🎯 Главный драйвер дня.
После двух дней роста рынок переходит к новой проверке. Сегодня сразу несколько сильных катализаторов: розничные продажи (Retail Sales), заявки на пособие по безработице (Jobless Claims), индекс деловой активности Филадельфии (Philly Fed) и серия крупных корпоративных отчетов. Именно они определят, сохранится ли импульс после мягких данных по инфляции или инвесторы начнут фиксировать прибыль.
Особое внимание сегодня будет приковано к потребительскому спросу. Если американский потребитель остается сильным — рынок получит подтверждение устойчивости экономики. Слабые данные могут усилить ожидания снижения ставок, но одновременно вызвать опасения по поводу замедления роста.
⏱️ Ключевые события
15:30 МСК (08:30 ET)
📌 Retail Sales (июнь)
📌 Initial Jobless Claims
📌 Philadelphia Fed Manufacturing Index
Главный момент дня.
Сильные Retail Sales:
📈 поддержка SPY и Dow Jones;
📈 рост банков и компаний потребительского сектора;
📈 вероятность роста доходностей US10Y.
Слабые Retail Sales:
📉 давление на циклические компании;
📈 возможный спрос на технологический сектор при снижении доходностей;
📈 рост волатильности в первые 30 минут после релиза.
17:00 МСК (10:00 ET)
📦 Business Inventories
Отчет редко становится самостоятельным драйвером, но способен усилить движение, если выйдет с заметным отклонением от ожиданий.
🏦 Корпоративный сектор
🇹🇼 TSMC (TSM)
Главный отчет дня для полупроводников.
Компания показала рост прибыли на 77% год к году, однако акции снижаются на премаркете. Причина — инвесторы фиксируют прибыль после сильного роста, а рынок оценивает масштаб будущих капитальных затрат.
Это может оказать давление на весь сектор чипов.
Под наблюдением:
NVDA • AMD • AVGO • MU • ARM
🏥 После открытия
В центре внимания:
UnitedHealth (UNH)
U.S. Bancorp (USB)
После закрытия рынка:
Netflix (NFLX)
Перед отчетом NFLX во второй половине сессии вероятен рост объемов и implied volatility, особенно в опционах.
🎯 Инструменты в игре
💻 Полупроводники
NVDA • AMD • TSM • MU • AVGO
Несмотря на сильный отчет TSMC, сектор торгуется под давлением.
Если SMH и QQQ не смогут удержать VWAP после открытия — высока вероятность продолжения фиксации прибыли.
🏦 Банки
JPM • GS • BAC • MS
Сильные отчеты банков продолжают поддерживать финансовый сектор.
Если доходности Treasuries продолжат рост после Retail Sales, банки могут вновь показать относительную силу.
🛢 Энергетика
XLE • XOM • CVX
Нефть остается одним из самых устойчивых активов на фоне геополитики.
Если Brent удержится выше локальных уровней поддержки, энергетика может вновь опережать широкий рынок.
💵 Валюты и облигации
Главные индикаторы дня:
DXY
US10Y
EUR/USD
Именно реакция доллара и доходностей после Retail Sales определит настроение в технологическом секторе.
⚠️ План для интрадейщика
✔️ 15:30 МСК — не открывать крупные позиции непосредственно перед публикацией данных.
✔️ Первые 10–15 минут после выхода статистики — наблюдать за направлением объема. Первое движение часто оказывается ложным.
✔️ Ключевые ориентиры — VWAP, максимум и минимум первого часа.
✔️ Сегодня особенно важно искать Relative Strength. Если рынок корректируется, а акция удерживает уровень или обновляет внутридневной максимум, именно такие бумаги чаще становятся лидерами следующего импульса.
📌 Фокус дня
SPY • QQQ • TSM • NVDA • AMD • NFLX • XOM • DXY • US10Y
Сегодня рынок будет оценивать сразу два фактора: силу американского потребителя и состояние полупроводникового сектора. Если Retail Sales окажутся сильными, а доходности продолжат рост, возможна ротация капитала из технологических компаний в финансовый и циклический сектор. Если же статистика разочарует, в центре внимания окажутся акции роста, чувствительные к снижению ставок.
Торгуйте выгодно акциями США, криптовалютой, товарными фьючерсами и получите 10% скидку на торговые комиссии по моей партнёрской ссылке. 👈
#аналитика #трейдингнаакцияхСША #торговаяидея #фондовыйрынок #bazanovtrade #торговлянабирже #рынокСША #товарныефьючерсы