Внимание новичкам и тем кто думает куда вкладывать свое накопление!!!
"Россети" в августе соберут заявки на "зеленый" флоатер объемом от 20 млрд руб., ориентир спреда к КС - не более 160 б.п.
ПАО "Россети" до конца августа проведет сбор заявок на 7-летние "зеленые" биржевые облигации серии 001Р-20R объемом не менее 20 млрд рублей с плавающим купоном, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Изначально организаторы назвали точную дату букбилдинга (18 августа), но позднее заменили ее на примерный диапазон - "вторая половина" месяца.
Средства предназначены для рефинансирования затрат на реализацию проекта по приобретению систем накопления электроэнергии и подключение их к магистральным сетям в ОЭС Юга суммарной мощностью 300 МВт и емкостью 1800 МВт.ч, а также строительство необходимой инфраструктуры и ввод в эксплуатацию.
Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составляет не более 160 базисных пунктов. Купоны будут выплачиваться ежемесячно. Облигации будут иметь амортизационную структуру погашения: в дату выплаты 36-го купона - 10% от номинала, 48-го купона - 15%, 60-го купона - 20%, 72-го купона - 25%, 84-го купона - 30%.
Организаторы размещения - Газпромбанк, ВБРР, "Велес Капитал", МКБ, МТС-банк, Sber CIB, Совкомбанк и Т-Банк. Агент по размещению - ГПБ.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов, а также условиям включения в ломбардный список ЦБ. Облигации будут доступны для покупки неквалицифированным инвесторам при условии прохождения теста.
В начале июня глава "Россетей" Андрей Рюмин говорил, что компания в этом году планирует привлечь около 480 млрд рублей заимствований, общий долг группы в результате не должен превышать 1 трлн рублей.
"Планируем привлечь порядка 300 млрд рублей на рефинансирование и новое заимствование в районе 180 млрд рублей. В первую очередь мы рассматриваем облигационные инструменты", - отмечал Рюмин.
Комфортным уровнем долговой нагрузки для "Россетей" он называл соотношение долг/EBITDA на уровне 2х, на тот момент мультипликатор, по словам Рюмина, не превышал это значение.
Что думаете по данному размещению?
