🏗️ АО «Джи‑групп» ведёт свою деятельность с 1996 года и выступает в роли консолидирующей компании. После приобретения активов в феврале 2022 года она развивает направления строительства жилой и коммерческой недвижимости, а также индивидуального жилищного строительства под брендами «Унистрой», «UD Group» и «My Corner by UNISTROY» соответственно. Проекты компании представлены в Казани (основной регион присутствия), а также в Санкт‑Петербурге, Екатеринбурге, Махачкале, Уфе, Тольятти, Перми, Нижнем Новгороде и Ташкенте.
Сбор заявок 23 июня
11:00-15:00
размещение 26 июня
Выпуск 1
Наименование: ДжиГр-002Р-07
Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до 18.50% (ежемесячный)
Срок обращения: 2 года
Объем: 1 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Альфа-банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, ИБ Синара, Совкомбанк
Выпуск для всех
Выпуск 2
Наименование: ДжиГр-002Р-08
Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до КС+350 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 3 года
Объем: 1.5 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Альфа-банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, ИБ Синара, Совкомбанк
Только для квалифицированных инвесторов
✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб
📊 Финансовые показатели
МСФО за 2025 год
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+25,7%)
🔴Чистая прибыль (-47,3%)
🟡Капитал (-1,1%)
🟢EBITDA 12 863 млн (+26,7%)
Денежный поток от ОД
-23 498 млн (-28 210 млн)
Рентабельность по EBITDA 29,3%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 7 100 млн
Чистый долг 31 293 млн (+X3)
ЧД/EBITDA 2,43 | 1,02
ЧД/Капитал 1,19 | 0,39
🔴Коэффиц. покрытия: 1,04
🟢Коэффиц. ликвидности: 2,87
🔴Обязательства/Активы: 71%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷ДжиГр-002Р-04 (КС+3,00%)
▪️Доходность ~ 23,9%
▪️Цена 97,7%
▪️Длина 0,5
ISIN RU000A108TU5
🔷ДжиГр-002Р-05 (КС+3,00%)
▪️Доходность ~ 23,5%
▪️Цена 94,2%
▪️Длина 1,2
ISIN RU000A109981
🔷ДжиГр-002Р-06 (24,75%)
▪️Доходность ~ 20,6%
▪️Цена 103,9%
▪️Длина 0,7
ISIN RU000A10B1Q6
«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности АО «Джи-групп» до уровня ruBBB+, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
24.04.26
Первичный выпуск облигаций
