Облигации «Асфальтобетонный завод №1» 10 ноября с купоном 19,00% (002Р-08)
🚜 АО «Асфальтобетонный завод №1» - крупнейший поставщик асфальтобетонных смесей и материалов для дорожного строительства в Северо‑Западном регионе. Производственная площадка компании расположена в Санкт‑Петербурге. Предприятие является дочерней структурой АО «ПСФ Балтийский проект», которое выступает материнской организацией для ОАО «АБЗ‑1».
Сбор заявок 10 ноября
11:00-15:00
размещение 13 ноября
Наименование: АБЗ1-002Р-08
Рейтинг «ПСФ Балтийский проект»: А- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до 19,00% (ежемесячный)
Срок обращения: 3 года
Объем: 1 млрд.₽
Амортизация: да (29-36 купон по 12,50%)
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк
Выпуск для всех
📊 Финансовые показатели
🚜 АО «ПСФ Балтийский проект»
МСФО за 6 месяцев 2026 года
К предыдущему периоду:
🔴Выручка (-29%)
🔴Чистый убыток -22 млн (-7 млн)
🟢Капитал (+42%)
🟡EBITDA 1 782 млн (-2%)
Рентабельность по EBITDA 14%
Денежный поток:
6м2026 LTM (6м2025 LTM)
OCF -1 379 млн (+2 175 млн)
CAPEX 416 млн (253 млн)
FFO -1 237 млн (2 231 млн)
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 14 670 млн
Чистый долг 10 750 млн (x3,5)
EBITDA LTM 5 457 млн
6м2026 LTM | 2025
ЧД/EBITDA 2 | 0,6
ЧД/Капитал 2,2 | 0,6
🔴Коэф покр (LTM): 1,2
🔴Обязательства/Активы: 87%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷АБЗ-002Р-05 (КС+5,00%)
▪️Доходность ~ 20,4%
▪️Цена 99,9%
▪️Длина 2,1
ISIN RU000A10DQK7
🔷АБЗ-002Р-06 (17,50%)
▪️Доходность ~ 19,6%
▪️Цена 99,2%
▪️Длина 2,4
ISIN RU000A10EW51
🔷АБЗ-002Р-07 (17,75%)
▪️Доходность ~ 19,9%
▪️Цена 99,1%
▪️Длина 2,8
ISIN RU000A10FZU2
🗓 10 НОЯБРЯ
АБЗ-002Р-08 (до 19,00%)
▪️Доходность ~ 20,8%
▪️Длина 3
Первичный выпуск облигаций
