#утренний_обзор
84 публикации
Небольшой рост на фоне мирных переговоров.
Доброе утро коллеги 👋. Рынок акций продолжает плавно восстанавливаться благодаря надеждам на прогресс в урегулировании украинского конфликта. Индекс МосБиржи поднялся к максимальной за две недели отметке 2750 пунктов, при этом рост цен на цветные металлы способствует повышению акций металлургов.
🏛 В итоге, основные торги индекс МосБиржи закрыл ростом на 0,6% до 2750,25 пункта.
📈 Лидеры: ЭсЭфАй (+28,3%), Астра (+4,36%), Лента (+4,27%), Селигдар (+2,9%).
📉 Аутсайдеры: Аренадата (-2,4%), МД Медикал (-2,35%), Россети (-1,3%).
🕊 Главной поддержкой сегодня для рынка выступили ожидания появления прогресса в переговорном процессе с США после слов спецпосланника президента РФ Кирилла Дмитриева о его поездке на форум в Давосе для обсуждения утвержденного американской стороной мирного плана. Также в Давосе может пройти встреча президентов США и Украины.
🏦 ЭсЭфАй показал наибольший рост и объёмы торгов среди всех российских акций, хотя значимых новостей для такой динамики не было. Участники рынка могут ожидать, что совет директоров будет рассматривать продажу пакета в ВСК или М.Видео.
💻 Компания "Группа Астра" планирует привлечь инвестора, продав часть доли одного из совладельцев. Речь идёт о пакете до 20%, среди интересантов — Росатом. В самой компании подтвердили, что заинтересованы в стратегических партнёрах и фиксируют интерес со стороны инвесторов, но реальных сделок «на столе нет». В целом вхождение крупной госкорпорации несет как риски, так и возможности. Последние связаны со сбытом ПО, первые — с вероятным изменением корпоративной культуры и целей.
🛴 Вышли ожидаемо слабые операционные результаты ВУШ Холдинга за 2025 год. На внутреннем рынке компания столкнулась с высокой конкуренцией. А растущий бизнес в Латинской Америке пока занимает небольшую долю и требует значительных вложений, что вызывает сложности из-за высокого долга компании.
⛽️ Газпром нефть подписала предварительное соглашение с венгерской компанией MOL о продаже 56,15% сербской NIS, сообщили СМИ.
🏦 Акции "Элемента" выросли более чем на 12% на сообщении о покупке "Сбербанком" доли АФК "Система" в крупнейшем производителе микроэлектроники. Сбербанк планирует сформировать на базе Элемента национального лидера микроэлектроники.
🛍 Инфляция в 2025 г. оказалась на 4 п.п. ниже, чем в 2024 г., но в январе 2026 г. опять произошел разгон цен из-за прошлогоднего повышения НДС. Это будет сдерживать ЦБ от активного снижения ключевой ставки, но цикл ДКП наверняка продолжится. С монетарными паузами на конец 2026 г. аналитики ожидают ставку на уровне 12%
🏛 На рынке облигаций преобладали продажи. Длинные выпуски ОФЗ снизились в основном в пределах 0,3%. Вероятно, некоторые участники торгов опасаются, что из-за инфляционных рисков ЦБ будет дольше удерживать ключевую ставку на текущем высоком уровне. По итогам торгов понедельника индекс RGBI закрывается на отметке 117,03 (-0,04%)
❗️ Основные события сегодня:
Сбербанк — финансовые результаты по РСБУ за декабрь 2025 г.
Henderson — операционные результаты за декабрь 2025 г.
Банк России опубликует комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».
Всемирный экономический форум в Давосе (19–23 января). По неподтвержденным данным на полях форума может пройти встреча спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
Оставить комментарий
882
Продолжаем топтаться около 2700 пунктов.
Доброе утро коллеги 👋 С одной стороны, данные Росстата о росте инфляции в январе давят на ожидания, снижая шансы на снижение ключевой ставки ЦБ в феврале. С другой стороны, свежие надежды на скорое разрешение российско-украинского конфликта, подогретые заявлениями Владимира Путина о готовности России к восстановлению связей с Европой, оказывают поддержку.
🏛 Основные торги индекс МосБиржи закрыл незначительной просадкой на 0,05% до 2701,32 пункта.
📈 Лидеры: ВУШ (+6,7%), Мосэнерго (+5,7%), ЕвроТранс (+5,5%), Интер РАО (+3,3%).
📉 Аутсайдеры: РУСАЛ (-1,7%), Аренадата (-1,5%), Селигдар (-1,3%), Полюс (-1%).
Поддержку нашему рынку продолжают оказывать ожидания очередного этапа переговорного процесса по украинскому урегулированию, благодаря появившимся новостям о том, что спецпосланник Трампа планирует в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с президентом России.
Акции Мосэнерго $MSNG среди лидеров роста четверга. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2024 г. в размере 0,226 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность — 10%. Это вторая попытка выплатить дивиденды: в конце мая такая рекомендация уже была дана СД, однако на годовом общем собрании (ГОСА) акционерами принята не была. Собрание акционеров Мосэнерго назначено на 19 февраля.
⛽️ ЕвроТранс $EUTR - из лидера падения после дивидендов, в лидеров роста. Котировки выросли после сообщения о позитивных финансовых результатах за 2025 год. Выручка повысилась более чем на 30% г/г, EBITDA — на 40%, при этом уровень долговой нагрузки сократился.
🛴 В лидерах роста и акции Whoosh $WUSH Произошёл резкий рост без новостей и на высоких оборотах. В октябре и декабре уже были такие же импульсы, но к устойчивому растущему тренду они не приводили. Сейчас тоже оцениваю это движение лишь как спекулятивное.
🍏 Лента $LENT два дня в центре внимания. Вначале она заявляет о покупке сети бизнеса "OBI Россия" , теперь компания говорит о планах выйти в сегмент жёстких дискаунтеров. ИКС 5 и Магнит уже несколько лет развивают это направление, лента решила не отставать.
🏛 Российский долговой рынок возобновил активное снижение, индекс гособлигаций RGBI переписал двухмесячный минимум и ушел под отметку 117 пунктов (-0,33%, 116,6 пункта). Негатив вызван данными по инфляции. Пользуюсь моментом и подкупаю облигации.
🗿 Минфин из-за ожидаемого недобора нефтегазовых доходов в рамках бюджетного правила будет продавать с 16 января по 5 февраля валюту на 12,8 млрд руб. С учётом ежедневных операций Банка России (на 4,62 млрд руб.) общий объём продаж составит 17,4 млрд руб. — это максимум за последние годы. С одной стороны, это будет компенсировать спад продаж нефтегазовых компаний. С другой — из-за праздников количество рабочих дней для операций меньше обычного и эффект от продажи валюты будет выражен сильнее. К тому же может увеличиться предложение валюты от металлургов на фоне роста цен. Так что в ближайшее время есть шансы на умеренное укрепление рубля.
❗️ Основные события сегодня:
Аэрофлот — операционные результаты за декабрь 2025 г.
Собрание акционеров (ВОСА) проведут:
⚫️ ВХЗ. В повестке вопрос утверждения дивидендов
⚫️ ОАК. В повестке вопросы увеличения уставного капитала, согласия на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и др.
19:00 МСК — индекс потребительских цен за декабрь.
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
Рынок грустит второй день.
Доброе утро коллеги 👋. Российский рынок остается под давлением событий мировой политики и экономики. Индекс МосБиржи провёл всю вчерашнюю сессию вокруг уровня 2700 пунктов. Обороты торгов были на среднем уровне, волатильность — невысокой. Большинство акций индекса закрылись в минусе.
🏛 Индекс МосБиржи завершил день в минусе на 0,19%, впервые с начала декабря опустившись ниже 2700 пунктов – до значения 2696.
📈 Лидеры: Европлан (+13,9%), Позитив (+4,5%), Аренадата (+4,1%), РУСАЛ (+2,9%).
📉 Аутсайдеры: МД Медикал (-3,1%), Арофлот (-2,4%), Северсталь (-2,2%), ММК (-2,1%).
🚗 Акции Европлана стали абсолютными лидерами роста вторника. Альфа-Банк предложил миноритариям компании выкуп акций по цене 677,9 руб. Цена выкупа в оферте оказалась примерно на 15% выше средней стоимости бумаг за последние 6 месяцев и цены акций, по которой была заключена сделка с «ЭсЭфАй».
📱 Бумаги Позитива в конце основных торгов резко подорожали и обновили трехнедельные вершины. Компания сообщила, что ее крупные акционеры, включая топ-менеджмент, подписали соглашение, которое накладывает долгосрочные ограничения на сделки с подавляющим большинством принадлежащих им акций группы. Эти ограничения распространяются в том числе на те бумаги, которые топ-менеджмент получил в рамках программы стимулирования увеличения капитализации за вклад в рост бизнеса Позитива в 2022–2023 гг.
🍏 Компания Лента приобрела бизнес сети «OBI Россия». В периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тыс. кв. м. Это почти +9% к текущей площади Ленты.
🏛 На рынке облигаций на этой неделе идёт волна распродаж. Торги вторника Индекс ОФЗ закрывает опустившись до отметки 116,96 пунктов. Наиболее длинные выпуски потеряли ещё по 0,5–0,7%.
🥈 Цены на серебро впервые в истории превысили $90 за унцию
Драгметалл активно растет четвертый день подряд, за это время подорожав на 21%. Участники рынка скупают серебро на фоне неопределенности, вызванной противостоянием Трампа и Пауэлла и продолжающимися беспорядками в Иране.
❗️ Основные события сегодня:
Европейская Электротехника — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
Glorax — операционные результаты за 2025 г.
Заседание совета директоров по вопросу дивидендов за 2024 г. проведут:
⚫️ Мосэнерго
⚫️ Фармсинтез
Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 1 по 12 января 2026 г.
Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре.
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26253 и ОФЗ-ПД серии 26225.
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
Чем ближе праздник, тем меньше активности.
Доброе утро коллеги 👋 Объем торгов основной сессии (40 млрд руб.) уменьшается четвертый день подряд и остается на низких уровнях.
Чем ближе праздник, тем меньше активности.
Российский рынок завершил основную сессию торгов четверга с небольшими изменениями.
🏛 Индекс МосБиржи по итогам основой сессии торгов четверга опустился на 0,22%, до 2714,12 пункта.
📈 Лидеры: Европлан (+3,7%), Абрау-Дюрсо (+3,6%), ФосАгро (+3,1%), Озон (+2,6%).
📉 Аутсайдеры: ЭсЭфАй (-48,3%), ЛСР (-2,7%), Селигдар (-2%), МКБ (-2%), СПБ Биржа (-1,9%).
🚗 Акции Европалана среди лидеров роста. ЭсЭфАй закрыл сделку по продаже лизинговой компании Альфа-Банку. Он в установленный законом срок направит миноритарным акционерам Европлана официальное предложение о выкупе их бумаг. Топ-менеджмент Европлана ранее заявил, что сохранит свою долю владения акциями и намерен способствовать дальнейшему развитию компании.
🏦 Бумаги самого ЭсЭфАй обвалились к минимумам с февраля 2024 г., потеряв почти 50%. Правда, это был ожидаемый дивидендный гэп. Он обусловлен рекордными дивидендами в размере 902 руб. на акцию. Это соответствует доходности на дату отсечки в 49,3%. К ней со дня анонса столь огромных выплат котировки компании выросли почти на 40%. Отмечу, что это были разовые дивиденды за счет продажи «дочки» — лизинговой компании Европлан.
🥂 В лидерах роста и акции «Абрау-Дюрсо». Накануне Борис Титов, бенефициар «Абрау-Дюрсо», сообщил, что не исключает выплату дивидендов по итогам 2025 года. При этом он отметил, что окончательное решение будет зависеть от экономической ситуации в стране.
🪨 Акции Мечел подрастают, на новости о том, что договорился об отсрочке платежей по долговым обязательствам и сможет снизить нагрузку на денежный поток в 2025-2026 годах примерно на 132 млрд руб., заявил директор финансового управления компании Александр Овчинников.
🏛 На рынке облигаций наблюдались продажи. Индекс ОФЗ упал на 0,6%, опустившись до уровня 117,27 пунктов, снижение цен некоторых длинных выпусков превысило 0,5%.
👏 Рынок ВДО немного выдохнул, весь день инвесторы ждали новостей по уральской стали. И вот уже вечером, после закрытия основных торгов, поступила информация, что Эмитентом осуществлен перевод денежных средств в размере 10 538 500 000 руб. на расчетный счет НКО АО НРД для последующей выплаты купонного дохода за 6-й купонный период в размере 538 500 000 рублей, а также выплата номинальной стоимости облигаций в размере 10 000 000 000 руб. по биржевым облигациям. На этом все ВДО немного взбодрились в котировках.
❗️ Основные события сегодня:
ВТБ — финансовые результаты по МСФО за ноябрь 2025 г.
ЭЛ5-Энерго — ВОСА. В повестке вопрос реорганизации компании путем присоединения к ней АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
Монополия — онлайн-встреча с владельцами облигаций. Менеджмент расскажет о текущем операционном и финансовом состоянии бизнеса (14:00 МСК).
Росстат опубликует:
⚫️ ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России» за ноябрь
⚫️ данные о деловой активности организаций в России в декабре.
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
Новогоднее ралли отменяется?
Доброе утро коллеги 👋. На рынке всё спокойно, знаменательных события не происходит. Объем торгов основной сессии (43,8 млрд руб.) уменьшился третий день подряд и находится на низком уровне.
🏛 Индекс МосБиржи по итогам среды потерял 0,2% опустившись до уровня 2720,02 п.
📈 Лидеры: Лента (+1,12%), Сургутнефтегаз-ап (+0,96%), Яндекс (+0,9%), ВУШ (+0,9%).
📉 Аутсайдеры: М.Видео (-4,08%), РусГидро (-2,63%), Самолет (-1,82%), ФосАгро (-1,74%).
🕊 Ключевой фактор – геополитика, пока не дает позитивных сигналов инвесторам. Владимир Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана, которые Киев обсуждает с США, и камнем преткновения в переговорах по-прежнему остаются территориальные вопросы.
🛍 Недельная инфляция подросла. По данным Росстата, с 16 по 22 декабря 2025 года рост потребительских цен резко ускорился до 0,20 против 0,05% неделей ранее. Инфляция в годовом выражении снизилась с 5,78 до 5,65%. С начала года цены увеличились на 5,58%.
🏠 Акции Самолета в среду снижались, как и бумаги других девелоперов. Вчера АКРА снизило кредитный рейтинг компании до А-(RU), объяснив решение корректировкой оценки рентабельности застройщика. Это связано с тем, что в условиях высокой ключевой ставки возросли процентные расходы по проектному финансированию, учитываемые агентством в составе себестоимости.
🏛 Индекс RGBI по итогам дня почти без изменений - индикатор завершил торги на отметке 117,95 п.
🏛 В среду Минфин провел последние в этом году аукционы. Так, в среду Минфин разместил ОФЗ выпуска 26252 на 64,6 млрд рублей при спросе в 86,4 млрд рублей, а также ОФЗ выпуска 26250 на 20,7 млрд рублей при спросе в 31,5 млрд рублей. В результате годовой план заимствований выполнен полностью.
🔨 Сегодня должно пройти погашение выпуска Уральская Сталь, БО-001Р-01 объёмом 10 млрд руб. У компании тяжёлое финансовое положение, поэтому найти кредитора, который даст ей денег на рефинансирование займа, проблематично. Скоро узнаем, удалось ли компании привлечь деньги, или будет дефолт.
🏦 Также сегодня торги акциями ЭсЭфАй откроются с огромным дивидендным гэпом. Просадка может быть около 50% из-за рекордного размера выплат (902 руб. на акцию).
❗️ Основные события сегодня:
НПО Наука — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) проведут:
⚫️ ЕвроТранс
⚫️ Т-Технологии
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
Оставить комментарий
1.1K
Рынок уходит в зимнюю спячку.
Доброе утро коллеги 👋. Ключевые события прошли, чем ближе к Новогодним каникулам, тем больше спадает активность на рынке.
Геополитическая обстановка пока тоже под вопросом, диалог между двумя странами идет, и идет не только по теме украинского урегулирования, но и двухсторонних отношений. Но громких заявлений, способных качнуть рынок, нет.
🏛 Основную сессию вторника индекс МосБиржи завершил ростом на 0,35% до 2725,38 пункта.
📈 Лидеры: РусГидро (+3,4%), ПИК (+3%), ВК (+2,9%), Норникель (+2,6%).
📉 Аутсайдеры: ЮГК (-6,3%), М.Видео (-6,2%), МКБ (-3,5%), Мечел-ап (-3,1%).
📱 «Яндекс» разместит 4,1 млн акций в рамках программы мотивации сотрудников. Отмечается, что максимальный объем размещения может составить до 1,04% от уставного капитала «Яндекса».
💿 Бумаги "Норникеля" снова среди лидеров роста. Восходящей динамике способствует непрекращающееся на мировом рынке ралли металлов, в том числе базовых для компании. Медь в очередной раз обновила исторический максимум, платина — 17-летний, палладий — трехлетний, а никель — семимесячный.
⛽️ Совет директоров Газпрома утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2026 год. Общий объём финансирования инвестпрограммы составит 1,1 трлн руб. показатели не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением в октябре. Учитывая в том числе рыночную конъюнктуру конца года: укрепление рубля к доллару и снижение цен на энергоресурсы, EBITDA группы Газпром в 2025 году ожидается на уровне 2,8 трлн руб.
💎 АЛРОСА полностью выполнила план по алмазодобыче на 2025 год (29,7 млн карат), сообщило правительство Якутии. Как заявил гендиректор компании Павел Маринычев, АЛРОСА сохраняет лучшую в отрасли финансовую устойчивость и рентабельность.
💩 После аномального взлета на 14% бумаги М.Видео быстро ушли в коррекцию и растеряли половину прироста понедельника. Высокая спекулятивная составляющая курса предполагает резкие ходы. Новостей для таких размашистых движений так и не появилось.
🏦 Т-Технологии отчитались по итогам 11 месяцев 2025 года, сообщив о росте чистой прибыли до 87,9 млрд рублей (+52,2%). Рост обеспечивается увеличением монетизации существующей клиентской базы. Количество активных клиентов выросло до 34,1 млн человек (+7% г/г). Клиенты банка активно несут деньги под управление, объём средств на счетах клиентов составил 6,1 трлн рублей (+14% г/г).
🏛 Тем временем долговой рынок снижается уже третью сессию. Индекс гособлигаций RGBI обновил минимум с начала месяца, но сумел приостановить падение. В настоящий момент он находится на уровне 118,02 пункта (-0,12%).
❗️Основные события сегодня:
ЭсЭфАй — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) проведут:
⚫️ Мечел
⚫️ Татнефть
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с представителями крупного бизнеса.
Росстат опубликует данные:
⚫️ о промышленном производстве в январе-ноябре
⚫️ об оценке индекса потребительских цен с 16 по 22 декабря
⚫️ о просроченной задолженности по заработной плате на конец ноября
⚫️ о финансовых результатах деятельности организаций в январе-октябре.
Банк России опубликует материалы:
⚫️ О развитии банковского сектора РФ
⚫️ Инфляционные ожидания и потребительские настроения.
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26252 и ОФЗ-ПД серии 26250.
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
Начали неделю со снижения.
Доброе утро коллеги 👋. Рынок продолжает отыгрывать разочарование от более сдержанного, чем ожидалось, шага ЦБ в пятницу. Хотя консенсус аналитиков и так предполагал именно снижение «ключа» на 0,5 п.п., инвесторы похоже были настроены на более оптимистичный исход, но чуда не случилось.
🏛 По итогам основной сессии понедельника Индекс МосБиржи опустился на 0,99% до 2715,98 пункта.
📈 Лидеры: ЮГК (+13,5%), М.Видео (+6,87%), Селигдар (+3,9%), Норникель (+0,56%).
📉 Аутсайдеры: GloraX (-4,3%), Самолет (-4,08%), НОВАТЭК (-3,98%), Система (-3,63%).
🕊 Так же давление оказывает отсутствие признаков какого-либо прогресса по итогам переговоров, прошедших в предыдущие несколько дней, в том числе между российской и американской делегациями. Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев лишь отметил, что они были конструктивными. Последовавшие затем комментарии представителей США также не внесли ясности.
🥇 Продолжилось ралли на рынке драгметаллов. Золото дорожает на уходит выше отметки $4472 за унцию, серебро растет доходя до $68,7 за унцию. Очередное обновление исторических максимумов в ценах на золото не могло не отразиться на акциях золотодобытчиков, которые показывают плюс.
🏚Бумаги девелоперов остаются под ощутимым давлением пятничного решения Банка России. На фоне по-прежнему высоких процентных ставок осторожность ЦБ относительно смягчения денежно-кредитных условий делает среднесрочные перспективы строительного сектора в лучшем случае неопределенными.
👷Бумаги сталеваров тоже оказались среди аутсайдеров. Более медленное снижение ключевой ставки удлиняет период восстановления строительного сектора. В результате дольше будет идти и восстановление спроса на продукцию сталелитейной отрасли.
🏠 Компания ДОМ.РФ отчиталась об успешных итогах за 11 месяцев 2025 года по МСФО. Чистая прибыль выросла на 21% год к году. Прогноз годовой прибыли повышен до 88,1 млрд руб. Это предполагает дивидендную доходность около 14% летом 2026 года.
🏛 На рынке облигаций также продолжилось снижение — почти все ОФЗ с фиксированным купоном упали. Думаю, что в ближайшее время локальная распродажа остановится, и индекс ОФЗ стабилизируется где-то около 118 пунктов.
❗️ Основные события сегодня:
Газпром — заседание совета директоров. В повестке вопросы о предварительных итогах работы в 2025 г., проектах инвестиционной программы и бюджета на 2026 г. и прогнозе по 2028 г.
ВТБ — заседание Набсовета. В повестке вопрос о созыве собрания акционеров, на котором банк обсудит вопрос о присоединении к нему Почта банка. Также в повестке заседания набсовета вопрос о финансовых результатах ВТБ по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2025 г.
ДОМ.РФ — заседание Набсовета. В повестке вопрос стратегии развития на период 2025–2030 гг. и на перспективу до 2036 г.
ВОСА проведут:
⚫️ Роснефть
⚫️ Озон Фармацевтика
⚫️ ДВМП.
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
❄️ Взмах волшебным посохом делает Снегурка Сахипзадовна.
Доброе утро коллеги 👋. Сегодня очень насыщенный день. В 12:00 начинается прямая трансляция трансляция итогов года с президентом России Владимиром Путиным и большая пресс конференция.
Также в 13:30 МСК огласят значения по ключевой ставке Банка России.
Дальше пресс-конференция руководства ЦБ РФ состоится в 17.00, а не в 15.00.
Как мы вчера выяснили в опросе , большинство из нас склоняется к точу, что ЦБ снизит ставку до 16% на 50 б.п., а может всё-таки будет Новогодний сюрприз?
🏛 Основные торги четверга российский рынок закрыл просадкой индекса МосБиржи на 0,24% до 2753,07 пункта.
📈 Лидеры: Мостотрест (+17%), ТГК-1 (+4,82%), М.Видео (+3,93%), ЦИАН (+3,22%).
📉 Аутсайдеры: МКБ (-4,52%), Татнефть-ао (-3,4%), Татнефть-ап (-2,82%), Эн+ (-2,62%).
❌ Давление на рынок оказали сообщения о расширении Европейским союзом санкций против России, в частности, ограничения введены против 41 танкера, которые называют «теневым флотом». Теперь этим судам, которые, по данным ЕС, действовали в обход существующих ограничений, запрещены доступ в порты ЕС и предоставление услуг, связанных с морскими перевозками. Общее число морских судов под антироссийскими санкциями приблизилось к 600.
⛽️ Акции Татнефти показали один из худших результатов в Индексе МосБиржи. Вчера компания подпала под санкции Великобритании вместе с РуссНефтью . Вероятно, инвесторы опасаются, что ограничения в отношении Татнефти могут ввести и США, как это недавно было сделано в отношении Роснефти и ЛУКОЙЛа.
💿 А вот для акций компании ГМК Норникель складывается благоприятный фон . Помимо выросших в последнее время курсов валют, значительно поднялись котировки ключевых металлов из корзины ГМК. Цена платины достигла максимума за 17 лет. Палладий на этой неделе вырос на 12% и сейчас в районе максимумов за три года. Вблизи рекордных за всю историю отметок остаются котировки меди. И лишь цена на никель относительно низкая, но и она растёт третий день подряд.
🏛 Индекс ОФЗ (+0,2%) вернулся выше отметки 119 пунктов. Длинные выпуски ОФЗ подорожали, но в целом динамика гособлигаций была разнонаправленной.
❗️ Основные события сегодня:
Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2025 г.:
⚫️ Полюса
⚫️ Диасофта
⚫️ Озона
Внеочередные общие собрания акционеров по вопросу дивидендов проведут:
⚫️ ММЦБ
⚫️ Светофор.
12:00 МСК — прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.
13:30 МСК — ключевая ставка Банка России. Аналитики ожидают снижения на 50 б.п., до 16%.
17:00 МСК — пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания.
Вступят в силу новые базы расчетов Индексов МосБиржи.
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
Рынок акций немного откатил на новостном фоне.
Доброе утро коллеги 👋. Традиционный утренний дайджест, основные события:
🏛 Индекс МосБиржи к концу основной торговой сессии среды потерял 0,52%, остановившись на отметке 2759 пунктов.
📈 Лидеры: М.Видео (+5,7%), Магнит (+2,62%), Сургутнефтегаз-ап (+1,98%), АЛРОСА (+1,62%).
📉 Аутсайдеры: МКБ (-2,8%), Озон Фармацевтика (-1,86%), Сегежа (-1,75%), GloraX (-1,4%).
🕊 Расстроила участников рынка новость о том, что США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву в случае, если она отклонит мирное соглашение с Украиной.
🛍 Также в центре внимания инвесторов в среду были данные по инфляционным ожиданиям, которые не принесли позитива. Согласно данным исследования, проведенного «инФОМ» по заказу Банка России, инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в декабре выросли по сравнению с ноябрем на 0,4 процентного пункта и составили 13,7%. Оценки растут второй месяц подряд.
Это уменьшает вероятность быстрого снижения ключевой ставки, создавая угрозу, что Банк России сделает паузу в данном процессе уже в ближайшую пятницу на последнем в этом году заседании, однако недельные данные по инфляции чуть улучшили настроения.
🛍 Вечером вышли данные от Росстата, показавшие, что инфляция в России за неделю по 15 декабря составила 0,05%, как и неделей ранее. Как отмечается в обзоре Минэкономразвития на основе данных Росстата, годовая инфляция на 15 декабря замедлилась до 6,08% после 6,34% на 8 декабря.
🏦 Акционеры SFI на общем собрании утвердили дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года — выплата составит 902 рубля на акцию.
💩 Бумаги М.Видео остаются лидерами роста среди относительно ликвидных акций. Накануне Госдума приняла в третьем чтении закон, который с 1 февраля 2026 г. существенно смягчает прописанные в законе о защите прав потребителей санкции для розничных продавцов, поставщиков, производителей в спорах с покупателями.
⛽️ Префы Сургутнефтегаза традиционно сильно реагируют на ощутимое изменение валютного фактора, так как дивиденды по ним в основном зависят от курсовой переоценки большого запаса ликвидности в иностранной валюте, находящейся на счетах компании (так называемая кубышка).
🛢 Цена нефти Brent вчера отскочила на 3%. Стоило котировкам опуститься ниже $60 за баррель, как в этот же день Дональд Трамп объявил о блокаде танкеров Венесуэлы. При дальнейшем обострении ситуации фьючерсы Brent будут реагировать ростом
❗️ Основные события сегодня:
Сегодня последний день перед ребалансировкой Индекса МосБиржи. В его состав включат ДОМ.РФ, Озон и Циан, а акции Юнипро исключат. К тому же сегодня будет и квартальная экспирация фьючерсов. В такие дни на рынке акций часто повышенная волатильность и объёмы торгов.
X5 — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2025 г.:
⚫️ Ренессанс Страхование
⚫️ НКХП
⚫️ Пермэнергосбыт.
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
Второй день недели тоже на оптимистичной ноте.
Доброе утро коллеги 👋.
Рынок продолжает вскарабкиваться наверх на ожиданиях пятничного заседания, а возможно и сюрприза от ЦБ. Также позитива накидывают и геополитические новости. Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что на переговорах в Берлине вчера удалось решить 90% вопросов между Россией и Украиной в рамках мирного процесса, «но есть еще некоторые темы, которые необходимо уладить».
🏛 Ключевой индикатор - индекс Московской биржи, завершил основную сессию вторника в плюсе на 0,92% и зафиксировался на уровне 2774 пунктов.
📈 Лидеры: Аэрофлот (+4,06%), ММК (+4,03%), ВУШ (+3,92%), АЛРОСА (+2,47%).
📉 Аутсайдеры: БСП-ао (-3,63%), ЦИАН (-2,07%), INARCTICA (-1,24%), МКБ (-0,85%).
😨 Решение по использованию замороженных российских активов в Европе будет принято 18-19 декабря на саммите ЕС. Позитив на рынок привнес факт того, что 7 стран-членов Евросоюза выступают против конфискации активов Банка России. Убедить Бельгию в их передаче для финансирования Украины также не удалось.
🛢 Помехой для уверенного продолжения роста стало снижение цены нефти. Фьючерсы на Brent вчера упали на 2,5%, впервые с мая опустившись ниже отметки $60 за баррель.
✈️ Бумаги Аэрофлота в хорошем плюсе. Возможное разрешение украинского конфликта способно значительно увеличить авиаперевозки, а также сократить их себестоимость. Это ощутимо улучшит финансовые показатели компании.
🏦 Банк Санкт-Петербург показал худший результат на рынке. Вчера компания раскрыла предварительные результаты за 11 месяцев по РСБУ. Чистый процентный доход снизился на 15,1% год к году, до 5,5 млрд руб., а чистая прибыль до уплаты налогов упала на 71,7% и составила 1,9 млрд руб.
👕 Компания Хэндерсон отчиталась о продажах в ноябре 2025 года. Рост выручки в годовом выражении замедляется второй месяц подряд.
Выручка в ноябре составила 2,2 млрд руб., увеличившись на 10,1% год к году (г/г) — худший результат с февраля. В октябре было 10,3%. Всего за 11 месяцев 2025 года совокупная выручка прибавила 16,7% г/г и достигла 21 млрд руб.
🏛 На рынке облигаций наблюдалась коррекция: индекс ОФЗ (-0,1%) отступил от уровня 119 пунктов.
❗️ Основные события сегодня:
НПО Наука — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26251 и ОФЗ-ПД серии 26253.
Заседание совета директоров проведут:
⚫️ Яндекс (в повестке допэмиссия акций для целей реализации программы долгосрочной мотивации, рассмотрение бюджета на 2026 г.)
⚫️ ТНС Энерго (в повестке утверждение скорректированной инвестиционной программы на 2025 г.)
Банк России опубликует оперативные справки:
⚫️ по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения»
⚫️ по результатам мониторинга предприятий.
Росстат опубликует данные:
⚫️ об индексе цен производителей промышленных товаров в ноябре
⚫️ о потребительских ожиданиях в России в IV квартале
⚫️ об оценке индекса потребительских цен с 9 по 15 декабря.
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
Неделю начали с зеленого света.
Доброе утро коллеги 👋
🏛 Основные торги понедельника индекс МосБиржи закрыл ростом на 0,34% до 2748,93 пункта
📈 Лидеры: INARCTICA (+4,2%), Эн+ (+3,4%), ИВА (+3,02%), МТС (+2,66%), ПИК (+2,4%).
📉 Аутсайдеры: Европлан (-7,78%), ЦИАН (-3,02%), БСП-ао (-1,52%), ЭсЭфАй (-1,2%).
Все внимание участников рынка сосредоточено на вопросе урегулирования конфликта вокруг Украины и судьбе замороженных в ЕС российских активов.
Вчера завершились переговоры представителей США и Украины. Участники заявили о позитивных результатах, хотя достигнуть компромисса по всем вопросам пока не удалось. Дональд Трамп заявил, что урегулирование ситуации «ближе, чем когда-либо». Рабочие группы американской и украинской сторон могут продолжить обсуждение вопросов дальше.
⛽️ Вечером появилась новость, что Минфин США отклонил предложение инвестбанка Xtellus о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Реакция на новость была негативной, но акции компании остаются в плюсе.
💿 Норникель опубликовал обзор рынка металлов, прогнозируя дефицит на рынке палладия в 2025–2026 годах и профицит на рынке никеля. Профицит никеля на мировом рынке в 2025 году может увеличиться на 18% г/г и достичь рекордных 240 тыс. тонн, а в 2026 году — 275 тыс. тонн
🚗 Акции Европлана сегодня являются абсолютными аутсайдерами из-за дивидендного гэпа. За 9 месяцев 2025 г. будут выплачены дивиденды в размере 58 руб. на каждую бумагу. Просадка оказалась чуть меньше размера выплат.
🏛 На рынке облигаций наблюдалась коррекция после уверенного роста на прошлой неделе. Многие выпуски ОФЗ снижались в пределах 0,2%.
Если в новых данных, которые выйдут до заседания Банка России, не будет существенных проинфляционных сюрпризов, а геополитический фон не ухудшится, регулятор, вероятно, снизит ключевую ставку до 15,5% - такого сюрприза ожидает уже большое количество аналитиков.
❗️ Основные события сегодня:
Банк Санкт-Петербург — финансовые результаты по РСБУ за ноябрь 2025 г.
Henderson — операционные результаты за ноябрь 2025 г.
Заседание совета директоров проведут:
⚫️ Роснефть. В повестке подведение предварительных итогов 2025 г., утверждение актуализированной долгосрочной программы развития компании
⚫️ Газпром нефть. В повестке обсуждение проекта инвестиционной программы, бизнес-плана и бюджета на 2026 г.
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
Оставить комментарий
1.1K
Под конец недели рынок нажал на газ.
Доброе утро коллеги 👋. Российский фондовый рынок 11 декабря, в четверг, весь день держался в плюсе. Это произошло на фоне ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ уже на следующей неделе и позитивных новостей о переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.
🏛 По итогам основной сессии индекс МосБиржи вырос на 1,04%, до 2748,93 пункта
📈 Лидеры: Мечел-ао (+3,74%), Распадская (+3,36%), Эн+ (+3,3%), Полюс (+2,73%).
📉 Аутсайдеры: ЭсЭфАй (-2,36%), ИВА (-1,65%), СОЛЛЕРС (-1,4%), Магнит (-1,02%).
Оптимизм на российском рынке подпитывают три ключевых фактора:
1️⃣ Геополитика стабилизируется: США усиливают давление на Украину для мирного урегулирования.
2️⃣ Ожидания по ставке ЦБ растут: Всё больше игроков ставят на снижение ключевой ставки в следующую пятницу более чем на 0,5 п.п. Думаю можно рассчитывать на этот сценарий, если недельная инфляция останется низкой, а ожидания граждан и бизнеса не подскочат (данные выйдут в среду).
3️⃣ Рубль стабилизировался: Прекращение укрепления валюты поддерживает акции экспортёров. Пара CNY/RUB растёт уже несколько сессий подряд.
🪨 «Мечел» и «Распадская» стали лидерами роста в четверг на информации о том, что Правительство рассматривает предложение о продлении мер поддержки российского угольного сектора, в том числе отсрочки по уплате налогов, до конца февраля.
⛏ Акционеры «Полюса» утвердили дивиденды за III квартал в 36 руб. на акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 22 декабря.
⛽️ Позитивом для «Лукойл» стала информация о том, что компания рассматривает заявку американского банка Xtellus Partners как основную в процессе продажи своих зарубежных активов. Xtellus предложил организовать безналичный обмен ценных бумаг «Лукойла», принадлежащих американским инвесторам, с целью их возврата российской компании в обмен на её зарубежные глобальные активы.
📉 На рынке ВДО страсти накаляются, продают ТГК-14 и М.Видео. Эксперт РА понизили рейтинг М.Видео с А (прогноз негативный) до ВВВ (прогноз негативный). АКРА понизил рейтинг ТГК-14 до ВВ, прогноз негативный.
🏛 Опубликованная накануне инфляционная статистика усилила ожидание более решительного шага со стороны ЦБ 19 декабря. Так, согласно данным Росстата, ноябрьская инфляция снизилась до 0,42% после 0,5% в октябре, годовая инфляция в ноябре замедлилась до 6,64% с 7,71% в октябре.
Динамика рынка гособлигаций подтверждает улучшившийся настрой инвесторов – по итогам четверга индекс RGBI подрос на 0,5% - до 118,68 п.
❗️ Основные события сегодня:
Ростелеком — проведет заседание совета директоров. В повестке рассмотрение обновленной стратегии компании.
Авангард — внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
Интер РАО — День инвестора.
Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2025 г.:
⚫️ Займер
⚫️ Европлан.
19:00 МСК — Росстат опубликует данные по ВВП за III квартал.
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
Начинаем новую неделю с уверенного уровня.
Доброе утро коллеги 👋
На прошлой неделе Индекс МосБиржи консолидировался около 2680-2690 пунктов в ожидании встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а затем просел по её результатам. В конце недели индекс перешёл к росту и превысил 2700 пунктов после заявлений помощника главы российского государства Юрия Ушакова о том, что встреча президентов России и США может состояться в ближайшем будущем. По словам Ушакова, переговоры по Украине продвигаются вперёд.
Кроме того, администрация Трампа опубликовала стратегию национальной безопасности, в которой, в частности, основным интересом США названо прекращение военных действий на Украине.
🏛 Индекс МосБиржи завершает пятницу на уровне 2711,3 прибавляя 2%.
📈 Лидеры пятницы: АЛРОСА (+4,4%), Сургутнефтегаз (+4,1%), Норникель (+4%), РусГидро (+3,5%).
📉 Аутсайдеры пятницы: ОАК (-3,3%), Novabev (-1,9%), Аренадата (-0,8%), Башнефть-ап (-0,65%).
💎 В пятницу акции АЛРОСА были среди лидеров роста, что в последние месяцы бывает крайне редко. Важных корпоративных новостей не было.
💿 Акции ГМК Норникель в пятницу также показали один из лучших результатов на рынке, несмотря на укрепление рубля. Поддержку оказывает рост цен на металлы. В частности, котировки меди в Лондоне вновь обновили исторический максимум. Вес этого металла в структуре выручки компании сейчас может быть выше, чем никеля или палладия.
🔌 Бумаги РусГидро находятся среди лидеров роста пятницы благодаря надеждам инвесторов на возобновление дивидендных выплат. Таким настроениям способствовала новость о том, что Минэнерго и Минфин договорились направлять выплаченные государству дивиденды электроэнергетических госкомпаний на инвестиции в отрасль.
🏛 Индекс RGBI подрос в пятницу на 0,42% - индикатор завершил торги на отметке 118,42 п. Позитивные настроения на рынке отражаются в росте цен как на госдолг, так и на долговые корпоративные бумаги. Ожидается сохранение позитивной динамике на рынке в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке 19 декабря.
💰 Посчитана минимальная зарплата в России после вычета налогов в 2026 году.
Минимальная зарплата после вычета налогов в 2026 году составит 23 570 рублей. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. Таким образом, при зарплате на уровне МРОТ работник будет получать на руки после уплаты НДФЛ в размере 13% 23 570 рублей. Как бы не густо, многие в стране получают МРОТ, как думаете?
❗️Основные события сегодня:
Акрон — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
Ренессанс Страхование — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
Мосбиржа предоставит возможность иностранным инвесторам открывать у российских профессиональных участников счета типа «Ин».
На Мосбирже начнутся торги ОФЗ номинированными в китайских юанях.
Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран.
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
📉 Геополитическое разочарование продолжает давить на котировки.
Доброе утро коллеги 👋 Российский рынок в среду закрывается на отрицательной территории.
🏛 По итогам основной сессии индекс МосБиржи опустился на 0,58%, до 2651,71 пункта.
📈 Лидеры: Россети (+2,66%), МД Медикал (+2,36%), НМТП (+2,03%), Россети Центр и Приволжье (+1,3%).
📉 Аутсайдеры: Мечел-ао (-3,15%), Мечел-ап (-2,5%), СПБ Биржа (-2,48%), НОВАТЭК (-2,38%).
Давление на все рублевые активы оказали итоги встречи президента РФ с американской делегацией. Они отразили отсутствие прогресса в украинском урегулировании. Компромиссного варианта мирного плана так и не появилось, так как некоторые пункты договора оказались для России неприемлемыми.
К тому же после этих переговоров было заявлено, что встреча лидеров РФ и США на данный момент не планируется. Тем не менее, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, после переговоров в Кремле «стороны видят огромные перспективы для взаимодействия».
🛍 Вечером вышли данные по инфляции – как сообщил Росстат, за неделю по 1 декабря она замедлилась до 0,04%. По расчетам Минэка, в годовом выражении инфляция на 1 декабря достигла 6,61% после 6,92% на 24 ноября. Напомню, что уже скоро заседание ЦБ - 19 декабря.
🪨 Список падения возглавили акции «Мечела» . Стало известно, что компания приостановит работу метизного завода в Карелии. В ноябре при этом менеджмент сообщил о сокращении добычи угля в 3-м квартале текущего года на 16% к/к, а за 9 месяцев – на 38% г/г. Помимо низких цен на уголь, основной сложностью для компании остается высокий уровень долговой нагрузки.
🔋 Акции НОВАТЭКа $NVTK среди аутсайдеров. Вчера появилась информация, что Совет и парламент ЕС приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Вводится поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из РФ с последующим полным запретом, которые вступят в силу с конца 2026 г. и осени 2027 г. соответственно.
📱 Акционеры ЦИАН $CNRU утвердили специальный дивиденд в размере ₽104 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 11 декабря 2025 года. Дивидендная доходность может составить 14,64%.
Акционеры «Мордовской энергосбытовой компании» утвердили дивиденды по итогам 9 месяцев 2025 года в размере ₽0,104087 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 11 декабря 2025 года. Дивидендная доходность может составить 10,54%.
🏛 На рынке облигаций вчера было также умеренное снижение. Индекс ОФЗ опустился на 0,1 процентных пункта и вернулся к уровню ниже 117 пунктов.
❗️ Основные события сегодня:
XXIII Российский облигационный конгресс (4–5 декабря).
Внеочередные общие собрания акционеров по вопросу дивидендов проведут:
⚫️ Займер
⚫️ Европлан.
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
Второй день зимы закрыли в минусе. Компромисса пока нет.
Доброе утро коллеги 👋
Все внимание российского рынка вчера было приковано к встрече Владимира Путина с советниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Связанная с этим неопределенность стимулирует фиксацию прибыли.
🏛 Индекс МосБиржи закончил основную сессию в минусе на 0,73%, остановившись на отметке в 2667 пунктов.
📈 Лидеры: ВУШ (+2,1%), Россети ЦП (+2,06%), Лента (+1,76%), Россети Центр (+1,46%).
📉 Аутсайдеры: ММК (-1,8%), СПБ Биржа (-1,73%), НЛМК (-1,72%), Астра (-1,68%).
🕊 Рынок «охладили» жесткие заявления президента РФ Владимира Путина по геополитической тематике. В частности, он заявил, что европейские изменение в мирный план Трампа по Украине направлены только на блокирование мирного процесса и содержат требования, неприемлемые для России. Кроме того, Путин сказал, что если со стороны Украины «продолжится практика пиратских действий», Россия может «вообще отрезать Украину от моря».
Но вот, определенным позитивом для всех рублевых активов выступила информация о том, что ЕЦБ отказался поддерживать выплату Украине 140 млрд евро под залог российских активов, которые заблокированы в бельгийском депозитарии Euroclear.
В общем геополитика продолжает "править балом".
🗿 На форуме «Россия зовёт!» развернулась дискуссия о причинах чрезмерной крепости рубля. Звучали комментарии, что его курс выглядит «ненастоящим», а укреплению отчасти способствует и сам Минфин, например, увеличивая утильсбор, который снижает импорт. Крепкий рубль в результате большого положительного торгового баланса является вызовом для экономики РФ, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин отметил, что спрос на валюту снизился ещё и по причине погашения внешних долгов.
А у вас какой взгляд на валюту?
🏛 Минфин РФ разместил два дебютных выпуска ОФЗ в юанях с погашением через 3,2 и 7,5 лет. Ставки купонов установлены на уровне 6 и 7% соответственно. Объём выпусков по номиналу составил 20 млрд юаней (около 219 млрд руб.). Глава Минфина Антон Силуанов отметил высокий спрос и не исключил новые размещения в следующем году.
🔌 Акции компаний "Россети" и её дочерних структур демонстрировали уверенный рост на фоне новостей о договоренностях министерств по вопросам финансирования электроэнергетики. Это может снизить CAPEX компаний и повысить дивиденды.
📱Ростелеком готовит к выводу на IPO свою дочернюю компанию Базис. Старт торгов ожидается 10 декабря. Акции войдут во второй уровень листинга под тикером BAZA. Компания оценивается в 25−35 млрд руб.
Что в итоге:
Да, прорыва в переговорах нет, чего очень хотелось бы. Но процесс идет и это отлично. Конфликт сложный и многосоставный, в него вовлечены множество участников. Потребуются еще недели, даже месяцы для решения вопросов. Зато в прогрессе переговоров можно выделить и плюсы: никаких новых санкций США против России пока не предвидится и наращивание помощи Киеву со стороны Вашингтона тоже не ждем.
Продолжаю действовать намеченному плану, подкупаю активы и, как всегда, верю в лучшее! (Кстати сегодня новая картинка к утреннему дайджесту, как вам?)
❗️ Основные события сегодня:
РУСАЛ — ВОСА. Ранее совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 9 месяцев.
Продолжает работу инвестиционный форум «Россия зовет!».
Росстат опубликует ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России» за октябрь, данные о деловой активности организаций в России в ноябре, об оценке индекса потребительских цен с 25 ноября по 1 декабря.
Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре. Также ведомство проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26253 и ОФЗ-ПД серии 26251.
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
❄️ В первый день зимы на рынке плюсовая температура.
Доброе утро коллеги 👋, традиционный утренний обзор рынка в ленту:
Первый день зимы рынок закончил в плюсе. На основной сессии индекс МосБиржи прибавил 0,39% и остановился на отметке 2689 пунктов.
📈 Лидеры: АПРИ (+16,6%) Мечел-ао (+5,34%), Henderson (+3,75%), ЭсЭфАй (+3,67%), СПБ Биржа (+3,26%).
📉 Аутсайдеры: Ренессанс (-1,8%), Магнит (-1,38%), Совкомбанк (-1,24%), Novabev (-1,2%).
Рынок подрастает в ожидании встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая состоится уже сегодня во второй половине дня.
🏘 Акции девелопера «АПРИ» $APRI показали взрывной рост после публикации финансовой отчетности по МСФО. Выручка «АПРИ» по МСФО за 9 месяцев 2025 года выросла до 15,4 млрд рублей с 14,1 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. EBITDA составила 6,1 млрд рублей, что на 21% выше прошлогоднего показателя.
🏦 Акции ЭсЭфАй $SFIN продолжили подъем, который возобновился в пятницу, несмотря на публикацию слабого отчета по МСФО за 9 месяцев. Он отразил существенное снижение чистой прибыли. Повышенный спрос на бумаги компании по-прежнему поддерживают ожидания больших дивидендов, которые совет директоров ЭсЭфАй рекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 2025 г. в размере 902 руб. на одну акцию.
🏦 Акции СПБ Биржи $SPBE остаются одной из самых волатильных ставок на изменение геополитической ситуации. Спекулятивный интерес к ним очень высокий. Это подтверждается тем, что за одну сессию вчера прошёл оборот в 70% от всего free-float. Объём торгов на СПБ Бирже в ноябре снизился на 14,9% относительно октября.
🏦 Глава банка ВТБ $VTBR Андрей Костин заявил, что ВТБ готов направить на выплату дивидендов за 2025 год от 25% до 50% чистой прибыли, а решение будет приниматься в зависимости от потребности в капитале.
🍷 Дочерняя торговая сеть НоваБев $BELU ВинЛаб сообщила о планах выплаты дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли. В 2026 году планируется распределить 5 млрд руб. Также представлен прогноз финансовых результатов. В компании ещё в сентябре одобрили решение о публичном статусе в рамках подготовки к IPO. На прошлой неделе ЦБ зарегистрировал выпуск дополнительных акций. Позитивные новости для НоваБев. (п портфель дочерей взять не успел на просадке, а в от в основном портфеле держу).
✈️ Аэрофлот $AFLT опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2025 года.
Выручка группы за 9 месяцев 2025 года выросла на 6,3% год к году и составила 676,5 млрд руб. При этом выручка от регулярных пассажирских перевозок выросла на 7,2%, до 637 млрд руб., на фоне роста доходных ставок и увеличения пассажирооборота на 2,4%. В то же время выручка от грузовых перевозок снизилась на 3,3%, до 22,5 млн руб., из-за снижения объёмов грузовых перевозок на 11,3%.
❗️ Основные события сегодня:
Мордовэнергосбыт — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Инвестиционный форум «Россия зовет!». В его работе примут участие: глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и другие.
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
Зима - холода, индекс поднимется со дна ❄️
Доброе утро коллеги 👋. Встречаем новый месяц, чувствуете в воздухе уже витает запах ели и мандаринов...
А что витает на рынке, давайте вспомним основные вводные:
🏛 Индекс МосБиржи завершает основную сессию пятницы на отметке 2676,42 п. (+2,1%).
📈 Лидеры: Совкомфлот (+4,86%), Татнефть-ап (+4,58%), Татнефть-ао (+4,13%).
📉 Аутсайдеры: Группа Астра (-2,36%), Аренадата (-1,19%), IVA Technologies (-0,53%).
🕊 По-прежнему доминирующим фактором остаётся геополитика. В выходные прошла встреча представителей США и Украины. Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров, и есть шансы заключить мирное соглашение. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в начале недели встретится с президентом России.
🗿 Российская валюта сохраняет устойчивость и за неделю ещё сильнее укрепилась: китайский юань на бирже протестировал уровень 11 руб., официальный курс ЦБ по доллару приблизился к 78 руб.
📊 Ребалансировка индексов
С 19 декабря изменится состав основных бенчмарков российского рынка акций. Озон, ДОМ.РФ и Циан войдут в базу расчёта Индекса МосБиржи и Индекса РТС, Юнипро будет исключён.
🛢 Страны ОПЕК+ в воскресенье подтвердили план о неизменных объёмах добычи в I квартале 2026 года. Событие ожидаемое, поэтому влияние на нефтяные котировки нейтральное. В среднесрочной перспективе по-прежнему видим высокий риск снижения фьючерсов Brent в область $55–60 за баррель из-за превышения мирового производства над спросом.
⛽️ «Газпром» раскрыл отчет по МСФО за 3 квартал, сообщив о снижении выручки на 9,8% г/г до 2,175 трлн руб. Между тем чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, составила 134,17 млрд руб. против убытка почти в 53 млрд руб. в том же периоде годом ранее.
⛽️ Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в 3 квартале выросла на 47% год к году. Выручка за тот же период снизилась на 8,9%. А за девять месяцев чистая прибыль упала на 37,6%, выручка - на 11%. Скорректированная EBITDA составила 789 млрд рублей.
⛽️ «Транснефть» опубликовала результаты за 3 квартал. Чистая прибыль упала на 3,3% год к году, а EBITDA снизилась на 5%. Выручка незначительно выросла по сравнению с предыдущим кварталом и составила 360 млрд рублей.
⛽️ «Роснефть» выпустила отчет по МСФО за 9 месяцев текущего года. Ее чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, упала на 70,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 277 млрд рублей. Выручка сократилась на 17,8%, до 6 288 млрд рублей, показатель EBITDA – на 29,3%, до 1 641 млрд рублей.
❗️ Основные события сегодня:
ЦИАН — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
Henderson — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
Мосбиржа — данные по объему торгов за ноябрь 2025 г.
Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г. представят:
⚫️ Аэрофлот
⚫️ АПРИ
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
📉 Растеряли весь позитив.
Доброе утро коллеги 👋 Весь геополитический позитив сошел на нет.
🏛 Индекс МосБиржи к концу основной сессии потерял 1,76% и достиг уровня 2621 пунктов.
📈 Лидеры: IVA Technologies (+1,27%), Циан (+0,74%), Лента (+0,47%), Озон (+0,3%).
📉 Аутсайдеры: Юнипро (-3,29%), СПБ Биржа (-3,1%), Совкомбанк (-3,08%).
🕊 Власти Украины вчера упорно молчали по поводу решения относительно мирного плана, предложенного США. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп установил четкий срок для ответа — до 27 ноября, День благодарения.
Зато Президент России открыто высказался об отсутствии проектов мирного плана США по украинскому вопросу. «Значит, по поводу проекта договора. Ну, проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно».
А также президент прямо высказался о том, что подписывать мирное соглашение с украинским руководством сейчас бессмысленно. Помимо этого, Путин заявил: «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий – вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьёмся этого вооружённым путём». На фоне таких пессимистичных заявлений рынок рухнул еще сильнее.
💻 Компания Астра опубликовала операционные и финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2025 года.
Ключевые показатели III квартала:
⚫️ Выручка: 3,9 млрд руб. (-15% год к году)
⚫️ Скорректированная EBITDA: 878,5 млн руб. (-37% г/г)
⚫️ Скорректированная чистая прибыль: 410,4 млн руб. (-60% г/г)
🔋РусГидро опубликовало финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 года.
Динамика основных показателей за III квартал:
⚫️ Выручка: 143,98 млрд руб. (+12% год к году)
⚫️ EBITDA: 32,36 млрд руб. (-7,2% г/г)
⚫️ Убыток: 1,3 млрд руб. (0,1 млрд в III квартале 2024 года)
⚫️ Чистый долг: 623,1 млрд руб. (+12% квартал к кварталу и 31% с начала года)
⚫️ Чистый долг/EBITDA: 3,64х (3,19х кварталом ранее и 3,16х на начало года)
🪓 Сегежа опубликовала финансовые результаты за III квартал 2025 года
⚫️ Выручка снизилась на 13% год к году (г/г), до 23,5 млрд руб., из-за снижения объёмов продаж, слабой ценовой динамики и укрепления рубля.
⚫️ OIBDA упала в 5,7 раз г/г, до 0,5 млрд руб., вследствие снижения выручки, к прошлому кварталу — без изменений. Рентабельность по EBITDA 2,1%.
⚫️ Чистый убыток вырос в 2 раза г/г, до 10,4 млрд руб., несмотря на снижение долга. Скорректированный чистый убыток при этом снизился на 33%, до 3,6 млрд руб., благодаря снижению чистого долга.
⚫️ Чистый долг снизился за III квартал со 143 млрд руб. до 61,2 млрд руб. после допэмиссии акций.
🍏 Лента представила стратегию развития до 2028 года. Компания намерена достичь 2,2 трлн руб. выручки, удерживать рентабельность EBITDA не ниже 7% и выйти на уровень 8%.
🏛 На рынке облигаций также преобладал пессимизм. Индекс ОФЗ снизился до отметки 116,947 пунктов теряя за день 0,22%.
❗️ Основные события сегодня:
ЭсЭфАй — финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
ВТБ — финансовые результаты по МСФО за октябрь 2025 г.
Роснефть — финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.
Акрон — проведет ВОСА. В повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
Чуда не случилось - умеренная коррекция
Доброе утро коллеги 👋 Продолжаем следить за событиями на рынке, чем запомнилась среда:
В начале дня рынок акций падал, после чего не имел устойчивой динамики.
🏛 По итогам основных торгов Индекс МосБиржи закрылся на отметке 2 666,38 пункта (-0,5%), вблизи дневных минимумов.
📈Лидеры: Самолет (+1,43%), Аэрофлот (+1,18%), Транснефть-ап (+0,87%).
📉 Аутсайдеры: Сегежа (-2,26%), Татнефть-ап (-2,12%), Мечел-ао (-1,76%).
В США сегодня (в четверг) День Благодарения, а для российских инвесторов этот день мог бы стать переломным, но не станет. Переговорный процесс опять затягивается, и обозначенная Трампом в качестве дедлайна дата, 27 ноября, отодвигается. Чуда не случилось.
Хотя стоит отметить, что активность в направлении урегулирования конфликта на Украине не снижается. На следующей неделе в Москве могут состояться переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
🛍 Индекс потребительских цен с 18 по 24 ноября вырос на 0,14% против 0,11% неделей ранее. С начала года цены выросли на 5,23%. Инфляция идёт по траектории к нижней границе прогнозного диапазона ЦБ на 2025 год (6,5–7,0%). Вчерашние цифры не отменяют возможность снижения ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ на 0,5 п.п.
🏛 Комиссионные доходы Московской биржи в III квартале 2025 года составили 19,4 млрд руб., что на 8,9% больше, чем во II квартале. Процентные доходы почти не изменились. Операционные расходы упали на 7% квартал к кварталу. В результате скорректированная чистая прибыль выросла до 16,5 млрд руб. (+10,5% кв/кв).
📲 Выручка Диасофта по итогам I финансового полугодия 2025 года (апрель – сентябрь) сократилась на 4,7% г/г. Чистая прибыль упала с 714 до 82 млн руб.
🏦 Глава «Сбербанка» Герман Греф считает, что равновесный курс рубля - 98-105 за доллар. По его словам, нынешний курс рубля слишком крепкий. Но рубль, похоже, так не считает и продолжает демонстрировать силу.
🏛 На рынке облигаций продолжилась умеренная коррекция. Индекс ОФЗ снизился на 0,4 процентных пункта, до 117,23 пункта.
❗️ Основные события сегодня:
РусГидро — финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
АФК Система — финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.
Группа Астра — финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
Сегежа Групп — финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
Банк России опубликует обзор финансовой стабильности, обзор ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов, а также комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
Качели в геополитике продолжаются.
Доброе утро коллеги 👋. Вчера получив новые вводные по геополитической развязке рынок вновь приободрился.
Несколько деталей:
⚫️ Белый дом выразил оптимизм относительно усилий по заключению мирного соглашения между Украиной и Россией.
⚫️ «Есть несколько деликатных, но преодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США», — заявила пресс-секретарь Каролин Ливитт.
⚫️ Зеленский готов встретиться с Трампом на День благодарения, чтобы завершить сделку — сообщается издание Axios.
⚫️ В Абу-Даби проходит встреча делегаций США и России. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов также находится в Абу-Даби.
⚫️ Во вторник телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Украина согласилась на потенциальное мирное соглашение, требующее согласования некоторых незначительных деталей.
На всем это потоке новостей рынок показал сдержанный характер роста.
🏛 Индекс МосБиржи закончил основную сессию вторника в плюсе на 1,17%, достигнув отметки 2685 пунктов.
📈 Лидеры: Мечел-ап (+7,7%), Русагро (+4,87%), Мечел-ао (+3,91%).
📉 Аутсайдеры: ВУШ (-3,72%), ЭсЭфАй (-3,12%), ДОМ.РФ (-0,68%).
🛴 Акции «ВУШ Холдинг» $WUSH возглавили топ падения и закончили день в минусе после публикации отчета по МСФО за 9 месяцев 2025 года. Аналитики обращают внимание на то, что «ВУШ» продолжает переживать непростые времена, но в то же время усилия компании по оптимизации приносят плоды.
В третьем квартале выручка кикшеринга снизилась на 13,1% и составила ₽5,4 млрд.
Чистая прибыль Whoosh сократилась на 72,4% — до ₽730 млн.
EBITDA кикшеринга составила ₽2,7 млрд. Маржинальность по EBITDA в третьем квартале составила 49,8%. В аналогичном периоде 2024 года показатель равнялся 60,3%. Отношение чистого долга к EBITDA на конец третьего квартала составило 3,59х против 1,22х годом ранее.
💊 Озон Фармацевтика $OZPH отчиталась по итогам 9 месяцев и показала рост выручки на 28% г/г, до 21,4 млрд руб., при росте продаж в упаковках на 8%. Скорректированная EBITDA выросла на 34%, до 7,7 млрд руб., рентабельность достигла 36,1%.
Совет директоров «Озон Фармацевтики» рекомендовал выплату дивидендов за девять месяцев в размере 0,27 рубля на акцию с отсечкой 12 января.
🇷🇺 Российская структура холдинга «Евраз» получила разрешение президента на приобретение у британской Evraz plc акций угольной компании «Распадская» и железорудного проекта «Тимир». Это соответствует общим планам «Евраза» по переезду в РФ. Акции «Распадской», для которой британская юрисдикция Evraz plc была одним из препятствий для выплат дивидендов, позитивно отреагировали на новости. Но аналитики сомневаются, что компания будет платить акционерам до восстановления конъюнктуры угольного рынка.
⛽️ Один из основателей российского ЛУКОЙЛа $LKOH Леонид Федун продал свою долю в компании стоимостью около $7 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Она составляла около 10% капитала компании. Сколько именно предпринимателю удалось выручить за принадлежащие ему акции, неизвестно.
❗️ Основные события сегодня:
Диасофт — финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2025 г.
Московская биржа — финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.
Банк России опубликует информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ».
Росстат опубликует данные о промышленном производстве в январе-октябре, о финансовых результатах деятельности организаций в январе-сентябре, о просроченной задолженности по заработной плате на конец октября.
Росстат опубликует еженедельные данные по индексу потребительских цен с 18 по 24 ноября.
Переходите в мой Телеграмм канал, там я собираю миллион для дочек и открыто показываю портфель.
