🙃 Яндекс снял прогноз. Роботы при этом уже возят заказы тысячами
Друзья, сегодня Яндекс. Отчёт за 3 квартал - без сюрпризов: выручка 411 млрд (+12%), ровно в консенсус. EBITDA 88 млрд - чуть ниже ожиданий. Прибыль почти не выросла. Скучный хороший отчёт.
А главное: ориентиры на 2026-й отозвали. Раньше обещали рост выручки около 20% и EBITDA ~350 млрд. Теперь - «после атак на дата-центры сложно оценить год». Сервисы подняли, инфраструктуру ещё чинят. Капекс в этом году наращивать не будут.
Честно. Но без якоря на год бумага сразу становится менее удобной для тех, кто любит считать вперёд)
Мне в релизе интереснее не верхняя строчка, а мелочи.
Алиса уже отвечает на 44% запросов в поиске, в чате с ней каждую неделю 45 млн человек, станций - 24 млн. Реклама при этом +9%, блок поиска всего +4%. Продукт ускакал вперёд выручки - знакомая история.
Городские сервисы наоборот: выручка +11%, EBITDA +53%. Почти половина оборота - уже не такси. Еда и Лавка растут двузначно. Маркет всё ещё в минусе, в плюс обещают в следующем году - посмотрим.
Финтех: оборот платежей за квартал +54%, за 9 месяцев уже больше триллиона, и 62% - вне экосистемы. Облако +32%. А роботы-доставщики - >1500 штук, 13 городов, в сентябре по ~10 тысяч заказов в сутки. Роботакси в Марьино может вызвать любой из Go. Убыток автономки −7,2 млрд за квартал - будущее пока дорогое удовольствие)
Кэша 318 млрд, долг почти ноль. Байбэк идёт, в ноябре ещё ~11 млн акций под мотивацию сотрудников (~2,8%). К обеду бумага около 3530, без паники.
В &Камбэк я докупал до цели около −30% от годового максимума. Тезис простой: моторов несколько, кэш живой. Снятый прогноз и ЦОДы - это риск на квартал-два, не приговор компании. Звонок в 13:00 - если прояснят ущерб или сроки возврата цифр, допишу.
А вы после отзыва прогноза Яндекс пересматриваете - или держите как держали?
