🍾 ПАО «НоваБев Групп» - крупный игрок на российском рынке: компания не только производит и распространяет преимущественно крепкие алкогольные напитки, но и управляет розничной сетью «ВинЛаб», а также владеет рядом пищевых производств на Дальнем Востоке. В активе группы - 5 ликёро‑водочных заводов (их совокупная мощность превышает 20 млн декалитров в год), винодельческий комплекс «Поместье Голубицкое» в России и более 2200 магазинов сети «ВинЛаб» (данные на конец I полугодия 2026 года).
Сбор заявок 29 сентября
11:00-15:00
размещение 2 октября
Выпуск 1
Наименование: НоваБев-004Р-01
Рейтинг: АА (НКР, прогноз «Стабильный»)
Купон: до 16,50% (ежемесячный)
Срок обращения: 3 года
Общий объем: 5 млрд.₽
Амортизация: да (30 и 36 купон по 50%)
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Совкомбанк
Выпуск для всех
Выпуск 2
Наименование: НоваБев-004Р-02
Рейтинг: АА (НКР, прогноз «Стабильный»)
Купон: до КС+250 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 2 года
Амортизация: да (18 и 24 купон по 50%)
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Совкомбанк
Выпуск для всех
📊 Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2026 года
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+7,6%)
🔴Чистая прибыль (-38,3%)
🟢Капитал (+0,8%)
🟢EBITDA 10 047 млн (+9%)
Денежный поток от ОД
+1 198 млн (+4 370 млн)
Рентабельность по EBITDA 13,5%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 28 250 млн
Чистый долг 45 489 млн (+9,4%)
EBITDA LTM 22 034 млн
6М2026 | 2025
ЧД/EBITDA LTM 2,06 | 1,96
ЧД/Капитал 1,88 | 1,86
🟡Коэффиц. покрытия: 2,28
🔴Обязательства/Активы: 81%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷НоваБев-003Р-01 (14,50%)
▪️Доходность ~ 16%
▪️Цена 99,4%
▪️Длина 2
ISIN RU000A10CSQ2
🔷НоваБев-003Р-02 (15,25%)
▪️Доходность ~ 16%
▪️Цена 100,5%
▪️Длина 2,3
ISIN RU000A10E7G1
🔷НоваБев-003Р-03 (14,50%)
▪️Доходность ~ 16%
▪️Цена 99,3%
▪️Длина 2,5
ISIN RU000A10EMG2
Первичный выпуск облигаций
