• Индекс МосБиржи легко пробил 2600 п. — уровень, который недавно был сильным сопротивлением.
$MOEX $IMOEX
• На графике формируется разворотная формация с потенциальной целью в районе 2750–2760 п., но по пути есть промежуточное сопротивление 2680–2690 п.
• Осцилляторы на часах уже сигналят перегрев, возможен локальный откат внутри восходящего движения.
🏆 Лидеры дня
🛢 Татнефть +6,51%
$TATN
🛢 Татнефть-ап +6,42%
$TATNP
📈 СПБ Биржа +5,47%
$SPBE
📉 Аутсайдеры
⚡ Пермэнергосбыт –2,63%
$PMSB
🏗 ГЛОРАКС –2,14%
💼 ЭсЭфАй –1,17%
$SFIN
ЛУКОЙЛ
$LKOH
Ближайшая цель/сопротивление — ~5425 ₽:
— это уровень гэпа, образовавшегося после новости об отзыве Gunvor предложения по покупке зарубежных активов.
OFAC заявило:
— лицензию на продажу иностранных активов ЛУКОЙЛа (действует до 13 декабря) могут отозвать в любой момент, если усилия по сделке покажутся недостаточными;
— средства от продажи должны быть заморожены до отмены санкций.
Параллельно власти Болгарии ввели внешнее управление на предприятиях ЛУКОЙЛа.
Сам ЛУКОЙЛ уже обозначил, что оставляет за собой право на судебную защиту, если его права будут нарушены.
Фон жёсткий, но рынок сейчас концентрируется на шансах мирного сценария, и это перекрывает часть негатива.
Газпром
$GAZP
• Преодолел важное сопротивление на 122,9 ₽.
• На графике тоже видна разворотная формация с целью около 130 ₽.
• В краткосроке быкам важно:
— удержаться выше 125 ₽;
— пройти зону 127,8 ₽.
НОВАТЭК тоже растет — очень чувствителен к геополитике, но вес в индексе меньше (~4,68%), поэтому влияние на весь рынок не такое мощное, как у Газпрома и ЛУКОЙЛа.
$NVTK
В целом второй день подряд лучше рынка — нефтегаз.
🕊 Геополитика: рынок ставит на мир
Именно поток новостей о возможном мирном плане стал главным топливом ралли:
По данным Politico, мирный план по конфликту может быть согласован уже в этом месяце — или даже на этой неделе.
Reuters пишет, что условия мирного соглашения, разработанного США и РФ, завтра представят Зеленскому.
Ранее сообщалось, что в четверг ожидается встреча Зеленского с делегацией США во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.
Рынок акций такие заголовки отыгрывает максимально чувствительно
🏢 Корпоративные истории
Кратко по компаниям из новостного фона:
• Европлан — опубликовал результаты за 9 месяцев 2025 г. по МСФО.
$LEAS
• ЕвроТранс — объявил дивиденды за 9 месяцев 2025 г. 9,17 ₽ на акцию.
$EUTR
• Т-Технологии — 20 ноября раскроют результаты за III квартал 2025 г. по МСФО.
$T
• Транснефть — планирует к 2030 г. перевести 12 млн т нефтепродуктов с ж/д-транспорта в трубопроводную систему для ускорения поставок на морские терминалы. $TRNFP
📌 Диапазон цены IPO ДОМ РФ составит 1650-1750 рублей за акцию. Заявки на участие в размещении принимаются с 14 ноября по 19 ноября. 📌 На российском рынке растёт число эмитентов, выкупающих свои акции. Байбэк помогает формировать пакеты акций для долгосрочной мотивации топ-менеджеров и сотрудников — Ъ 📌 «МТС-Банк» зафиксировал чистую прибыль по МСФО в размере 9,5 млрд рублей, что на 20,2% ниже аналогичного периода прошлого года (11,9 млрд рублей). Чистый процентный доход продемонстрировал снижение на 2,2%, составив 31,4 млрд рублей против 32,1 млрд рублей годом ранее. 📌 ПАО «МТС» отчиталось о чистой прибыли в 16,1 млрд рублей, что в три раза меньше показателя предыдущего года (49,4 млрд рублей). Однако выручка компании выросла на 14,1%, достигнув 584,7 млрд рублей по сравнению с 512,6 млрд рублей годом ранее. 📌 Совет директоров «Пермской энергосбытовой компании» рекомендовал выплату дивидендов в размере 26 рублей на акцию (обыкновенную и привилегированную) по итогам девяти месяцев 2025 года. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 18 декабря 2025 года. Дивидендная доходность по обыкновенным и привилегированным акциям оценивается примерно в 7,41% и 7,4%. 📌 «Ростелеком» сообщил о чистой прибыли в 18,5 млрд рублей, что на 4,1% ниже прошлогоднего результата (19,3 млрд рублей). Выручка компании увеличилась на 10,3% и составила 602,3 млрд рублей против 546,1 млрд рублей годом ранее. 📌 НПО «Наука» также рекомендовало выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года в размере 4,07 рубля на акцию. Последний день покупки акций для получения дивидендов – 25 декабря 2025 года. Дивидендная доходность составит 0,88%. 📌 В сфере ритейла сеть «Дикси» объявила об открытии 500-го франчайзингового магазина «Первым делом». Проект развивается с 2019 года и охватывает Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Тульскую и Калужскую области. До конца года планируется открытие еще около 40 торговых точек. 📌 Наблюдательный совет X5 Group одобрил отчуждение казначейского пакета акций в размере 9,7% уставного капитала. Планируется, что акции будут реализованы в течение трех лет через продажу, использование в M&A-сделках, погашение облигаций или другие формы отчуждения. 📌 Наблюдательный совет X5 рекомендовал выплату дивидендов в размере 368 рублей на акцию по итогам девяти месяцев 2025 года. Дата закрытия реестра – 5 января 2026 года. Дивидендная доходность оценивается в 13,69%. 📌 Совет директоров SFI назначил на 14 декабря собрание акционеров для принятия решения о погашении казначейских акций, составляющих 3,21% уставного капитала. На собрании также будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2025 года. 📌 ООО «ВсеИнструменты.ру». Валентин Фахрутдинов покидает пост генерального директора. Его место займет председатель совета директоров Мария Шмелева, которая будет отвечать за реализацию стратегии развития группы. Основатель компании Виктор Кузнецов войдет в совет директоров и сосредоточится на долгосрочном развитии. 🔥 Для любителей пассивного дохода (45 выплат за октябрь 😉): https://www.tbank.ru/invest/strategies/1a86a958-d29f-46ce-996c-9d90897fa9f3 Лайк 👍, благодарю за поддержку в виде подписки 👉 #Новости #Акции #облигации $MBNK $MTSS $PMSB $RTKM $MGNT $X5 $SFIN $VSEH
Несмотря на сохранение геополитических рисков и снижение цен на нефть до $63 за баррель, российский рынок акций продемонстрировал умеренный рост. Стимулом для инвесторов стали обнадеживающие данные Росстата о замедлении инфляции.
По итогам основной сессии индекс МосБиржи прибавил 0,28%, до 2543,36 пункта, а индекс РТС вырос на 1,13%, до 994,05 пункта.
Потенциальные покупатели активизируются вокруг зарубежных активов «Лукойла» по всему миру — от Египта до Казахстана. Причина — сжатые сроки до введения санкций США. Уже сейчас санкционный режим ударил по проектам компании в Ираке, Финляндии и Болгарии.
Видя, как Лукойл теряет позиции на международной арене, правительства и партнёры рассчитывают выкупить его иностранные активы по низкой цене.
Печально, но факт: Роль нефтегазового сектора на российском рынке кардинально изменилась. Из рыночного локомотива, рост которого определялся ожиданиями дивидендов, он превратился в инструмент бюджетного наполнения. В текущих реалиях — санкций и умеренных цен на нефть — компании сектора лишены финансовой возможности поддерживать прежний уровень дивидендов и инвестиций.
По геополитике продолжается обмен мнениями без какой-либо конкретики:
• Американский госсекретарь Марко Рубио констатировал, что круг потенциальных целей для новых санкций против России сужается, указав, что основные последствия уже введённых ограничений проявятся в будущем. Он также допустил встречу лидеров двух стран при условии реального прогресса в урегулировании украинского кризиса.
• Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к быстрой нормализации отношений с Вашингтоном и выразил надежду на вовлечённость Дональда Трампа в мирный процесс.
На вечерних торгах рост запустила новость о интересе американской инвесткомпании Carlyle к зарубежным активам Лукойла. Хотя переговоры только начались и итог неясен, но даже сам факт такого внимания снижает неопределенность.
Что по ожиданиям: Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в диапазоне 2525–2600 пунктов. Закрепление выше уровня 2550п станет сигналом продолжения локального восходящего тренда. Если индекс не пройдет эту отметку, вероятно движение в боковике до появления новых драйверов.
📍 Из корпоративных новостей:
МТС Банк отчет МСФО за 9М 2025 года: Чистая прибыль за 9М — ₽9,5 млрд (–20,2% г/г), Чистая прибыль за III кв — ₽6 млрд (+46,8% г/г)
Икс 5 СД рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года в размере ₽368 на акцию. Дивдоходность — 13,7%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 5 января
Генетико РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽408,1 млн (+37,4% г/г), Убыток ₽23,11 млн против убытка ₽5,41 млн годом ранее
Ростелеком отчет МСФО за III кв и 9М 2025 года: Чистая прибыль за III кв составила ₽5,6 млрд против убытка в ₽6,7 млрд годом ранее, Чистая прибыль за 9М ₽18,5 млрд (–4,2% г/г)
НПО Наука СД рекомендовал дивиденды за 9 мес 2025г в размере 4,07 руб/акция (ДД 0,9%), отсечка - 28 декабря
МТС отчет МСФО за III кв 2025 года: Выручка ₽213,8 млрд (+18,5% г/г), OIBDA ₽71,8 млрд (+16,7% г/г), Чистый долг/LTM OIBDA составил 1,6
• Лидеры: Пермэнергосбыт $PMSB (+6,95%), Селигдар $SELG (+2,38%), Икс 5 $X5 (+1,85%).
• Аутсайдеры: Ростелеком $RTKM (-2,68%), Ростелеком-ап $RTKMP (-2,19%), Эталон $ETLN (-2,11%).
14.11.2025 - пятница
• $IRAO - Интер РАО отчет МСФО за 9 месяцев 2025 года
• $FLOT - Совкомфлот финансовые результаты МСФО за 9 мес. 2025 г.
• $SVCB - Совкомбанк финансовые результаты МСФО за 3 кв. 2025 г.
• $HEAD - Хэдхантер МСФО за 3к 2025 г.
• $PIKK - ПИК ВОСА по обратному сплиту 100:1
• $CARM - КарМани отчет МСФО за 9 месяцев 2025 года
• $YDEX - Яндекс СД определит цену размещению допэмиссии акций
✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.
#акции #аналитика #обзор_рынка #новости #инвестор #инвестиции #трейдинг #расту_сбазар
'Не является инвестиционной рекомендацией
• Индекс МосБиржи всё ещё топчется в диапазоне 2520–2570 п., завершив день с символическим ростом +0,28% (2543,36 п.). $MOEX $IMOEX
• В лидерах оборота снова ЛУКОЙЛ, но и именно он продолжает сдерживать индекс. $LKOH
🏆 Лидеры дня
⚡ Пермэнергосбыт +6,95% $PMSB
⛏ Селигдар +2,38% $SELG
🛒 X5 Group +1,85% $X5
📉 Аутсайдеры
📡 Ростелеком −2,68% $RTKM
📺 Ростелеком-ап −2,19% $RTKMP
🏗 Эталон −2,11% $ETLN
📊 Рынок акций: без драйверов и без паники
• Индекс дрейфует без идей, и даже повышенные объёмы не приводят к импульсам.
• ЛУКОЙЛ— снова в центре внимания: бумага оттолкнулась от 4800 ₽, но пока выглядит слабо и перегруженно продажами.
Объём торгов — 18,2 млрд ₽, значит, в бумаге ещё присутствует крупный продавец.
Уровень 5000 ₽ теперь стал новым сопротивлением.
• Учитывая вес ЛУКОЙЛа (почти 14% в индексе), его поведение фактически задаёт тон всему рынку.
• Остальные фишки движутся в узком диапазоне, без заметных попыток перелома.
💰 Дивиденды и корпоративные события
💎 X5 Group
• Главная новость дня — дивиденды 368 ₽ на акцию, доходность 13,3%.
• Это существенно выше ожиданий рынка и прогнозов аналитиков.
• Но даже на такой позитив рынок реагирует осторожно — “сильные дивиденды ≠ драйвер роста” при текущей ликвидности.
⚡ Пермэнергосбыт
• Дивиденды за 9 мес. — 26 ₽ на акцию.
• Доходность по обыкновенным — 7%, по префам — 6,9%.
📱 МТС $MTSS
• Отчёт за III квартал сильнее ожиданий: чистая прибыль +6x г/г (6 млрд ₽).
• Плюс — мировое соглашение с ФАС по штрафу 3 млрд ₽, что снимает правовые риски.
📡 Ростелеком
• Отчёт за III квартал нейтральный, бумага ушла в минус.
🚢 Совкомфлот $FLOT
• Отчёт за III квартал выйдет завтра — аналитики ожидают позитивную динамику выручки и прибыли.
🏠 Эталон
• Под давлением — слабая динамика продаж у застройщиков сохраняется по данным ЕИСЖС.
🏢 Прочие новости
• Банк России зарегистрировал допвыпуск акций «Фабрики ПО» (ГК Софтлайн). $SOFL
• ВТБ запускает заочное голосование держателей валютных облигаций для рублификации семи выпусков — старт 19 ноября. $VTBR
• ЦИАН объявил обмен акций между МКАО «ЦН» и МКПАО «ЦИАН» (1:1) для снятия юридических ограничений по обращению бумаг. $CNRU
