Доброе утро коллеги 👋
С какими вводными завершаем неделю, давайте разбираться с утреннем обзором рынков:
А на рынке - пессимизм. Участники рынка продолжают давить на котировки, Российский рынок продолжает снижение.
🏛 Основные торги индекс МосБиржи закрыл просадкой на 0,57% до 2632,07 пункта.
Район 2600–2630 пунктов в этом году уже дважды останавливал волны распродаж. При стабильном фоне этот рубеж и сейчас может выступить зоной поддержки.
📈 Лидеры: ВК (+2,47%), БСП-ао (+2,26%), Мечел-ао (+1,7%), Совкомбанк (+1,38%).
📉 Аутсайдеры: ВУШ (-5,33%), ЮГК (-4,84%), Сегежа (-4,74%), ФосАгро (-3,8%).
🔽 Давление на котировки акций и облигаций вызвано данными Росстата. Несмотря на то, что отчет Росстата показал в среду возобновление снижения годовой инфляции, недельная инфляция продолжила расти.
Также статистика за июль–август свидетельствует о росте зарплат и потребления, что усилило вероятность сохранения ключевой ставки ЦБ на текущем уровне в октябре, а также жесткого сигнала по дальнейшей денежно-кредитной политике по итогам заседания.
Отрицательным фактором четвертый день подряд становится неблагоприятное сочетание снижающихся цен на нефть и укрепляющегося рубля. Хотя рубль не смог развить начальный рост, его курс остается завышенным с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров.
🏦 Наблюдательный совет Банка Санкт-Петербург объявил обратный выкуп акций на сумму до 5 млрд руб. до 20 мая 2026 года ради поддержания капитализации. Объём составит 3,2% от капитализации банка, или 12% от ценных бумаг в свободном обращении (free-float). Позитивно, ведь позже выкупленные акции могут быть погашены.
⛏ Акции ЮГК продолжают падать из-за новостей о возможной покупке госдоли структурами УГМК. Неопределённость по поводу параметров сделки и дальнейшей стратегии нового собственника высока. Ранее рынок предполагал, что доля государства в ЮГК будет продана крупнейшему миноритарию, которым сейчас является Газпромбанк через свою управляющую компанию ААА Управление Капиталом.
Новый претендент на покупку контрольного пакета акций компании, перешедшего в собственность государства - Уральский горно-металлургический завод (УГМК).
🏛 Облигации также остаются под давлением. Индекс ОФЗ обновил минимумы с июня, несмотря на высокий спрос на аукционах в среду. Торговую сессию четверга Индекс RGBI закрыл на уровне 114,33 пункта (-0,6%).
❗️ Основные события сегодня:
Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2025 г.:
⚫️ НОВАТЭКа
⚫️ Банка Санкт-Петербург
⚫️ Т-Технологии
⚫️ Озон Фармацевтики
ВОСА проведут:
⚫️ Займер
⚫️ Светофор