🏭 АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер по производству горячебрикетированного железа, крупный поставщик железорудной и металлизованной продукции, а также один из региональных производителей высококачественной стали. Компания располагает крупнейшими в мире разведанными запасами железной руды.
Сбор заявок 24 июня
11:00-15:00
размещение 29 июня
Наименование: Металин-002P-06
Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Негативный»)
Купон: до КС+180 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 3 года
Объем: 15 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, МКБ, Новикомбанк, Банк ПСБ, Совкомбанк
Выпуск для всех
✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб
📊 Финансовые показатели
МСФО за 2025 год
К предыдущему периоду:
🔴Выручка (-13,8%)
🔴Чистая прибыль (-86,5%)
🟢Капитал (+33,6%)
🔴EBITDA 70 313 млн (-61,4%)
Денежный поток от ОД
+17 798 млн (+113 652 млн )
Рентабельность по EBITDA 17,1%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 399 094 млн
Чистый долг 413 396 млн (+12,9%)
ЧД/EBITDA 5,88 | 2,01
ЧД/Капитал 36 | 42
🔴Коэффиц. покрытия: 1,25
🔴Коэффиц. ликвидности: 1
🔴Обязательства/Активы: 98%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷Металин-002P-03 (КС+1,80%)
▪️Доходность ~ 17,6%
▪️Цена 99,8%
▪️Длина 4,4
ISIN RU000A10DQL5
🔷Металин-002P-04 (КС+1,85%)
▪️Доходность ~ 15,4%
▪️Цена 99,8%
▪️Длина 3,6
ISIN RU000A10E7W8
🔷Металин-002P-05 (КС+1,75%)
▪️Доходность ~ 15,4%
▪️Цена 99,8%
▪️Длина 3,8
ISIN RU000A10ENS5
АКРА ПОНИЗИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» ДО УРОВНЯ АА(RU), ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ НА «НЕГАТИВНЫЙ»
12.05.26
Кредитный рейтинг АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» снижен из‑за роста долговой нагрузки и расходов на её обслуживание. Это произошло на фоне падения рентабельности Компании — отрасли‑потребители её продукции находятся в стагнации. АКРА прогнозирует восстановление рыночной конъюнктуры на сталь к 2026 году. Сейчас Металлоинвест оптимизирует бизнес‑модель, снижает себестоимость и актуализирует программу капитальных затрат для улучшения финансовых показателей.
Первичный выпуск облигаций
