🚂 АО «ТМХ» — машиностроительный холдинг, выпускающий железнодорожную технику: поезда метро, электропоезда, локомотивы, пассажирские вагоны, трамваи и тепловозные двигатели. Производство развёрнуто на десяти площадках в разных регионах России.
Сбор заявок 2 июня
11:00-15:00
размещение 4 июня
Наименование: ТМХ-ПБО-08
Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до КС+210 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 3 года
Объем: 20 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Альфа-Банк и ВТБ Капитал Трейдинг
Выпуск для всех
✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб
📊 Финансовые показатели
МСФО за 2025 год
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+0,1%)
🔴Чистая прибыль (-26,9%)
🟢Капитал (+9,6%)
🟡EBITDA 61 363 млн (-1,2%)
Денежный поток от ОД
+116 657 млн (+75 577 млн)
Рентабельность по EBITDA 12,2%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 20 000 млн
Чистый долг 67 090 млн (-53,2%)
ЧД/EBITDA 1,09 | 2,31
ЧД/Капитал 0,66 | 1,55
🔴Коэффиц. покрытия: 1,42
🔴Коэффиц. ликвидности: 1,11
🔴Обязательства/Активы: 81,2%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷ТМХ-ПБО-06 (8,05%)
▪️Доходность ~ 10%
▪️Цена 99,9%
▪️Длина 0 (погашение 05.06.26)
ISIN RU000A1038D4
🔷ТМХ-ПБО-07 (10,2%)
▪️Доходность ~ 17%
▪️Цена 99,7%
▪️Длина 0 (погашение 05.06.26)
ISIN RU000A106CU5
АКРА ПРИСВОИЛО АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АA-(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»
01.08.25
Первичный выпуск облигаций
