Акции Русагро оказались среди лидеров снижения после закрытия реестра для получения годовых дивидендов. Дивиденды за 2025 год составили 16,48 рубля на акцию против прогноза АКБФ в 18,6 рубля.
Аналитики пересмотрели оценку справедливой стоимости до 154,42 руб., сохранив рекомендацию «покупать» с потенциалом роста 69%.
Дивиденды и риски
В мае 2026 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к основателю компании, обратив в доход государства более 65% акций. Дисконт на риски повышен с 30% до 35%. При этом дисконт для оценки самой компании вырос с 25% до 30%.
Прогнозы
Среднегодовой рост выручки на 2026–2032 годы — около 22%. Прогноз EBITDA на 2026 год — 79,2 млрд рублей, на 2027 год — 99,6 млрд рублей. Ожидаемые дивиденды за текущий год — 14,7 рубля на акцию.
Сколько стоят акции
Справедливая цена снижена с 203,11 до 154,42 руб., потенциал — 69%. Вердикт: «покупать».
Больше новостей и разборов — в нашем Telegram-канале.
Открывайте ИИС, получайте налоговые вычеты и бонусные акции «Татнефти».
