Облигации 11 ноября: Роснефть заняла 750 млрд рублей, у Самолета техдефолт

Роснефть разместила облигации на 750 млрд рублей, а Самолет перенес выкуп бумаг по оферте.

Разбираем аукционы ОФЗ, новые купоны и события, за которыми сегодня стоит следить держателям.

📈 Пульс долга

- Ключевая ставка: 14,00%.

- Индекс Гос. облигаций (RGBI): 112,01 п. (+0,04% на 08:22 МСК).

👁 Макросигналы

- 12:00 и 14:30 МСК - сбор заявок на аукционах ОФЗ-ПД 26250 и 26235 соответственно. Результаты покажут спрос на бумаги с постоянным купоном.

📦 Регистрации и новые выпуски

- ПАВЛИК 001Р - Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций.

- СФО "СБ Авто 1" АР1, АР2, АС - включены в III уровень листинга.

- СФО "Волна" А-1 и СФО АТОН 001Р-537 - 001Р-556 - ЦБ зарегистрировал структурные выпуски.

💰 Новые ставки купонов

- СФО СБ Секьюритизация 7 - первый купон АР1 - 15,00%, АР2 - 15,50%, АС - 16,00% годовых.

- РЖД 001Р-54R, 001Р-46R, 001Р-33R - 4-й, 14-й и 26-й купоны: 15,89%, 15,49% и 15,27% соответственно.

- ПКО ПКБ 001Р-10 - 8-й купон 17,50%; Хромос Инжиниринг БО-02 - 29-й купон 18,75% годовых.

⚠️ Из заметного вчера

- Роснефть 006Р-01 - размещено 750 млрд руб.; первые два купона - 8,00% годовых.

- ТКХ БО-П02 - к оферте не предъявлена ни одна облигация. АФК Система 001Р-20 выкупила 9 ноября по оферте 377 108 бумаг.

⚙ Размещения и книги

- 11.11:

СФО СБ Секьюритизация 7 АР1, АР2, АС - начало размещения.

- 12.11:

ВТ Логистик БО-01 - 100 млн руб., купоны 1-12 - 22,00% годовых.

Нижегородская область 34018 - до 20 млрд руб.; финальный ориентир спреда - 2 п. п. к ключевой ставке.

- 13.11:

АБЗ-1 002Р-08 - размещение на 1 млрд руб.; купон 1-36 установлен на уровне 19,00% годовых; ориентир доходности - 20,75%.

ИКС 5 ФИНАНС 003Р-24 - размещение на 22 млрд руб.; спред к ключевой ставке для 1-24 купонов установлен на уровне 1,30 п. п.

ПИК-Корпорация 001Р-06 - купоны 1-8 установлены на уровне 17,00%.

- 16.11:

Авто Финанс Банк БО-001Р-20 - предварительно книга на 7 млрд руб.

🕔 Погашения

- 11.11: БДеньг-2P2, ВТБ Б1-245, ВТБ С1-782.

- 12.11: МаниКап1Р2, ВЭБ2Р-К765.

⚡️Особое внимание: кредитные события

- МОНОПОЛИЯ 001Р-05 - дефолт по 16-му купону. Владельцы получили право требовать досрочного погашения.

- Чистая планета БО-01 - дефолт по 37-му купону.

- Самолет БО-П05 - технический дефолт по оферте: выкуп перенесен на 11 ноября.

- МОНОПОЛИЯ 001Р-07 - технический дефолт по 15-му купону.

- Нафтатранс Плюс БО-06 - технический дефолт по 23-му купону и частичному досрочному погашению.

- СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-06 - технический дефолт по 17-му купону и погашению части номинала. Компания предложила продлить погашение пяти выпусков; список участников повторного собрания фиксируют 12 ноября.

- ЛКХ БО-01 - технический дефолт по 22-му купону.

- МГКЛ 001РS-03 - технический дефолт по 5-му купону.

- ПК ФАБРИКС 001Р-01 - до 19 ноября голосование об изменении условий выпуска; ПВО раскритиковал порядок голосования.

- Центр-резерв БО-02 - БО-06 - собрания 23 декабря.

Какие события на долговом рынке вы считаете главными сегодня?

Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.