1988 год, советская глубинка рядом с военным радаром ПРО. Падает загадочный объект, и трое мальчишек-шестиклассников отправляются его искать, чтобы прославиться. В процессе один из них теряется в лесу. Начинаются масштабные поиски, в ходе которых один местный житель вступает в контакт с чем-то очень странным.
После этого в городе происходят пугающие метаморфозы: людей словно подменили. Школьники замечают это первыми и сначала думают на шпионов, но вскоре понимают, что столкнулись с чем-то гораздо более ужасным и непознанным.
