💼 Вопрос про «личный портфель», пожалуй, является одним из самых частых, которые мне задают. Но так уж получилось, что в инвестициях я уже больше 15 лет, а потому мой портфель широко диверсифицирован, т.к. собирался годами, поэтому перечислять все свои акции, из которых он состоит, я не буду. Лучше расскажу о тех кейсах, которые, на мой взгляд, актуальны прямо здесь и сейчас.
🔥 Самолет из США и возвращение к росту: геополитическая иллюзия или шанс для индекса #IMOEX?
Утреннее погружение рынка казалось неизбежным шагом к давно назревшему закрытию нижнего гэпа в районе 2000 пунктов. Индекс #IMOEX на открытии протестировал ключевую восходящую трендовую, опустившись до 2063 пунктов. Однако продавцов вовремя остановила геополитическая повестка.
✈️ Неожиданный визит в Москву и эмоции инвесторов
Ситуацию перевернули новости о прилете в Внуково правительственного борта ВВС США с базы Эндрюс. По данным СМИ, в столицу прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф для переговоров по украинскому треку. Дополнительным триггером стало совпадение его приезда с визитом главы дипмиссии Ватикана Пола Ричарда Галлахера, который по оценке политологов выступает модератором диалога.
На этих новостях рынок мгновенно оживился. Инвесторы, питая надежды на подвижки в переговорном процессе, начали активно выкупать просадку, в пике индекс доходил до 2146 пунктов, что позволило полностью закрыть верхний гэп понедельника на 2134 пунктах.
📊 Игнорирование фундаментала на фоне сильных отчетов
Пока участники торгов реагируют исключительно на заголовки СМИ, сильный фундаментальный блок остается без должного внимания. Сегодня вышел целый массив отличных отчетов:
• МТС выдал сильные показатели по выручке и OIBDA;
• МТС-Банк и ДОМ.РФ продемонстрировали кратный рост чистой прибыли и высокую рентабельность капитала;
• Озон Фармацевтика удвоила прибыль по МСФО и рекомендовала дивиденды.
К сожалению, рынок пока глух к корпоративным успехам тяжеловесов и макроэкономике. Инвесторы готовы верить в светлое будущее на любых геополитических новостях, абсолютно игнорируя эти данные. Для формирования здорового растущего тренда рынку пора подключать холодный расчет и оценивать реальные бизнес-показатели компаний.
📈 Технический расклад: шансы на выравнивание месяца
Закрытие дня при этом смазалось, опустившись на 2120 пунктов, несмотря на это формируется вполне неплохая недельнуая свеча, которая дает шансы на возвращение к росту, в случае если рынок дожмет неделю до конца. А если еще участники торгов начнут учитывать фундаментал и сильные финансовые результаты эмитентов, а также макроэкономические данные, у индекса появится возможность зацепиться за движение к 2200 пунктам до конца месяца. Месячная свеча пока смотрится неуверенно, но время для исправления структуры еще есть.
📌 Резюме по рынку и ситуации
Рынок удерживает восходящую трендовую линию благодаря эмоциональному отскоку на новостях о визите главы ЦРУ. Однако макроэкономические факторы и сильные корпоративные отчеты пока остаются в тени геоповестки, что создает риски повышенной волатильности в случае если ожидания не оправдаются. Завтра выйдет инфляция, а до конца недели ещё много существенных корпоративных отчётов. Будем надеяться, что это создаст сильный плацдарм для восстановления.
📰 Корпоративные события
$MTSS МТС - Выручка во II кв. 2026 г. выросла на 9,2% до 213,5 млрд руб., OIBDA увеличилась на 16,3% до 84,6 млрд руб. Параметры новой дивполитики планируется представить СД осенью 2026 г.
$MBNK МТС-Банк - Чистая прибыль по МСФО в 1П 2026 г. выросла до 7,2 млрд руб. (против 3,4 млрд руб. годом ранее). Прибыль во II кв. составила 4,7 млрд руб.
$DOMRF ДОМ.РФ - Чистая прибыль за 7 месяцев 2026 г. выросла на 44% до 67 млрд руб. при рентабельности капитала 23,8%. Прогноз по прибыли на 2026 г. сохранен на уровне 117 млрд руб.
$OZPH Озон Фармацевтика - Чистая прибыль по МСФО в 1П 2026 г. выросла до 3,2 млрд руб. (против 1,7 млрд руб. годом ранее). СД рекомендовал дивиденды за 1П 2026 г. в размере 0,49 руб. на акцию.
$ZAYM Займер - Чистая прибыль по МСФО в 1П 2026 г. составила 920 млн руб. (против 1,86 млрд руб. годом ранее). СД рекомендовал дивиденды за 1П 2026 г. в размере 4,86 руб. на акцию.
$NKNC НКНХ - Чистая прибыль по МСФО в 1П 2026 г. составила 1,64 млрд руб. (против 26,4 млрд руб. годом ранее).
📈 Акции МТС-Банк ($MBNK) растут: +5.5% 📊 Объём торгов за день: 117,837,702 ₽ (2.1x от среднего за 30 дн.)
В новостях максимально скучно, однако, рынок в моменте вырос на 0,7%
Была новость о прилете во Внуково самолета ВВС США, но Песков сказал, что Кремль не располагает информацией и весь рост растеряли 😁, по факту новость не о чем, начали уже писать, что это связано с другими событиями
ДКП и геополитика также не о чем, новых встреч и переговоров нет, инфляция ни туда ни сюда, ближайшее заседание ЦБ 11 сентября, плюс дефицит топливо до сих пор сохраняется
❗️В сумме может увидеть оставление ставки 11 сентября, что будет негативом для рынка, желательно хотя бы -0,25%, что бы не уйти от траектории снижения
ТА ВИЖУ ТАК 👀
Наблюдаем нисходящее сопротивление, в случае его пробоя, рынок пойдет под 2150-2200 пт, показал желтым кругом, это район 2080-2100 на сегодня
Если откроем #IMOEX OC , то по МАСD все старшие таймфреймы, включая месяц, красные, это значит, что откуп должен быть, но вопрос, где дно
Также формируется нисходящий клин, но пока о нем говорить рано, нет четкого паттерна, но если его сформируем, то рост будет более сильным, чем просто пробой нисходящей
‼️Негативный сценарий, это залив под 2040 на сегодня и тогда о Лонгах лично забуду на время, так как буду ждать продолжение залива под 1900, но мало верится, рынок стоит дешево, а весь негатив рынок давно заложил
Да, есть новые удары, отсутствие переговоров и тд, но все же, спекулянты тоже не дурные и будут откупать при сильной перепроданности, а она уже есть
Что бы не было пальцем в небо и 10 сценариев, как многие напишут. Я жду пробой 2100 с последующим ростом 2200.
Продолжение коррекции не жду, для меня рынок перепродан, но это только для меня, на рынке участников большое количество
Теперь немного новостей 📰
Увидели отчет $OZPH , где прибыл за первое полугодие 2026 года 3,2 млрд руб, против 1,71 млрд руб годом ранее
Также $MBNK опубликовал за первое полугодие результаты по МСФО, где прибыль 7,2 млрд руб, против 3,4 млрд руб, годом ранее
$ZAYM рекомендовал дивиденды за 1 полугодие 2026 года в размере 4,86₽ или 3,5%, ВОСА 29 сентября
Индексы и валюта вчера (д/д)
Мосбиржа ОС -2,98%
RTS -3,41%
RGBI -0,71%
Юань +1,26%
С тебя лайк 👍 и подписка ✅
🟣 События:
⚡️ $HYDR
РусГидро — РСБУ за 1 полугодие 2026
- Выручка выросла на 18,7% г/г, до 165,8 млрд ₽.
- Валовая прибыль увеличилась на 30%, до 100,1 млрд ₽.
- Прибыль от продаж прибавила 29,9%, до 92,8 млрд ₽.
- Чистая прибыль выросла на 62,8%, до 48,4 млрд ₽.
💻 $BTBR
B2B-РТС МСФО за 1 полугодие 2026
- Выручка выросла на 15% г/г, до 4,4 млрд ₽.
- Скорректированная EBITDA увеличилась на 17,7%, до 2,89 млрд ₽.
- Рентабельность по скорректированной EBITDA достигла 53,1% против 52,7% годом ранее.
- Чистая прибыль выросла на 9,4%, до 2 млрд ₽.
🏦 $ZAYM
Совет директоров рекомендовал дивиденды за II квартал — 4,86 ₽ на акцию (486 млн ₽, около 100% чистой прибыли за период). Отчёт МСФО: чистая прибыль упала на 48,8%, до 484 млн ₽, процентные доходы — на 14,7%, до 4,5 млрд ₽, комиссионные выросли на 65,4%, до 734 млн ₽
📞 $MTSS
OIBDA МТС ВО II КВ. ВЫРОСЛА НА 16,3% - ДО 84,6 МЛРД РУБ. (КОНСЕНСУС 81,68 МЛРД РУБ.) - КОМПАНИЯ
МТС ВО II КВ. НАРАСТИЛА ВЫРУЧКУ НА 9,2% - ДО 213,5 МЛРД РУБ. (КОНСЕНСУС 213,87 МЛРД РУБ.) - КОМПАНИЯ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ В 23,9 РАЗ ГОД К ГОДУ И СОСТАВИЛА 66,9 МЛРД РУБЛЕЙ
🏦 $MBNK
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО
МТС-БАНК МСФО 1П 2026Г = ПРИБЫЛЬ +7.2 МЛРД РУБ ПРОТИВ +3.4 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ
🏠 $DOMRF
Чистая прибыль ПАО ДОМ.РФ за 7 месяцев 2026 года выросла на 44% до 67 млрд руб.
🌽 $AQUA
- ИНАРКТИКА — результаты за 1 полугодие 2026
- Операционные результаты:
Объем продаж вырос на 57% г/г до 13,2 тыс. тонн.
- Выручка увеличилась на 38%, до 13,8 млрд ₽.
- Биомасса рыбы в воде достигла 27,7 тыс. тонн, прибавив около 33% г/г.
🛒 #ozon
- Объекты Ozon в Адыгейске и Невинномысске не пострадали — скоро планируется их открыть. В Краснодаре и Махачкале продолжается пожар, там работает МЧС — компания
- Озон начал отключать постоплату. Маркетплейс объясняет это желанием сократить возвраты и поддержать продавцов, пострадавших от атак на склады.
#новости 📰
1️⃣ США отказались присоединиться к антироссийскому заявлению ООН по Украине. Документ поддержали 50 стран из 193. Подписанты назвали спецоперацию на Украине «незаконным полномасштабным вторжением» и призвали Россию согласиться на немедленное и безусловное прекращение огня.
2️⃣ ПАКИСТАН И ИРАН ДОБИЛИСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕССА В РАБОТЕ НАД ВОССТАНОВЛЕНИЕМ МЕМОРАНДУМА О ВЗАИМОПОНИМАНИИ МЕЖДУ ИРАНОМ И США
Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви сообщил, что переговоры с президентом Ирана прошли на «весьма позитивной ноте»
ИРАН ЖЕ ПООБЕЩАЛ ОТВЕТИТЬ США ПОСЛЕ РАСШИРЕНИЯ АМЕРИКАНСКИХ САНКЦИЙ ПРОТИВ ЕГО ЭКОНОМИКИ
3️⃣ США ввели санкции против международной сети, обеспечивавшей экспорт иранской нефти в Восточную Азию и перевод полученных доходов.
Под ограничения американского Минфина попали сингапурская Azure Shipping, гонконгская Shipoil Limited, структуры Amdeh Ship Management, Unique Oasis Shipping и Target Horizon Shipping из ОАЭ, а также эмиратская компания Foscom FZE вместе с ее владельцем, гражданином Украины Иваном Обуховым.
4️⃣ Власти могут обнулить пошлины на экспорт зерна до конца года. Мораторий прорабатывается на фоне сложностей с вывозом сельхозпродукции через порты Азово-Черноморского бассейна
🟣 Обороты:
Лидер по обороту торгов внутри дня с показателем в 2,6 млрд рублей и в зеленой зоне на 3,8%.
Второй по обороту торгов внутри дня с показателем в 1,55 млрд рублей, в зеленой зоне 3,63%.
Третье место по обороту торгов внутри дня, 1,2 млрд рублей в зеленой зоне 0,66%.
$T
Сейчас это четвертое место по обороту торгов внутри дня, 840 млн рублей и зеленая зона 0,9%.
Скромное пятое место по обороту торгов внутри дня, 550 млн рублей в зеленой зоне 0,7%.
❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️
Больше полезных постов в моем основном канале.
