🥃 НоваБев Групп: два новых выпуска на размещении

Крупнейший производитель крепкого алкоголя в РФ — 5 ликёро-водочных заводов, сеть «ВинЛаб» (более 2200 магазинов) и винодельческие активы. Сбор заявок — 24 сентября (11:00–15:00), размещение — 29 сентября. Организатор — Совкомбанк.

📌 Выпуск 003Р-04 (фикс)

▪️ Рейтинг: АА (НКР, «Стабильный»)

▪️ Купон: до 16,50% (ежемесячно)

▪️ Срок обращения: 3 года

▪️ Объём: 5 млрд ₽

▪️ Амортизация: да (50% в 30-й и 36-й купон)

▪️ Оферта: нет

▪️ Номинал: 1000 ₽

📌 Выпуск 003Р-05 (флоатер)

▪️ Рейтинг: АА (НКР, «Стабильный»)

▪️ Купон: до КС+250 б.п. (ежемесячно)

▪️ Срок обращения: 2 года

▪️ Амортизация: да (50% в 18-й и 24-й купон)

▪️ Оферта: нет

▪️ Номинал: 1000 ₽

✅ Плюсы

▪️ Рейтинг АА — качественный корпоративный эмитент

▪️ Ежемесячный купон по обоим выпускам

▪️ 003Р-05 защищает от роста ставки на коротком горизонте

▪️ 003Р-04 фиксирует высокую доходность на 3 года

⚠️ Минусы

▪️ Амортизация ближе к погашению снижает дюрацию

▪️ Без оферты — нет досрочного выхода по номиналу

▪️ Финальный купон определится по итогам сбора заявок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#облигации #НоваБевГрупп #флоатер #размещение #рейтингАА