Как подготовиться ко встрече по вопросам защиты капитала

«Алексей, вы пишете про индивидуальный подход в защите капитала. Какие сведения нужно собрать прежде, чем обсуждать возможные решения?»

В ходе выстраивания архитектуры активов мы основываемся на рисках, целях и требования собственника.

Таким образом, для выстраивания грамотной структуры надо определить:

1️⃣ Актуальные риски.

До встречи выпишите риски, которые считаете важными и релевантными для вас.

В ходе работы мы эти риски обсудим и уточним.

2️⃣ Финансовые и не финансовые цели.

Пропишите важные для вас и вашей семьи цели.

Описание, важность, стоимость и срок.

В процессе работы мы обсуждаем, конкретизируем и трансформируем цели, приводя их в разряд достижимых в вашей ситуации.

3️⃣ Требования.

Продумайте, что вам важно в структуре активов. Ликвидность, преемственность, доходность…

Требования к активам и их структуре учитываются при разработке инфраструктуры.

4️⃣ Список активов.

Вид, юрисдикция, право собственности, необходимость и цель владения конкретным активом, источник происхождения, стоимость, затраты и доходность.

Данные требуются для разработки структуры владения с учетом ваших целей и требований. А также принятия решения о реструктуризации активов, не отвечающих целям и требованиям.

Чем более полная информация будет предоставлена, тем корректнее получится итоговая структура активов и финансовая стратегия. И тем проще нам с вами будет её реализовать.