устойчивость путем сокращения долговых обязательств и формирования достаточного резерва ликвидности, освободив себя от потребности привлекать дополнительные займы. Вместе с тем, заявлено намерение придерживаться ранее утвержденной дивидендной политики и возобновить регулярную практику распределения прибыли среди акционеров немедленно вслед за восстановлением стабильности на рынке капитала.

🤑 Предусматривается крупный единовременный платеж в 2026 году по результатам 2025-го.

👌 Оценивая компанию по коэффициенту P/E, нельзя сказать, что она недооценена, однако потенциал заключается в возможности выплатить значительный одноразовый дивиденд, после которого планируется распределять всю получаемую прибыль. Следовательно, восстановление дивидендных выплат способно привести к переоценке акций.

📌 Итог

🔥 Показатели превосходные: бизнес демонстрирует стабилизацию операционной деятельности, что является весьма положительным сигналом. Одновременно продолжается процесс аккумулирования денежных средств, которые приносят дополнительный доход в виде процентов.

🎯 ИнвестВзгляд: Актив удерживается в среднесрочном портфеле.

📊 Фундаментальный анализ: ✅ Покупать - компания обладает значительными финансовыми ресурсами, демонстрирует стабильность операционной деятельности и планирует значительное повышение дивидендных выплат.

💣 Риски: ☀️ Низкие - наличие значительных резервов и низкий уровень долговой нагрузки вкупе с эффективным управлением и стабильными операционными показателями делают компанию устойчивой к вызовам.

💯 Ответ на поставленный вопрос: К ЕМС следует присмотреться потому, что компания показывает стабильные финансовые результаты, накапливает значительные денежные средства и готовится выплачивать крупные дивиденды, что создает привлекательную инвестиционную перспективу.

🤷‍♂️ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции сопряжены с рисками, а фундамент инвестиций — самостоятельность мышления и здоровое недоверие!

⏰ Благодарим Вас за поддержку! Следующий материал уже в работе...

$GEMC #GEMC #ЕМС #Финансы #Инвестиции #Аналитика #Бизнес #Дивиденды #ИнвестИдея #Анализ

Частый вопрос от инвесторов: "Как быстро я смогу вернуть свои вложения?"

Давайте начистоту: на большинстве рынков вам предложат ждать месяцы или даже годы. Дивиденды по акциям, доход от аренды или продажу актива — всё это либо нерегулярно, либо не предусматривает возврата тела депозита.

Скажу честно — до последнего времени я мало что знала про компанию «Дом.РФ». Знала, что директором там бывший министр спорта, который запомнился «лет ми спик фром май харт» и поэтому всерьез не воспринимала.

Так как компания заявила о выходе на IPO — решила присмотреться. И приятно удивилась. Оказывается, это целая экосистема — земля, недвижимость, банк.

Данные по МСФО за 9 месяцев достойные :
• чистая прибыль — 62 млрд.руб (+7% г/г);
• рентабельность капитала — 21% ( максимум с 2021 года);
• сам капитал вырос на 10% с начала года и составил 416 млрд
• до 2030 года рассчитывают вырасти вдвое, увеличить клиентскую базу в 3 раза, нарастить долю на всех ключевых рынках. Рост портфеля инфраструктурных проектов с 185 до 580 млрд.
Правда, зам ген.директора Максим Грицкевич в интервью РБК заговорил о возможном переносе сроков IPO: «Все корпоративные решения мы уже приняли... Дальше фактически мы, наверное, в ближайшие недели примем решение, и будет объявлена либо не объявлена конкретная дата IPO. Очень сильное влияние, конечно, оказывает рыночная конъюнктура.»

Деталей IPO пока немного : компания рассчитывает привлечь от 15 до 30 млрд рублей, все деньги пойдут на проектное финансирование и инфраструктуру.

Компания выглядит сейчас (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить) очень устойчивой и диверсифицированной, обратите внимание еще и на дивполитику - она предполагает выплату 50% от чистой прибыли. При прогнозе в 85-90 млрд ( а с учетом 9 месяцев есть все шансы на это), дивдоходность будет в районе 15%. Очень достойно.

Буду ждать итоговых параметров IPO. Пока выглядит интересным активом, чтобы войти на старте. Но не буду загадывать наперед.

Естественно, не ИР)

#ipo #инвестидея #расту_сбазар

Родиона Султаншина вы наверняка уже встречали — он часто выступает экспертом на наших питч-днях и стратсессиях по разбору проектов.

Он умеет точно видеть сильные и слабые стороны бизнеса, задавать неудобные, но важные вопросы и находить в проекте то, что действительно поможет вырасти.

В карточках —  опыт покупки первых акций и какие уроки он из этого вынес, мысли об инвестиционных инструментах и 3 вещи, которые он ценит в стартапах.

Листайте 👉

Просто как дважды два: 

➡️ эксперты разбирают перспективные идеи 

➡️ фаундеры — получают обратную связь и стратегию роста

➡️ а ZAPUSK соединяет первое со вторым

Вновь приглашаем на наш ежемесячный питч-день с презентациями проектов перед экспертами, работающими с реальными инвестиционными кейсами.

После питча каждый участник получает персональные рекомендации: от бизнес-модели до аргументации перед инвесторами.

🔌 Если ваш проект еще на этапе подготовки — приходите послушать. Это лучший способ увидеть, как выглядит «инвестиционная готовность» изнутри и вдохновиться на участие в наших будущих событиях.

Напоминаем, Pitch Day ZAPUSK проходит каждую последнюю среду месяца

➡️ Отбор проектов и регистрация на питч-день по предварительной записи в боте

🎙 Гость нового выпуска подкаста «Инвестиции в будущее» — Алексей Губкин, сооснователь Ginza Project и Ginza Development.

Уже более 20 лет он создает проекты, которые формируют вкус городов — как ресторатор, отельер, девелопер и продюсер территорий.

Мы поговорили о том:

— как создавалась Ginza Project и что стоит за успехом самой большой сети авторских ресторанов в мире,

— почему авторский подход становится новой валютой доверия,

— как измеряются впечатления и можно ли превратить эмоции в стратегию,

— и как Алексей выстраивает баланс между временем с семьей, бизнесом и личным брендом.

Выпуск получился искренним, живым и ярким! Нам повезло заполучить настоящий эксклюзив, ведь это первый подкаст Алексея, смотреть стоит обязательно!⭐️

📺 Смотреть на YouTube

🌍 Смотреть на VKvideo

🎙️ Слушать на Яндекс.Музыке

У каждого —  разная модель, но объединяет их одно: прозрачная структура и возможность получать доход как за счет дивидендов, так и за счет роста капитализации.

➡️Долина Верга — премиальные природные отели 

Рынок внутреннего туризма в сегменте premium. В условиях дефицита качественной инфраструктуры ставка делается на сервис и круглогодичную загрузку.

Интересное для инвестора:

— Земля и строения в собственности, статус «недвижимость» зарегистрирован в Росреестре.

— Доля в отеле = доля в прибыли всего комплекса.

— Дополнительный плюс: возможность отдыха в объектах сети.

➡️Андара — туристический центр «Замок Эфира»

Формат на стыке рынков: туризм + недвижимость + entertainment (AR-игра, фестивали). Диверсификация дохода в одном активе.

Ключевые параметры:

— Дивиденды: около 20% годовых (при вложении 1 млн ₽ — ~200 тыс. ₽/год после запуска).

— Потенциал роста стоимости акций: +2,5–3х за 3–5 лет.

— Сделка через ВТБ-Регистратор, недвижимость в собственности, страхование возврата вложений.

➡️Смарт Склад — сеть self-storage

Рынок self-storage растет в России >20% в год, драйвер — e-commerce и дефицит доступных складских решений для малого бизнеса.

Основные факты:

— 38 объектов в жилых районах, формат полностью автоматизирован.

— Один склад генерирует в среднем 2,4 млн ₽/год.

— С 2018 года привлечено 120 млн ₽ от 237 частных инвесторов.

— Доходность — до 30% годовых. Вход от 100 тыс. ₽.

➡️NSG — оператор поставок дизельного топлива (порт Мурманск)

Сектор: топливная логистика с фокусом на стабильный cashflow.

Показатели:

— Прогноз оборота 2025 года — 625 млн ₽.

— Выручка от комиссии — 16,2 млн ₽.

— Для инвесторов: 20% доля в компании.

— Дивиденды: 24% годовых, выплаты ежеквартально.

— Потенциал роста доли: x2–x3 за 3 года.

👉 Подробнее о том, как инвестировать в проекты расскажет CCO_Zapusk Тарас

Весной 2023 года ГК «Цифровые привычки» обслуживала несколько крупных финтех-компаний и банков, но для масштабирования нужно было не 5–10 млн, а сотни миллионов рублей. 

Что они сделали?

Они не стали идти в венчурные фонды, брать кредиты и размывать капитал под давлением, а использовали технологию привлечения капитала от розничных инвесторов через платформу ZAPUSK

➡️ Как это было:

1 шаг:

Подготовили бизнес к акционированию — мы помогли оформить компанию в формат АО, сделать прозрачную структуру и разработать стратегию выхода на IPO, а так же создали условия, где инвестор не принимал решения в управлении проектом.

2 шаг:

Создали инвестиционное предложение для розничного инвестора — простым языком, с прогнозами роста и оценкой долей.

3 шаг:

Запустили раунд Pre-IPO — доступный вход от небольших сумм, чтобы привлечь максимально широкий круг частных инвесторов.

4 шаг:

Синдикация через профучастников — сделки шли через лицензированных брокеров: Солид Брокер, Сбер Инвестиции, ВТБ брокер, БКС, Совкомбанк, Синара, Кит финанс.

5 шаг:

Маркетинговая кампания для частных инвесторов — прямые презентации, статьи, живые эфиры и участие в инвестклубах.

В результате:

➡️привлечено 900 000 000 ₽ от розничных инвесторов за 3 месяца 

➡️оценка компании выросла до 7 млрд ₽

➡️компания готовится к размещению акций на Московской бирже через 2 года 

И да, все это — без крупных фондов и без потери контроля над бизнесом. Каждый инвестор получил долю и стал совладельцем, а компания — нужные ресурсы для кратного роста 🔥

📌 Если у вас есть бизнес, который можно масштабировать, и вы хотите привлечь от 20 млн до 1 млрд ₽ без потери контроля — разбор технологии привлечения капитала уже готов для вас.

[ОСТАВЛЯЙ ЗАЯВКУ] , чтобы получить бесплатный гайд

Рынок гостиничной недвижимости в России растет: турпоток в регионы увеличивается, а спрос на новые форматы отдыха стабильно превышает предложение. 

➡️Для инвесторов это означает одну вещь — в секторе девелопмента сохраняется высокая маржинальность.

«Долина VERGA» — новый апарт-комплекс формата barn-house под управлением сети отелей «Станция». У проекта уже: 

🔵47 объектов по всей России,

🔵2 млрд ₽ прибыли, выплаченной инвесторам с 2013 года.

Чем проект интересен инвесторам:

🔵доходность от 28,5% годовых,

🔵доля в АО с правом собственности,

🔵возможность выхода из проекта в любой момент,

🔵бонус — карта отельера с ежегодным отдыхом на сумму инвестиций.

🔥25 сентября в 18:00 состоится эфир с основателем VERGA Максимом Мошниковым. 

На нем разберем условиях входа и обсудим все детали проекта!

➡️Зарегистрироваться на эфир можно здесь

#инвестиции #долгосрочныеинвестиции #инвестор #инвестидея #инвестирование #финансы

Pre-IPO интересен инвесторам тем, что это уже не просто стартап «с идеей», а бизнес, прошедший проверку рынком и готовящийся к публичному размещению. 

Разбираем признаки, на которые стоит обратить внимание:

✅ Стабильная выручка и масштабируемая модель

Ключевой критерий — доказанная экономика. Компания показывает рост выручки год к году и умеет масштабировать бизнес без критического роста расходов. Для инвестора это сигнал: бизнес способен расти в разы, а не в проценты.

✅ Прозрачная структура и корпоративное управление

На этом этапе уже есть понятная юридическая структура, аудит и внутренние процессы. Компания готовится к требованиям биржи и регуляторов, а значит — снижает риски для инвесторов.

✅ Стратегия выхода и планы после IPO 

Важно, чтобы бизнес не просто «готовился к IPO», а имел четкий план, зачем ему выход на рынок. Инвестор должен видеть, как именно рост капитализации будет поддержан после размещения.

✔️ Почему это важно?

На ZAPUSK мы открываем доступ к таким возможностям: доходность здесь выше, чем у уже торгуемых акций, но риски гораздо более контролируемые, чем в венчурных сделках.

➡️Узнать о том, в какие проекты инвестировать уже сейчас можно у @CCO_Zapusk Тараса

Обещала вот тут https://finbazar.ru/post/391462-ofz-kakie-byvayut-i-kak-vybirat

причинять вам непоправимую пользу с подробностями про ОФЗ? Выполняю своё обещание.

Значит так:

• когда вы уже окончательно созрели, чтобы не хранить деньги под подушкой,
• депозиты у вас уже есть, но хочется чего-то еще,
• фондовый рынок манит, но вложения в акции кажутся слишком рискованными,
• доверять корпорациям или регионам оснований не видите, выбираете только хардкор, только государственные гарантии

значит, пришло ваше время, чтобы купить себе облигации федерального займа (ОФЗ).

📈На что имеет смысл обратить внимание:

📌Доходность к погашению : ориентир для сравнения с депозитами.

📌Дюрация: чем длиннее, тем сильнее бумага реагирует на изменения ставки.

📌Налог: купоны по ОФЗ и доход от продажи — облагается налогом. Избежать НДФЛ можно на ИИС

📌Срок обращения: длинные бумаги требуют от инвестора готовности «заморозить» деньги надолго, поэтому премия по доходности выше.

📌Риски процентных ставок: при ожиданиях снижения ставки ЦБ цена бумаги будет расти → можно заработать и на купоне, и на росте цены.

📌Инфляционные ожидания: если рынок ждёт инфляцию выше таргета ЦБ, ОФЗ-ИН становятся привлекательными.

📌Плавающие купоны интересны в условиях высокой и нестабильной ключевой ставки — они подстраиваются автоматически.

Ниже сделала для вас сводную табличку по плюсам-минусам ОФЗ, чтобы облегчить вам принятие решения.

А если нужны более жирные подсказки, то поделюсь с вами тем, что мне ИИ насоветовал ( вот здесь прямо жирным шрифтом надо выделять — категорически не ИИР). Просто информация к размышлению. Итак, цитата от CHAT GPT специально для вас:

«ТОП-5 доходных ОФЗ (сентябрь 2025, доходность к погашению)
1. ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8 (постоянный купон, погашение 2036)
Доходность к погашению: ~11,6–11,8%
Почему: длинная бумага (11 лет до погашения), высокая премия за срок и риск процентных ставок.

2. ОФЗ 26242 $SU26242RMFS6 (погашение 2039)
Доходность: ~11,7–12,0%
Почему: ещё длиннее, сильнее реагирует на ставки, поэтому чуть выше доходность.

3. ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 (погашение 2034)
Доходность: ~11,3–11,5%
Почему: тоже длинная, но чуть короче, чем 26241/42 → доходность немного ниже.

4. ОФЗ-ПК 29023 $SU29023RMFS7 (с плавающим купоном, RUONIA + спред, погашение 2031)
Текущая доходность: ~12% (но может меняться вместе со ставкой ЦБ).
Почему: в условиях высокой ключевой ставки плавающие купоны выглядят очень привлекательно.

5. ОФЗ-ИН 52004 $SU52004RMFS7 (индексация номинала, погашение 2032)
Купон фиксированный (2,5%), но номинал индексируется по инфляции.
Реальная доходность: 7–9% при низкой инфляции, может быть выше, если инфляция ускорится.
Почему: защита от обесценивания денег в долгосроке.»

Есть в вашем портфеле что-то из вышеперечисленного? Будете покупать?


#пенсияназависть #облигации #инвестиции #причиняюпользу #инвестидея #расту_сбазар

В конце мая 2025 года аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции выпустили инвестидею по акциям Т-Технологий на фоне подтверждения гайденсов по росту прибыли на 40% и переходу к квартальной выплате дивидендов. 

📆 Сегодня, 10 сентября, цена акций Т-Технологий выросла до 3348 рублей за акцию. Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции закрывают инвестидею по истечении горизонта. Итоговая доходность за три месяца составила 7,3% без учета комиссии. 

#инвестидея #ТТехнологии

Моё глубокое убеждение — в смутные времена трейдерить/спекулировать можно на чем угодно, а вот в лонг нужно докупать только то, во что искренне веришь. То, что можно купить в портфель и забыть на 10 лет. Все по заветам Баффета.

Сегодня Сбербанк $SBER $SBERP поделился своими результатами за 8 месяцев.

Кратко:
Прибыль 1,12 трлн рублей (+6,4% г/г) с ROE 22,2%
Чистые процентные доходы — 2 трлн (+15,4% г/г).

Кредитный портфель банка (напомню — это в условиях высокой ставки и дорогих денег) тоже увеличивается — за август портфель физлиц вырос до 17.8 трлн, а юрлиц — до 28.5 трлн.

Если вы до сих пор не держите в своем долгосрочном портфеле акции Сбера - почему, а?

#сбер #инвестидея #аналитика #кого_люблю_о_том_пишу #расту_сбазар

Компания на PRE IPO BigID — ИИ-платформа, которая помогает бизнесу находить и защищать персональные данные. Уже внедрена в JP Morgan, VISA, Samsung.🔥

💥BigID — это умная платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает компаниям находить, классифицировать и защищать важную информацию.

🔝Компания уже достигла более $100 млн. годовой выручки, а её платформу используют сотни крупнейших организаций по всему миру, включая JP Morgan, VISA, American Express, Samsung, The New York Times и другие.

🔑 Почему сделка выглядит интересно:

▪️Востребованный продукт — ИИ-платформа для управления и защиты данных

▪️Рынок управления данными растет на 20% в год

▪️BigID уже используют более 400 компаний по всему миру

▪️Компания вышла на $100 млн годовой выручки и продолжает расти

▪️Ведущие венчурные фонды инвестировали $320 млн

▪️Партнёрства с технологическими гигантами: AWS, Google, Microsoft

▪️BigID признана лидером в рейтингах Forbes, Gartner и Forrester

▫️Инвесторы: 🔥Tiger Global (лид-инвесторы), Salesforce Ventures, Bessemer Venture Partners (BVP), Comcast Ventures, ClearSky, Plug and Play, Advent International, Boldstart Ventures

▫️Оценка на нашем раунде: 597,79 млн.$

▫️Скидка от последнего раунда: 40%

▫️Lock up после выхода на IPO: 6 месяцев

▫️Прогноз даты IPO: Q2 2026

▫️Консервативный мультипликатор 3х-5х🔥

По вопросам и получению консультации инвестирования в эту компанию пишите в лс: https://finbazar.ru/profile/@Bazanov-Trade

#инвестиции #инвестирование #инвестидея #инвестпортфель

На Восточном экономическом форуме президент поручил сфокусироваться на работе в сфере космоса и авиации: поддержан проект ПД‑26, турбовентиляторного двигателя для тяжёлой авиации, поручена разработка ускорительных двигателей для лёгких ракет-носителей.

У нас не много публичных компаний в этой сфере , но что может подрасти:

1. ПАО «ОДК-Сатурн»: SATR

Производит газотурбинные двигатели для авиации, флота и энергетики. Входит в структуру Объединённой двигателестроительной корпорации, которая является частью госконцерна «Ростех».

Почему интересна:

Один из потенциальных производителей двигателя ПД-26, о котором говорил президент.

В 2024 году компания впервые за долгое время показала прибыль: 11,9 млрд ₽.

Риски:

Привязана к бюджету и гособоронзаказу. Не слишком активно торгуется.

2 ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация (https://profinansy.ru/market/instrument/UNAC)

Производит гражданские и военные самолёты: Суперджет-100, МС-21, Ту-160, Су-57 и др.

Почему интересна:

Ключевой игрок в госпрограммах импортозамещения и развития авиации. Может получить контракты на установку двигателей ПД-26.

Риски:

Акции доступны, но прибыль полностью зависит от госконтрактов. Финансовые показатели непубличны.

3. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (https://profinansy.ru/market/instrument/RKKE)

Один из старейших производителей ракетной техники и космических аппаратов. Работает с «Роскосмосом».

Почему интересна:

Стратегический участник в космических программах.

Может получить контракты на лёгкие ускорители и спутниковые платформы.

Риски:

Формально компания публичная, но торгуется редко.

Высокая долговая нагрузка и слухи о реструктуризации.

Не для начинающих инвесторов, требуется глубокий анализ.

Наиболее прозрачной и интересной выглядит ОДК-Сатурн: растущая прибыль, участие в ключевых проектах и котировка на бирже.

#идея #инвестидея #новости

Осень я не люблю. Обычно вместе с сентябрем ко мне приходит хандра, да и общее состояние лучше всего описал Шарик из Простоквашино : «то лапы ломит, то хвост отваливается».

Но вот что может лично мне поднять настроение при любой погоде — это список компаний, которые готовы своим успехом поделиться с акционерами. Посмотрите и вы — может быть из 21 эмитента кто-то уже есть и в вашем портфеле и скоро обрадует выплатами дивидендов. Ну или есть еще время кого-то докупить.

Конечно, размеры дивидендной доходности сейчас не потрясают воображение и лучше всего характеризуются фразой «пустячок, но приятно». На общем фоне Хэдхантер$HEAD , Фосагро $PHOR и Евротранс $EUTR смотрятся чуть ли не дивидендными аристократами. Но еще далеко не все компании объявили о своих планах выплаты дивидендов — это только список выплат на сентябрь-октябрь. Я лично жду новостей от Икс 5 $X5 и Лукойла $LKOH по этому поводу. А с другой стороны, при маленьких выплатах обычно гэп закрывается очень быстро — не сомневаюсь, что Т $T и Яндекс $YDEX это сделают за один день ( если, конечно, какого другого негатива на рынок не подвезут).

Так что — смотрите на итоговую табличку, ну и по классике - «думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь».

#дивиденды #новости #причиняюпользу #новичкам #расту_сбазар #идея #инвестидея

Вся информация в скриншоте.Нужны пояснения,готов обсудить,ответить на вопросы.

Всем привет, дамы и господа трейдеры,инвесторы,лудоманы,всезнамы.

Подскажите у кого какие идеи по торговли в среднесрок,можно и внутри дня.

Мне пока нравится один Х5,который можно купить уже сейчас.

Также отслеживаю и торгую газ,нефть,евродоллар,SI,акции.

Есть идеи?Обсудим?

#идея #инвестидея #

Продолжаем торговать по новостям:

«Глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов примут участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе в Китае на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.»

чем не инвестидея - когда, если не сейчас закупаться $ROSN $GAZP $NVTK $RUAL ?

Надо было еще главу «Мечел» с собой брать - с такими рекордными убытками компанию спасет только поездка в Китай. Но это неточно.

#новости #инвестидея

Идею на скриншоте, мне предложил один известный банкоброкер перед саммитом Президентов России и США.

На мой взгляд, такой формат инвестиционных идей создается по разнарядке руководством аналитического или иного департамента. Босс повелевает генерировать не менее 5 инвестиционных идей в неделю. От этого в том числе зависит премия разработчиков идей. Что, безусловно, не может не влиять на качество оных.

Что на мой взгляд, здесь не так?
1) Не раскрыто понятие геополитического позитива, что именно не в ценах и почему и когда это должно переоценить позицию.
2) Что считать прохождением 3000 по индексу? Закрытие дня, недели, месяца выше этой отметки?
3) Процентная ставка принимается, но тут речь о горизонте до конца года, а стоп лосс и тейк профит рассчитан явно под спекулятивную позицию.
4) Дивидендный аргумент уже совсем расплывчатый.

При этом, риски обозначены верно
Рост волатильности - однозначно, мы его уже видим на данный момент. Именно это рост волатильности и выбил бы нас из седла, учитывая стандартное отклонение индекса около 7%, на данный момент.

Тем не менее, даже по разнарядке можно сгенерить терпимую инвест идею под важное геополитическое событие
Как бы это сделал я:
- покупаем крепкие фундаментально акции со среднесрочными драйверами (например, в виде дивидендов), которые могут поддержать цену.

- покупаем на определенную (в зависимости от инвест. профиля) долю портфеля перед саммитом. Стопы не ставим, потому, что вероятность волатильности и ложного срабатывания стопа очень велика.

Наоборот, в случае, снижения рынка, если критерии отмены идеи не сработали, готовимся докупать под идею снижения ключевой ставки в сентябре и до конца года.

Критерии отмены идеи:

- Геополитические: заявления об отмене новых встреч или перенос на неопределенный срок любых новых встреч/контактов по мирному урегулированию. Пошлины на торговых партнеров России.

- Экономические: резкое падения курса рубля и рост недельной инфляции

ВНИМАНИЕ: это не инвестиционная рекомендация, а просто пример, как правильно, на мой взгляд, принимать решения в текущей ситуации, если очень нужно сделать сделку. Но, в идеале, лучше дождаться ясности по мирным инициативам и двигать дальше исходя из новых вводных.

Как бы вы улучшили инвестиционную идею, если её обязательно нужно сгенерировать?

#инвестиции #инвестидея #аналитика #акции #Gegemon