Новые Технологии готовят займы на 1 млрд, Самолет гасит выкупленные бумаги
Новые Технологии распределили объем между фиксированным выпуском и флоатером: 900 млн и 100 млн рублей. Размещение намечено на 17 ноября.
У Самолета другая история: погашены бумаги, которые компания уже выкупила. Для держателя различие между новым займом, офертой и погашением определяет, когда он получит деньги.
📈 Пульс долга
- Ключевая ставка: 14,00%.
- Индекс Гос. облигаций (RGBI): 112,11 п. (+0,10 п., +0,09% на 07:53 МСК).
👁 Макросигналы
- 12.11: Набиуллина связала замедление снижения ставки с подорожанием бензина и бюджетным дефицитом. Быстрого удешевления долга этот сигнал не обещает.
- 12.11: Великобритания ввела санкции против СИБУРа и проекта "Восток ойл", сообщает ТАСС.
📦 Регистрации и новые выпуски
- Икс 5 Финанс увеличил программу 003Р с 400 до 500 млрд руб. Это лимит программы.
- Мосбиржа зарегистрировала программу Железно Финанс 001Р.
💰 Новые ставки купонов
- Воксис 001P-01: 24-й - 21,00%.
- Смартфакт БО-04-001P: 6-й - 19,00%.
- ТАЛК Лизинг 002P-01: 21-й - 17,50%.
- МТС 001-03: 7-й - 15%.
- НФК-СИ 001П-02: 47-й - 29,50%.
- Вкусно 001П-03: 29-й - 29,00%.
- КМ-Финанс 001П-01: 15-й - 27,50%.
- НЗРМ БО-01: 60-й - 15,75%.
- ДиректЛизинг 002P-03: 29-й - 18%.
⚠️ Из заметного вчера
- Эталон-Финанс 002P-06 разместил зеленые облигации на 12,865497 млрд руб.: КС + 4 п.п., только для квалов.
- ТД РКС 002Р-09 завершил размещение 11.11: 500 млн руб., купоны 1-36 - 24,00%.
- Самолет 11.11 досрочно погасил часть ранее выкупленных бумаг БО-П13, БО-П11, БО-П15.
- Роснефть 004Р-03: по оферте бумаги к выкупу не предъявляли.
⚙ Размещения и книги
- 13.11:
АБЗ-1-002P-08 - размещение, 1 млрд руб.
Икс 5 Финанс-003P-24 - размещение, 22 млрд руб.
ПИК-Корпорация 001Р-06 - размещение, 2 млрд руб., купон 17,00%.
ГазпромКапитал БО-003Р-31 - книга, от 20 млрд руб., ориентир КС + 1,6 п.п.
- 16.11:
Казаньоргсинтез 001P-01 - книга, от 10 млрд руб., ориентир КС + 1,5 п.п.; размещение 23.11.
Авто Финанс Банк 001Р-20 - книга, 7 млрд руб.; размещение 19.11.
- 17.11:
Новые Технологии 001Р-09 - 900 млн руб., финальный ориентир купона 18,00% (доходность 19,56%).
Новые Технологии 001Р-10 - 100 млн руб., финальный ориентир КС + 4 п.п., только для квалов. Оба размещения намечены на 17.11.
ЛОЭСК 001Р-02 - книга, до 2 млрд руб., купон не выше 19,00%.
Унител БО-П02 - книга, 150 млн руб., купон не выше 24%. Оба размещения намечены на 20.11.
- 18.11:
ГазпромКапитал БО-003Р-31 - размещение, 20 млрд руб.
- 19.11:
Совкомбанк-Т2-02 - размещение, 10 млрд руб.
Атомэнергопром 001P-20 - предварительная книга, 25 млрд руб., ориентир не выше КС + 1,9 п.п.
- 24.11:
А7 001Р-01 и 001Р-02 - предварительные книги, всего 10 млрд руб.; ориентиры не выше 17,50% и КС + 3,5 п.п.
🕔 Погашения
- 13.11:
BCS11/26-2.
СберИОС484.
СберИОС485.
ВТБС1-1597.
СберCIB630.
⚡️Особое внимание: кредитные события
- СЛДК 001Р-01: дефолт 8-го купона, 497 997,50 руб.
- Гарант-Инвест: дефолты купонов 002Р-05, 002Р-06, 002Р-07, 002Р-09, 002Р-10 после истечения срока техдефолта.
- МГКЛ 001PS-01: техдефолт 11-го купона, 19,73 млн руб.
- СибСульфур БО-02-001P: техдефолт 4-го купона, 18 489 038,88 руб. Эмитент планирует выплату до 25.11.
- По сообщению ТАСС, суд удовлетворил иск Сбербанка о признании Евротранса банкротом. Вид процедуры в новости не указан.
🔊 Мысль дня
Самолет погасил ранее выкупленные бумаги. Для остальных держателей это не означает досрочного возврата номинала.
Что сейчас сложнее оценить в облигации: условия нового займа или вероятность своевременного платежа?
Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
