АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды.
Сбор заявок 20 марта
11:00-16:00
размещение 26 марта
Наименование: Металин-002P-05
Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до КС+190 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 4 года
Объем: 25 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Газпромбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ, ВБРР, Держава, МТС-Банк, Банк ПСБ, Т-Банк
Выпуск для всех
📊 Финансовые показатели
МСФО за 2 квартала 2025 года
К предыдущему периоду:
🔴Выручка (-12,1%)
🔴Чистая прибыль (-49,5%)
🟢Капитал (+279%)
🔴EBITDA 49 179 млн (-45,6%)
⚖️ Долговая нагрузка:
Чистый долг: 325 809 млн (-11%)
Облигационный долг: 314 700 млн
ЧД/EBITDA LTM: 2,34 | 2,03
ЧД/Капитал: 9,90 | 42,13
ЧД/Активы: 0,67 | 0,77
💼 Последние выпуски облигаций
🔷Металин-002P-02 (6,30%)$
▪️Доходность ~ 7,6%
▪️Цена 96,2%
▪️Длина 4,4
ISIN RU000A10CSG3
🔷Металин-002P-03 (КС+1,80%)
▪️Доходность ~ 18,7%
▪️Цена 100%
▪️Длина 4,7
ISIN RU000A10DQL5
🔷Металин-002P-04 (КС+1,85%)
▪️Доходность ~ 15,4%
▪️Цена 99,9%
▪️Длина 3,9
ISIN RU000A10E7W8
АКРА ПОНИЗИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» ДО УРОВНЯ АА+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»
14.05.25
Первичное размещение облигаций
✅Читай где удобно: Телеграм | Макс
#металлоинвест #облигации