💊АО «Группа компаний „Медси“» — ведущая федеральная сеть частных клиник в России, предоставляющая полный спектр медицинских услуг — от первичной и экстренной помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. Компания сочетает опыт специалистов, авторские методики, инновационные технологии и современное оборудование, обеспечивая медицинскую помощь, соответствующую мировым стандартам.
🚀Сбор заявок 3 марта
11:00-15:00
размещение 6 марта
Наименование: Медси-001P-04
Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
Купон: КС+225 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 3 года
Объем: 5 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, МТС Банк
Выпуск для всех
📊 Финансовые показатели
МСФО за 2025 год
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+21,8%)
🟢Чистая прибыль (+144%)
🟢Капитал (14,8%)
🟢EBITDA 12 757 млн (+37,5%)
Денежный поток от ОД
13 746 млн (11 537 млн)
Рентабельность по EBITDA 20,8%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 9 000 млн
Чистый долг 9 140 млн (-21,1%)
ЧД/EBITDA 0,72 | 1,25
ЧД/Капитал 0,28 | 0,41
🟢Коэффиц. покрытия: 4,96
🔴Коэффиц. ликвидности: 0,74
🟢Обязательства/Активы: 45,4%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷Медси-001P-01 (20,00%)
▪️Доходность ~ 19,1%
▪️Цена 100%
▪️Длина 0,1 (Put 16.03.26)
ISIN RU000A105YA3
🔷Медси-001P-02 (10,35%)
▪️Доходность ~ 20,2%
▪️Цена 99,5%
▪️Длина 0,1 (Put 16.03.26)
ISIN RU000A105YB1
🔷Медси-001P-03 (16,50%)
▪️Доходность ~ 17,3%
▪️Цена 100,1%
▪️Длина 0,6 (Put 14.10.26)
ISIN RU000A106K27
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании АО «Группа компаний «Медси» на уровне ruAA-. Прогноз по рейтингу – стабильный.
05.08.25
Первичное размещение облигаций
